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【ノーコードで実現】HubSpotのミーティングを他のアプリと自動連携する方法
■概要
Googleカレンダーに会議予定が追加されるたびに、HubSpotへ手作業でミーティング情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録などのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーの予定作成をトリガーにして、HubSpotへのミーティング登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを併用し、活動記録を手入力している営業担当者の方
- HubSpotへのミーティング登録を自動化して、入力の手間や漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務効率化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると、HubSpotへミーティング情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 人の手による転記作業がなくなることで、入力漏れや登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合にのみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、投稿の本文などから指定した情報をテキストとして抽出します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社を検索（キーワード検索）会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会社情報を検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会議情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、対象とするカレンダーIDを任意で指定することで、特定のカレンダーで作成された予定のみを自動化の対象にできます
- HubSpotにミーティングを追加する際、Googleカレンダーから取得した予定の件名や日時、参加者といった情報を引用し、どの項目に登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleカレンダーに会議予定が追加されるたびに、HubSpotへ手作業でミーティング情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録などのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーの予定作成をトリガーにして、HubSpotへのミーティング登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを併用し、活動記録を手入力している営業担当者の方
- HubSpotへのミーティング登録を自動化して、入力の手間や漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務効率化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると、HubSpotへミーティング情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 人の手による転記作業がなくなることで、入力漏れや登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合にのみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、投稿の本文などから指定した情報をテキストとして抽出します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社を検索（キーワード検索）会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会社情報を検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会議情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、対象とするカレンダーIDを任意で指定することで、特定のカレンダーで作成された予定のみを自動化の対象にできます
- HubSpotにミーティングを追加する際、Googleカレンダーから取得した予定の件名や日時、参加者といった情報を引用し、どの項目に登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
「HubSpotのミーティング機能で日程調整をしたものの、その情報を社内のカレンダーに手動で登録するのが面倒…」
「カレンダーに入力した顧客との打ち合わせ予定を、HubSpotのコンタクト情報にも転記する作業に追われて、他の業務に手が回らない…」
このように、HubSpotのミーティングに関連する情報の二重入力や、ツール間の手作業での連携に手間を感じていませんか？
もし、Googleカレンダーなどのスケジュールツールで作成した予定をHubSpotのコンタクト情報に自動で紐づけて記録したり、逆にHubSpotで作成されたミーティング情報を自動で各種ツールに連携したりできる仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放されます。
より重要な顧客対応や戦略立案に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotのミーティングを自動化する業務フローのテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Googleカレンダーに会議予定が追加されるたびに、HubSpotへ手作業でミーティング情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録などのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーの予定作成をトリガーにして、HubSpotへのミーティング登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを併用し、活動記録を手入力している営業担当者の方
- HubSpotへのミーティング登録を自動化して、入力の手間や漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務効率化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると、HubSpotへミーティング情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 人の手による転記作業がなくなることで、入力漏れや登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合にのみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、投稿の本文などから指定した情報をテキストとして抽出します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社を検索（キーワード検索）会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会社情報を検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会議情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、対象とするカレンダーIDを任意で指定することで、特定のカレンダーで作成された予定のみを自動化の対象にできます
- HubSpotにミーティングを追加する際、Googleカレンダーから取得した予定の件名や日時、参加者といった情報を引用し、どの項目に登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleカレンダーに会議予定が追加されるたびに、HubSpotへ手作業でミーティング情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録などのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーの予定作成をトリガーにして、HubSpotへのミーティング登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを併用し、活動記録を手入力している営業担当者の方
