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HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を連携して、HubSpotの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する方法
業務に複数のツールを利用することが一般的ですが、それぞれのツールを行き来して請求書を作成するのは二度手間ですよね。
そんな時は、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書の連携が便利です。
本記事では、HubSpotの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動作成する方法を解説します。
手間を省き、正確なデータ管理を実現しましょう。
こんな方におすすめ
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を導入している担当者
- 営業と経理間の情報連携を効率よくしたい管理者
- 顧客情報の手入力による作業負荷を減らしたい中小企業の経営者
- 契約数が多く、請求書管理の効率化を検討しているバックオフィス担当者
- 請求書作成のミス防止や正確な請求プロセスの導入を目指す経理担当者
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書の連携メリットと具体例
メリット1: データ入力の手間削減
HubSpotの顧客情報を使ってマネーフォワード クラウド請求書に請求書を自動作成することで、データ入力の手間が大幅に削減されます。
特に、顧客情報の多い企業や契約件数が多い事業では、この手間削減効果は大きいでしょう。
例えば、商談後に取引情報をHubSpotに登録してこのフローを起動すれば、自動的にマネーフォワード クラウド請求書で請求書が作成されるので、重複した入力作業がなくなります。
このような自動化によって、作業時間を削減し、業務効率が向上するでしょう。
メリット2: 入力ミス防止
従来、ツールを複数開いて請求書を作成する必要がありました。
取引情報の入力ミスは、取引先への誤請求や契約上のトラブルを引き起こすリスクがあります。
しかし、HubSpotの情報を用いてマネーフォワード クラウド請求書で自動的に請求書作成をすることで、こうしたミスが大幅に減少します。
例えば、手動登録で起こりがちな品目名や金額の入力間違いが減るので、結果として取引先とのトラブルも防止できるでしょう。
これにより、経理業務の精度も高まることが期待できます。
メリット3: 部門間の連携強化
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のデータ連携により、営業部門と経理部門の情報共有が円滑になり、業務プロセス全体の連携がスムーズになるでしょう。
例えば、営業部門がHubSpotに取引作成をしてからこのフローを起動することで、請求書作成まで一連の流れを自動で行えるので、経理部門はすぐに会計処理の準備を始めることができるようになります。
これにより、情報伝達の遅れやヒューマンエラーが防止され、顧客対応のスピードが向上するでしょう。
それではここからノーコードツールYoomを使って、HubSpotの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する方法をご説明します。
[Yoomとは]
HubSpotの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する方法
HubSpotに登録された情報をHubSpotのAPIを利用して受け取り、
マネーフォワード クラウド請求書の提供するAPIを用いて、マネーフォワード クラウド請求書の請求書作成にHubSpotの登録された情報を利用することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は、以下のプロセスです。
一緒に設定していきましょう!
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をマイアプリ連携する。
- テンプレートをコピーする。
- フロー起点のHubSpotのトリガー設定と、その後のマネーフォワード クラウド請求書のオペレーション設定を行う。
- トリガーボタンをONにして、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書の連携フローの動作確認をする。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド請求書に手入力して請求書を作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている方
- 請求書作成時の転記ミスや確認作業に多くの時間を費やしている経理・営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を基に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの画面上でフローボットを起動できるように設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、表示している取引の情報を取得します。
- 次に、データ操作・変換機能で取得した情報を加工し、マネーフォワード クラウド請求書での請求書作成に適した形式に整えます。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、加工したデータを元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データ操作・変換機能のオペレーションでは、請求日や支払期日の設定など、自社の運用に合わせて変換する内容を自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する際に、品目や単価、備考欄などに固定の文言を設定したり、HubSpotから取得した取引情報を動的に反映させたりすることが可能です。
■注意事項
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張を活用したトリガー設定については以下をご確認ください
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド請求書に手入力して請求書を作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている方
- 請求書作成時の転記ミスや確認作業に多くの時間を費やしている経理・営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を基に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの画面上でフローボットを起動できるように設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、表示している取引の情報を取得します。
- 次に、データ操作・変換機能で取得した情報を加工し、マネーフォワード クラウド請求書での請求書作成に適した形式に整えます。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、加工したデータを元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データ操作・変換機能のオペレーションでは、請求日や支払期日の設定など、自社の運用に合わせて変換する内容を自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する際に、品目や単価、備考欄などに固定の文言を設定したり、HubSpotから取得した取引情報を動的に反映させたりすることが可能です。
■注意事項
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張を活用したトリガー設定については以下をご確認ください
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、ご利用中のHubSpotとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
HubSpotと検索してください。
こちらを参考に、会員登録かログインをお願いします。
続いてマネーフォワード クラウド請求書と連携します。
ご利用の方法でログインしてください。
HubSpot・マネーフォワード クラウド請求書がマイアプリに連携されていればOKです。
ステップ2:トリガーやアクションを設定
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド請求書に手入力して請求書を作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている方
- 請求書作成時の転記ミスや確認作業に多くの時間を費やしている経理・営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を基に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの画面上でフローボットを起動できるように設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、表示している取引の情報を取得します。
