Gmailで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した新規顧客や問い合わせに関する情報を、都度手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、特定のGmailのメール受信をきっかけに、HubSpotへ自動で会社情報を作成し、gmailとhubspot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した情報を基に、HubSpotへのデータ入力を手作業で行っている方
・gmailとhubspot間の連携を自動化し、日々の入力業務を効率化したいと考えているチーム
・データ入力の抜け漏れを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Gmail、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Gmailに届いた問い合わせを、一件一件HubSpotに手作業で登録している」
「メールの内容をコピー＆ペーストして会社情報を作成するのが地味に面倒…」
日常的にGmailとHubSpotを利用している方の中には、このような手作業でのデータ連携に非効率さや課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
単純作業でありながら、入力ミスや対応漏れが他の業務に支障をきたすリスクもある業務であり、多くの時間と神経を使っているかもしれません。
そこでおすすめなのが、Gmailで受信したメールの内容をトリガーとして、HubSpotに自動で会社情報を作成する自動化です！
こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスや対応漏れのリスクを根本からなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現しながら、本来注力すべきコア業務に集中できる貴重な時間を創れるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単にできます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはGmailとHubSpotを連携し、様々な業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
Gmailで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した新規顧客や問い合わせに関する情報を、都度手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、特定のGmailのメール受信をきっかけに、HubSpotへ自動で会社情報を作成し、gmailとhubspot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した情報を基に、HubSpotへのデータ入力を手作業で行っている方
・gmailとhubspot間の連携を自動化し、日々の入力業務を効率化したいと考えているチーム
・データ入力の抜け漏れを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Gmail、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GmailとHubSpotを連携してできること
GmailとHubSpotのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新を自動化することが可能になります。
例えば、Gmailで受信した問い合わせメールの情報をもとに、HubSpotに新しい会社情報を自動で作成するといった連携が実現でき、これにより、データ入力の手間やミスを削減し、営業活動の初動を迅速化できるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
Gmailで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
Gmailで受信した新規の問い合わせやリード情報を含むメールをトリガーに、その内容から会社名などを抽出し、HubSpotに新しい会社情報として自動で登録するフローです。
手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスや対応の遅れを防ぐことができるため、リードへのアプローチを迅速に開始することをサポートします。
Gmailで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した新規顧客や問い合わせに関する情報を、都度手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、特定のGmailのメール受信をきっかけに、HubSpotへ自動で会社情報を作成し、gmailとhubspot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した情報を基に、HubSpotへのデータ入力を手作業で行っている方
・gmailとhubspot間の連携を自動化し、日々の入力業務を効率化したいと考えているチーム
・データ入力の抜け漏れを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Gmail、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
「お問い合わせ」「新規リード」といった特定のキーワードが件名に含まれるメールや、特定の差出人から受信したメールなど、あらかじめ設定した条件に合致するメールだけを対象としてHubSpotに会社情報を作成するフローです。
重要なメールだけを確実に抽出し、不要な情報がHubSpotに登録されるのを防ぐため、より整理された効率的な顧客管理の実現に期待できます。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
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■概要
Gmailで受信したお問い合わせや取引先からの連絡を、都度HubSpotへ手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、GmailとHubSpotを連携させ、特定のメールを受信した際に自動でHubSpotに会社情報を作成することが可能です。これにより、データ入力の負担を軽減し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信する顧客情報をHubSpotへ手入力しており、作業を効率化したい方
・HubSpotへのデータ登録漏れや入力ミスを防ぎ、顧客管理の精度を高めたい方
・GmailとHubSpotの連携を自動化し、リード獲得後の対応を迅速化したいチームの方
■注意事項