- HubSpotへのミーティング登録を自動化して、入力の手間や漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務効率化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると、HubSpotへミーティング情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 人の手による転記作業がなくなることで、入力漏れや登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合にのみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、投稿の本文などから指定した情報をテキストとして抽出します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社を検索（キーワード検索）会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会社情報を検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会議情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、対象とするカレンダーIDを任意で指定することで、特定のカレンダーで作成された予定のみを自動化の対象にできます
- HubSpotにミーティングを追加する際、Googleカレンダーから取得した予定の件名や日時、参加者といった情報を引用し、どの項目に登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GoogleカレンダーとHubSpotを連携してミーティング情報を自動登録するフローを作ってみよう
それではここから、Googleカレンダーで会議予定が作成された際に、HubSpotの会社情報にミーティングを自動で追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- GoogleカレンダーとHubSpotのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Googleカレンダーのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
Googleカレンダーに会議予定が追加されるたびに、HubSpotへ手作業でミーティング情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録などのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーの予定作成をトリガーにして、HubSpotへのミーティング登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを併用し、活動記録を手入力している営業担当者の方
- HubSpotへのミーティング登録を自動化して、入力の手間や漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務効率化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると、HubSpotへミーティング情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 人の手による転記作業がなくなることで、入力漏れや登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合にのみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、投稿の本文などから指定した情報をテキストとして抽出します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社を検索（キーワード検索）会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会社情報を検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会議情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、対象とするカレンダーIDを任意で指定することで、特定のカレンダーで作成された予定のみを自動化の対象にできます
- HubSpotにミーティングを追加する際、Googleカレンダーから取得した予定の件名や日時、参加者といった情報を引用し、どの項目に登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleカレンダーに会議予定が追加されるたびに、HubSpotへ手作業でミーティング情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録などのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーの予定作成をトリガーにして、HubSpotへのミーティング登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを併用し、活動記録を手入力している営業担当者の方
- HubSpotへのミーティング登録を自動化して、入力の手間や漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務効率化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると、HubSpotへミーティング情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 人の手による転記作業がなくなることで、入力漏れや登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合にのみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、投稿の本文などから指定した情報をテキストとして抽出します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社を検索（キーワード検索）会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会社情報を検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会議情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、対象とするカレンダーIDを任意で指定することで、特定のカレンダーで作成された予定のみを自動化の対象にできます
- HubSpotにミーティングを追加する際、Googleカレンダーから取得した予定の件名や日時、参加者といった情報を引用し、どの項目に登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：GoogleカレンダーとHubSpotをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Googleカレンダーのマイアプリ連携
アプリ一覧の検索窓からGoogleカレンダーを検索し、クリックします。
連携画面に移動するので、「Sign in with Google」をクリックしましょう。
連携させるアカウントを選択してください。
※表示されたアカウント以外を連携したい場合は「別のアカウントを使用」をクリックし、連携したいアカウントでログインしてください。
Yoomが信頼できることの確認が求められるので必要事項を確認し、「続行」を選択します。
これでGoogleカレンダーのマイアプリ登録が完了です。
HubSpotのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Googleカレンダーに会議予定が追加されるたびに、HubSpotへ手作業でミーティング情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録などのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーの予定作成をトリガーにして、HubSpotへのミーティング登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを併用し、活動記録を手入力している営業担当者の方
- HubSpotへのミーティング登録を自動化して、入力の手間や漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務効率化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると、HubSpotへミーティング情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 人の手による転記作業がなくなることで、入力漏れや登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合にのみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、投稿の本文などから指定した情報をテキストとして抽出します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社を検索（キーワード検索）会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会社情報を検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会議情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、対象とするカレンダーIDを任意で指定することで、特定のカレンダーで作成された予定のみを自動化の対象にできます
