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HubSpotのフォームに送信された内容をもとに、freeeサインで契約書を作成していますか？
もし、その作業を手間に感じるなら、自動化することがおすすめです！
HubSpotとfreeeサインを連携すれば、契約書の作成と送信を自動化できるんです！！
これにより、業務効率が大幅に向上するかもしれません。
ここでは、ノーコードでHubSpotとfreeeサインを連携する方法を詳しく解説するので、ぜひ試してみてくださいね。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
それでは、「HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信する」フローの設定方法を解説します！
下のテンプレートの「試してみる」より一緒にスタートしてみましょう！
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Hubspotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
その後の行程につきましては下記のサイトをご参照ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
(5)次はfreeeサインをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からfreeeサインをクリックします。
(6)freeeサインのログイン画面が出るので、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(7)アプリの連携の開始画面が出たら、「許可する」をクリックします。
Yoomのマイアプリを確認し、HubSpotとfreeeサインが入っていれば、連携完了です！
前述で紹介しましたテンプレートを使用していきます。
(1)アプリトリガーの、「フォームが送信されたら」をクリックします。
(2)HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面が出るので、トリガーの起動間隔、フォームIDを入力し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択内容が変わりますが、基本的に短い設定がおすすめです。
※フォームIDは候補から選択をしてください。
(1)次に「契約書をテンプレートから作成」をクリックします。
(2)freeeサインと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定画面が出るので、契約書タイトルを候補から選択します。
引き続き、使用する契約書テンプレートのID、契約書の作成者となるユーザーID、作成した契約書の保存先フォルダID、入力項目IDを候補から選択し、入力が完了したら「テスト」をクリックします。
エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
(4)次に「契約書を送信」をクリックします。
(5)freeeサインと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(6)API接続設定画面が出るので、契約ID、契約書の送信者となるユーザーのID、送り先情報を入力し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※契約書IDは候補から{{契約書ID}}を選択してください。
※契約書の送信者となるユーザーのIDは「ユーザー一覧の取得」アクションで確認したユーザーIDを入力してください。
※送り先メールアドレスは候補から選択してください。
※「＋送り先情報を追加」をクリックすると、送り先を増やすことができます。
(7)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！
今回、ご紹介したテンプレートはこちら↓
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
本日ご紹介した連携以外にもHubSpotやfreeeサインのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新することもできます。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用した営業活動を行う方
・取引先企業の情報登録に利用している方
・案件ごとの管理を行う営業アシスタント
2.freeeサインを活用して帳票類を作成している方
・案件ごとの帳票類を管理し処理する必要のある方
・従業員の雇入の際の契約書を作成し、処理している人事部門担当者
■このテンプレートを使うメリット
Hubspotで取引を管理することで情報が可視化されることは、営業活動を円滑に行う上でとても有効です。
しかし新たな取引が行われる際の契約書の作成や、ステータスの更新は手間のかかる業務です。
Hubspotへの登録と連動して契約書を自動で作成したいと考える方にこのフローは適しています。
取引が登録されたら、自動で契約書を作成・送付し、取引情報を更新することで、手作業による手間を省くことができます。
また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなども防ぎます。
書類の送付を行う前に『承認を依頼する』などのアクションを追加し、情報の確度を高めることも可能です。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotに情報が登録されたらカレンダーに予定を登録する
HubSpotの情報をもとにGoogleカレンダーに予定を自動で追加します。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでGoogleカレンダーに予定を自動登録できます。日々の煩雑な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、手作業でHubSpotに情報を登録し、さらにGoogleカレンダーで予定を調整する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、対応が遅れる原因や入力ミスのリスクにも繋がります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで、HubSpotへのコンタクト登録とGoogleカレンダーへの予定作成が自動で実行され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでのアクションにあわせてタスク管理ツールに課題を作成する
HubSpotでの商談の受注などにあわせてBacklogやTrelloなどに課題を自動で作成します。
■概要
HubSpotで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して案件管理を行っている企業
・HubSpotで顧客の情報管理をしている営業事務の方
・商談のステータス変更後、Backlogに課題を追加して営業事務の方に仕事を任せることがある方
2.Backlogでプロジェクトやタスクを管理している企業
・毎回手動でBacklogに課題を追加している方
・定型的なタスクが発生した際に自動でBacklogに課題を追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはタスク管理を効率化してくれる便利なツールですが、タスクが発生するたびに手動で課題を追加するのは手間に感じることもあると思います。
手動で行う作業が多いと人為的なミスも発生しやすいため、なるべく定型的な業務は自動化したいですよね。
