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HubSpotでフォームが送信されたらfreeeサインの契約書を作成し送信する方法
HubSpotのフォームに送信された内容をもとに、freeeサインで契約書を作成していますか？
もし、その作業を手間に感じるなら、自動化することがおすすめです！
HubSpotとfreeeサインを連携すれば、契約書の作成と送信を自動化できるんです！！
これにより、業務効率が大幅に向上するかもしれません。
ここでは、ノーコードでHubSpotとfreeeサインを連携する方法を詳しく解説するので、ぜひ試してみてくださいね。
こんな方におすすめ
- HubSpotとfreeeサインでの業務効率化を考えている方。
- HubSpotのフォームに送信された内容をもとにfreeeサインで契約書を作成している方。
- HubSpotとfreeeサインを連携して契約書の入力ミスを防ぎたい方。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
HubSpotとfreeeサインの連携フローの作り方
それでは、「HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信する」フローの設定方法を解説します！
下のテンプレートの「試してみる」より一緒にスタートしてみましょう！
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
はじめる前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。
ステップ1:HubSpotとfreeeサインをマイアプリに登録して連携しよう！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、Hubspotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your HubSpot account」をクリックします。
(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
その後の行程につきましては下記のサイトをご参照ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
(5)次はfreeeサインをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からfreeeサインをクリックします。
(6)freeeサインのログイン画面が出るので、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(7)アプリの連携の開始画面が出たら、「許可する」をクリックします。
Yoomのマイアプリを確認し、HubSpotとfreeeサインが入っていれば、連携完了です！
ステップ2:トリガーを設定しよう！
前述で紹介しましたテンプレートを使用していきます。
(1)アプリトリガーの、「フォームが送信されたら」をクリックします。
(2)HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのAPI接続設定画面が出るので、トリガーの起動間隔、フォームIDを入力し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※トリガーの起動間隔→5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※トリガーの起動間隔はプランによって選択内容が変わりますが、基本的に短い設定がおすすめです。
※フォームIDは候補から選択をしてください。
ステップ3:アクションを設定しよう！
(1)次に「契約書をテンプレートから作成」をクリックします。
(2)freeeサインと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定画面が出るので、契約書タイトルを候補から選択します。
引き続き、使用する契約書テンプレートのID、契約書の作成者となるユーザーID、作成した契約書の保存先フォルダID、入力項目IDを候補から選択し、入力が完了したら「テスト」をクリックします。
エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
(4)次に「契約書を送信」をクリックします。
(5)freeeサインと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、「次へ」をクリックします。
(6)API接続設定画面が出るので、契約ID、契約書の送信者となるユーザーのID、送り先情報を入力し、「テスト」をクリックします。エラーとならなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
※契約書IDは候補から{{契約書ID}}を選択してください。
※契約書の送信者となるユーザーのIDは「ユーザー一覧の取得」アクションで確認したユーザーIDを入力してください。
※送り先メールアドレスは候補から選択してください。
※「＋送り先情報を追加」をクリックすると、送り先を増やすことができます。
(7)最後にメールトリガーをオンにします。これで完成です！
今回、ご紹介したテンプレートはこちら↓
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotでフォームが送信されたら、freeeサインの契約書を作成して送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotでフォームを作成・管理するマーケティング担当者
・フォーム送信後に手動で契約書を作成・送信する手間を省きたい方
・freeeサインでの契約書作成のミスを減らして効率化したい方
・HubSpotのフォームとfreeeサインの契約書情報を連携させたい方
2.freeeサインを利用する法務担当者
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして自動で契約書を作成したい方
・契約書の送信状況をHubSpotとfreeeサインで一元管理したい方
3.HubSpotのフォーム送信者（顧客など）
・フォーム送信後、迅速に契約書を受け取りたい方
・契約手続きをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客情報や商談情報を管理している企業にとって、フォームの内容から契約書を作成して送信する一連の業務は、手作業で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用することにより、HubSpotとfreeeサインの情報連携が自動化されて手作業による契約書作成や送信作業が必要なくなり業務効率の改善になります。
また、freeeサインの電子署名機能を活用することで、契約締結までの時間が短縮されることで顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotやfreeeサインを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもHubSpotやfreeeサインのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
