Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
試してみる
「Microsoft Teamsで共有された見込み顧客の情報、都度Hunterに登録するのは大変…」手作業でのデータ連携に、このような非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Microsoft Teamsの投稿内容を自動で解析し、Hunterに新しいリードとして登録する仕組み があれば、こうした定型業務から解放されるでしょう。そして営業活動そのものや顧客とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に集中できる時間を確保できるようになるはずです！
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。 ぜひこの機会に自動化を導入し、日々の業務をよりスマートに進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft TeamsとHunterを連携するためのテンプレート が用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすれば早速スタートできますよ！
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
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Microsoft TeamsとHunterを連携してできること
Microsoft TeamsとHunterのAPIを連携すれば、Microsoft Teamsで投稿されたメッセージの情報を、自動でHunter登録するといったことが可能になります！
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介します ので、気になる内容があればクリックしてみてください！
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーとして、その投稿から必要なデータを抽出し、自動でHunterにリード情報を作成する連携です。
チーム内で共有されたリード情報を手動でHunterに登録する手間が排除され、入力ミスなどのヒューマンエラーも防がれる ため、担当者は正確で迅速なアプローチが可能になるでしょう。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
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Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、Hunterにリードを作成する
Microsoft Teamsの投稿内容に含まれる特定のキーワードや条件を検知した場合にのみ、Hunterにリードを作成することも可能です。
例えば「#新規リード」といったハッシュタグが含まれる投稿だけを対象にできるため、不要な情報で埋もれることを防いで、重要なリード情報だけを効率的にHunterに蓄積 できます。
Microsoft Teamsで特定条件に合う投稿があったら、Hunterにリードを作成する
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Microsoft TeamsとHunterの連携フローを作ってみよう
ここからは、Microsoft TeamsとHunterを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する 」テンプレートを使ってフローを作成します。
Microsoft TeamsとHunterのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
Microsoft Teamsのトリガー設定と各アクション（データ抽出・リード作成）の設定
フロー稼働の準備
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
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ステップ1：Microsoft TeamsとHunterのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
それでは、今回のフローで使用するMicrosoft TeamsとHunterのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Microsoft Teamsのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でMicrosoft Teamsを検索して選択。
Microsoftのサインイン画面が表示されます。 ※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
※ 既にサインインしているアカウントがある場合、以下のような画面が表示されます。
パスワードを入力し、「サインイン」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。
② Hunterのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でHunterを検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
Hunterにログイン
画面右側の「+New key」をクリック。
生成されたAPI keyをコピーし、Yoom側の「アクセストークン」に設定。
「追加」をクリック。 Hunterも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
試してみる
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるチャネルの設定
まずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。
連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
アクションを確認して、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。メッセージ送信時により早くリード作成が行える ようになります。ご利用プラン こちらのヘルプページ
「チームID」にトリガーとなるチャネルが属しているチームのIDを設定。
「チャネルID」の入力欄クリック時に表示される候補から、トリガーとなるチャネルのIDを設定。
設定を終えたら、Microsoft Teamsの指定したチャネルにテスト用のメッセージを送信してください。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に投稿されたメッセージの情報が追加されます。フローが稼働する度に更新される値 ）として使用できるようになります。こちらのヘルプページ
テスト用に投稿したメッセージの情報が取得されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ4：データの抽出
取得したメッセージから、リード作成に使用するデータを抽出していきます。
AIオペレーションの「テキストからデータを抽出する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
目的に応じて「変換タイプ」を選択。
「次へ」をクリック。
「対象のテキスト」にはデフォルトで、Microsoft Teamsから取得したメッセージが設定されています。
「抽出したい項目」に、リード作成で使用する項目を設定してください。メールアドレスはリード作成の必須項目です。
必要に応じて「指示内容」に抽出時の指示を設定。
設定を終えたら、「テスト」をクリック
テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ5：リードの作成
それでは、抽出したデータを用いてHunterにリードを作成しましょう。
Hunterの「リードを作成する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
リードの各項目に沿って、これまでに取得した値を設定していきましょう。
プルダウンの項目は固定値となります。
設定を終えたら「テスト」をクリック。
テストに成功したら、Hunterのリードを確認しましょう。
期待通りにリードが作成されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
HunterのデータをMicrosoft Teamsに連携したい場合
今回はMicrosoft TeamsからHunterへデータを連携する方法を紹介しました。
Hunterでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
Hunterに新しいリードが登録されたことをトリガーとして、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルに自動で通知する連携です。
新規リードの獲得をシームレスにチーム全体へ共有することで、迅速なフォローアップ体制を構築 できるでしょう。
手動での報告や確認の手間が省けるため、営業機会の損失を防ぎます。
Hunterでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
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Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
Hunterに登録されたリードの中から、役職や企業規模など特定の条件に合致するリード情報のみを抽出してMicrosoft Teamsに通知します。
優先度が高いリードの発生だけを関係者に通知できることで、対応の優先順位付けが明確に なるでしょう。
重要なリードを見逃すことなく、効率的な営業活動を展開できます。
Hunterで特定条件に合うリードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
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Microsoft TeamsやHunterを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Microsoft TeamsやHunterのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Microsoft Teamsを使った自動化例
チャットに投稿があったら、メールを自動送信したり、カレンダーに予定を作成したりします。
Microsoft Teamsにメッセージが投稿されたら、Backlogに課題を追加する
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Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をMicrosoft Teamsに通知する
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Notionの任意のデータベースに情報が追加されたら、Microsoft Teamsに通知
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Microsoft Teamsに投稿されたら、Googleカレンダーを作成する
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Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
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Hunterを使った自動化例
新しいリードが作成された際には、チャットツールに通知したり、データベースに行を追加したり、ミーティングを作成してメールを送信したりといった一連の作業を自動化できます。
Discordの投稿内容をもとにHunterにリードを作成する
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Googleフォームの回答をもとに、Hunterでドメインからメールアドレスを検索してデータベースに追加する
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Hunterでリードが作成されたらSlackで通知する
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Hunterでリードが作成されたら、Zoomでミーティングを作成してメール案内する
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Hunterでリードが登録されたら、Google スプレッドシートに行を追加する
試してみる
まとめ
Microsoft TeamsとHunterの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTeamsの投稿内容の確認やHunterへのリード登録作業をなくし、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
新しいリード情報を迅速かつ正確にチーム全体で把握できるようになることで、担当者はスピーディーな営業アプローチが可能になり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」 を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：既存リードと重複した場合はどうなりますか？
A：同一のメールアドレスが存在する場合には422エラーとなり、リードの作成や上書きは行われません。
参考：エラー時の対応方法について エラー停止したフローボットの修正・再開可否について
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：投稿に添付された名刺画像も読み取れますか？
A：はい、可能です。
参考：「アプリと連携する」の設定方法 「OCRで文字を抽出」の設定方法
Q：Hunterへのリード作成と同時に別ツールに通知できますか？
A：はい、可能です。