- HubSpotにミーティングを追加する際、Googleカレンダーから取得した予定の件名や日時、参加者といった情報を引用し、どの項目に登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleカレンダーに会議予定が追加されるたびに、HubSpotへ手作業でミーティング情報を登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録などのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーの予定作成をトリガーにして、HubSpotへのミーティング登録を自動化できるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubSpotを併用し、活動記録を手入力している営業担当者の方
- HubSpotへのミーティング登録を自動化して、入力の手間や漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間の連携による業務効率化を進め、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると、HubSpotへミーティング情報が自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 人の手による転記作業がなくなることで、入力漏れや登録間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合にのみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、投稿の本文などから指定した情報をテキストとして抽出します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「会社を検索（キーワード検索）会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会社情報を検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社にミーティングを追加」アクションを設定し、会議情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、対象とするカレンダーIDを任意で指定することで、特定のカレンダーで作成された予定のみを自動化の対象にできます
- HubSpotにミーティングを追加する際、Googleカレンダーから取得した予定の件名や日時、参加者といった情報を引用し、どの項目に登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Googleカレンダー、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Googleカレンダーのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「予定が作成されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Googleカレンダーと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
実際に予定を作成する必要があるので、Googleカレンダーで実行してみましょう。
作成する内容は、架空の情報（「テスト会議」や「テストMT」など）でOKです。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
-
ご利用プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「カレンダーID」を、注釈に沿って入力しましょう。
候補からIDを選択することもできます。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「検索キーワード」には、対象となる予定のキーワードを任意で設定できます。
今回のテストでは【会議】を対象キーワードとしました。
全ての設定が完了したら「テスト」を行いましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
予定の情報が反映していればOKです。「完了」を押して次に進みましょう！
ステップ4：分岐の処理
作成された予定に、Google MeetのURLが設定されている場合だけ処理を進めるよう、分岐条件を指定していきます。
「分岐条件｜Google MeetのURLの有無」を、クリックしてください。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
分岐条件を指定は、
- オペレーション：「予定が作成されたら」
- 取得した値：「Google MeetのURL」
になっていることを確認してください。
分岐条件は、予定にGoogle MeetのURLが設定されている場合にのみ処理を分岐させるよう、下図のように設定しました。
用途によって様々な分岐設定が可能です。
詳しくは下記ページを、参考にしてください。
最後に「完了」をクリックしましょう。
ステップ5：AI機能でテキストからデータ抽出
「テキスト抽出」をクリックしてください。
変換タイプは 「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 が、デフォルトで設定されています。
抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動するので、「変更する」から任意の変換タイプを選択してください。
詳しくは、テキストからデータ抽出の設定方法についてもご参照ください。
「対象のテキスト」は、取得した値からAIに抽出させるテキストを設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
「抽出したい項目」は、テキストの中からどの項目を抽出するかを入力します。
今回は【会社】を抽出します。
「指示内容」は、AIに対して抽出する際の条件や指示を自由に記入できます。
設定が完了したら「テスト」を実行しましょう。
設定した項目が抽出されていれば、テスト成功です。
「完了」を押して次へ進みます。
ステップ6：HubSpotの会社検索
「会社を検索（キーワード検索）」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
HubSpotと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「検索キーワード」は、取得した値からステップ5で抽出した会社を設定しましょう。
設定が完了したら「テスト」を押してください。
テストが成功すると、会社情報が取得されます。
確認し「完了」を押してください。
ステップ7：HubSpotに情報を追加する
「会社にミーティングを追加」を、クリックしてください。
再度、HubSpotと連携するアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
「会社ID」は、ステップ6で取得したIDを設定してください。
「ミーティングのタイトル」と「ミーティングの説明」は、内容を自由に設定できます。
用途に合わせて、固定値と変数(取得した値)を組み合わせ設定してみてください。
最後に「日時」を取得した値から設定し、「テスト」を実行しましょう。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際に情報が追加されるので、HubSpotを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「完了」を押してください。
ステップ8：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！
お疲れさまでした。
以上が、Googleカレンダーで会議予定が作成された際に、HubSpotの会社情報にミーティングを自動で追加するフローの連携手順になります！
HubSpotを活用したその他の自動化例
Yoomでは、HubSpotを活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、HubSpotに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Googleフォーム、Zoomウェビナー、スプレッドシート、Trello、Salesforceなどからの情報でHubSpotにコンタクトや取引の自動登録が可能です。
さらに、SlackのメッセージをAIで解析しチケットを作成したり、フォームの情報でShopifyに商品を登録ができます。
また、新規コンタクト登録時や取引作成時にLINE WORKSに通知したり、Microsoft Teamsにチャネルを作成したりといった連携も可能です。
これにより、顧客情報と営業活動のデータ連携を自動化し、営業フォローと情報共有の迅速化を実現できます。
■概要
Googleフォームの情報をもとにHubspotのコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・Googleフォームでリード情報を収集し、HubSpotのコンタクトとして自動登録したい方
・手作業でのデータ入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方