- 次に、データ操作・変換機能で取得した情報を加工し、マネーフォワード クラウド請求書での請求書作成に適した形式に整えます。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、加工したデータを元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データ操作・変換機能のオペレーションでは、請求日や支払期日の設定など、自社の運用に合わせて変換する内容を自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する際に、品目や単価、備考欄などに固定の文言を設定したり、HubSpotから取得した取引情報を動的に反映させたりすることが可能です。
■注意事項
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張を活用したトリガー設定については以下をご確認ください
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド請求書に手入力して請求書を作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている方
- 請求書作成時の転記ミスや確認作業に多くの時間を費やしている経理・営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を基に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの画面上でフローボットを起動できるように設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、表示している取引の情報を取得します。
- 次に、データ操作・変換機能で取得した情報を加工し、マネーフォワード クラウド請求書での請求書作成に適した形式に整えます。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、加工したデータを元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データ操作・変換機能のオペレーションでは、請求日や支払期日の設定など、自社の運用に合わせて変換する内容を自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する際に、品目や単価、備考欄などに固定の文言を設定したり、HubSpotから取得した取引情報を動的に反映させたりすることが可能です。
■注意事項
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張を活用したトリガー設定については以下をご確認ください
Yoomをお使いの方はログインして、初めての方は会員登録をお願いします。
そのまま進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされています。
テンプレート名は、必要に応じて変更してください。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「取引詳細ページから起動」を選択します。
タイトルは、任意で変更してください。
連携するアカウント情報の確認をしたら、こちらよりChrome拡張機能トリガーをインストールしてください。
詳しくはこちらを参照してください。
次に進み、URLの設定を行います。
今回はテストとして、以下の取引情報を利用します。
このページのURLをサンプル欄に入力します。
テストし、成功したら保存しましょう。
続いて「取引のカスタムプロパティを取得」をクリックしましょう。
次に進み、このままテストを行います。
以下のアウトプットが取得できたら保存します。
続いて「日付・日時形式の変換」をクリックしましょう。
デフォルトで設定されているので、このままテストします。
アウトプットにカーソルを合わせると項目名の編集ができます。
画像のように設定すると後のアクションで利用する際に分かりやすくなりますよ。
同じくもう1つの「日付・日時形式の変換」をクリックしましょう。
このままテストします。
こちらも項目名を編集しておきましょう。
続いて「請求書（新形式）を作成」をクリックしましょう。
こちらも連携するアカウント情報の確認をお願いします。
次に進み、項目の設定を行います。
部門IDの確認方法はこちら。
{{○○○○}}となっているその他の項目は、以下のようにアウトプットから選択します。
明細項目も以下のようにアウトプットを利用して設定します。
今回は、単価・数量・品目名・税率を設定しています。
設定が終わったらテストし、成功したら保存します。
マネーフォワード クラウド請求書を確認してみましょう。
赤枠がアウトプットを利用した箇所になります。
無事に請求書が作成されていますね。
アプリトリガーをオンにしたら完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド請求書に手入力して請求書を作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている方
- 請求書作成時の転記ミスや確認作業に多くの時間を費やしている経理・営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を基に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの画面上でフローボットを起動できるように設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、表示している取引の情報を取得します。
- 次に、データ操作・変換機能で取得した情報を加工し、マネーフォワード クラウド請求書での請求書作成に適した形式に整えます。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、加工したデータを元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データ操作・変換機能のオペレーションでは、請求日や支払期日の設定など、自社の運用に合わせて変換する内容を自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する際に、品目や単価、備考欄などに固定の文言を設定したり、HubSpotから取得した取引情報を動的に反映させたりすることが可能です。
■注意事項
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張を活用したトリガー設定については以下をご確認ください
■概要
HubSpotで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド請求書に手入力して請求書を作成していませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの情報をもとにマネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動で作成し、請求業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を併用し、請求書発行を手作業で行っている方
- 請求書作成時の転記ミスや確認作業に多くの時間を費やしている経理・営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、請求業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの取引情報を基に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、HubSpotの画面上でフローボットを起動できるように設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、表示している取引の情報を取得します。
- 次に、データ操作・変換機能で取得した情報を加工し、マネーフォワード クラウド請求書での請求書作成に適した形式に整えます。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「請求書（新形式）を作成」を設定し、加工したデータを元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データ操作・変換機能のオペレーションでは、請求日や支払期日の設定など、自社の運用に合わせて変換する内容を自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する際に、品目や単価、備考欄などに固定の文言を設定したり、HubSpotから取得した取引情報を動的に反映させたりすることが可能です。
■注意事項
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張を活用したトリガー設定については以下をご確認ください
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を使ったその他の自動化例
その他にも、YoomにはHubSpotとマネーフォワード クラウド請求書を使ったテンプレートがあるので、いくつかご紹介します!