HubSpotとfreeeサインを連携した自動化例
HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新することもできます。
■概要HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、freeeサインで契約書を作成・送付し、その後HubSpotの情報を更新する作業は、手間がかかるうえに入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、freeeサインによる契約書の送付からHubSpotの取引情報更新までを自動で実行し、一連の契約プロセスをスムーズにすることで、手作業による負担を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとfreeeサインを利用し、契約書の作成・送付を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結までのプロセスを効率化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている法務・営業企画の方
- HubSpot上の取引ステータスの手動更新に手間を感じ、自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成を起点に契約書の作成から送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約情報や取引情報の転記ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freeeサインとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでfreeeサインを選択し、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を紐づけます。
- 次に、同じくfreeeサインの「契約書を送信する」アクションを設定し、作成した契約書を送付します。
- 最後に、HubSpotの「取引の更新」アクションを設定し、契約書が送付済みであることなどを取引情報に反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- freeeサインで契約書を作成する際に、宛名や契約金額などの項目に、トリガーで取得したHubSpotの取引情報を変数として設定してください。
- 最後のHubSpotの取引情報を更新するオペレーションでは、契約書送付日や特定のステータスなど、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を設定し、任意の取引内容に更新することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、freeeサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotを活用した自動化例
HubSpotに情報が登録されたらカレンダーに予定を登録する
HubSpotの情報をもとにGoogleカレンダーに予定を自動で追加します。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでGoogleカレンダーに予定を自動登録できます。日々の煩雑な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleカレンダーを連携させ、予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による顧客情報や日時の転記ミスをなくし、正確なスケジュール管理を実現したい方
- 定型的な入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接予定を作成できるため、アプリ間の画面往復や手入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、名前や日時の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「コンタクト詳細ページから起動」アクションを設定します。これにより、HubSpotのコンタクトページからフローボットを起動できるようになります。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、予定作成に必要な顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、YoomのChrome拡張機能のインストールが必要です。トリガー設定の際に、対象となるHubSpotのページURLなどを指定して、拡張機能が正しく動作するように設定してください。
■概要
Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、手作業でHubSpotに情報を登録し、さらにGoogleカレンダーで予定を調整する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、対応が遅れる原因や入力ミスのリスクにも繋がります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで、HubSpotへのコンタクト登録とGoogleカレンダーへの予定作成が自動で実行され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報をHubSpotやGoogleカレンダーに手入力している方
- HubSpotを活用した顧客管理と営業活動の効率を向上させたいと考えている方
- 手作業による情報登録の漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のデータ入力作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違い、予定の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- トリガーで「フォームトリガー」を設定し、フォームが送信されたタイミングでフローが起動するようにします。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、フォームで受け取った氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、同様にフォームの情報をもとに、担当者や日時などを指定して予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、どのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際、件名や説明欄、参加者や日時などを、フォームから取得した情報と連携させて任意の内容で登録してください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Googleカレンダーへ手動で予定を登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、HubSpotのコンタクトページからワンクリックでGoogleカレンダーに予定を自動登録できます。日々の煩雑な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleカレンダーを連携させ、予定登録を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による顧客情報や日時の転記ミスをなくし、正確なスケジュール管理を実現したい方
