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部署間で異なるツールを活用して業務を行っていると思います。
例えば営業部でHubSpot、経理部でMisocaを活用している場合、顧客情報の登録はどのように行っていますか？
手動で情報を転記している場合、手間と労力がかかると思います。
この記事ではHubSpotとMisocaを連携して「HubSpotからMisocaに取引先を追加する」方法をご紹介します。
さらにプログラミング不要でアプリ連携ができるYoomを活用して、フローボットを作成する手順も詳しく解説します。
ぜひ、ご覧ください。
HubSpotとMisocaを連携してできること
HubSpotとMisocaのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをMisocaに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとOutlookの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotからMisocaに取引先を追加する
HubSpotとMisocaを連携することにより、手動で情報を追加する業務を自動化できます。
入力作業にかかる時間を短縮できるので、請求書作成などの重要な業務に時間を使うことができ、仕事の生産性が向上できるかもしれません。
■概要 HubSpotで管理している取引先情報を、請求書発行の都度Misocaへ手入力する作業に手間を感じていませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの会社情報ページからMisocaへ取引先情報を自動で登録できるため、手作業による情報登録の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
HubSpotからMisocaで見積書を作成する
手作業によるコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpot上の情報からワンクリックでMisocaの見積書作成を自動化でき、営業活動における非効率な業務を解消します。
■概要 HubSpotで管理している顧客情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じてはいないでしょうか。手作業によるコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpot上の情報からワンクリックでMisocaの見積書作成を自動化でき、営業活動における非効率な業務を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
HubSpotとMisocaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとMisocaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとMisocaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 HubSpotで管理している取引先情報を、請求書発行の都度Misocaへ手入力する作業に手間を感じていませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの会社情報ページからMisocaへ取引先情報を自動で登録できるため、手作業による情報登録の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
ステップ1：HubSpotとMisocaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．HubSpotのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
2．Misocaのマイアプリ連携
先ほどと同様に、マイアプリ→新規接続→Misocaの順でクリックしましょう。
弥生IDでログインしてください。
メールアドレスを入力しましょう。
パスワードを入力してください。
これでMisocaのマイアプリ登録ができました。
ステップ2:テンプレートをコピーする
使用するテンプレートをYoomのマイプロジェクトにコピーしましょう。
下のバナーをクリックしてください。
■概要 HubSpotで管理している取引先情報を、請求書発行の都度Misocaへ手入力する作業に手間を感じていませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの会社情報ページからMisocaへ取引先情報を自動で登録できるため、手作業による情報登録の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
クリックすると、Yoomのテンプレートサイトに移動します。
画面に表示された「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
クリックしたら、テンプレートがコピーできたと表示されるので、「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3:拡張機能をインストール
今回はChromeの拡張機能を使ってフローボットを作成します。
「拡張機能をインストール」をクリックしてインストールしましょう。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法もご確認ください。
「Chromeに追加」をクリックしましょう。
「拡張機能を追加」をクリックしてください。
以上でChromeの拡張設定ができました！
ステップ4:Chrome拡張機能のトリガーを設定
それではフローボットを設定していきます。
「会社詳細ページから起動」をクリックしてください。
1.拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択
・タイトルは事前に設定済みですが、変更できます。
・HubSpotと連携するアカウント情報を確認しましょう。
・拡張機能から起動する際のアクションは「会社詳細ページから起動」を選択しましょう。
・設定できたら「次へ」をクリックしてください。
2.拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定
・起動ページのURLサンプルを入力しましょう。
・入力したら、テストをクリックしてください。
テストが成功して、HubSpotのアウトプットが取得できたら保存しましょう。
ステップ5:Misocaのアクションを設定
最終ステップとなりました。
「取引先を作成」をクリックして設定を進めましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
・タイトルは変更できます。
・Misocaと連携するアカウント情報を確認しましょう。
・アクションは「取引先を作成」を選択します。
・設定できたら「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定
・取引先名には、HubSpotで取得した「会社名」をアウトプットから選択しましょう。
・入力したらテストをクリックして保存しましょう。
保存したら、テンプレートの設定が完了したと通知がでるので「トリガーをON」をクリックしましょう。
HubSpotやMisocaの連携を活用したその他の自動化例
HubSpotとMisocaの連携は、様々な業務の効率化にも活用できます。もし気になるものがあれば、ぜひこちらの自動化フローも試してみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotで登録された情報を他のツールに自動連携すれば、入力作業の手間を省き、情報共有のスピードを高められます。顧客データや取引情報を正確に管理できるため、ミスの防止にも役立ちます。
◼️概要 HubSpotに新たなコンタクトが登録された際に、Discordに通知を送る自動化を行います。 通知の内容や送信先のDiscordチャンネルは自由にカスタマイズ可能です。 ◼️設定方法 1.HubSpotとDiscordそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） 2.HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」というトリガーを設定してください。 3.Discordの「テキストチャンネルにメッセージを送信」というオペレーションで、通知内容や送信先のチャンネルを設定してください。 ◼️注意事項 ・HubSpotアカウントとDiscordアカウントの連携設定が必要です。 ・通知内容やチャンネルの設定を適宜変更してご利用ください。 ■概要 HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogleスプレッドシートに記載します。 スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。 ■事前準備 HubSpotの情報を格納するため、指定の列名を保持したスプレッドシートを事前に用意します。 ■設定方法 ①アプリトリガーからHubSpotを選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。 ・アクション：新しいコンタクトが作成されたらを選択します。 ・トリガー起動間隔：5分に設定します。 ②＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからスプレッドシートを選択して以下の設定を行いテスト・保存します。 ・アクション：レコードを追加するを選択します。 ・スプレッドシートID：事前に用意した格納用のスプレッドシートのIDを候補から選択します。 ・スプレッドシートのタブ名：対象のシート名を候補から選択します。・テーブル範囲：列名を含むすべての範囲を選択します。例えばA1からE1まで列名が入っている場合、A1:E のように設定します。 ・追加するレコードの値：表示された列名に対応する値を①で取得したアウトプットを用いて埋め込みます。 ※スプレッドシート操作の範囲の定義についてはこちら。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8703465 ※データベースを操作する際のよくエラー原因はこちら。https://intercom.help/yoom/ja/articles/5521559 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528 ■注意事項 ・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。 ・連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照くださいhttps://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779 ・Googleスプレッドシートの情報を任意の値に置き換えてご利用ください。 ■概要 HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、手作業でBoxにフォルダを作成する業務は、手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の不統一といったミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの新規取引作成をきっかけに、Boxへ関連フォルダを自動で作成するため、これらの課題を解消し、営業活動における情報管理を効率化できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.営業部門 ・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報をPipedriveにも反映させ、リード管理や営業活動を効率化したいチーム ・HubSpotとPipedriveを連携させ、営業プロセスをシームレスに進めたいチーム 2.マーケティング部門 ・HubSpotで取得したリード情報をPipedriveで管理し、マーケティングと営業の連携を強化したいチーム 3.ビジネス開発チーム ・新規リード情報をHubSpotとPipedriveで共有し、ビジネス開発活動を促進したいチーム ・リードのフォローアップを効率化し、ビジネスチャンスを最大化したいチーム 4.データ管理チーム ・HubSpotとPipedriveのデータの一貫性を保ち、リード情報を一元管理したいチーム ■このテンプレートを使うメリット ・リード情報の登録とリード作成の自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。 ・ターゲットリストが常に最新の状態で更新されるため、精度の高い営業活動が可能になります。 ■注意事項 ・HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携させてください。 ■概要 Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者 ・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで一元管理して活用したい方 ・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方 ・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方 2.HubSpotを利用している営業担当者 ・フォーム送信された見込み客情報をGoogleスプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方 ・顧客情報をGoogleスプレッドシートで管理し、チームで共有したい方 ■このテンプレートを使うメリット ・フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。 ・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。 ■注意事項 ・Hubspot、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
Misocaを使った便利な自動化例
JotformやNotion、Yoomデータベースの情報をもとに、Misocaで請求書を自動作成。Salesforceと連携すれば、見積書・請求書の作成プロセスも省力化できます。
各種入力データを即座に帳票へ変換し、スムーズな請求業務を実現します。
■概要 Jotformで受け付けた注文や依頼をもとに、Misocaで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォーム送信をきっかけに、Misocaでの請求書作成を自動化し、これらの課題を円滑に解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Salesforceで管理している商談情報をもとに、Misocaで見積書を作成する際、手作業での転記に手間を感じていませんか。手入力による金額や宛先の間違いは、ビジネスにおいて避けたいヒューマンエラーの一つです。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでMisocaの見積書が自動作成されるため、こうした課題を解消し、迅速かつ正確な見積書発行を実現します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Salesforceで管理している案件が受注確度を高めた際、請求書発行のためにMisocaへ情報を手入力する作業は、手間がかかる上にミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面上からワンクリックでMisocaの請求書作成を自動で実行できるため、こうした定型業務を効率化し、入力ミスなどのヒューマンエラーを解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Notionで管理している案件情報をもとに、Misocaで請求書を作成する際、情報の転記作業に手間を感じていませんか。手作業による入力はミスが発生するリスクもあり、月末の忙しい時期には大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Notion上の操作をきっかけにMisocaでの請求書作成が自動で完了するため、こうした請求業務の課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ◼️概要 YoomデータベースからMisocaで請求書を自動的に作成します。 Yoomで顧客情報と請求情報を管理するデータベースを作成してご利用ください。 ◼️設定方法 1.MisocaとYoomを連携してください。（マイアプリ連携） 2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。 3.Misocaの「取引先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、取引先情報を設定してください。 4.Misocaの「送り先を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、送り先情報を設定してください。 5.Misocaの「請求書を作成」というオペレーションで、Yoomデータベースから取得した情報をもとに、請求書情報を設定してください。 6.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。 7.請求書がMisocaに作成されます。 ◼️注意事項 ・Misocaアカウントとの連携設定が必要です。 ・Misocaのオペレーション内で設定情報を任意の値に変更してご利用ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
まとめ
HubSpotとMisocaを連携すれば、手作業での情報追加業務を削減できます。
また、入力ミスや漏れを防止し、正確な情報を異なるツールで管理できます。
事務作業が軽減されるため、請求書作成などの業務に時間を使うことができ、円滑な経理業務が行えるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件を満たすタスクだけ連携できますか？
A：
はい、可能です。ミニプラン以上で使用できる「分岐」機能を使用することで、特定の条件を満たしたタスクでのみ次の設定を行うよう設定ができます。「分岐機能」については以下のリンクをご確認ください。
Q：取引先追加後、そのままMisocaで見積書や請求書を作成できますか？
A：
はい、可能です。「取引先を作成」のアクションの後、「＋」をクリックし、表示される検索窓で「Misoca」を検索します。その後、Misocaで見積書の作成や請求書の作成の設定を行いことで、今回ご紹介したフローの後に見積書や請求書を作成することが可能です。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みや対処法はありますか？
A：
連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
