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HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知する方法
「予定管理ツールの効率化に課題を感じている」「日々のスケジュール管理に手間を感じている」このような悩みはないでしょうか？
ビジネスの現場では、効率的な情報共有とスケジュール管理が求められます。特に営業活動においては、商談情報を適切に管理し、チーム全体で共有することはとても重要なタスクでしょう。そこで本記事では、HubSpot・Googleカレンダー・Slackを連携し、HubSpotで商談情報が登録されたら自動的にGoogleカレンダーに予定を作成し、Slackに通知する方法をご紹介します。この自動化により、作業効率の向上や社内の予定共有の円滑化といったメリットが見込めます。
本記事を参考に、ぜひお試しください。
こんな方におすすめ
- HubSpotとGoogleカレンダーを利用しており、商談スケジュールの自動化を検討している営業担当者
- 商談情報をチーム全体でリアルタイムに共有し、スムーズな連携を図りたいマネージャー
- スケジュールの調整ミスやダブルブッキングを防ぎ、効率的に商談を進めたい営業チーム
- Slackを活用して、商談予定の通知やリマインドを自動化し、対応漏れを防ぎたい企業担当者
- APIを活用し、HubSpotとGoogleカレンダー・Slackの連携を最適化したい情報システム担当者
それではここからノーコードツールYoomを使って、HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知する方法をご説明します。
[Yoomとは]
HubSpotで登録した商談をGoogleカレンダーとSlackで共有する方法
HubSpotの商談情報の登録時にHubSpotのAPIを利用して受け取り、Googleカレンダーの提供するAPIを用いて、Googleカレンダーに商談予定を反映することで実現可能です。また、Slackが提供するAPIを用いることで、Slackに商談予定を通知することもできます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで進めていきます。
※このフローにはGoogle スプレッドシートの活用が必要なため、このアプリも設定します。
- HubSpot・Googleカレンダー・Slack・Google スプレッドシートのマイアプリ登録
- テンプレートのコピー
- トリガーの設定およびHubSpot・Googleカレンダー・Slack・Google スプレッドシート
- トリガーをONにし、フローの起動準備を完了させる
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方
- ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。
- 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。
- 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。
- 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方
- ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。
- 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。
- 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。
- 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
ステップ1：4つのアプリの登録
まずは、HubSpot・Googleカレンダー・Slack・Googleスプレッドシートの4つのアプリに接続するため、マイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズにできます。
まず、HubSpotのマイアプリ登録をしましょう。
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「HubSpot」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。
↓
下記画面の赤枠部分をクリックしてログインすると、マイアプリにHubSpotが追加されます。
これで登録は完了です。同様に、Googleカレンダーも登録してみましょう。
↓
先ほどのYoomの画面で「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Googleカレンダー」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。
下記画面の赤枠部分をクリックしてログインをすれば、Googleカレンダーのアプリ登録も完了です。
↓
次に、Slackを登録しましょう。
同様に、Yoomの画面で「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Slack」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。
下記の画面でログインをすれば、Slackのアプリ登録も完了です。
↓
最後に、Googleスプレッドシートを登録しましょう。
先ほどのYoomの画面で「新規接続」ボタンをクリックします。
検索窓に「Googleスプレッドシート」と入力すると、そのアイコンが出てくるのでクリックします。
下記画面の赤枠部分をクリックしてログインすれば、Googleスプレッドシートのアプリ登録も完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
マイアプリが登録できたら、次にテンプレートをコピーします。
下記の「Google スプレッドシートで行が更新されたらAttioのレコードを削除する」と書かれているバーの右に表示されている「試してみる」をクリックします。
■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方
- ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。
- 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。
- 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。
- 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方
- ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。
- 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。
- 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。
- 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
