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HubSpotとfreeeサインを連携して、HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する方法
営業活動や契約管理において、顧客管理や契約書類の作成に多くの時間を割いている方も多いのではないでしょうか？
「もっと効率よく顧客対応を進めたい」「書類作成の手間を減らして、より多くの商談に集中したい」と考えているあなたに、HubSpotとfreeeサインの連携をおすすめします。
この2つを組み合わせることで、契約書の自動送付や情報更新が可能になり、業務のスピードアップが期待できますよ。
本記事では、HubSpotで新しい取引が作成されたときに、freeeサインで契約書を自動で送付し、取引情報を更新するメリットと連携方法について詳しく解説します。
HubSpotとfreeeサインを連携するメリット
メリット1: 契約書作成の自動化で時間を節約
HubSpotで新しい取引が登録されると、freeeサインが自動的に契約書を作成し、顧客に送付してくれます。
この自動化があれば、営業担当者の皆さんは契約書作成にかかる時間を大幅に削減でき、その分をもっと価値のある顧客対応に充てることができますよね。
特に新規顧客が多い方や、契約手続きに手間取っている方には、この自動化が大きな助けになるでしょう。
HubSpotとfreeeサインを連携すれば、顧客情報が自動的に反映され、契約書もすぐに送付されるため、契約手続きがスムーズに進むでしょう。
メリット2: データの一貫性と正確性の向上
営業や管理の業務で、手動でデータを入力していると、ついミスが起こってしまうことありますよね。
しかし、HubSpotとfreeeサインを連携させれば、取引情報が自動で更新されるので、データの一貫性と正確性が格段に向上します。
これにより、営業チームや管理部門は常に最新の情報をもとに仕事を進められるため、ミスを大幅に減らすことができますよ。
また、契約更新をうっかり忘れる心配も減るでしょう。これなら、顧客との関係をスムーズに維持でき、信頼感もアップも期待できます。
こうした効率化が、長期的な顧客関係を築くための強力なサポートになること間違いなしです。ぜひ、この自動化のメリットを実感してみてくださいね。
YoomでHubSpotとfreeeサインを連携するとどうなる？
営業活動や契約管理を行う中で、「自動化したいけど、APIやプログラミングの知識が必要なのは面倒だな」と感じている方も多いのではないでしょうか。
また、エンジニアを雇うコストや時間がかかるため、忙しい日々の中でその負担が重く感じられていると思います。
そんな悩みを抱えているあなたに、Yoomの出番です！
プログラミングの知識がなくても直感的に操作できるので、エンジニアに頼ることなく、自分たちで簡単に連携を実現できますよ。
「本当にノーコードでできるのかな？」と不安を感じているあなたに向けて、次はYoomを使ってノーコードで簡単にこの連携を実現する方法をご紹介します。
HubSpotとfreeeサインの連携フローの作り方
ここからは、「HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する」フローをご紹介します。
始める前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
Yoomを初めて利用される方は、初めてのYoomをチェックしてみてください。
■概要HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freeeサインで契約書を作成・送付し、その後HubSpotの情報を更新する作業は、手間がかかるうえに入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、freeeサインによる契約書の送付からHubSpotの取引情報更新までを自動で実行し、一連の契約プロセスをスムーズにすることで、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1: マイアプリ連携
お使いのHubSpotとfreeeサインをマイアプリに登録しましょう！
(1)連携方法はYoomにログインし、画面左側にあるマイアプリをクリック
(2)画面右側に表示される+新規接続ボタンをクリック
HubSpotのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からHubSpotを選択
(2)HubSpotのマイアプリ登録方法を参考に、マイアプリ登録をしましょう
freeeサインのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からfreeeサインを選択
(2)freeeサインの画面に切り替わるので、ログイン
(3)アプリの連携開始画面で、許可するをクリック
(4)マイアプリ登録が完了
Yoomへのマイアプリ登録完了後
(1)下のバナー先に飛び、「このテンプレートを試してみる」をクリック
■概要HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freeeサインで契約書を作成・送付し、その後HubSpotの情報を更新する作業は、手間がかかるうえに入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、freeeサインによる契約書の送付からHubSpotの取引情報更新までを自動で実行し、一連の契約プロセスをスムーズにすることで、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック
ステップ2: トリガーを設定
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「新しい取引が作成されたら」を選択
(5)次へをクリック
■アプリトリガーのAPI接続設定
(6)トリガーの起動間隔は5分に設定
※プランによって設定できる起動間隔が異なります。
(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
ステップ3: freeeサインと連携する(1回目)
(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)freeeサインと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」を選択
(5)次へをクリック
■API接続設定
(6)各必須項目を設定
- 契約書タイトル：アウトプットから{{取引名_トリガー}}を設定
- 使用する契約書テンプレートのID：：候補から任意で選択
- 契約書の作成者となるユーザーのID：：候補から任意で選択
- 作成した契約書の保存先フォルダのID：：候補から任意で選択
- 入力項目ID：：候補から任意で選択
※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定してください。
(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
ステップ4: freeeサインと連携する(2回目)
(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)freeeサインと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(4)アクションは「契約書を送信」を選択
(5)次へをクリック
■API接続設定
(6)各必須項目を設定
- 契約書ID：アウトプットから{{契約書ID}}を設定
- 契約書の送信者となるユーザーのID：候補から任意で選択
- 送り先メールアドレス：アウトプットから{{ステージ_トリガー}}を設定
※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定してください。
(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
ステップ5: HubSpotと連携する
(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
※元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかを確認
(4)アクションは「取引の更新」を選択
(5)次へをクリック
■API接続設定
(6)各必須項目を設定
- 取引ID：アウトプットから{{取引ID}}を設定
- 更新対象項目：今回は、プルダウンメニューからステージを選択
- 値：今回は、テキストで「契約書送付済み」を設定
(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
(8)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
■概要HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freeeサインで契約書を作成・送付し、その後HubSpotの情報を更新する作業は、手間がかかるうえに入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、freeeサインによる契約書の送付からHubSpotの取引情報更新までを自動で実行し、一連の契約プロセスをスムーズにすることで、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとfreeeサインの連携で契約手続きを自動化しよう
HubSpotとfreeeサインを連携させることで、契約手続きが楽になりそうですね！
この連携は、契約業務に追われている営業担当者や、契約管理に悩みを抱えている企業にとって、頼もしい味方となるでしょう。
Yoomを使えば、プログラミング不要で簡単に連携を設定でき、業務効率を大幅に改善することが可能です。
今なら2週間の無料トライアルが体験できるので、HubSpotとfreeeサインの連携によってあなたの業務がどれだけ効率化されるか、ぜひ実感してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