そこで、このテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを使うと、HubSpotで商談が受注ステータスになった際、自動的にBacklogに課題が追加されるため、受注後の処理がスムーズに進みます。
また、課題の自動追加により、ヒューマンエラーを防ぎ、Backlogへの登録漏れや情報の誤りを未然に防止することができます。
■注意事項
・HubSpotとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotのコンタクトが更新されたら、GitHubのIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで顧客情報を管理し、更新された情報を基にGitHubで技術的な問題や改善提案のトラッキングを行いたいチーム
・顧客のフィードバックやリクエストを迅速にGitHubで開発チームに共有したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで顧客の問い合わせやサポート履歴を管理し、更新された情報を基にGitHubでバグ報告や機能リクエストをトラッキングしたいチーム
・顧客のサポート案件を迅速に開発チームに共有し、対応のスピードを向上させたいチーム
3.プロジェクトマネジメントチーム
・HubSpotで顧客情報を管理し、その更新情報をGitHubでのプロジェクト管理に活用したいチーム
・顧客のフィードバックや要求に基づいて、プロジェクトのタスクを迅速に追加したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リアルタイムで情報が共有されることで、迅速な対応が可能になります。
・顧客のニーズに即した対応が可能になり、成果の最大化が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotで特定の条件を満たしたらミーティングURLを発行する
HubSpotで特定の条件を満たしたらGoogle MeetやZoomでミーティングURLを自動で発行します。
■概要
HubSpotのコンタクトに会議予定が登録されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを営業活動に利用している方
・登録した会議の情報を他のツールでも使用したい方
2. Googleカレンダーを業務に利用している方
・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性を向上させたい方
3. Gmailで顧客との連絡を行っている方
・会議案内などの定型メールを自動送信して、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。
また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、Googleカレンダー、Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。
■概要
「HubSpotの取引ステージが変更されたら、Zoomウェビナーへ登録し参加用リンクをメール送信する」ワークフローは、営業プロセスとウェビナーの連携を自動化します。
これにより、取引の進捗に応じて自動的にZoomウェビナーの登録が行われ、参加用リンクが顧客にメールで送信されるため、手動での作業を省き、効率的なコミュニケーションが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引ステージが変更されたら、自動的にZoomウェビナーへ登録し、参加用リンクがメール送信されるため、手動作業の手間を省けます。
また、手動での登録ミスやメールの送信漏れを防止でき、確実な顧客対応が可能です。
自動化によって、迅速かつ確実な情報提供が可能になり、スムーズな業務進行が実現できます。
freeeサインで書類のステータスが完了になったらチャットツールに通知する
freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackやChatworkに自動で通知します。
◼️概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。
通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.freeeサイン、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したSlackチャンネルに通知が届きます。
◼️注意事項
・freeeサイン、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Slackの投稿先のチャンネルIDや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
■概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のChatworkのルームに通知します。
通知内容や送信先のChatworkルームはカスタマイズが可能です。
■設定方法
1.freeeサイン、ChatworkそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.Chatworkの「メッセージを送る」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したChatworkルームに通知が届きます。
■注意事項
・freeeサイン、Chatworkそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Chatworkの投稿先のルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
■概要
freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のLINE WORKSのトークルームに通知します。
通知内容や送信先のLINE WORKSルームはカスタマイズが可能です。
■設定方法
1.freeeサイン、LINE WORKSそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。
3.LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のルーム、メッセージ内容の設定を行ってください。
4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したLINE WORKSのトークルームに通知が届きます。
■注意事項
・freeeサイン、LINE WORKSそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・LINE WORKSの投稿先のトークルームや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。
・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。
freeeサインで契約が完了したらデータベースの情報を更新する
freeeサインで契約が完了したら、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelなどの情報を自動で更新します。
■概要
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成にテンプレートを活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは契約締結までの業務を短縮するによって業務効率化を行うことのできるツールです。
併せてkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、必要な情報へのアクセス性を高めます。
しかし、freeeサインで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。
自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方
・シートで情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
しかしfreeeサインで契約が完了したら、毎回Google スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、業務の標準化を妨げます。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報を更新し、手作業による手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。
■注意事項
・freeeサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書作成に活用している方
・帳票類の一元管理を行なっている方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を蓄積し業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは作成した契約書に関連する一連の業務を円滑に行うために有効なツールです。
しかし、freeeサインで契約が完了後、Microsoft Excelの情報を毎回手作業で更新するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
効率的に業務を進行し生産性向上をしたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelの情報を更新し、手作業によるヒューマンエラーを回避します。
手作業によるミスや漏れを防ぐことで、業務進行を円滑にします。
■注意事項
・freeeサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeサインで締結した契約書をクラウドストレージにアップロードする
freeeサインで締結した契約書をOneDriveやBoxなどに自動でアップロードします。
■概要
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインを利用して契約書の管理を行っている方
・契約書の管理をfreeeサインで行っているが、保存先の整理に手間を感じている方
2.クラウドストレージとしてDropboxを利用している方
・Dropboxを日常的に使っていて、契約書のデータを一元管理したい方
・手動でファイルを移動する手間を減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードすることで、契約書の管理が一元化されるメリットがあります。
これにより、必要な契約書を素早く検索し、迅速にアクセスすることができます。
契約書の保管場所を統一することで、管理の手間が大幅に削減されるでしょう。
また、Dropboxの共有機能を活用することで、メンバー間での契約書の共有が簡単になり、チーム全体の連携が強化されます。
■注意事項
・freeeサインとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで締結した契約書をOneDriveにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを利用して契約書の管理を行っている方
・契約書を自動的にクラウドストレージにアップロードし、管理の手間を省きたい方
2. OneDriveを日常的に利用している方
・契約書をOneDriveに自動アップロードし、重要な文書へのアクセスを簡単にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインとOneDriveを連携させることで、契約書の管理が一元化できるというメリットがあります。
これにより、契約書の検索やアクセスが容易になり、効率的な業務運営が可能になります。
また、手動でのファイル移動が不要となり、時間と労力の削減が期待されます。
これまで手作業でファイルをアップロードしていた方は、その作業が不要になるため、他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・freeeサインとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freeeサインで締結した契約書をBoxにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインを利用して契約書の締結を行っている方
・freeeサインでの契約書管理を効率化したいと考えている方
・契約書を自動で他のシステムと連携させて、手間を省きたい方
2. クラウドストレージサービスとしてBoxを利用している方
・Boxを使って契約書データを一元管理したいが、手動でのアップロードが煩わしいと感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインとBoxを連携することで、契約書のアップロード作業が自動化され、業務効率が向上します。
手動でのファイル転送が不要になり、時間と労力を節約できるでしょう。
また、契約書がBoxに自動アップロードされるため、チーム内での情報共有が円滑になり、検索もしやすくなります。
必要な書類を必要な時に見つけやすくなるため、業務の効率が向上するでしょう。
■注意事項
・freeeサインとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomでは便利なテンプレートが豊富にあるので、あなたが毎日使っているアプリも色々なアプリと連携することが出来るかもしれません。
ぜひ確認してみてくださいね！
テンプレ一覧
HubSpotとfreeeサインを連携すると、フォームの内容をもとにfreeeサインで自動的に契約書が作成され、相手に送信されます。これによって、法務担当者は手動で契約書を作成して送信する手間を省けますよね。また、契約書の内容はHubSpotに登録されたデータに基づいて作成することもできるので、人的エラーを防げることも嬉しいポイントです。さらに、フローボットの設定により、署名の進捗や契約書の送付状況も自動で追跡できるので、状況を把握しやすくなり、業務全体のスピード向上にもつながるのではないでしょうか。
HubSpotとfreeeサインを連携させると、契約書の作成から署名までの一連の流れがデジタルで管理されます。これによって、契約書の管理や保存が徹底され、法的コンプライアンスの強化につながるはずです。たとえば、契約書の署名日時や担当者などが正確に記録されれば、万が一、トラブルが発生した場合にも、スピーディーに証拠として提出することができますよね。また、契約書のテンプレートを利用するので、契約内容の一貫性が保たれ、法的リスクを最小限に抑えることができるはずです。
今回はHubSpotとfreeeサインの連携方法について詳しく解説しました。このフローを活用することにより、フォームの内容をもとに契約書の作成と送信が自動化されるので、手作業がなくなり、業務効率の改善が期待できそうですね！また、freeeサインの電子署名機能を使用することで、契約締結までの時間を短縮することで顧客満足度の向上にも繋がりそうです！Yoomでは様々なアプリと連携ができます！しかもノーコードで簡単に設定できるので、色んなアプリと連携させて業務効率をどんどんアップしていきましょう！