・Gmail、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GmailとHubSpotの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGmailとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとHubSpotの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Gmailで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- GmailとHubSpotをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Gmailのトリガー設定および各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Gmailで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した新規顧客や問い合わせに関する情報を、都度手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、特定のGmailのメール受信をきっかけに、HubSpotへ自動で会社情報を作成し、gmailとhubspot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した情報を基に、HubSpotへのデータ入力を手作業で行っている方
・gmailとhubspot間の連携を自動化し、日々の入力業務を効率化したいと考えているチーム
・データ入力の抜け漏れを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Gmail、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：GmailとHubSpotをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Gmailのマイアプリ登録】
検索窓にGmailと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
「Sign in with Google」をクリックし、Yoomとの連携を進めていきましょう！
Googleのアカウント選択画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントを選択してください。
もしフローで使用したいアカウントが表示されていない場合は、「別のアカウント使用」を押して、該当のアカウントにログインしてくださいね！
YoomがGoogleアカウントにアクセスすることに対する権限許可画面が表示されるので、「続行」を押します。
以上で、GoogleアカウントとYoomの連携は完了です！
※画面右上にある青枠部分に「Yoomがアクセスできる情報を選択してください」と表示されている場合は、「すべて選択」にチェックを入れてください。
【HubSpotのマイアプリ登録】
先ほどと同じように検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補から選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
HubSpotのマイアプリ登録方法
Yoomと連携するアカウントを選択したら、連携完了です！
※Hubspotにてアプリを接続する権限が必要ですが、できない場合は他サービスとの連携が行えるよう「スーパー管理者権限」 のユーザーに調整を依頼してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるようにするため、テンプレートを使用しています。
以下のバナーをクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
Gmailで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した新規顧客や問い合わせに関する情報を、都度手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、特定のGmailのメール受信をきっかけに、HubSpotへ自動で会社情報を作成し、gmailとhubspot間のデータ連携に関する課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した情報を基に、HubSpotへのデータ入力を手作業で行っている方
・gmailとhubspot間の連携を自動化し、日々の入力業務を効率化したいと考えているチーム
・データ入力の抜け漏れを防ぎ、顧客情報管理の精度を高めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・Gmail、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされ、下図のようなポップアップが表示されます。
「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Gmailのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、特定のキーワードに一致するメールを受信した際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので必要であれば変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するもので間違いないかを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「キーワード」は、フローを起動するきっかけとなるキーワードを設定します。
「申込」や「問い合わせ」など、フローを活用する業務内容に合わせて自由に設定してみてください。
ここで設定したキーワードに一致するメールを受信した際に、フローボットが起動するようになりますよ！
設定が完了したら動作チェックのためにテストを行うので、先ほど「キーワード」に設定したテキストを含むメールをGmailに送信してください。
送信したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほどテスト送信したメールの情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認してくださいね！
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：メール本文からデータを抽出する設定
続いて、Gmailに受信したメール本文から、AI機能を使ってテキストデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、「変換タイプ」はフローを活用する業務内容に合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されています。
下図から選択できるので、活用シーンに合わせて選択してみてくださいね！
※()内のタスク数を消費します。
次に、詳細設定を下記のようにしていきます。
-
対象のテキスト：データを抽出する対象となるテキストを、アウトプットを使って設定します。
今回はGmailに受信したメールの本文が対象となるので、下図のように設定してください。
-
抽出したい項目：「対象のテキスト」に設定した文章から、抽出したいテキストデータの項目を設定します。
ここで抽出するテキストデータを使ってHubSpotに会社情報を登録するので、登録の際に必要な情報を全て設定するようにしましょう。
「会社名」や「メールアドレス」など、項目ごとにカンマ（,）区切りで入力してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した項目のテキストデータが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：HubSpotで会社作成する設定
