HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、一件ずつShopifyへ手作業で登録していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとShopifyの連携を自動化し、新しいコンタクトが作成されると、Shopifyへ顧客情報を自動で登録できます。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとShopifyを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
・ECサイト運営で、リード獲得から顧客管理までを効率化したいと考えている方
・データ連携時の入力ミスや登録漏れをなくし、業務品質を高めたい担当者の方
■注意事項
・HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotとShopifyを両方使っているけど、顧客情報や取引情報の同期が大変…」
「HubSpotで管理しているコンタクト情報を、Shopifyに手作業で登録していて時間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、SaaS間の手作業によるデータ連携に悩みを抱えていませんか？
特に、HubSpotとShopifyのような日々の業務に欠かせないツール間のデータ入力は、件数が増えるほど負担が大きくなりがちです。
そこで便利なのがHubSpotでのデータ作成をきっかけとして、Shopifyの情報が自動的に登録・更新される仕組みです。
こうした定型業務から解放され、マーケティング施策の立案や顧客とのコミュニケーションといった、より付加価値の高い業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識を必要とせず、ノーコードで簡単にできるため、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとShopifyを連携し、様々な業務フローを自動化できるテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、一件ずつShopifyへ手作業で登録していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとShopifyの連携を自動化し、新しいコンタクトが作成されると、Shopifyへ顧客情報を自動で登録できます。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとShopifyを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
・ECサイト運営で、リード獲得から顧客管理までを効率化したいと考えている方
・データ連携時の入力ミスや登録漏れをなくし、業務品質を高めたい担当者の方
■注意事項
・HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとShopifyを連携してできること
HubSpotとShopifyのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二重入力や情報更新の手間を省き、様々な業務を自動化できるようになります。
これにより、入力ミスを防ぎ、タイムリーに正確な情報共有が可能になるため、営業活動やマーケティング施策の精度向上に期待できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
Yoomのアカウント登録後、テンプレートをクリックするだけですぐに連携を体験できるので、気になる内容があれば、気軽にクリックしてみてくださいね！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
HubSpotに新しいコンタクトが登録された際に、その情報を基にShopifyへ自動で顧客情報を登録するフローです。
手作業による顧客データの二重入力の手間を削減し、入力ミスや転記漏れを効果的に防止することが期待できます。
この連携は、HubSpotのデータを直接Shopifyに連携するシンプルな構成ながら、顧客管理の効率アップに寄与できるでしょう。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、一件ずつShopifyへ手作業で登録していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとShopifyの連携を自動化し、新しいコンタクトが作成されると、Shopifyへ顧客情報を自動で登録できます。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとShopifyを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
・ECサイト運営で、リード獲得から顧客管理までを効率化したいと考えている方
・データ連携時の入力ミスや登録漏れをなくし、業務品質を高めたい担当者の方
■注意事項
・HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで取引が指定のステージに更新されたら、Shopifyで注文情報を作成する
HubSpot上で取引（ディール）のステージが「受注」などに更新されたタイミングを捉え、Shopifyに自動で注文情報を作成するフローです。
受注から注文処理までのフローをシームレスに繋ぎ、リードタイムの短縮と担当者の作業負担軽減の実現をサポートします。
この自動化は、HubSpotの特定の取引情報を抽出して連携する処理を含んでおり、営業からバックオフィスへの情報伝達の円滑化にも繋がるでしょう。
HubSpotで取引が指定のステージに更新されたら、Shopifyで注文情報を作成する
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■概要
HubSpotで管理している取引情報を、手作業でShopifyに入力し直していませんか。こうした二度手間は作業負荷が高いだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとShopifyを連携させることで、取引が特定のステージに更新された際にShopifyの注文情報を自動で作成します。手作業による非効率な業務フローを改善し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとShopifyを併用し、受注後の注文作成を手作業で行っている方
・営業とEC部門間の連携を強化し、HubSpotとShopifyのデータ同期を自動化したい方
・手作業による情報転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとShopifyの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとShopifyを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとShopifyの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとShopifyをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定およびShopifyの顧客情報登録設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、一件ずつShopifyへ手作業で登録していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとShopifyの連携を自動化し、新しいコンタクトが作成されると、Shopifyへ顧客情報を自動で登録できます。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとShopifyを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