- 定型的な入力業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクトページから直接予定を作成できるため、アプリ間の画面往復や手入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、名前や日時の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能を選択し、「コンタクト詳細ページから起動」アクションを設定します。これにより、HubSpotのコンタクトページからフローボットを起動できるようになります。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、予定作成に必要な顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローを利用するには、YoomのChrome拡張機能のインストールが必要です。トリガー設定の際に、対象となるHubSpotのページURLなどを指定して、拡張機能が正しく動作するように設定してください。
■概要
Webサイトのフォームからお問い合わせがあった際、手作業でHubSpotに情報を登録し、さらにGoogleカレンダーで予定を調整する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、対応が遅れる原因や入力ミスのリスクにも繋がります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで、HubSpotへのコンタクト登録とGoogleカレンダーへの予定作成が自動で実行され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報をHubSpotやGoogleカレンダーに手入力している方
- HubSpotを活用した顧客管理と営業活動の効率を向上させたいと考えている方
- 手作業による情報登録の漏れやミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のデータ入力作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違い、予定の登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- トリガーで「フォームトリガー」を設定し、フォームが送信されたタイミングでフローが起動するようにします。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、フォームで受け取った氏名やメールアドレスなどの情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、同様にフォームの情報をもとに、担当者や日時などを指定して予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、フォームで取得した氏名や会社名、メールアドレスといった情報を、どのプロパティに登録するかを任意で設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際、件名や説明欄、参加者や日時などを、フォームから取得した情報と連携させて任意の内容で登録してください。
HubSpotでのアクションにあわせてタスク管理ツールに課題を作成する
HubSpotでの商談の受注などにあわせてBacklogやTrelloなどに課題を自動で作成します。
■概要
HubSpotで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して案件管理を行っている企業
・HubSpotで顧客の情報管理をしている営業事務の方
・商談のステータス変更後、Backlogに課題を追加して営業事務の方に仕事を任せることがある方
2.Backlogでプロジェクトやタスクを管理している企業
・毎回手動でBacklogに課題を追加している方
・定型的なタスクが発生した際に自動でBacklogに課題を追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはタスク管理を効率化してくれる便利なツールですが、タスクが発生するたびに手動で課題を追加するのは手間に感じることもあると思います。
手動で行う作業が多いと人為的なミスも発生しやすいため、なるべく定型的な業務は自動化したいですよね。
そこで、このテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを使うと、HubSpotで商談が受注ステータスになった際、自動的にBacklogに課題が追加されるため、受注後の処理がスムーズに進みます。
また、課題の自動追加により、ヒューマンエラーを防ぎ、Backlogへの登録漏れや情報の誤りを未然に防止することができます。
■注意事項
・HubSpotとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのコンタクトが更新されたら、GitHubのIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで顧客情報を管理し、更新された情報を基にGitHubで技術的な問題や改善提案のトラッキングを行いたいチーム
・顧客のフィードバックやリクエストを迅速にGitHubで開発チームに共有したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで顧客の問い合わせやサポート履歴を管理し、更新された情報を基にGitHubでバグ報告や機能リクエストをトラッキングしたいチーム
・顧客のサポート案件を迅速に開発チームに共有し、対応のスピードを向上させたいチーム
3.プロジェクトマネジメントチーム
・HubSpotで顧客情報を管理し、その更新情報をGitHubでのプロジェクト管理に活用したいチーム
・顧客のフィードバックや要求に基づいて、プロジェクトのタスクを迅速に追加したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リアルタイムで情報が共有されることで、迅速な対応が可能になります。
・顧客のニーズに即した対応が可能になり、成果の最大化が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