クリックすると、テンプレートのコピーが完了します。
もしこれができない場合、Yoomのログインができていないかもしれません。
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ステップ3：フロー設定の準備
次に、フロー設定の準備を行うため、Google スプレッドシートで下記のような表を作成します。
商談の「開始時間」や「終了時間」といった情報をまとめましょう。
※このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
※セルの範囲は、下記画面のように同一列または同一行で設定する必要があります。
ステップ4：トリガーの設定
次に、トリガー設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に「トリガーの起動間隔」は、5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ5：HubSpotのアクション設定
次に、HubSpotのアクション設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、下記の2項目を入力します。
「コンタクトID」は、コンタクト詳細ページURL内の「/contact/●●●●/」の「●●●●」部分がコンタクトIDです。
「カスタムプロパティの内部名」は、カンマ区切りで複数の値が指定可能です。
例：次回オンラインミーティング開始予定日時,次回オンライン ミーティング終了予定日時 →「online_meeting,online_meeting_end」
※取得したカスタムプロパティ情報をアウトプットに保存するにはJSON PATHを使用する必要があります。
※JSON PATHによるアウトプットの取得方法はこちらをご確認ください。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ6：分岐の設定
次に、分岐の設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
↓
次に、「分岐対象のアウトプット」と「分岐条件」を入力しましょう。
下記画面のようにあらかじめ入力されているので、内容を確認して適宜修正し、次に進みましょう。
完了後、「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ7：Google スプレッドシートの範囲設定
次に、Google スプレッドシートの範囲設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、下記画面の2項目を入力します。
「スプレッドシートID」と「シート名」には、前のステップで作成したGoogle スプレッドシートの表の情報を入力します。
下記画面のように、欄をクリックすると選択メニューが表示されるので、該当するものをクリックして記載しましょう。
↓
次に、「対象のセル範囲」を入力します。
作成した表の範囲を下記画面のように記載してください。
↓
次の「入力する値」では、下記画面のように欄をクリックすると選択メニューが表示されます。
前のステップで取得した情報の中から、該当するものをクリックして入力しましょう。
↓
次に、「方向」を入力します。
値を入力する方向が「行」か「列」かを選択してください。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ8：Google スプレッドシートのレコード設定
次に、Google スプレッドシートのレコード設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、次に進みましょう。
↓
次に、「データベースの連携」を設定します。
下記画面のように、表示される選択メニューから先ほど作成したGoogle スプレッドシートの表を選択します。
↓
次に、「取得したいレコードの条件」を設定します。
ここでは、下記画面の表の情報を取得するために条件設定をします。
下記画面では、「表の項目が『挿入・取得』である」という条件で記載しました。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ9：Googleカレンダーの設定
次に、Googleカレンダーの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、下記の2項目を入力します。
「カレンダーID」は、通常はGoogleアカウントのメールアドレスになります。
「予定のタイトル」も任意で入力しましょう。
↓
その他の項目も入力していきます。
下記画面のように、欄をクリックすると選択メニューが表示されるので前のステップで取得した情報をクリックして入力しましょう。
残りの項目を入力した後、次に進みます。
↓
最後に青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
ステップ10：Slackの設定
最後に、Slackの設定を行います。
まずは、下記画面の赤枠部分をクリックしましょう。
↓
ここで表示される画面では、特に操作は不要です。
記載内容を確認して、「次へ」のボタンをクリックしましょう。
↓
次に、「投稿先のチャンネルID」を入力します。
欄をクリックすると選択メニューが出てくるので、通知したいチャットグループを選択してください。
※送信先のチャンネルにYoomのアプリが追加されている必要があります。Yoomアプリの追加方法はこちらをご参照ください。
↓
次に、「メッセージ」の内容を設定していきます。
下記画面のように、「前のステップで取得した情報」と「任意の文章」を組み合わせて入力してください。
↓
次に、青いボタンの「テスト」をクリックし、「テスト完了」となったらこのステップは完了です。
「保存する」をクリックして次に進みましょう。
↓
最後に下記画面で「トリガーをON」をクリックします。
以上ですべてのステップは完了です。
■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方
- ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。
- 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。
- 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。
- 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方
- 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方
- ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。
- 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。
- 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。
- 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちらをご参照ください。
