HubSpotとfreeeサインを連携して、HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する方法

HubSpotとfreeeサインを連携して、HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する方法を解説しています。
HubSpotとfreeeサインを普段から利用している方は本記事の手順に沿って設定をするだけで誰でもノーコードで連携と自動化の実現が可能です。

営業活動や契約管理において、顧客管理や契約書類の作成に多くの時間を割いている方も多いのではないでしょうか？
「もっと効率よく顧客対応を進めたい」「書類作成の手間を減らして、より多くの商談に集中したい」と考えているあなたに、HubSpotとfreeeサインの連携をおすすめします。
この2つを組み合わせることで、契約書の自動送付や情報更新が可能になり、業務のスピードアップが期待できますよ。
本記事では、HubSpotで新しい取引が作成されたときに、freeeサインで契約書を自動で送付し、取引情報を更新するメリットと連携方法について詳しく解説します。

HubSpotとfreeeサインの連携方法とは？

ここではHubSpotとfreeeサインの連携方法を紹介します。

HubSpotとfreeeサインは公式連携できる？

HubSpotは、「Sync for freee」という外部サービスを利用することで、freee会計やfreee請求書と公式に連携させることが可能です。

これにより、顧客情報や請求データの同期がスムーズに行えます。しかし、2024年現在、HubSpotとfreeeサインの直接的な公式連携機能は提供されていません。

「hubspot freee 連携」と検索すると、freee会計などに関する情報が多くヒットしますが、契約業務の自動化を目指す場合は、別途連携手段を検討する必要があります。
※Sync for freeeの詳細については、提供元である株式会社スタートリンクの公式サイトをご確認ください。

【免責事項】

ご利用の際は、各サイト・ツールの利用規約や注意事項をご確認のうえ、ご自身の判断のもとでご活用ください。外部サービスの利用に伴うサポートやトラブル等につきましては対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

Yoomを使用してAPI連携する

公式連携がない場合でも、Yoomを使用すれば、ノーコードでHubSpotとfreeeサインをAPI連携させることができます。

専門的なプログラミング知識は不要で、直感的な操作だけで「HubSpotの取引作成をトリガーにfreeeサインの契約書を送付する」といったフローを構築可能です。この連携により、契約業務の工数を削減しつつ、次にご紹介するような多くのメリットを享受できるようになります。

HubSpotとfreeeサインを連携するメリット

メリット1: 契約書作成の自動化で時間を節約

HubSpotで新しい取引が登録されると、freeeサインが自動的に契約書を作成し、顧客に送付してくれます。
この自動化があれば、営業担当者の皆さんは契約書作成にかかる時間を大幅に削減でき、その分をもっと価値のある顧客対応に充てることができますよね。
特に新規顧客が多い方や、契約手続きに手間取っている方には、この自動化が大きな助けになるでしょう。
HubSpotとfreeeサインを連携すれば、顧客情報が自動的に反映され、契約書もすぐに送付されるため、契約手続きがスムーズに進むでしょう。

メリット2: データの一貫性と正確性の向上

営業や管理の業務で、手動でデータを入力していると、ついミスが起こってしまうことありますよね。
しかし、HubSpotとfreeeサインを連携させれば、取引情報が自動で更新されるので、データの一貫性と正確性が格段に向上します。
これにより、営業チームや管理部門は常に最新の情報をもとに仕事を進められるため、ミスを大幅に減らすことができますよ。
また、契約更新をうっかり忘れる心配も減るでしょう。これなら、顧客との関係をスムーズに維持でき、信頼感もアップも期待できます。
こうした効率化が、長期的な顧客関係を築くための強力なサポートになること間違いなしです。ぜひ、この自動化のメリットを実感してみてくださいね。