続いて、ステップ4で抽出したテキストデータを使って、HubSpotに会社情報を登録する設定を行います。
「会社の作成」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認します。
アクションは「会社の作成」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定です。
ここではステップ4で取得したテキストデータのアウトプットを使って、各項目に適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「会社名」には「取得した値」の「テキストからデータを抽出する」内にある「会社名」を設定します。
同じように「電話番号」など、他の項目も適宜設定してみてくださいね！
選択肢から選択する項目もあります。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にHubSpotに会社が作成されることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻って「保存する」を押し、設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローが正常に動作するかをチェックをしましょう！
以上が、「Gmailで受信した内容をもとに、HubSpotに会社を作成する」フローの作成手順でした！
HubSpotのデータをGmailに連携したい場合
今回はGmailからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にHubSpotでのアクションを起点としてGmailに通知を送る、といった逆方向のデータ連携も可能ですので、ぜひ下記のテンプレートも併せてご活用ください。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Gmailに通知する
HubSpotに新しい会社情報が登録されたことをトリガーとして、担当者や関係部署のメンバーにGmailで自動的に通知するフローです。
チーム内での新規リード情報の共有がタイムリーに行われ、迅速なフォローアップ体制の構築をサポートし、機会損失を効果的に防げるでしょう。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、Gmailで通知する
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■概要
HubSpotに新しい会社情報が登録された際、関係者への共有が遅れたり、手作業での通知に手間がかかっていたりしませんか。このワークフローを活用することで、HubSpotへの会社作成をトリガーとして、自動でGmailに通知を送信できます。HubSpotとGmail間の情報共有が円滑になり、担当者は迅速に次のアクションへ移ることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotに登録された最新情報をGmailで迅速にキャッチしたい営業担当者の方
・HubSpotとGmailを用いた情報共有プロセスを自動化したいと考えているチームリーダーの方
・手作業による連絡をなくし、営業活動の初動を早めたいと考えているマネージャーの方
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しい会社が作成されたら、Gmailに通知する
従業員規模や特定の業界など、HubSpotで設定した条件に合致する会社が新たに作成された場合のみ、Gmailで担当者に通知を送る自動化フローです。
優先度の高い見込み顧客に対して速やかにアプローチを開始できるため、営業活動の効率と成約率の向上に寄与できるでしょう。
HubSpotで特定条件の新しい会社が作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している会社情報が増えるにつれて、重要な新規登録を見逃したり、関係者への情報共有が遅れたりしていませんか。手動での確認やGmailでの連絡作業は、手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGmailを連携し、特定の条件を満たす新しい会社が作成された際に自動でメール通知を送ることが可能です。これにより、重要なビジネスチャンスを逃さず、迅速なアクションにつなげることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotの新規会社情報をもとに、迅速なアプローチをしたいと考えている営業担当者の方
・HubSpotとGmailを用いた顧客管理プロセスを自動化し、チームの連携を円滑にしたいマネージャーの方
・手作業による情報連携をなくし、対応の抜け漏れや遅延を防ぎたいと考えている方
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmail・HubSpotを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Gmail・HubSpotのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Gmailを使った自動化例
受信した内容をトリガーに、プロジェクト管理ツールにタスクを自動作成したり、ドキュメントでマニュアルを作成したりします。
また、特定のキーワードを含むメールを受信したら、データベースに内容を追加する連携も可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させます。
Boxのフォルダにファイルがアップロードされたら、Gmailでメールを送付する
試してみる
Boxのフォルダにファイルがアップロードされたら、Gmailにメールを送付するフローです。
Gmailで特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Gmailで受信する問い合わせや申し込みメールの内容を、一件ずつGoogle スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のキーワードを含むメールを受信した際に、AIが自動で内容を抽出しGoogle スプレッドシートへ追加するため、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、効率的な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した特定のメール情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
・メールからのデータ入力作業に多くの時間を費やしており、非効率を感じている担当者の方
・手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信したメールをもとに、Googleドキュメントでマニュアルを作成する
試してみる
■概要
「Gmailで受信したメールをもとに、Googleドキュメントでマニュアルを作成する」フローは、メール内容を活用して効率的にマニュアルを自動作成する業務ワークフローです。
Gmailで受信した特定ラベルのメール情報をGoogleドキュメントに自動で反映することで、手動での入力作業を削減できます。
このワークフローにより、マニュアル作成のスピードアップと精度向上を実現し、業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・業務のメールをGmailで受信している方
