HubSpotとMicrosoft Teamsの連携フローの作り方
Yoomを使ってHubSpotとMicrosoft Teamsを連携するフローは、次の4つのプロセスで進めます。
・HubSpotとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・HubSpotのトリガーアクションを設定およびMicrosoft Teamsの設定
・トリガーをONに、連携後の動作確認
ステップ1:HubSpotとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
はじめに、HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomに連携するため、マイアプリ登録を行います。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」をクリックし、「+新規接続」をクリックします。
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2.次の画面で「HubSpot」を検索して選択すると、下記画面に遷移します。
連携したいアカウントを選び「アカウントを選択」をクリックします。
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3.次の画面でページ下部に表示されるボックスをチェックし、「アプリを接続」をクリックすると登録完了です。
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4.Microsoft Teamsも同様に「+新規接続」から検索すると次の画面に遷移します。
連携したいアカウント情報を入力して進めると登録完了です。
※Microsft TeamsはMicrosoft 365の一般法人向けプランに加入していない場合、認証に失敗する可能性があります。
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ステップ2:テンプレートのコピー
続いて、HubSpotとMicrosoft Teamsを連携させる下記テンプレートをコピーします。