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HubSpotのコンタクトにリードが登録されたかを都度確認して、手動でMicrosoft Teamsにメッセージを送ることを手間に感じる方もいるのではないでしょうか。
2つのアプリを連携すれば、そのような作業から解放されるだけでなく、リード情報の管理と共有が効率化されるでしょう。
さらに、通知を行うときのヒューマンエラーの防止にもなります。
本記事では、HubSpotに登録されたリードをMicrosoft Teamsに自動通知する方法を紹介します。
ノーコードで連携できるため、プログラミングの知識がない方でも簡単に導入できます。
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にHubSpotとMicrosoft Teamsの連携が可能です。YoomにはあらかじめHubSpotとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
■概要 HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.見込み顧客の情報をHubSpotで管理しているマーケティングチームの方 ・HubSpotとMicrosoft Teamsを活用している企業やチーム ・リード管理の効率化を図りたいマーケティング担当者 2.社内のチャットツールとしてMicrosoft Teamsを導入している企業 ・重要なリード情報を見逃さずにチーム内で共有したい営業担当者 ■このテンプレートを使うメリット このテンプレートを利用すると、HubSpotに新しく登録されたリード情報が自動でMicrosoft Teamsに通知されます。 また、メンバーへの情報共有としても利用できます。 ■注意事項 ・HubSpotとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
これにより、マーケティングや営業担当者はリード情報を迅速に把握でき、その後のフォローアップもスムーズに行えます。
その結果、顧客体験が向上し、売上の向上につながるでしょう。
HubSpotを普段利用しない人もMicrosoft Teams上でリード情報を確認できるため、情報の透明性向上に寄与します。
HubSpotとMicrosoft Teamsを連携してできること
HubSpotとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとMicrosoft Teamsの連携を実際に体験できます。
登録は、たったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
HubSpotを活用して顧客管理を行っており、Microsoft Teamsでチーム内のコミュニケーションを強化したい場合などにおすすめのフローです。
■概要 HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.見込み顧客の情報をHubSpotで管理しているマーケティングチームの方 ・HubSpotとMicrosoft Teamsを活用している企業やチーム ・リード管理の効率化を図りたいマーケティング担当者 2.社内のチャットツールとしてMicrosoft Teamsを導入している企業 ・重要なリード情報を見逃さずにチーム内で共有したい営業担当者 ■このテンプレートを使うメリット このテンプレートを利用すると、HubSpotに新しく登録されたリード情報が自動でMicrosoft Teamsに通知されます。 また、メンバーへの情報共有としても利用できます。 ■注意事項 ・HubSpotとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
これにより、マーケティングや営業担当者はリード情報を迅速に把握でき、その後のフォローアップもスムーズに行えます。
その結果、顧客体験が向上し、売上の向上につながるでしょう。
HubSpotを普段利用しない人もMicrosoft Teams上でリード情報を確認できるため、情報の透明性向上に寄与します。
HubSpotの商談が成立したらMicrosoft Teamsに通知する
HubSpotを使用して商談管理を行っており、Microsoft Teamsで商談状況を共有し、チームコミュニケーションを活発にしたいと考えているといった場合におすすめのフローです。
■概要 HubSpotで商談が成立した際、関連部署へ迅速に情報を共有することは重要ですが、手作業での連絡は手間がかかり、対応の遅れや共有漏れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ステージが更新されると、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知が送信されます。これにより、手作業による情報共有の手間をなくし、迅速で確実な連携を実現できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
HubSpotとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくHubSpotとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでHubSpotとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらのリンクからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回使用するアプリはこちら：HubSpot／Microsoft Teams
[Yoomとは]
今回はHubSpotにコンタクトが登録されたら、Microsoft Teamsにデータを連携するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
■概要 HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.見込み顧客の情報をHubSpotで管理しているマーケティングチームの方 ・HubSpotとMicrosoft Teamsを活用している企業やチーム ・リード管理の効率化を図りたいマーケティング担当者 2.社内のチャットツールとしてMicrosoft Teamsを導入している企業 ・重要なリード情報を見逃さずにチーム内で共有したい営業担当者 ■このテンプレートを使うメリット このテンプレートを利用すると、HubSpotに新しく登録されたリード情報が自動でMicrosoft Teamsに通知されます。 また、メンバーへの情報共有としても利用できます。 ■注意事項 ・HubSpotとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
これにより、マーケティングや営業担当者はリード情報を迅速に把握でき、その後のフォローアップもスムーズに行えます。
その結果、顧客体験が向上し、売上の向上につながるでしょう。
HubSpotを普段利用しない人もMicrosoft Teams上でリード情報を確認できるため、情報の透明性向上に寄与します。
ステップ1：HubSpotとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
HubSpotのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
Microsoft Teamsのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
ステップ2：テンプレートのコピー
続いて、HubSpotとMicrosoft Teamsを連携させる下記テンプレートをコピーします。
■概要 HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.見込み顧客の情報をHubSpotで管理しているマーケティングチームの方 ・HubSpotとMicrosoft Teamsを活用している企業やチーム ・リード管理の効率化を図りたいマーケティング担当者 2.社内のチャットツールとしてMicrosoft Teamsを導入している企業 ・重要なリード情報を見逃さずにチーム内で共有したい営業担当者 ■このテンプレートを使うメリット このテンプレートを利用すると、HubSpotに新しく登録されたリード情報が自動でMicrosoft Teamsに通知されます。 また、メンバーへの情報共有としても利用できます。 ■注意事項 ・HubSpotとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 ・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 ・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