・ECサイト運営で、リード獲得から顧客管理までを効率化したいと考えている方
・データ連携時の入力ミスや登録漏れをなくし、業務品質を高めたい担当者の方
■注意事項
・HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとShopifyをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【HubSpotのマイアプリ登録】
検索窓にHubSpotと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので、「Sign in to your HubSpot account」をクリックしてください。
Yoomと連携したいアカウントを選択したら、連携完了です！
【Shopifyのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にShopifyと入力し、表示された候補から選択してください。
※Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。ぜひこの機会に、試してみてくださいね！
Yoomと連携するShopifyアカウントの管理画面から「APIキー」「APIシークレットキー」「サブドメイン」を取得し、各項目に値を入力しましょう。
入力後、「追加」をクリックしたらYoomとの連携は完了です！
※Shopifyのマイアプリ登録方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、活用しましょう！
以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてご利用ください。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する
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■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報を、一件ずつShopifyへ手作業で登録していませんか？こうした単純作業は、時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとShopifyの連携を自動化し、新しいコンタクトが作成されると、Shopifyへ顧客情報を自動で登録できます。日々の定型業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとShopifyを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
・ECサイト運営で、リード獲得から顧客管理までを効率化したいと考えている方
・データ連携時の入力ミスや登録漏れをなくし、業務品質を高めたい担当者の方
■注意事項
・HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、HubSpotに新しいコンタクトが作成された際に、フローが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリックしてください。
タイトルは任意で編集し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アカウント情報は、基本的にステップ1で連携した情報が反映されていますよ！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行いますので、HubSpotの画面に移り、テスト用に新しくコンタクトを作成してください。
今回は下図のようなコンタクトを作成しました！
テスト用なので、「テスト株式会社」や「Yoom太郎」などの架空の情報でOKです。
作成後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、先ほど作成したコンタクト情報が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
【Tips】
アウトプットは各アクションで取得でき、取得したアウトプットはそれ以降のアクションで活用可能です。つまり、ここで取得したアウトプットをShopifyに自動登録可能となります！詳しくはこちらをご覧ください。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：Shopifyの顧客情報登録設定
続いて、HubSpotに作成されたコンタクト情報を使って、Shopifyに顧客を自動登録する設定を行います。
「顧客情報を登録」をクリックしてください。
ステップ3同様にタイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは「顧客情報を登録」のままにして、「次へ」を押してください。
最後に、API接続設定を行います。
「サブドメイン」は、入力欄下の注釈に従って入力してください。
次に、「メールアドレス」や「電話番号」などの各設定項目を、ステップ3で取得したアウトプットを用いて適切な値を設定していきましょう！
たとえば「メールアドレス」には、「取得した値」の「新しいコンタクトが作成されたら」内にある「メールアドレス」を設定します。
同じ要領でその他の項目にも、適切なアウトプットを設定してみてくださいね！
【Tips】
このようにアウトプットを使って設定することで、HubSpotの情報をそのまま引用し、Shopifyに顧客を登録できるようになります。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じ顧客データがShopifyに登録されてしまうので注意が必要です。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にShopifyに顧客情報が登録されていることを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押せば設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Shopifyで顧客情報を登録する」フローの作成手順でした！
ShopifyのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからShopifyへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にShopifyで発生したイベントをきっかけにHubSpotのデータを操作したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Shopifyで顧客が登録されたら、HubSpotにも顧客情報を追加する
Shopifyストアに新しい顧客が登録されたタイミングで、その情報をHubSpotに自動でコンタクトとして追加するフローです。
ECサイトの顧客情報をCRMへ手動で入力する手間が省け、データの同期漏れを効果的に防止することが期待できます。
これにより、マーケティングチームは最新の顧客リストに基づいた迅速なアプローチが可能になるでしょう。
Shopifyで顧客が登録されたら、HubSpotにも顧客情報を追加する
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■概要
「Shopifyで顧客が登録されたら、HubSpotにも顧客情報を追加する」フローは、オンラインストアとCRMの連携を自動化する業務ワークフローです。
このワークフローを導入することで、Shopifyで新しい顧客が登録されるたびに、手動でHubSpotに情報を入力する手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインストアを運営している経営者の方
・HubSpotで顧客管理を行っており、データ入力の手間を減らしたいマーケティング担当者
・複数のアプリ間で顧客情報を効率的に連携させたいIT担当者顧客
・データの一貫性を保ちつつ、業務の自動化を進めたいビジネスオーナー
■注意事項
・Shopify、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで注文情報が作成されたら、HubSpotで取引を作成する
