【ノーコードで実現可能！】顧客情報やプロジェクト管理にHubSpotとNotionの連携がおすすめ！

※最初に連携を行ってから、テンプレートを用いて業務フローを作成していく手順です。
　既に連携が終わっている場合はステップ2へ進んでください。

ステップ1:HubSpotとNotionをマイアプリ連携

1.Yoomへのログイン後、左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックしてください。

2.マイアプリの新規接続一覧の中から、HubSpotとNotionを選択し、アプリを連携してください。
　※HubSpotのマイアプリ登録については、こちらをご覧ください。

‍ステップ2:HubSpotのコンタクトが作成または更新されたら起動するトリガーを設定

3.コピーしたテンプレートを開きます。(必要に応じてタイトルを変更してください。)
　※テンプレートは「マイプロジェクト」に保存されます。
　　自動で開かなかった場合、マイプロジェクトから該当のテンプレートを選択し、
　　画面右上の「編集する」をクリックしてください。

4.フローボットから「アプリトリガー コンタクトが作成または更新されたら」をクリックしてください。

5.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
　アプリトリガーのタイトルを必要に応じて変更のうえ、「次へ」をクリックします。

6.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
　トリガーの起動間隔は、業務の都合に合わせて適切な時間を設定してください。

7.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:Notionのデータベースにレコードを追加するアクションを設定

8.フローボットから「データベースを操作する レコードを追加する」をクリックしてください。

9.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
　・タイトル：必要に応じて変更してください。
　・データベースID：情報の保存先となるNotionのデータベースのURLを入力してください。

10.「次へ」をクリックします。

11.データベースの詳細設定をします。
　「追加するレコードの値」の各項目へ、欄下部の注記を参考に入力してください。
　※ステップ2-手順7で取得したアウトプットから情報の参照が可能です。

12.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
　※Notionの情報がテストに反映されない場合、Notionの該当ページを開き、画面右のメニューからコネクト設定を行ってください。

最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。

以上で、HubSpotでコンタクトが更新されたら、Notionのデータベースに情報を自動保存するフローの完成となります。

HubSpotとNotionの連携フロー応用編

ここでは先ほど詳細手順をお伝えした業務フローの応用として、HubSpotの情報を他ツールへ同期させた後、チャットでその旨を通知するまでを自動化したテンプレートを1つご紹介します。

こちらは、HubSpotに新規コンタクトが登録されたらkintoneに情報を登録し、Google Chatに通知するフローのテンプレートです。
チャットでの通知までがフローに含まれているため、情報の見落とし防止につながります。
Notionではなくkintoneでデータベース管理を、Google Chatで社内外との情報共有をそれぞれ行っている場合は、当テンプレートをそのままご利用いただけます。データベース管理やコミュニケーションのツールを会社の導入しているツールに合わせて変更すると、会社の状況に合わせたご利用が可能です。

HubSpotとNotionの連携によって自動化できる業務フローは、メリットとともに紹介したものを含めて他にもたくさんあります。2つのツール間や、ツールそれぞれと他ツールの連携を行い、業務の自動化を進めましょう。

まとめ

HubSpotとNotionの連携によって顧客情報管理やプロジェクト管理の一元化が可能となり、生産性の向上が期待できます。
ツール間での情報の自動同期や、その同期をもとに効率的なプロジェクト管理や顧客対応、営業活動を行うことが可能となるため、2つのツールの連携をおすすめします！