これにより、マーケティングや営業担当者はリード情報を迅速に把握でき、その後のフォローアップもスムーズに行えます。
その結果、顧客体験が向上し、売上の向上につながるでしょう。
HubSpotを普段利用しない人もMicrosoft Teams上でリード情報を確認できるため、情報の透明性向上に寄与します。
1.上記のテンプレートを開いて「このテンプレートを試す」をクリックします。
2.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」をクリックして、「【コピー】HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
ステップ3：HubSpotのトリガーアクションを設定
続いて、自動化の起点となるHubSpotの設定を行います。
1.「アプリトリガー 新しいコンタクトが作成されたら」をクリックします。
2.HubSpotと連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで入力されています。
3.「トリガーの起動間隔」を設定し、テストします。
※トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。
※ここで選択した間隔ごとに一度、アプリ上でトリガーとなるアクションが行われたかを確認し、アクションが行われた場合にフローボットが起動します。（例えば、リード情報をすぐに通知したい場合は、短い間隔に設定することをおすすめします。）
4.テストが成功すると、HubSpotの情報が「アウトプット」に出力されます。
アウトプット一覧に必要な項目がない場合は、「+取得する値を追加」をクリックします。
取得したい値の横の「+」マークをクリックすると、「追加する値」に表示されます。
必要な値を選択したら「追加」をクリックすることでアウトプットに追加されます。
※「追加する値」に表示された値にカーソルを合わせると「鉛筆マーク」が表示されるので、クリックするとタイトルを任意に設定できます。
5.アウトプットを確認したら、「保存する」をクリックして設定完了です。
ステップ4：Microsoft Teamsの設定
最後に、Microsoft Teamsにメッセージを通知する設定を行います。
1.「アプリと連携する チャネルにメッセージを送る」をクリックします。
2.Microsoft Teamsと連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで入力されています。
3.チームID、チャネルIDを設定します。
※枠をクリックすると、連携したいMicrosoft Teamsアカウントの各IDの候補が表示されます。
4.メッセージを設定します。
枠をクリックし、「新しいコンタクトが作成されたら」を選択すると、HubSpotから出力した値が表示されます。
この値をメッセージに設定することで、顧客ごとに変わる名前などのデータを動的に反映できます。
また、メッセージには定型文を直接入力することもできます。
※メンションや添付ファイルを設定するときは、枠下の説明に注意して入力してください。
5.設定を保存して、トリガーをONにします。
以上の設定が完了すると、HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Microsoft Teamsに自動で通知されます。
Microsoft TeamsのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する
Microsoft TeamsとHubSpotを活用しており、チーム内のコミュニケーションから自動的にリードを管理したい場合などにおすすめのフローです。
■概要
「Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する」ワークフローは、コミュニケーションの自動化を実現する業務ワークフローです。
Microsoft Teams内で指定した条件に一致するメッセージが投稿されるとHubSpotに自動的にコンタクトが作成され、営業やマーケティングの効率化に貢献します。
これにより手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一貫性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsにメッセージが送信されたら、HubSpotにチケットを作成する
Microsoft TeamsとHubSpotを活用しており、Microsoft Teamsでのプロジェクトに関するメッセージをHubSpotにチケットとして反映させ、プロジェクトの進捗管理をスムーズに行いたいチームにおすすめのフローです。
■概要 Microsoft Teamsにメッセージが送信されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.カスタマーサポートチーム ・Microsoft Teamsでの顧客からの問い合わせやサポートリクエストをHubSpotに自動的に反映させたいチーム ・顧客対応の記録を一元管理し、迅速な対応を行いたいチーム 2.営業チーム ・Microsoft Teamsでのチャットを通じたリードや商談情報をHubSpotにチケットとして作成し、営業プロセスを効率化したいチーム 3.プロジェクト管理チーム ・Microsoft Teamsでのプロジェクトに関するメッセージをHubSpotにチケットとして反映させ、プロジェクトの進捗管理をスムーズに行いたいチーム 4.ITサポートチーム ・Microsoft Teamsでの内部問い合わせや技術サポートリクエストをHubSpotにチケットとして記録し、ITサポートの効率を高めたいチーム ■このテンプレートを使うメリット ・手動でのデータ入力作業が不要になり業務効率が向上します。 ・効率的なデータ管理と業務プロセスの最適化により、リソースの節約を図ることができます。 ■注意事項 ・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotやMicrosoft TeamsのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
HubSpotを使った自動化例
フォームが送信・コンタクトが作成されたらチャットツールやメールで通知・ミーティングを作成したり、メールやデータベースの内容をもとにメモやコンタクト追加を自動化できます。他のCRMツールやデータベースへの登録も可能です！
■概要 HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.営業部門 ・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム ・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門 2.カスタマーサポートチーム ・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム ・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門 3.マーケティング部門 ・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム ・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門 ■このテンプレートを使うメリット ・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Gmailに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。 ・Gmailで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。 ■注意事項 ・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。 ■概要 「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■概要 Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者 ・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方 ・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方 ・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方 2.HubSpotを利用している営業担当者 ・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方 ・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方 ・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方 ■このテンプレートを使うメリット ・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。 ・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。 ■注意事項 ・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。 ・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336 ■概要 Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント ■概要 Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.営業部門 ・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム ・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム 2.マーケティングチーム ・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム ・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム 3.カスタマーサポートチーム ・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム ・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム ■このテンプレートを使う ・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。 ・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。 ■注意事項 ・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細がメール送信されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
また、自動的にミーティング詳細をメールで送信するため、情報の漏れや誤りを防ぎ、確実なコミュニケーションを実現します。
自動化によって、営業活動全体の流れを一元管理し、効率的な業務進行が可能になります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
Microsoft Teamsを使った自動化例
アンケートフォームの回答やフローボットの起動を通知したり、メッセージ内容や投稿内容をクラウドストレージに保存・データベースのレコード更新・他チャットツールに通知などが自動化可能です！
■概要 Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Microsoft Teamsの特定チャネルに投稿されるプロジェクトや案件の情報を、手作業でOneDriveにフォルダとして作成し管理していませんか。こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則を誤るなどのミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーに、内容をAIが読み取り、OneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな情報管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Microsoft Teamsでのディスカッションやタスク依頼を、都度Notionに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Teamsの特定チャネルにメッセージが投稿されると、その内容をもとにNotionのデータベースが自動で更新されます。手作業による情報連携の手間をなくし、抜け漏れのないタスク管理を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 毎月の月末に自動的に起動し、あわせてMicrosoft Teamsで通知を行うフローボットです。 このフローボットは、右側の分岐後に追加されたフローによって、様々な自動処理を行うことができます。 ※例えば、毎月の請求書発行処理や、スプレッドシートへの集計処理、または定期的なデータバックアップ処理など、様々な用途でご活用ください。 ■設定方法 ・フローボットのスケジュールトリガーを使用して、毎月の月末付近（28日,29日,30日,31日）にフローボットを起動します。 ・「データを操作・変換する」アクションでフローボット起動日を取得し、月末の日付との差分を計算し、月末日当日か照合させます。 ・フローボット起動日の日付が月末日当日ではない場合には、フローボットが終了します。 ・フローボット起動日の日付が月末日当日の場合は、右側に分岐し、Microsoft Teamsで通知します。 ・通知先のチャネルの指定をしてください。 ・その後に追加するフローは、目的や用途に応じて自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項 ・フローボットの設定内容を適宜変更してご利用ください。 ・分岐後の右側に追加するフローの設定や内容を任意の値に置き換えてご利用ください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ■概要 アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。 アンケートフォームとMicrosoft Excel、Microsoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。 さらに、自動的にMicrosoft Excelに回答内容の追加とMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。 ■注意事項 ・Microsoft Excel、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
いかがでしたか？HubSpotとMicrosoft Teamsを連携すれば、「情報共有のタイムラグをなくしたい」「商談や顧客情報の通知を自動化したい」「チームの反応スピードを上げたい」といった課題の解決につながるのではないでしょうか。データ連携を自動化することで、無駄な手作業を省き、チーム全体の業務効率を大幅に向上させることができます。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件を満たすリードだけ通知できますか？
A：
はい、可能です。ミニプラン以上で使用できる「分岐」機能を使用することで、特定の条件を満たしたタスクでのみ次の設定を行うよう設定ができます。「分岐機能」については以下のリンクをご確認ください。
Q：連携が失敗した場合のエラー確認方法は？
A：
連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
Q：通知メッセージに含める情報を変更・追加したいのですが可能ですか？
A：
はい、可能です。今回は「会社名」「メールアドレス」を通知しましたが、HubSpotの取得した値を活用することで電話番号や作成したリードの担当者をメッセージに挿入することができます。