HubSpotで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して案件管理を行っている企業
・HubSpotで顧客の情報管理をしている営業事務の方
・商談のステータス変更後、Backlogに課題を追加して営業事務の方に仕事を任せることがある方
2.Backlogでプロジェクトやタスクを管理している企業
・毎回手動でBacklogに課題を追加している方
・定型的なタスクが発生した際に自動でBacklogに課題を追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはタスク管理を効率化してくれる便利なツールですが、タスクが発生するたびに手動で課題を追加するのは手間に感じることもあると思います。
手動で行う作業が多いと人為的なミスも発生しやすいため、なるべく定型的な業務は自動化したいですよね。
そこで、このテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを使うと、HubSpotで商談が受注ステータスになった際、自動的にBacklogに課題が追加されるため、受注後の処理がスムーズに進みます。
また、課題の自動追加により、ヒューマンエラーを防ぎ、Backlogへの登録漏れや情報の誤りを未然に防止することができます。
■注意事項
・HubSpotとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで商談が受注となった後、プロジェクト管理ツールのTrelloへ手動でタスクを登録する作業は手間ではないでしょうか。特に、情報の転記には時間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注ステージに更新されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな業務連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTrelloを連携させ、受注後のタスク作成を効率化したい営業担当者の方
- 営業部門から他部門へのタスク連携をTrelloで行い、手作業に課題を感じている方
- 受注後のプロジェクト開始までのリードタイムを短縮し、顧客対応を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのステージ更新をトリガーにTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたタスク登録の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な業務連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、HubSpotの取引情報を基にしたカードが作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、対象となるパイプラインや取引ステージを任意で指定できます。また、フローボットが起動する間隔も設定可能です。
- Trelloでカードを作成するアクションでは、カードを追加するボードIDやリストIDのほか、カードのタイトル、説明、期日などを任意で設定できます。
■注意事項
- HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのコンタクトが更新されたら、GitHubのIssueを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで顧客情報を管理し、更新された情報を基にGitHubで技術的な問題や改善提案のトラッキングを行いたいチーム
・顧客のフィードバックやリクエストを迅速にGitHubで開発チームに共有したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで顧客の問い合わせやサポート履歴を管理し、更新された情報を基にGitHubでバグ報告や機能リクエストをトラッキングしたいチーム
・顧客のサポート案件を迅速に開発チームに共有し、対応のスピードを向上させたいチーム
3.プロジェクトマネジメントチーム
・HubSpotで顧客情報を管理し、その更新情報をGitHubでのプロジェクト管理に活用したいチーム
・顧客のフィードバックや要求に基づいて、プロジェクトのタスクを迅速に追加したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リアルタイムで情報が共有されることで、迅速な対応が可能になります。
・顧客のニーズに即した対応が可能になり、成果の最大化が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、GitHubのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotで特定の条件を満たしたらミーティングURLを発行する
HubSpotで特定の条件を満たしたらGoogle MeetやZoomでミーティングURLを自動で発行します。
■概要
HubSpotのコンタクトに会議予定が登録されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを営業活動に利用している方
・登録した会議の情報を他のツールでも使用したい方
2. Googleカレンダーを業務に利用している方
・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性を向上させたい方
3. Gmailで顧客との連絡を行っている方
・会議案内などの定型メールを自動送信して、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。
また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、Googleカレンダー、Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。
■概要
「HubSpotの取引ステージが変更されたら、Zoomウェビナーへ登録し参加用リンクをメール送信する」ワークフローは、営業プロセスとウェビナーの連携を自動化します。
これにより、取引の進捗に応じて自動的にZoomウェビナーの登録が行われ、参加用リンクが顧客にメールで送信されるため、手動での作業を省き、効率的なコミュニケーションが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して営業プロセスを管理している営業担当者の方
- Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティングの連携を強化し、業務の自動化を図りたい企業の管理者の方
- 手動でのウェビナー登録やメール送信に時間を取られているチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引ステージが変更されたら、自動的にZoomウェビナーへ登録し、参加用リンクがメール送信されるため、手動作業の手間を省けます。
また、手動での登録ミスやメールの送信漏れを防止でき、確実な顧客対応が可能です。