1.HubSpotからマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先を登録するフローです。
こちらではマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先を登録できます。
手動入力によるミスが防げますね。
■概要
HubSpotで管理している取引先の情報を、請求業務のためにマネーフォワード 掛け払いに再度手入力していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面上での操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録できるため、正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード 掛け払いを併用しているが、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 請求業務におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
- 手作業による入力ミスや登録漏れをなくし、請求先情報の管理精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面から直接マネーフォワード 掛け払いに顧客登録できるため、情報転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、「Chrome拡張機能トリガー機能」を選択し、HubSpotの画面からフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「顧客登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報が自動で登録されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「顧客登録」では、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を変数として引用できます。
■注意事項
- HubSpotとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotで管理している取引先の情報を、請求業務のためにマネーフォワード 掛け払いに再度手入力していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面上での操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録できるため、正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとマネーフォワード 掛け払いを併用しているが、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 請求業務におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
- 手作業による入力ミスや登録漏れをなくし、請求先情報の管理精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの画面から直接マネーフォワード 掛け払いに顧客登録できるため、情報転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、「Chrome拡張機能トリガー機能」を選択し、HubSpotの画面からフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード 掛け払いの「顧客登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報が自動で登録されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「顧客登録」では、HubSpotから取得した会社名や住所などの情報を変数として引用できます。
■注意事項
- HubSpotとマネーフォワード 掛け払いをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
2.Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新するフローです。
登録は自動化できても、更新は手動だったら手間は変わりませんよね。
こちらは更新の自動化フローなので、マネーフォワード クラウド請求書の取引先更新漏れを防げます。
■概要
Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客や取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務で顧客や取引先の情報を管理している営業部門の方
・Google スプレッドシートの情報をマネーフォワード クラウド請求書に手動で連携している方
2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を活用している方
・請求書発行の業務を担当している経理部門の方
・手動によるマネーフォワード クラウド請求書の更新作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に適したツールで、チームでの共同作業をスムーズに進めることができます。
しかし、Google スプレッドシートのデータを別のツールにも連携する必要がある場合、情報の転記作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が更新されるとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新を自動化することができます。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を同期させている場合、ツール間の更新情報の確認や連携が不要となるため、業務の効率化を図ることが可能です。
フローの後にチャットツールと連携することで、更新情報をチームメンバーに通知できるため、情報連携をスピーディーにすることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートの行が更新されたら、マネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客や取引先の情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・業務で顧客や取引先の情報を管理している営業部門の方
・Google スプレッドシートの情報をマネーフォワード クラウド請求書に手動で連携している方
2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を活用している方
・請求書発行の業務を担当している経理部門の方
・手動によるマネーフォワード クラウド請求書の更新作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に適したツールで、チームでの共同作業をスムーズに進めることができます。
しかし、Google スプレッドシートのデータを別のツールにも連携する必要がある場合、情報の転記作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Google スプレッドシートで行が更新されるとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を更新を自動化することができます。
Google スプレッドシートとマネーフォワード クラウド請求書の取引先を同期させている場合、ツール間の更新情報の確認や連携が不要となるため、業務の効率化を図ることが可能です。
フローの後にチャットツールと連携することで、更新情報をチームメンバーに通知できるため、情報連携をスピーディーにすることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
3.Mazricaの商談情報を使ってマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行するフローです。
件数が増えると、請求書の発行に時間がかかります。
このフローを利用することで、案件情報ページからフローを起動させられるので、情報を確認してから請求書発行ができます。
■概要
Mazricaの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Mazricaを使用して顧客企業の情報を管理している企業
・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Mazricaの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
・連絡や手入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Mazrica、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Mazricaの商談情報を使ってマネーフォワードクラウド請求書で請求書を発行するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Mazricaを使用して顧客企業の情報を管理している企業
・デジタルツールを使用して顧客管理を行う営業アシスタント
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Mazricaの登録内容を使用して自動で請求書の発行を行えるため、手作業による手間を省き業務効率を上げることができます。
・手作業による入力ミスや請求書作成時の転記ミスを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
・連絡や手入力の手間を省き、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Mazrica、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
今回は「HubSpotの情報を使用してマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成する」フローボットを紹介しました。
HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書の連携は、営業と経理の業務効率を改善することが見込めます。
また、データ入力の手間を削減し、入力ミスを防止することで、業務の精度とスピードの向上が期待できます。
部門間の連携を強化することで、情報伝達の遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めましょう。
ぜひ本記事の手順を参考に、HubSpotとマネーフォワード クラウド請求書の連携を試してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