・Googleドキュメントでマニュアルを手動作成しており、作業を効率化したい方
・業務プロセスの自動化により、作業時間を短縮したいチームリーダー
・API連携やAIを活用して日常業務の改善を図りたい経営者
・マニュアル作成時のヒューマンエラーを減らしたい方
■注意事項
・Gmail、Gemini、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した会議内容からAIで議事録を作成し、Discordに通知する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した会議内容からAIで議事録を作成し、Discordに通知する」ワークフローは、会議後の議事録作成と共有を効率化する業務ワークフローです。Gmailに届いた会議のメールをAIが自動で解析し、議事録を生成します。その後、生成された議事録をDiscordに自動通知することで、チーム内での情報共有をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・会議後の議事録作成に時間を取られているビジネスパーソン
・GmailとDiscordを日常的に使用しているチームリーダー
・議事録の自動化で業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・AIを活用して業務プロセスの自動化を検討している経営者
■注意事項
・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した内容からClickUpにタスクを自動作成する
試してみる
■概要
「Gmailで受信した内容からClickUpにタスクを自動作成する」ワークフローは、Gmailで受け取ったメールの内容を基に、ClickUpにタスクを自動で作成する業務ワークフローです。
これにより、メールから直接タスクが生成され、手動での入力作業を省くことができ、作業効率が大幅に向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを日常的に使用しており、メールの内容をタスクとしてすぐに管理したいチーム
・ClickUpを使ってタスク管理を行っているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
・タスク管理を迅速かつ正確に行いたい管理者
・メールからタスク管理ツールに情報を手動で転記している手間を減らしたい方
・業務の効率化を目指す企業担当者
■注意事項
・Gmail、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotを使った便利な自動化例
フォーム送信や新規コンタクト登録をトリガーに、チャットツールへの通知、メールの自動送信、オンラインミーティングの作成などを自動で行います。
また、メール内容をメモとして追加したり、別の顧客管理ツールからのリード情報をコンタクトとして自動作成することで、情報連携をスムーズにして顧客対応を効率化します。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
試してみる
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する
試してみる
■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。
新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
・新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
・手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
・HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知する
試してみる
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
「Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する」ワークフローは、Outlookで受信したメール情報を自動的にHubSpotに反映させる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するメールをHubSpotに手動で追加している営業担当者の方
・顧客とのコミュニケーションを効率的に管理したいマーケティングやカスタマーサポートの担当者の方
・OutlookとHubSpotの連携を強化し、業務を自動化したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、正確なデータ管理を目指す方
■注意事項
・Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
まとめ
いかがでしたか？
GmailとHubSpotの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたメール内容の確認とHubSpotへの手動でのデータ転記作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを低減できるでしょう。
これにより、担当者は単純な入力作業に時間を割かれることなく、顧客への迅速な対応や、より戦略的な営業・マーケティング活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで実現できるのも魅力ですよね。
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
👉 今すぐ無料でアカウントを発行する
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
まずは本記事を参考にGmailとHubSpotの連携を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、この機会に体験してみてくださいね。
よくあるご質問
Q：この自動化はどの料金プランで実現できますか？
無料プランで実現可能です。
Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、プランによって割り当てられたタスクの上限が異なります。
無料プランでは毎月100タスクまで利用可能です。
各プランごとの一覧はこちらから確認できます。
今回のような抽出プロセスを含んだフローでの会社追加が多いと見込まれる場合は、有料プランのご利用がおすすめです。
Q：「会社」だけでなく「取引」なども作成できますか？
A：はい、可能です。
Gmailや様々なツールから取得した情報を使って、HubSpotに作成できる内容は主に以下です。
- コンタクトの作成・更新
- 会社の作成・更新
- 取引の作成・更新
- カスタムオブジェクトのレコードを作成・更新
- チケットの作成・更新
- 製品の作成・更新
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、フローがエラーとなった旨の通知が届きます。
エラーになる原因は様々なため、こちらのヘルプページを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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