Shopifyで新しい注文が入った際に、その注文情報を基にHubSpotで自動的に取引（ディール）を作成するフローです。
営業チームがECサイトの最新の受注状況を速やかに把握し、迅速なフォローアップ活動やアップセル提案に繋げられる環境整備をサポートします。
Shopifyで注文情報が作成されたら、HubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
Shopifyで発生した新しい注文情報を、手作業でHubSpotに入力し直していませんか？このような繰り返し作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、ShopifyとHubSpotの連携が自動化されるため、注文情報が作成されるとHubSpotで取引が自動で作成され、こうした課題を円滑に解決し、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・ShopifyとHubSpotを利用し、注文情報を手作業で連携させているEC担当者の方
・Shopifyの注文データをHubSpotで管理しており、入力の手間を削減したい方
・2つのアプリ間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている事業責任者の方
■注意事項
・Shopify、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotやShopifyのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotやShopifyのAPIを活用することで、顧客管理やECサイト運営の業務を効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
HubSpotを使った自動化例
HubSpotを利用した自動化は、営業・サポート業務の効率化に大きく貢献します。
例えば、新規取引やチケットの発生を他ツールへ通知することで、担当者が迅速に対応できる体制を整えられます。
さらに、外部サービスでの支払い状況やタスク管理と連携させれば、顧客対応や案件進行をスムーズに進められるのが魅力です！
Asanaに特定のタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaと顧客関係管理ツールのHubSpotを併用する中で、Asanaで発生した顧客対応タスクをHubSpotへ手作業で入力し、二度手間に感じてはいないでしょうか。
この手作業は対応の遅れや転記ミスの原因となりかねません。
このワークフローを活用すれば、Asanaに特定のタスクが追加されたタイミングで、HubSpotに自動でチケットが作成されるため、HubSpotとAsana間の情報連携が円滑になり、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとAsanaを併用し、タスクと顧客情報を手作業で紐付けているご担当者の方
・HubSpotとAsana間の情報転記ミスをなくし、業務効率を改善したいチームリーダーの方
・顧客対応の初動を早め、サービス品質の向上を目指しているカスタマーサポート担当者の方
■注意事項
・Asana、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotでチケットが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
HubSpotとZendeskを併用する中で、それぞれのツールに同じ内容のチケットを手作業で作成する手間を感じていませんか。こうした二重入力は非効率であるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいチケットが作成されると自動でZendeskにもチケットが作成されるため、HubSpotとZendesk間の連携を円滑にし、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとZendeskを併用し、チケット管理の二重入力に手間を感じている方
・HubSpotとZendesk間での手動データ連携による、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方
・カスタマーサポート業務の定型作業を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■注意事項
・HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで取引が作成されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
「HubSpotで取引が作成されたらGoogle Chatに通知する」フローは、営業チームの連携を強化し、重要な取引情報を迅速に共有する業務ワークフローです。HubSpotで新しい取引が発生した際、自動的にGoogle Chatに通知が送られるため、チーム全体が迅速に状況を把握できます。これにより、情報共有の遅れや手間を減らし、効率的な営業活動をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して営業活動を管理している営業担当者の方
・Google Chatを使用してチーム内のコミュニケーションを円滑にしたい方
・取引情報の共有を自動化し、手作業の負担を軽減したい営業チームのリーダー
・営業プロセスの効率化を目指している企業のIT担当者の方
■注意事項
・HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
HubSpotで製品が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい製品情報を登録した際、関係部署への共有を都度手作業で行っていませんか？担当者への連絡漏れや、情報の伝達遅延は業務のスムーズな進行を妨げる一因になりかねません。このワークフローは、HubSpotに製品が作成されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知する仕組みを構築し、迅速な情報共有を実現することで、チーム全体の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotの製品情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したいと考えている方
・手作業での情報伝達に手間を感じ、チーム内の情報共有を効率化したい方
・HubSpotとMicrosoft Teamsの連携で、製品登録後のコミュニケーションを円滑にしたい方
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Stripeで支払い失敗を検知したらHubSpotでタスクを作成する
試してみる
■概要
「Stripeで支払い失敗を検知したらHubSpotでタスクを作成する」フローは、決済トラブルへの素早い対応をサポートする業務ワークフローです。
このワークフローを活用すれことで、Stripeで支払い失敗が検知された際に自動でHubSpotにタスクが作成され、素早いフォローアップが可能になります。
これにより、顧客満足度の向上と業務効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeを利用しているが、支払い失敗時の対応が手動で煩雑な方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っており、自動化で業務を効率化したいマーケティング担当者
・支払いトラブル対応の迅速化を図りたい営業チームのリーダー
・SaaSアプリ間の連携を強化し、業務ワークフローを最適化したいIT担当者
・顧客サポートの質を向上させるための自動タスク管理を検討している経営者
■注意事項
・Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyを使った自動化例
