【ノーコードで実現可能！】顧客情報やプロジェクト管理にHubSpotとNotionの連携がおすすめ！

1.バナーにカーソルを合わせ「試してみる」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

テンプレートがコピーされると、以下画面が表示されます。

‍それでは早速設定を進めていきましょう！

ステップ3:HubSpotのコンタクトが作成または更新されたら起動するトリガーを設定

1.コピーしたテンプレートを開きます。(必要に応じてタイトルを変更してください。)
　※テンプレートは「マイプロジェクト」に保存されます。自動で開かなかった場合、マイプロジェクトから該当のテンプレートを選択してください。

2.「アプリトリガー コンタクトが作成または更新されたら」をクリックします。

3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をしましょう。
　アプリトリガーのタイトルを必要に応じて変更のうえ、「次へ」をクリックします。

4.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
　ここではトリガーとなるアクションの起動間隔を設定しますが、【コンタクト作成または更新後の何分後にアクションを起こすか】を指定できる部分となるので、運用に合わせた時間を選んでください。
　※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
　※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
　　なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

5.テストを行いましょう。ここでは、作成したコンタクト情報を取得できます。

6.取得した値（アウトプット）に問題がなければ、「保存する」をクリックしてください。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。

ステップ4:Notionのデータベースにレコードを追加するアクションを設定

1.次に、Notionのデータベースにコンタクト情報を反映するための設定を行います。
　フローボットの「データベースを操作する レコードを追加する」をクリックしてください。

2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
　・タイトル：必要に応じて変更してください。
　・データベースID：情報の保存先となるNotionのデータベースのURLを入力してください。（『候補』から選択することもできます。）

3.「次へ」をクリックします。

4.データベースの詳細設定をします。
　「追加するレコードの値」の各項目へ、欄下部の注記を参考に入力してください。
　入力バーをクリックすることで、ステップ2-手順7で取得したアウトプットから情報を引用できます。

5.情報を入力後、テストを行います。テストが成功すると、Notionのデータベース内の指定した範囲にHubspotのコンタクト情報が自動で追加されます。

6.情報の反映を確認した後、「保存する」をクリックしましょう。
　※Notionの情報がテストに反映されない場合、Notionの該当ページを開き、画面右のメニューからコネクト設定を行ってください。

ステップ5:トリガーをONにして起動準備完了‍

設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックしてください。
これですべての設定が完了したので、実際にHubSpotでコンタクトを更新して、Notionのデータベースに情報が反映されるかを確認してみましょう。

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HubSpotやNotionを使ったその他の自動化例

本日ご紹介した連携以外にもHubSpotやNotionのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！

HubSpotを活用した自動化例

HubSpotで行われたアクションをチャットツールで通知したり、HubSpotの特定のページで操作を行うだけで請求書作成を行うことも可能です。
別ツールでの情報追加を検知してHubSpotに自動で情報を追加することもできます。

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Notionを活用した自動化例

会議の文字起こしデータを自動で格納したり、Notionのデータを別のデータベースツールに反映することもできます。AIツールも併せて活用することで、負担の大きくなりがちな業務を省略できる可能性があります。

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HubSpotとNotionを連携するメリットと自動化例

メリット1: 顧客情報の一元管理が可能になる

HubSpotで登録された顧客情報を自動的にNotionのデータベースに同期することで、情報を一元管理しやすくなります。
例えば、HubSpotで新しい顧客が登録された際に、その情報をNotionで管理している顧客データベースに自動追加することができますよ。
こうすることで手動でのデータ入力作業がなくなり、常に最新の正確な情報が共有されますよね。営業やマーケティング、カスタマーサポートなどの担当者が同一の情報にアクセスできることで、顧客対応にばらつきが出ることを抑えられるはずです。

メリット2: プロジェクト管理を効率的に行うことができる

共有できる情報は、顧客に関するものだけではありません。
HubSpotで管理している営業活動やキャンペーンに関する情報をNotionへ反映し情報共有することで、プロジェクトの進行がスムーズになるはずです。
例えば、HubSpotに登録したキャンペーンの進捗を、Notionのプロジェクト管理ページに自動反映する設定も可能です。プロジェクトチーム全員が最新の進捗状況を把握することでプロジェクトの遅れを防ぎ、必要な対応を迅速に行う助けになるのではないでしょうか。
また、この情報共有をもとにNotionのタスク管理機能を活用すれば、各メンバーが担当している作業の進捗についても把握が容易となり、タスク分担をより効率的にできるかもしれません。

メリット 3: 最新情報をもとにパーソナライズ化された営業活動を行える

HubSpotからNotionへの一方通行ではなく、NotionからHubSpotへ情報を同期することもできます。
Notion上で顧客やプロジェクトに関するデータが更新された際、HubSpotに自動反映することで、反映された情報をもとにマーケティングや営業の活動を行うことが可能になります。
例えば、Notionのデータベースで顧客の問い合わせ内容が更新されたら、その情報をHubSpotの顧客データに自動更新するよう設定できますよ。これにより、最新の顧客情報をもとに営業をかけるなど、迅速な対応が可能になり、それぞれの顧客に合わせたサービス提供につながりそうですね。

まとめ

HubSpotとNotionの連携によって顧客情報管理やプロジェクト管理を一元化しやすくなり、生産性の向上が期待できます。
ツール間での自動同期や、その同期をもとにした効率的なプロジェクト管理や顧客対応、営業活動など活用方法は様々です。
Yoomを使うことで簡単に導入できるので、ぜひ試してみてください！