YoomでHubSpotとfreeeサインを連携するとどうなる？

営業活動や契約管理を行う中で、「自動化したいけど、APIやプログラミングの知識が必要なのは面倒だな」と感じている方も多いのではないでしょうか。
また、エンジニアを雇うコストや時間がかかるため、忙しい日々の中でその負担が重く感じられていると思います。
そんな悩みを抱えているあなたに、Yoomの出番です！
プログラミングの知識がなくても直感的に操作できるので、エンジニアに頼ることなく、自分たちで簡単に連携を実現できますよ。
「本当にノーコードでできるのかな？」と不安を感じているあなたに向けて、次はYoomを使ってノーコードで簡単にこの連携を実現する方法をご紹介します。

HubSpotとfreeeサインの連携フローの作り方

ここからは、「HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する」フローをご紹介します。

始める前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
Yoomを初めて利用される方は、初めてのYoomをチェックしてみてください。

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する

試してみる

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■概要

HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freeeサインで契約書を作成・送付し、その後HubSpotの情報を更新する作業は、手間がかかるうえに入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、freeeサインによる契約書の送付からHubSpotの取引情報更新までを自動で実行し、一連の契約プロセスをスムーズにすることで、手作業による負担を減らします。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
• 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
• HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
2. 続いて、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでHubSpotを選択し「オーナー（担当者）情報を取得」というアクションを設定して、freeeサインで使用する署名者1の姓名を取得します。
4. 続いて、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引情報の取得」というアクションを設定して、取引に紐づくコンタクトIDを取得します。
5. 次に、同じくオペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの取得」というアクションを設定して、取引先のメールアドレスを含む情報を取得します。
6. 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定して、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
7. 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を取引先に送付します。
8. 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
• 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。

■注意事項

• HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• freeeサインはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1: マイアプリ連携

お使いのHubSpotとfreeeサインをマイアプリに登録しましょう！

・freeeサインは、ミニプラン以上をご利用の方向けのアプリです。フリープランやパーソナルプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。

・有料プラン（パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているfreeeサインも問題なくお試しいただけます。詳細は料金プランのページで紹介しているので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

HubSpotのマイアプリ登録方法

freeeサインのマイアプリ登録方法
(1)マイアプリから新規接続をクリック

(2)アプリの一覧からfreeeサインを選択

(3)freeeサインの画面に切り替わるので、ログイン

(4)アプリの連携開始画面で、許可するをクリック

(5)マイアプリ登録が完了

Yoomへのマイアプリ登録完了後
(1)下記バナーの「試してみる」をクリック

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する

試してみる

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■概要

HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freeeサインで契約書を作成・送付し、その後HubSpotの情報を更新する作業は、手間がかかるうえに入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、freeeサインによる契約書の送付からHubSpotの取引情報更新までを自動で実行し、一連の契約プロセスをスムーズにすることで、手作業による負担を減らします。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
• 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
• HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
2. 続いて、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでHubSpotを選択し「オーナー（担当者）情報を取得」というアクションを設定して、freeeサインで使用する署名者1の姓名を取得します。
4. 続いて、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引情報の取得」というアクションを設定して、取引に紐づくコンタクトIDを取得します。
5. 次に、同じくオペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの取得」というアクションを設定して、取引先のメールアドレスを含む情報を取得します。
6. 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定して、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
7. 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を取引先に送付します。
8. 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
• 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。

■注意事項

• HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• freeeサインはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

詳細を見る 試してみる

(2)テンプレートをコピーするワークスペースを選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内→フローボット→マイプロジェクトに格納されます。

(3)テンプレートがコピーされたら「OK」をクリック

ステップ2: トリガーを設定

(1)フローの一覧画面から「新しい取引が作成されたら」をクリック

(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「新しい取引が作成されたら」を選択

(5)次へをクリック

■アプリトリガーのAPI接続設定
(6)トリガーの起動間隔は5分に設定
・トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
・ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。・なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