その他のHubSpotやGoogleカレンダー、Slackを使った自動化の例
他にもHubSpotやGoogleカレンダー、Slackを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. HubSpotのフォーム情報をもとにGoogleカレンダーに予定を登録するテンプレート
HubSpotのフォームで送信された情報をGoogleカレンダーに自動で登録することにより、スケジュール管理が効率化されます。これにより、情報の取りこぼしを防ぎ、対応のスピードが向上するでしょう。
■概要
HubSpotのフォームから商談や面談の申し込みがあった際に、手動でGoogleカレンダーに予定を登録していませんか？この作業は単純ですが、対応件数が増えると入力の手間がかかり、日時の転記ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、こうした手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで受け付けた申し込みを手作業でGoogleカレンダーに登録している方
- フォームからの商談や面談設定の対応漏れや、日時の入力ミスを防ぎたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード獲得から日程調整までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録され、手作業での入力時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、参加者名や日時の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームから取得した氏名や希望日時などの情報を連携して予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。これにより、特定のキャンペーンや問い合わせ用のフォームが送信された時だけ、このワークフローを起動させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームから商談や面談の申し込みがあった際に、手動でGoogleカレンダーに予定を登録していませんか？この作業は単純ですが、対応件数が増えると入力の手間がかかり、日時の転記ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると、その情報をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、こうした手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームで受け付けた申し込みを手作業でGoogleカレンダーに登録している方
- フォームからの商談や面談設定の対応漏れや、日時の入力ミスを防ぎたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード獲得から日程調整までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォームが送信されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録され、手作業での入力時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、参加者名や日時の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームから取得した氏名や希望日時などの情報を連携して予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。これにより、特定のキャンペーンや問い合わせ用のフォームが送信された時だけ、このワークフローを起動させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GoogleカレンダーとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2. HubSpotのコンタクトに会議予定が登録されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するテンプレート
HubSpotにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になるでしょう。
■概要
HubSpotのコンタクトに会議予定が登録されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを営業活動に利用している方
・登録した会議の情報を他のツールでも使用したい方
2. Googleカレンダーを業務に利用している方
・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性を向上させたい方
3. Gmailで顧客との連絡を行っている方
・会議案内などの定型メールを自動送信して、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。
また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、Googleカレンダー、Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。
■概要
HubSpotのコンタクトに会議予定が登録されたらGoogleカレンダーに登録し、会議URLをGmailで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotを営業活動に利用している方
・登録した会議の情報を他のツールでも使用したい方
2. Googleカレンダーを業務に利用している方
・会議の予定登録ミスや抜け漏れを防ぎ、スケジュール管理の正確性を向上させたい方
3. Gmailで顧客との連絡を行っている方
・会議案内などの定型メールを自動送信して、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにオンライン会議の予定を登録した際、カレンダー登録から会議URLのメール送信までを自動化できるため、転記ミスや連絡漏れのリスクを最小限に抑えることができます。
また、顧客との連絡プロセスが標準化され、迅速かつ一貫性のある対応が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、Googleカレンダー、Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。
3. 毎日、今日の自分の予定をGoogleカレンダーから取得しSlackに通知するテンプレート
GoogleカレンダーとSlackを連携させることで、毎日の予定を簡単に把握できるというメリットがあります。これにより、一日の始まりにスケジュール確認の手間が省け、すぐに業務に集中することが期待できます。また、チーム全体の情報共有がスムーズになり、効率的な働き方が実現できるでしょう。
■概要
