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部署間で異なるツールを活用して業務を行っていると思います。
例えば営業部でHubSpot、経理部でMisocaを活用している場合、顧客情報の登録はどのように行っていますか？
手動で情報を転記している場合、手間と労力がかかると思います。
この記事ではHubSpotとMisocaを連携して「HubSpotからMisocaに取引先を追加する」方法をご紹介します。
さらにプログラミング不要でアプリ連携ができるYoomを活用して、フローボットを作成する手順も詳しく解説します。
ぜひ、ご覧ください。
HubSpotとMisocaを連携してできること
HubSpotとMisocaのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをMisocaに自動的に連携することが可能です！例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSlackとOutlookの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotからMisocaに取引先を追加する
HubSpotとMisocaを連携することにより、手動で情報を追加する業務を自動化できます。
入力作業にかかる時間を短縮できるので、請求書作成などの重要な業務に時間を使うことができ、仕事の生産性が向上できるかもしれません。
HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローです。
HubSpotからMisocaで見積書を作成する
手作業によるコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpot上の情報からワンクリックでMisocaの見積書作成を自動化でき、営業活動における非効率な業務を解消します。
HubSpotからMisocaで見積書を作成するフローです。
HubSpotとMisocaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとMisocaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとMisocaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローです。
ステップ1：HubSpotとMisocaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．HubSpotのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
2．Misocaのマイアプリ連携
先ほどと同様に、マイアプリ→新規接続→Misocaの順でクリックしましょう。
弥生IDでログインしてください。
メールアドレスを入力しましょう。
パスワードを入力してください。
これでMisocaのマイアプリ登録ができました。
ステップ2:テンプレートをコピーする
使用するテンプレートをYoomのマイプロジェクトにコピーしましょう。
下のバナーをクリックしてください。
HubSpotからMisocaに取引先を追加するフローです。
クリックすると、Yoomのテンプレートサイトに移動します。
画面に表示された「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
クリックしたら、テンプレートがコピーできたと表示されるので、「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
ステップ3:拡張機能をインストール
今回はChromeの拡張機能を使ってフローボットを作成します。
「拡張機能をインストール」をクリックしてインストールしましょう。
Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法もご確認ください。
「Chromeに追加」をクリックしましょう。
「拡張機能を追加」をクリックしてください。
以上でChromeの拡張設定ができました！
ステップ4:Chrome拡張機能のトリガーを設定
それではフローボットを設定していきます。
「会社詳細ページから起動」をクリックしてください。
1.拡張機能で起動するアプリの連携アカウントとアクションを選択
・タイトルは事前に設定済みですが、変更できます。
・HubSpotと連携するアカウント情報を確認しましょう。
・拡張機能から起動する際のアクションは「会社詳細ページから起動」を選択しましょう。
・設定できたら「次へ」をクリックしてください。
2.拡張機能で起動するアプリのAPI接続設定
・起動ページのURLサンプルを入力しましょう。
・入力したら、テストをクリックしてください。
テストが成功して、HubSpotのアウトプットが取得できたら保存しましょう。
ステップ5:Misocaのアクションを設定
最終ステップとなりました。
「取引先を作成」をクリックして設定を進めましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
・タイトルは変更できます。
・Misocaと連携するアカウント情報を確認しましょう。
・アクションは「取引先を作成」を選択します。
・設定できたら「次へ」をクリックしましょう。
2.API接続設定
・取引先名には、HubSpotで取得した「会社名」をアウトプットから選択しましょう。
・入力したらテストをクリックして保存しましょう。
保存したら、テンプレートの設定が完了したと通知がでるので「トリガーをON」をクリックしましょう。
HubSpotやMisocaの連携を活用したその他の自動化例
HubSpotとMisocaの連携は、様々な業務の効率化にも活用できます。もし気になるものがあれば、ぜひこちらの自動化フローも試してみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotで登録された情報を他のツールに自動連携すれば、入力作業の手間を省き、情報共有のスピードを高められます。顧客データや取引情報を正確に管理できるため、ミスの防止にも役立ちます。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたことを検知して、Discordに通知を行います。
HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のスプレッドシートに記載します。
■概要
「HubSpotで新規取引が作成されたら、Boxにフォルダを自動で作成する」ワークフローは、営業活動におけるデータ管理を自動化する業務ワークフローです。
新しい取引が発生すると、手動でフォルダを作成する手間が省け、情報の整理がスムーズに行えます。
Yoomを活用したbox 自動化により、効率的な営業プロセスを実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとBoxを活用して営業データを管理している営業担当者の方
・複数のSaaSアプリ間でのデータ連携に手間を感じているチームリーダーの方
・業務の自動化を通じて営業活動の効率を向上させたい経営者の方
・データ管理の煩雑さを解消し、営業チームの生産性を高めたい方
■注意事項
・HubSpot、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成するフローです。
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
Misocaを使った便利な自動化例
JotformやNotion、Yoomデータベースの情報をもとに、Misocaで請求書を自動作成。Salesforceと連携すれば、見積書・請求書の作成プロセスも省力化できます。
各種入力データを即座に帳票へ変換し、スムーズな請求業務を実現します。
■概要
「Jotformの内容をもとに、Misocaで請求書を作成する」ワークフローは、フォームの情報を使って請求書発行を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
Jotformで入力された内容を自動的にMisocaに転送し、迅速に請求書を作成できます。
これにより、ミスを減らし、時間を有効に活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して請求情報を収集しているが、手動での請求書作成に時間がかかっている方
・Misocaでの請求書作成業務を効率化し、ミスを減らしたい経理担当者の方
・請求業務を自動化し、業務のスピードアップを図りたい企業の方
■注意事項
・Jotform、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Yoomのデータベースに、データコネクト機能を利用してMisocaの情報を同期しておいてください。データコネクト機能については、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8309502
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
SalesforceからMisocaで見積書を作成するフローです。
SalesforceからMisocaで請求書を作成するフローです。
NotionからMisocaで請求書を作成するフローです。
Yoomのデータベースからレコードを選択して、Misocaで請求書を作成します。
まとめ
HubSpotとMisocaを連携すれば、手作業での情報追加業務を削減できます。
また、入力ミスや漏れを防止し、正確な情報を異なるツールで管理できます。
事務作業が軽減されるため、請求書作成などの業務に時間を使うことができ、円滑な経理業務が行えるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できますので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件を満たすタスクだけ連携できますか？
A：
はい、可能です。ミニプラン以上で使用できる「分岐」機能を使用することで、特定の条件を満たしたタスクでのみ次の設定を行うよう設定ができます。「分岐機能」については以下のリンクをご確認ください。
Q：取引先追加後、そのままMisocaで見積書や請求書を作成できますか？
A：
はい、可能です。「取引先を作成」のアクションの後、「＋」をクリックし、表示される検索窓で「Misoca」を検索します。その後、Misocaで見積書の作成や請求書の作成の設定を行いことで、今回ご紹介したフローの後に見積書や請求書を作成することが可能です。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みや対処法はありますか？
A：
連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
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