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部署間で異なるツールを活用して業務を行っていると思います。
例えば営業部でHubSpot、経理部でMisocaを活用している場合、顧客情報の登録はどのように行っていますか？
手動で情報を転記している場合、手間と労力がかかると思います。
この記事ではHubSpotとMisocaを連携して「HubSpotからMisocaに取引先を追加する」方法をご紹介します。
さらにプログラミング不要でアプリ連携ができるYoomを活用して、フローボットを作成する手順も詳しく解説します。
ぜひ、ご覧ください。
HubSpotとMisocaを連携してできること
HubSpotとMisocaのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをMisocaに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとOutlookの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotからMisocaに取引先を追加する
HubSpotとMisocaを連携することにより、手動で情報を追加する業務を自動化できます。
入力作業にかかる時間を短縮できるので、請求書作成などの重要な業務に時間を使うことができ、仕事の生産性が向上できるかもしれません。
HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローです。
HubSpotからMisocaで見積書を作成する
手作業によるコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpot上の情報からワンクリックでMisocaの見積書作成を自動化でき、営業活動における非効率な業務を解消します。
HubSpotからMisocaで見積書を作成するフローです。
HubSpotとMisocaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとMisocaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとMisocaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローです。
ステップ1：HubSpotとMisocaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．HubSpotのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
2．Misocaのマイアプリ連携
先ほどと同様に、マイアプリ→新規接続→Misocaの順でクリックしましょう。
弥生IDでログインしてください。
メールアドレスを入力しましょう。
パスワードを入力してください。
これでMisocaのマイアプリ登録ができました。
ステップ2:テンプレートをコピーする
使用するテンプレートをYoomのマイプロジェクトにコピーしましょう。
下のバナーをクリックしてください。
HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローです。
クリックすると、Yoomのテンプレートサイトに移動します。
画面に表示された「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
クリックしたら、テンプレートがコピーできたと表示されるので、「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3:拡張機能をインストール
今回はChromeの拡張機能を使ってフローボットを作成します。
「拡張機能をインストール」をクリックしてインストールしましょう。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法もご確認ください。
「Chromeに追加」をクリックしましょう。
「拡張機能を追加」をクリックしてください。