自動化によって、迅速かつ確実な情報提供が可能になり、スムーズな業務進行が実現できます。
■概要
HubSpotのコンタクトに会議予定が登録されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを営業活動に利用している方
・登録した会議の情報を他のツールでも使用したい方
2. Googleカレンダーを業務に利用している方
・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性を向上させたい方
3. Gmailで顧客との連絡を行っている方
・会議案内などの定型メールを自動送信して、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。
また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、Googleカレンダー、Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。
■概要
「HubSpotの取引ステージが変更されたら、Zoomウェビナーへ登録し参加用リンクをメール送信する」ワークフローは、営業プロセスとウェビナーの連携を自動化します。
これにより、取引の進捗に応じて自動的にZoomウェビナーの登録が行われ、参加用リンクが顧客にメールで送信されるため、手動での作業を省き、効率的なコミュニケーションが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotを活用して営業プロセスを管理している営業担当者の方
- Zoomウェビナーを頻繁に開催し、参加者管理に手間を感じているマーケティング担当者の方
- 営業とマーケティングの連携を強化し、業務の自動化を図りたい企業の管理者の方
- 手動でのウェビナー登録やメール送信に時間を取られているチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotの取引ステージが変更されたら、自動的にZoomウェビナーへ登録し、参加用リンクがメール送信されるため、手動作業の手間を省けます。
また、手動での登録ミスやメールの送信漏れを防止でき、確実な顧客対応が可能です。
自動化によって、迅速かつ確実な情報提供が可能になり、スムーズな業務進行が実現できます。
freeeサインを活用した自動化例
freeeサインで書類のステータスが完了になったらチャットツールに通知する
freeeサインで書類のステータスが完了になったらSlackやChatworkに自動で通知します。
■概要freeeサインで締結した電子契約のステータスを、都度手動で確認していませんか？契約数が多くなると管理が煩雑になり、関係者への共有漏れや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上で書類のステータスが「完了」になったタイミングを自動で検知し、Slackへ通知することが可能です。契約締結後のステータス確認や共有の手間を減らし、スムーズな情報連携を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
■注意事項- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要freeeサインで契約などを進める際、書類のステータスが「完了」になったかどうかを都度確認し、関係者に連絡する作業は手間がかかるのではないでしょうか。確認漏れや連絡の遅れは、その後の業務に影響を及ぼす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上で書類のステータスが完了になったタイミングをトリガーに、自動でChatworkへ必要な情報を通知できるため、こうした確認・連絡業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- freeeサインで締結した書類のステータスを、手動で確認・連絡している契約管理の担当者の方
- 契約完了の連絡をChatworkで行っており、連絡漏れや遅延を未然に防ぎたいと考えている方
- 契約締結後のフローを自動化し、後続業務へスムーズに連携させたいチームリーダーや管理職の方
■このテンプレートを使うメリット- freeeサイン上の書類ステータスが完了になると自動でChatworkへ通知されるため、確認や連絡の手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 手動での連絡による通知漏れや関係者への共有遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、書類の状態が「完了」の場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、指定のルームに書類の完了通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、「完了」以外のステータス（例：「却下」「差戻し」など）を条件に設定し、ステータスに応じた通知を送ることも可能です。
- Chatworkへ通知するメッセージ内容は、書類名や締結先の情報など、freeeサインから取得した情報を含めて任意でカスタマイズできます。
■注意事項- freeeサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要freeeサインで締結を進めている契約書類の進捗は、都度確認が必要で手間がかかっていませんか？確認が漏れてしまうと、その後の請求書発行やサービス提供開始などのアクションに遅れが生じることもあります。このワークフローを活用すれば、freeeサイン上の書類ステータスが「完了」になったタイミングをトリガーとして、LINE WORKSへ自動で通知を送信できます。これにより、手動での確認作業を減らし、契約締結後の業務へスムーズに移行することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- freeeサインでの契約締結後のステータス確認を手間に感じている営業や法務担当者の方
- LINE WORKSを日々の連絡手段として活用しており、契約状況をチームに共有したい方
- 契約締結後の請求書発行やオンボーディングなどの後続業務を迅速に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- freeeサインで書類ステータスが完了になると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度確認する手間や時間を削減できます。
- 担当者による確認漏れや、関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約締結後のアクションを円滑に進めることができます。
■フローボットの流れ- はじめに、freeeサインとLINE WORKSをYoomと連携します。
- トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、freeeサインから取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」を設定し、特定のトークルームへ契約完了の通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、書類ステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「取り消し」など、特定のステータスになった場合にのみ通知を送るよう、条件を任意で設定することが可能です。
- LINE WORKSに送信するメッセージ内容は、契約件名や契約相手、締結日など、freeeサインから取得した情報を含めて自由にカスタマイズできます。
■注意事項- freeeサイン、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
- フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- freeeサインを利用し、契約締結後のステータス管理に課題を感じている法務・営業担当者の方
- 契約完了の情報をSlackでチームに共有しており、手作業での通知に手間を感じている方
- 電子契約に関連する一連の業務フローを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- freeeサインで書類のステータスが完了になる度に、手動でSlackに通知していた時間を削減できます。
- ステータスの確認漏れや関係者への共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報伝達を実現します。
- はじめに、freeeサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、契約完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類のステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「差戻し」といった他のステータスを条件に設定することも可能です。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルやメンション先、メッセージ本文を任意の内容にカスタマイズできます。
- freeeサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- freeeサインで締結した書類のステータスを、手動で確認・連絡している契約管理の担当者の方
- 契約完了の連絡をChatworkで行っており、連絡漏れや遅延を未然に防ぎたいと考えている方
- 契約締結後のフローを自動化し、後続業務へスムーズに連携させたいチームリーダーや管理職の方
- freeeサイン上の書類ステータスが完了になると自動でChatworkへ通知されるため、確認や連絡の手間を減らし、時間を有効活用できます。
- 手動での連絡による通知漏れや関係者への共有遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、情報連携を実現します。
- はじめに、freeeサインとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、書類の状態が「完了」の場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、指定のルームに書類の完了通知を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、「完了」以外のステータス（例：「却下」「差戻し」など）を条件に設定し、ステータスに応じた通知を送ることも可能です。
- Chatworkへ通知するメッセージ内容は、書類名や締結先の情報など、freeeサインから取得した情報を含めて任意でカスタマイズできます。
- freeeサイン、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- freeeサインでの契約締結後のステータス確認を手間に感じている営業や法務担当者の方
- LINE WORKSを日々の連絡手段として活用しており、契約状況をチームに共有したい方
- 契約締結後の請求書発行やオンボーディングなどの後続業務を迅速に進めたいと考えている方
- freeeサインで書類ステータスが完了になると自動でLINE WORKSに通知が届くため、都度確認する手間や時間を削減できます。
- 担当者による確認漏れや、関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約締結後のアクションを円滑に進めることができます。
- はじめに、freeeサインとLINE WORKSをYoomと連携します。
- トリガーでfreeeサインを選択し、「文書の状態が変更されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、freeeサインから取得した書類のステータスが「完了」の場合のみ、次の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」を設定し、特定のトークルームへ契約完了の通知を送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、書類ステータスが「完了」の場合だけでなく、「却下」や「取り消し」など、特定のステータスになった場合にのみ通知を送るよう、条件を任意で設定することが可能です。
- LINE WORKSに送信するメッセージ内容は、契約件名や契約相手、締結日など、freeeサインから取得した情報を含めて自由にカスタマイズできます。
- freeeサイン、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
- フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeサインで契約が完了したらデータベースの情報を更新する
freeeサインで契約が完了したら、Google スプレッドシートやMicrosoft Excelなどの情報を自動で更新します。
■概要
freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方
・シートで情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
しかしfreeeサインで契約が完了したら、毎回Google スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、業務の標準化を妨げます。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報を更新し、手作業による手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。
■注意事項
・freeeサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書作成に活用している方