Shopifyの自動化は、ECサイトの受注処理や在庫管理を効率化します。
注文や顧客情報を外部ツールに自動連携することで、手作業の入力や確認作業を削減できます。また、商品登録を他システムの情報を基に自動化すれば、商品追加のスピードを高めながらデータの一元管理も実現可能です！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらShopifyに顧客情報を登録する
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Googleスプレッドシートで行が追加されたらShopifyに顧客情報を登録するフローです。
Salesforceでカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら、Shopifyで商品を追加する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商品情報を、Shopifyのストアに手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、SalesforceとShopifyの連携が簡単に行え、Salesforceのカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されると、Shopifyへ自動で商品が追加されるようになり、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとShopifyを併用し、商品登録を手作業で行っているEC担当者の方
・Salesforceのデータを基にShopifyの商品情報を更新する際のミスをなくしたい方
・商品登録のプロセスを自動化し、より戦略的な業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Shopify・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
Outlookで受信した特定条件の内容をもとに、Shopifyに商品を追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信した商品情報を、都度Shopifyへ手作業で登録していませんか？この定型業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、ShopifyとOutlookの連携が自動化され、特定のメールを受信するだけでShopifyに商品情報が自動で追加されます。手作業による登録の手間を省き、商品管理の正確性と速度を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受け取った情報を、手作業でShopifyに商品登録しているご担当者様
・ShopifyとOutlookを連携させて、商品登録のプロセスを自動化したいと考えている方
・手作業による入力ミスをなくし、ECサイトの商品情報管理を効率化したいチーム
■注意事項
・Outlook、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Shopifyに顧客情報が作成されたら、Slackに通知する
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■概要
「Shopifyに顧客情報が作成されたら、Slackに通知する」フローは、オンラインショップ運営における顧客管理とコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。
Shopifyで新たに顧客が登録されると、自動的にSlackに通知が送信されるため、チーム全体で最新の顧客情報をリアルタイムに共有できます。
これにより、顧客対応の迅速化やマーケティング活動の強化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインショップを運営しており、顧客情報の管理を効率化したい方
・チーム内で顧客情報を迅速に共有し、リアルタイムでの対応を強化したいマーケティング担当者
・手動での通知やデータ入力が煩雑で、業務の自動化を検討している事業者
・ShopifyとSlackを連携させて、業務プロセスをスムーズにしたい経営者や運営管理者
・顧客対応のスピードアップや情報共有の品質向上を目指しているカスタマーサポート担当者
■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？
HubSpotとShopifyの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができるでしょう。
これにより、マーケティング担当者や営業担当者は、正確で最新の情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単にフローを構築できるのも大きな利点！
「本当に簡単に設定できる？」「ちょっと気になるかも...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！
この機会にぜひ、自社の業務に合った最適なフローを構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
効率化の第一歩として、本記事を参考にまずはHubSpotとShopifyの連携からぜひ試してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：既存の顧客情報が更新された場合も連携できますか？
A：はい、可能です。HubSpotをトリガーとしたフローを構築する場合、主に次のようなアクションをきっかけにフローを起動し、他のツールへデータを連携することができます。
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コンタクト：作成・更新
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会社：作成・更新
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取引：作成・更新
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製品：作成・更新
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注文：作成・更新
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チケット：作成・更新
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カスタムオブジェクトのレコード：作成・更新
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フォーム：送信
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Chrome拡張機能の活用：コンタクト詳細ページ、会社詳細ページ、取引詳細ページからの起動
※Chrome拡張機能によるトリガーを使えば、HubSpotの画面上（対象ページ：コンタクト詳細ページ、会社詳細ページ、取引詳細ページ）からワンクリックでトリガーを起動できるようになり、アプリページに戻らなくても簡単に操作できます。
※Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
Q：特定の条件を満たすコンタクトだけを連携対象にできますか？
A：はい、トリガー直下に「分岐する」オペレーションを入れることで実現可能です。
例えば、「特定のタグが付いたコンタクトのみ」を連携するといった運用ができるようになりますよ！
分岐する設定について
Q：連携がエラーで失敗した場合、どうやって気づき、対処できますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。
エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Yoomヘルプセンター
Yoomお問い合わせ窓口