(7)テストでエラーが出なければ、完了をクリック

ステップ3: 取引担当者の氏名を取得する

(1)「オーナー（担当者）情報を取得」をクリック

(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「オーナー（担当者）情報を取得」を選択

(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)各必須項目を設定

取引ID：取得した値から{{取引担当者_トリガー}}を設定

(7)テストでエラーが出なければ、完了をクリック

ステップ4: 取引情報に紐づくコンタクトIDを取得する

(1)「取引情報の取得」をクリック

(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「取引情報の取得」を選択

(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)各必須項目を設定

取引ID：取得した値から{{取引ID_トリガー}}を設定

(7)テストでエラーが出なければ、完了をクリック

ステップ5: コンタクトIDをもとに連絡先情報を取得する

(1)「コンタクトの取得」をクリック

(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「コンタクトの取得」を選択

(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)各必須項目を設定

コンタクトID：取得した値から{{紐づくコンタクトIDのリスト}}を設定

(7)テストでエラーが出なければ、完了をクリック

ステップ6: 契約書を作成する

(1)「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」をクリック

(2)タイトルを設定

※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK

(3)freeeサインと連携するアカウント情報が正しいかを確認

※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。

(4)アクションは「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」を選択

(5)「次へ」をクリック

■API接続設定

• 契約書タイトル：取得した値から{{取引名_トリガー}}を設定
  

• 使用する契約書テンプレートのID：候補から選択
• 契約書の作成者となるユーザーのID：候補から選択
• 作成した契約書の保存先フォルダのID：候補から選択

• 入力項目ID：候補から選択
• 入力項目値：ステップ3で取得した担当者情報を候補から選択

※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定してください。
(7)テストでエラーが出なければ、完了をクリック

▼freeeサインの画面例

※項目はfreeeサインで編集可能です。

ステップ7:契約書を送信する

(1)「契約書を送信」をクリック

(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)freeeサインと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(4)アクションは「契約書を送信」を選択

(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)各必須項目を設定

• 契約書ID：freeeサインで取得した値から{{契約書ID}}を設定
• 契約書の送信者となるユーザーのID：候補から任意で選択
• 送り先メールアドレス：HubSpot「コンタクトの取得」で取得した値から{{メールアドレス}}を設定

※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定してください。
(7)テストでエラーが出なければ、完了をクリック

ステップ8: HubSpotで取引を更新する

(1)「取引の更新」をクリック

(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(4)アクションは「取引の更新」を選択

(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)各必須項目を設定

• 取引ID：取得した値から{{取引ID_トリガー}}を設定
• 更新対象項目：今回は、プルダウンメニューからステージを選択
• 値：今回は、テキストで「contractsent」（契約書送付済み）を設定

(7)テストでエラーが出なければ、完了をクリック

▼HubSpotの画面例

(8)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する

試してみる

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■概要

HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freeeサインで契約書を作成・送付し、その後HubSpotの情報を更新する作業は、手間がかかるうえに入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、freeeサインによる契約書の送付からHubSpotの取引情報更新までを自動で実行し、一連の契約プロセスをスムーズにすることで、手作業による負担を減らします。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
• 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
• HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
2. 続いて、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでHubSpotを選択し「オーナー（担当者）情報を取得」というアクションを設定して、freeeサインで使用する署名者1の姓名を取得します。
4. 続いて、オペレーションでHubSpotを選択し、「取引情報の取得」というアクションを設定して、取引に紐づくコンタクトIDを取得します。
5. 次に、同じくオペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの取得」というアクションを設定して、取引先のメールアドレスを含む情報を取得します。
6. 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定して、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
7. 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を取引先に送付します。
8. 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
• 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。

■注意事項

• HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• freeeサインはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。

詳細を見る 試してみる

HubSpotとfreeeサインの連携で契約手続きを自動化しよう

HubSpotとfreeeサインを連携させることで、契約手続きが楽になりそうですね！
この連携は、契約業務に追われている営業担当者や、契約管理に悩みを抱えている企業にとって、頼もしい味方となるでしょう。
Yoomを使えば、プログラミング不要で簡単に連携を設定でき、業務効率を大幅に改善することが可能です。

今ならフォームから登録することで2週間の無料トライアルが体験できるので、HubSpotとfreeeサインの連携によってあなたの業務がどれだけ効率化されるか、ぜひ実感してみてください。

よくあるご質問