・帳票類の一元管理を行なっている方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を蓄積し業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは作成した契約書に関連する一連の業務を円滑に行うために有効なツールです。
しかし、freeeサインで契約が完了後、Microsoft Excelの情報を毎回手作業で更新するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
効率的に業務を進行し生産性向上をしたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelの情報を更新し、手作業によるヒューマンエラーを回避します。
手作業によるミスや漏れを防ぐことで、業務進行を円滑にします。
■注意事項
・freeeサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成にテンプレートを活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは契約締結までの業務を短縮するによって業務効率化を行うことのできるツールです。
併せてkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、必要な情報へのアクセス性を高めます。
しかし、freeeサインで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。
自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成に活用している方
・契約書に関連する一連の業務を担当している方
2.Google スプレッドシートでデータの蓄積を行う方
・シートで情報の蓄積を行い、一元管理を行う方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは帳票類の一元管理を円滑に行うためのツールです。
しかしfreeeサインで契約が完了したら、毎回Google スプレッドシートの情報も手作業で更新するのは、業務の標準化を妨げます。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、自動でGoogle スプレッドシートの登録情報を更新し、手作業による手間を省きます。
作業にかかっていた時間を省くことで、コア業務にチーム全体が集中することができ、生産性向上へと繋げることができます。
■注意事項
・freeeサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらMicrosoft Excelの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・契約書作成に活用している方
・帳票類の一元管理を行なっている方
2.Microsoft Excelでデータの管理を行う方
・取引や顧客の情報を蓄積し業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは作成した契約書に関連する一連の業務を円滑に行うために有効なツールです。
しかし、freeeサインで契約が完了後、Microsoft Excelの情報を毎回手作業で更新するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
効率的に業務を進行し生産性向上をしたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了後、自動でMicrosoft Excelの情報を更新し、手作業によるヒューマンエラーを回避します。
手作業によるミスや漏れを防ぐことで、業務進行を円滑にします。
■注意事項
・freeeサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで契約が完了したらkintoneの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインで帳票類の管理を行う方
・帳票作成にテンプレートを活用している方
・帳票類の一元管理に活用している方
2.kintoneでデータの管理を行う方
・顧客企業の情報や帳票の情報を一元管理している方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインは契約締結までの業務を短縮するによって業務効率化を行うことのできるツールです。
併せてkintoneにデータを蓄積していくことで一元管理を行い、必要な情報へのアクセス性を高めます。
しかし、freeeサインで契約が完了するたびにkintoneのレコードを更新しなければならないのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用するとfreeeサインで契約が完了したら、kintoneのレコードに完了の時間を追加します。
自動化によって手作業を省きコア業務に時間をかけることができるため、生産性向上に繋げます。
■注意事項
・freeeサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
freeeサインで締結した契約書をクラウドストレージにアップロードする
freeeサインで締結した契約書をOneDriveやBoxなどに自動でアップロードします。
■概要
freeeサインで締結した契約書をBoxにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインを利用して契約書の締結を行っている方
・freeeサインでの契約書管理を効率化したいと考えている方
・契約書を自動で他のシステムと連携させて、手間を省きたい方
2. クラウドストレージサービスとしてBoxを利用している方
・Boxを使って契約書データを一元管理したいが、手動でのアップロードが煩わしいと感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインとBoxを連携することで、契約書のアップロード作業が自動化され、業務効率が向上します。
手動でのファイル転送が不要になり、時間と労力を節約できるでしょう。
また、契約書がBoxに自動アップロードされるため、チーム内での情報共有が円滑になり、検索もしやすくなります。
必要な書類を必要な時に見つけやすくなるため、業務の効率が向上するでしょう。
■注意事項
・freeeサインとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで締結した契約書をOneDriveにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを利用して契約書の管理を行っている方
・契約書を自動的にクラウドストレージにアップロードし、管理の手間を省きたい方
2. OneDriveを日常的に利用している方
・契約書をOneDriveに自動アップロードし、重要な文書へのアクセスを簡単にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインとOneDriveを連携させることで、契約書の管理が一元化できるというメリットがあります。
