HubSpotとSlackを連携！リード情報の共有を自動化しよう

クリックすると、Yoomのテンプレートサイトに移動します。
その画面の「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。

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クリックすると、コピーが完了したと表示されますので「OK」をクリックしてください。

以上でテンプレートのコピーが完了しました。

ステップ1:HubSpotとSlackをマイアプリ連携

次に、Yoomと各アプリを連携しましょう。
この作業により、フローボットを作成できるようになります。

1.HubSpotのマイアプリ登録

まずはHubSpotを連携しましょう。
Yoomのワークスペースにログインしたら、マイアプリを選択後、新規接続をクリックしましょう。

マイアプリの新規接続でHubSpotを選択してください。

Sign in to your HubSpot accountをクリックします。

メールアドレスを入力後、パスワードも記入してログインをクリックしましょう。

今回ご紹介した方法以外にも、GoogleやMicrosoftを使用してログインする方法もありますので、お好みの方法で接続してください。
これでHubSpotのマイアプリ登録が完了しました。

2.Slackのマイアプリ登録

次にSlackの連携を行いましょう。
先ほどの手順と同様に、マイアプリ→新規接続の順でクリックしましょう。

マイアプリ新規接続の画面で、Slackを選択しましょう。

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ワークスペースにサインインする画面で、Slack URLを入力して「続行」をクリックしてください。

ワークスペースのアクセス権限リクエスト画面をスクロールしましょう。
チャンネル検索で投稿するチャンネルを選択して、許可するをクリックしてください。

これでSlackのマイアプリ登録が完了しました。

ステップ2:HubSpotのトリガーを設定

次に、フローボットを設定していきましょう。
「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルは変更できます。
・HubSpotと連携するアカウント情報を確認しましょう。
・トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」を選択しましょう。
・入力できたら、「次へ」をクリックします。

2.アプリトリガーのAPI接続設定

・トリガーの起動間隔をプルダウンから選択します。
・トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分から選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・設定できたら、HubSpotに新しいコンタクトを作成して、テストをクリックしましょう。

・テストが成功し、アウトプットが取得できたら、保存しましょう。

ステップ3:Slackのアクションを設定

次に「チャンネルにメッセージを送る」をクリックして、設定を完成させましょう。

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルは変更できます。
・Slackと連携するアカウント情報を確認しましょう。
・アクションは「チャンネルにメッセージを送る」を選択しましょう。
・設定ができたら、「次へ」をクリックしてください。

2.API接続設定

・投稿先のチャンネルIDを設定しましょう。
・メッセージは添付画像のように、HubSpotのアウトプット項目から必要な値を選択して作成しましょう。
・<@メンバーID>と記載することでメンションをつけることができます。その他のメンション方法はこちらをご確認ください。
・入力後、テストをクリックし、Slackにメッセージが送信できたら保存しましょう。

保存をクリックすると、すべての設定ができたと表示されるので、「トリガーをON」をクリックしてください。

以上でフローボットの設定が完成しました！

HubSpot・Slackを使ったその他の自動化例

Yoomには多数のテンプレートをご用意しております。
テンプレートに沿って設定するだけなので、簡単に操作できます。
その中の一部をご紹介します。

1.HubSpotで新規取引が作成されたら、自動的にSlackでメッセージを送付するテンプレートです。

わざわざHubSpotを開いて確認しなくても、いつも使用しているSlackに新規取引が登録された通知が届きます。
これにより確認の手間が省け、他の業務に集中できるようになります。

2.HubSpotにフォームが送信されたら、自動的にSlackに通知するテンプレートです。

Slackに通知することでスピーディーにフォーム情報の確認ができます。
これによりフォーム情報が共有しやすくなり、チームで連携して顧客対応を素早く行えるでしょう。

3.Googleフォームの情報をもとに、Hubspotのコンタクトを自動的に作成するテンプレートです。

Googleフォームの情報を手動でHubSpotに登録していると、入力の手間がかかります。
多数のフォームが届くと、入力ミスや漏れが発生することもあるでしょう。
GoogleフォームとHubSpotを連携すれば、事務作業の負担や人的ミスを軽減できそうです。

まとめ

HubSpotとSlackを連携することで、手動作業を自動化でき、タスク漏れや人的ミスを防止できそうです。
また、タスクが確認しやすくなるので、顧客対応がスムーズに行えるかもしれません。
Yoomを使用すれば、ノーコードで誰でも簡単にアプリ連携ができます。
専門的な知識がなくても設定できるため、初めての方でも試しやすいでしょう。

この機会にHubSpotとSlackを連携して、コンタクト情報の共有を自動化してみませんか？