■概要
HubSpotで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、HubSpot上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して顧客管理や営業活動を行っている方
・取引先の情報をHubSpotで管理しているが、他のツールに手動で情報を入力するのに手間を感じている方
・登録された取引先情報を他のシステムに連携させたいと考える方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローを活用しているが、データの手動入力に時間を取られることが多い方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを活用することで、HubSpotに登録された取引先情報をワンクリックでジョブカン経費精算・ワークフローに追加することができます。
これにより、手動でのデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
入力作業が自動化されることで、作業時間が短縮され、他の業務に集中できるようになるでしょう。
また、取引先情報の二重入力によるミスを防ぎ、正確なデータ管理が可能となります。
取引先に関する情報の不備が原因で会社の損失を招くことを未然に防ぐことができます。
■注意事項
・HubSpotとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