これにより、契約書の検索やアクセスが容易になり、効率的な業務運営が可能になります。
また、手動でのファイル移動が不要となり、時間と労力の削減が期待されます。
これまで手作業でファイルをアップロードしていた方は、その作業が不要になるため、他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・freeeサインとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインを利用して契約書の管理を行っている方
・契約書の管理をfreeeサインで行っているが、保存先の整理に手間を感じている方
2.クラウドストレージとしてDropboxを利用している方
・Dropboxを日常的に使っていて、契約書のデータを一元管理したい方
・手動でファイルを移動する手間を減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードすることで、契約書の管理が一元化されるメリットがあります。
これにより、必要な契約書を素早く検索し、迅速にアクセスすることができます。
契約書の保管場所を統一することで、管理の手間が大幅に削減されるでしょう。
また、Dropboxの共有機能を活用することで、メンバー間での契約書の共有が簡単になり、チーム全体の連携が強化されます。
■注意事項
・freeeサインとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで締結した契約書をBoxにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインを利用して契約書の締結を行っている方
・freeeサインでの契約書管理を効率化したいと考えている方
・契約書を自動で他のシステムと連携させて、手間を省きたい方
2. クラウドストレージサービスとしてBoxを利用している方
・Boxを使って契約書データを一元管理したいが、手動でのアップロードが煩わしいと感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインとBoxを連携することで、契約書のアップロード作業が自動化され、業務効率が向上します。
手動でのファイル転送が不要になり、時間と労力を節約できるでしょう。
また、契約書がBoxに自動アップロードされるため、チーム内での情報共有が円滑になり、検索もしやすくなります。
必要な書類を必要な時に見つけやすくなるため、業務の効率が向上するでしょう。
■注意事項
・freeeサインとBoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
freeeサインで締結した契約書をOneDriveにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freeeサインを利用して契約書の管理を行っている方
・契約書を自動的にクラウドストレージにアップロードし、管理の手間を省きたい方
2. OneDriveを日常的に利用している方
・契約書をOneDriveに自動アップロードし、重要な文書へのアクセスを簡単にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインとOneDriveを連携させることで、契約書の管理が一元化できるというメリットがあります。
これにより、契約書の検索やアクセスが容易になり、効率的な業務運営が可能になります。
また、手動でのファイル移動が不要となり、時間と労力の削減が期待されます。
これまで手作業でファイルをアップロードしていた方は、その作業が不要になるため、他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・freeeサインとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードするフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. freeeサインを利用して契約書の管理を行っている方
・契約書の管理をfreeeサインで行っているが、保存先の整理に手間を感じている方
2.クラウドストレージとしてDropboxを利用している方
・Dropboxを日常的に使っていて、契約書のデータを一元管理したい方
・手動でファイルを移動する手間を減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
freeeサインで締結した契約書をDropboxにアップロードすることで、契約書の管理が一元化されるメリットがあります。
これにより、必要な契約書を素早く検索し、迅速にアクセスすることができます。
契約書の保管場所を統一することで、管理の手間が大幅に削減されるでしょう。
また、Dropboxの共有機能を活用することで、メンバー間での契約書の共有が簡単になり、チーム全体の連携が強化されます。
■注意事項
・freeeサインとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomでは便利なテンプレートが豊富にあるので、あなたが毎日使っているアプリも色々なアプリと連携することが出来るかもしれません。
ぜひ確認してみてくださいね！
テンプレ一覧
HubSpotとfreeeサインを連携するメリット
メリット1: 契約書作成の効率化
HubSpotとfreeeサインを連携すると、フォームの内容をもとにfreeeサインで自動的に契約書が作成され、相手に送信されます。これによって、法務担当者は手動で契約書を作成して送信する手間を省けますよね。また、契約書の内容はHubSpotに登録されたデータに基づいて作成することもできるので、人的エラーを防げることも嬉しいポイントです。さらに、フローボットの設定により、署名の進捗や契約書の送付状況も自動で追跡できるので、状況を把握しやすくなり、業務全体のスピード向上にもつながるのではないでしょうか。
メリット2: 法的コンプライアンスの強化
HubSpotとfreeeサインを連携させると、契約書の作成から署名までの一連の流れがデジタルで管理されます。これによって、契約書の管理や保存が徹底され、法的コンプライアンスの強化につながるはずです。たとえば、契約書の署名日時や担当者などが正確に記録されれば、万が一、トラブルが発生した場合にも、スピーディーに証拠として提出することができますよね。また、契約書のテンプレートを利用するので、契約内容の一貫性が保たれ、法的リスクを最小限に抑えることができるはずです。
まとめ
今回はHubSpotとfreeeサインの連携方法について詳しく解説しました。このフローを活用することにより、フォームの内容をもとに契約書の作成と送信が自動化されるので、手作業がなくなり、業務効率の改善が期待できそうですね！また、freeeサインの電子署名機能を使用することで、契約締結までの時間を短縮することで顧客満足度の向上にも繋がりそうです！Yoomでは様々なアプリと連携ができます！しかもノーコードで簡単に設定できるので、色んなアプリと連携させて業務効率をどんどんアップしていきましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
