クリックすると、テンプレートのコピーが完了します。
もしこれができない場合、Yoomのログインができていないかもしれません。
Yoomをまだ利用したことがない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
ステップ3：フロー設定の準備
次に、フロー設定の準備を行うため、Google スプレッドシートで下記のような表を作成します。
商談の「開始時間」や「終了時間」といった情報をまとめましょう。
※このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
※セルの範囲は、下記画面のように同一列または同一行で設定する必要があります。
ステップ4：トリガーの設定
次に、トリガー設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に「トリガーの起動間隔」は、5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ5：HubSpotのアクション設定
次に、HubSpotのアクション設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、下記の2項目を入力します。
「コンタクトID」は、コンタクト詳細ページURL内の「/contact/●●●●/」の「●●●●」部分がコンタクトIDです。
「カスタムプロパティの内部名」は、カンマ区切りで複数の値が指定可能です。
例：次回オンラインミーティング開始予定日時,次回オンライン ミーティング終了予定日時 →「online_meeting,online_meeting_end」
※取得したカスタムプロパティ情報をアウトプットに保存するにはJSON PATHを使用する必要があります。
※JSON PATHによるアウトプットの取得方法はこちらをご確認ください。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ6：分岐の設定
次に、分岐の設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
↓
次に、「分岐対象のアウトプット」と「分岐条件」を入力しましょう。
下記画面のようにあらかじめ入力されているので、内容を確認して適宜修正し、次に進みましょう。
完了後、「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ7：Google スプレッドシートの範囲設定
次に、Google スプレッドシートの範囲設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、下記画面の2項目を入力します。
「スプレッドシートID」と「シート名」には、前のステップで作成したGoogle スプレッドシートの表の情報を入力します。
下記画面のように、欄をクリックすると選択メニューが表示されるので、該当するものをクリックして記載しましょう。
↓
次に、「対象のセル範囲」を入力します。
作成した表の範囲を下記画面のように記載してください。
↓
次の「入力する値」では、下記画面のように欄をクリックすると選択メニューが表示されます。
前のステップで取得した情報の中から、該当するものをクリックして入力しましょう。
↓
次に、「方向」を入力します。
値を入力する方向が「行」か「列」かを選択してください。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ8：Google スプレッドシートのレコード設定
次に、Google スプレッドシートのレコード設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、次に進みましょう。
↓
次に、「データベースの連携」を設定します。
下記画面のように、表示される選択メニューから先ほど作成したGoogle スプレッドシートの表を選択します。
↓
次に、「取得したいレコードの条件」を設定します。
ここでは、下記画面の表の情報を取得するために条件設定をします。
下記画面では、「表の項目が『挿入・取得』である」という条件で記載しました。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ9：Googleカレンダーの設定
次に、Googleカレンダーの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、下記の2項目を入力します。
「カレンダーID」は、通常はGoogleアカウントのメールアドレスになります。
「予定のタイトル」も任意で入力しましょう。
↓
その他の項目も入力していきます。
下記画面のように、欄をクリックすると選択メニューが表示されるので前のステップで取得した情報をクリックして入力しましょう。
残りの項目を入力した後、次に進みます。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ10：Slackの設定
最後に、Slackの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、「投稿先のチャンネルID」を入力します。
欄をクリックすると選択メニューが出てくるので、通知したいチャットグループを選択してください。
※送信先のチャンネルにYoomのアプリが追加されている必要があります。Yoomアプリの追加方法はこちらをご参照ください。
↓
次に、「メッセージ」の内容を設定していきます。
下記画面のように、「前のステップで取得した情報」と「任意の文章」を組み合わせて入力してください。
↓
次に、青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
↓
最後に下記画面で「トリガーをON」をクリックします。
以上ですべてのステップは完了です。
.avif)
.png)
.png)
.webp)
.webp)
