HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローを連携して、HubSpotの取引先情報をジョブカン経費精算・ワークフローに自動追加する方法

HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローを連携させることで、取引先情報がHubSpotで登録された際に自動でジョブカン経費精算・ワークフローに情報を反映できます。
これにより、経費精算やワークフローの処理がスムーズに進み、手作業でのデータ入力や転記ミスを防ぐことで、時間と手間の削減が期待できます。
この記事ではHubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローを連携することで得られるメリットと連携方法を画像を使って解説します。
営業部門から経理部門までの業務を一元化し、企業全体の生産性を向上させたい方におすすめです。

こんな方におすすめ

・顧客情報の管理や新規取引先の登録作業を効率化したい営業担当者
・経費精算業務を迅速かつ正確に進めたい経理担当者
・複数の業務を効率化し、部門間の情報共有を強化したい経営者

ジョブカン経費精算・ワークフローとHubSpotの連携メリットと具体例

メリット1:効率的なデータ連携

HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローを連携させることで、取引先情報をワンクリックで自動反映することができます。
例えば、HubSpotに新しい顧客が登録されると、データが自動的にジョブカン経費精算・ワークフローに反映され、経費精算やワークフローの設定がスムーズに完了します。これにより、営業部門と経理部門、または他の関連部門でデータを手動で転記する必要がなくなり、業務の効率向上が期待できます。
手動でデータを入力している時間やリソースを節約でき、業務全体がスムーズに進行し、効率的にデータを連携できるでしょう。

メリット2:ミスの防止と精度向上

HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローを連携することで、情報の転記ミスを防止することが期待できます。
取引先のデータを手動で入力している場合、ヒューマンエラーが発生する可能性がありますが、連携によりこのリスクを減らすことができるでしょう。
例えば、HubSpotで新しい顧客情報が登録されると、その内容が自動的にジョブカン経費精算・ワークフローに反映され、誤った情報や漏れを防ぐことが期待できます。
特に、経費精算や承認フローなど、正確な情報が求められる業務においては、この精度の向上がメリットと言えるでしょう。

メリット3:部門間の連携強化

HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローの連携は、営業部門と経理部門、または他の関連部門間の連携を強化する効果が期待できます。
例えば、営業部門がHubSpotで新しい取引先情報を登録すると、経理部門や人事部門はその情報をすぐに確認でき、経費精算やワークフローに必要な処理をスムーズに行うことができるでしょう。情報がタイムリーで共有されることで、部門間のコミュニケーションが円滑になり、誤解や情報の遅延が減少する可能性があります。また、営業担当者は取引先に関する重要な情報に簡単にアクセスできるため、経理や人事部門が求める情報をすぐに提供できるでしょう。

[Yoomとは]

HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローの連携フローの作り方

それでは、実際にテンプレートを使用して「HubSpotで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する」フローを一緒に作っていきましょう！

今回使用するテンプレートは、下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

はじめる前に

連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

・HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローをマイアプリ登録
・Chrome拡張機能トリガーを使って会社詳細ページから起動する
・ジョブカン経費精算・ワークフローと連携して取引先を登録する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了

Yoomのアカウントをお持ちでない方は、以下の「Yoomのアカウント発行ページ」からアカウントを発行してください。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認ください。

Yoomのアカウント発行ページ

初めてのYoom

それでは、一緒に始めましょう！

ステップ1：HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローをマイアプリ連携

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、HubSpotをクリックします。
(3)アカウントを持っている方は「Sign in to your Hubspot account」をクリックします。

(4)ログイン画面にてEメールアドレスとパスワードを入力しログインします。
HubSpotのマイアプリ登録方法の詳細は下記のサイトをご覧ください。‍

HubSpotのマイアプリ登録方法

(5)次にジョブカン経費精算・ワークフローの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧の中からジョブカン経費精算・ワークフローをクリックします。
(6)ジョブカン経費精算・ワークフローの新規登録画面が出てくるので、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法は下記のサイトをご参照ください。

ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法

連携が完了するとYoomのマイアプリにHubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローが登録されます。

これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2：Chrome拡張機能トリガーを使って会社詳細ページから起動する

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。

Chrome拡張機能トリガーの「会社詳細ページから起動」をクリックします。

(2)「拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択」画面から、Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記のサイトを参照ください。

Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法

下へ進み、HubSpotと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、拡張機能から起動する際のアクションは「会社詳細ページから起動」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定」画面から、赤線を確認の上、起動ページのURLサンプルを入力します。

入力が完了したら「テスト」をクリックしますし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

ステップ3：ジョブカン経費精算・ワークフローと連携して取引先を登録する

(1)次は、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携して取引先を登録します。
「取引先を登録」をクリックします。

(2)ジョブカン経費精算・ワークフローの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「取引先を登録」のままで「次へ」をクリックします。

(3)「API接続設定」画面から、取引先コード、取引先名をアウトプットから選択します。
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。

入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。

これで、「HubSpotで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する」フローボットの完成です。

ジョブカン経費精算・ワークフローを使ったその他の自動化例

Yoomでは他にもジョブカン経費精算・ワークフローを使った自動化の例がたくさんありますので、いくつかご紹介します。

1.ジョブカン経費精算・ワークフローで特定のタイトルの申請が承認されたら、Google スプレッドシートに追加する‍

このフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローの内容をGoogle スプレッドシートに手動で転記している方に特におすすめです。また、コミュニケーションツールとの連携により、申請が承認されるとその内容を特定のメンバーに自動通知することもできます。

2.Google スプレッドシートで行が追加されたらジョブカン経費精算・ワークフローにユーザー情報を追加する

Google スプレッドシートに情報を登録するだけで、自動的にジョブカン経費精算・ワークフローにユーザー情報が追加されます。これにより、手作業の負担を減らし、業務効率化が実現できるでしょう。定型的な業務を簡略化したい方におすすめです。

3.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらGmailを送信する

このフローを活用することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された際に、承認内容をGmailで自動送信できます。これにより、担当者は申請内容をすぐに把握でき、迅速対応ができるでしょう。

さらに、HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローを使ったテンプレートを確認したい方は、以下のサイトをご覧ください。

HubSpotを使用したフローボットテンプレート一覧

ジョブカン経費精算・ワークフローを使用したフローボットテンプレート

まとめ

HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローの連携は、業務の効率化と精度向上に効果をもたらすでしょう。取引先情報が自動的に同期されることで、手作業での入力ミスやデータ転記の手間を省き、業務のスピードと正確性の向上が期待できます。また、業務フローの自動化により、部門間の連携も強化され、時間の節約にもつながるでしょう。
この連携を導入することで、企業の業務効率化と生産性向上が期待できます。
ぜひ、ご検討ください！