毎朝、今日の予定を確認するためにGoogleカレンダーを開き、チームに共有するためにSlackへ手入力する作業は、日々の小さな手間ではないでしょうか。この単純な繰り返し作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にGoogleカレンダーからその日の予定を自動で取得しSlackへ通知できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとSlackで予定を共有しており、手作業での転記に非効率を感じている方
- チームメンバーの予定共有を円滑にし、全体の生産性を向上させたいと考えているチームリーダーの方
- 毎日のルーティンワークを自動化し、より重要なコア業務に集中する時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝自動でその日の予定がSlackに通知されるため、これまで予定の確認や転記に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能になります。
- 手作業による転記ミスや共有漏れがなくなることで、チーム内に正確なスケジュール情報が共有され、認識の齟齬を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日9時になったら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定の一覧を取得する」アクションを設定し、その日の予定を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得した予定情報から必要なデータのみを抽出します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出した予定を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のオペレーションでは、予定のタイトルや時間など、具体的にどのような情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャンネルや、通知するメッセージの本文を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackとYoomを連携してください。
■概要
毎朝、今日の予定を確認するためにGoogleカレンダーを開き、チームに共有するためにSlackへ手入力する作業は、日々の小さな手間ではないでしょうか。この単純な繰り返し作業は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にGoogleカレンダーからその日の予定を自動で取得しSlackへ通知できるため、こうした課題を解消し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとSlackで予定を共有しており、手作業での転記に非効率を感じている方
- チームメンバーの予定共有を円滑にし、全体の生産性を向上させたいと考えているチームリーダーの方
- 毎日のルーティンワークを自動化し、より重要なコア業務に集中する時間を確保したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝自動でその日の予定がSlackに通知されるため、これまで予定の確認や転記に費やしていた時間を短縮し、他の業務に充てることが可能になります。
- 手作業による転記ミスや共有漏れがなくなることで、チーム内に正確なスケジュール情報が共有され、認識の齟齬を防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「毎日9時になったら」フローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定の一覧を取得する」アクションを設定し、その日の予定を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得した予定情報から必要なデータのみを抽出します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、抽出した予定を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のオペレーションでは、予定のタイトルや時間など、具体的にどのような情報を抽出したいか、その項目や抽出の指示内容を任意で設定することが可能です。
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信するチャンネルや、通知するメッセージの本文を任意で設定してください。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackとYoomを連携してください。
HubSpotとGoogleカレンダーの連携メリットと具体例
メリット1：商談のスケジュール管理を自動化し、調整の手間を削減
商談情報の予定を、手作業で逐一社内のスケジュール管理ツールに登録していると、時間や手間がかかってしまいます。HubSpot・Googleカレンダー・Slackの連携で、こういった作業の自動化が可能です。例えば、営業担当者が外出先からモバイルで商談を登録すると、その場でカレンダーに反映されるため、戻ってからの入力作業が不要になります。この自動化により、スケジュール管理の作業効率の向上が期待できます。
メリット2：チーム全体で商談予定を漏れなく共有
重要な取引相手との商談情報などは、社内で共有されていた方がチーム内での連携がとりやすいでしょう。しかし、手作業でこれらの作業を行なっていると共有漏れのリスクが伴います。こういった課題は、HubSpot・Googleカレンダー・Slackの連携で対策が可能です。例えば、大型案件において他のメンバーがサポートに入ったり、マネージャーが戦略的な指示を出すことで、商談の成功率を高めることが可能です。この自動化により、チーム内での漏れのない予定共有が期待できます。
メリット3：ダブルブッキングを防ぎ、商談機会のロスを削減
日々忙しいスケジュールで働いている会社員は、チーム内での予定共有の遅延や伝達漏れなどでダブルブッキングが起きてしまう可能性があります。そこで、HubSpot・Googleカレンダー・Slackを連携させることで解決が期待できます。例えば、共有カレンダーを活用してチーム全員の予定を確認することで、重要な商談が他の予定と重ならないように調整でき、機会損失を防ぐことができるでしょう。この自動化により、社内のダブルブッキングを防ぎ、ビジネスチャンスを逃さないというメリットが見込めます。
まとめ
以上、HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知する方法をご紹介しました。
ビジネスの現場では、効率的な情報共有とスケジュール管理が求められます。特に営業活動においては、商談情報を適切に管理し、チーム全体で共有することは重要なタスクです。こういった施策は、HubSpot・Googleカレンダー・Slackを連携することで実現が期待できます。この連携によって、作業効率の向上やチーム内での漏れのない情報共有、ダブルブッキングの防止といったメリットが見込めます。
ぜひ本記事の手順を参考に、自社の業務効率化にお役立てください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