・ウェビナー参加者、資料請求者などの情報をHubSpotで一元管理したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Googleフォームから得た見込み客情報をHubSpotに自動で取り込み、営業活動に活用したい方
・顧客情報をHubSpotで一元管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答内容をHubSpotのコンタクトに自動で登録するため、手作業による入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・Googleフォームから得たリード情報を自動でHubSpotに取り込むことで、リード管理を一元化し、効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・HubSpot、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Zoomで開催するウェビナーの参加者情報を、都度HubSpotへ手作業で登録していませんか？参加者が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、ZoomとHubSpotの連携を自動化でき、ウェビナーへの参加登録があるたびにHubSpotへコンタクトを自動で作成します。これにより、手作業の手間とミスをなくし、リード管理をより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのウェビナー運営とHubSpotでの顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
- Zoomの参加者情報をHubSpotへ手入力しており、作業の自動化を検討している営業企画の方
- SaaS間のデータ連携によって、手作業を削減し業務効率化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomでウェビナー参加登録があると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、登録情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーの参加登録が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件で処理を分けるように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のウェビナー名やアンケートの回答内容など、任意の条件を設定し、条件に合致した参加者のみHubSpotに登録することが可能です。
- HubSpotのコンタクト作成アクションでは、氏名やメールアドレスに加え、会社のURLや役職など、連携したい任意のカスタム項目を設定できます。
■注意事項
- Zoom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・セミナーや研修の参加者をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに収集したデータを他のツールにも連携している方
2.HubSpotを活用して業務を進めている方
・HubSpotで顧客情報を一元管理している方
・HubSpotへの入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはクラウド型のCRMで、顧客情報や取引情報の一元管理に役立つプラットフォームです。
しかし、HubSpotへのコンタクト情報を作成する際、入力項目が多いため、手動による入力作業は時間がかかり手間です。
HubSpotへのコンタクトの作成を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとHubSpotへのコンタクトの作成を自動化することができ、手動作業を効率化します。
ツール間のデータの同期が図れるため、部門間で別々のツールを利用している場合でも、データ連携をシームレスに行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Trelloでのタスク管理とHubSpotでの顧客管理を別々に行っており、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloで管理している特定のカードをHubSpotの取引として登録する際、手作業によるコピー＆ペーストはミスが発生しやすく非効率です。このワークフローを活用すれば、TrelloとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の条件を持つカードが作成された際に自動でHubSpotへ取引を作成できるため、こうした手作業をなくし業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのカード情報をHubSpotへ手動で入力しており、作業を効率化したい方
- HubSpotとTrelloを連携させ、営業活動やプロジェクト管理の精度を高めたい方
- 複数のツール間でのデータ転記ミスをなくし、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるとHubSpotに取引が自動作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業での転記による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、HubSpotとTrello間のデータ精度を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、取得したカード情報をマッピングしてHubSpotに取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フローボットの流れを分岐させる条件を任意で設定できます。例えば、Trelloのカード名やラベル、所属するリストなどを条件に設定することが可能です
- HubSpotで取引を作成する際に、取引名や金額、担当者といった標準項目だけでなく、ユーザーが独自に設定したカスタム項目にもTrelloの情報を反映させることが可能です
■注意事項
- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
SalesforceとHubSpotの両方へ手作業で顧客情報を登録する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトを作成するものです。さらにGmailで担当者に通知を送ることで、迅速な対応を促します。HubSpotへの連携とGmailでの通知を自動化し、営業活動の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- 新規リード獲得後のアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- HubSpotへのデータ連携やGmailでの通知を手作業で行い、非効率を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点にHubSpotへのコンタクト作成とGmail通知が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、連絡先の入力ミスやHubSpotへの連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Gmail、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ新規リード獲得の通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Gmailでメールを送るアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Slackで受信する顧客からの問い合わせや要望を、手作業でHubSpotに転記する業務に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをトリガーとして、ChatGPTが自動で内容を解析、要約し、HubSpotにチケットを新規作成します。HubSpotとChatGPTを連携させることで、問い合わせ対応の初動を自動化し、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの顧客対応を手作業でHubSpotに記録しているカスタマーサポート担当者の方
- HubSpotとChatGPTを連携させ、問い合わせ管理の効率化を目指しているチームリーダーの方
- 定型的なチケット作成業務から解放され、重要な顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージを自動でHubSpotにチケット化するため、転記作業にかかる時間を短縮でき、スムーズな対応が可能になります
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、ChatGPTを活用することで、問い合わせ内容の要点を正確にHubSpotへ記録できます
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、ChatGPT、HubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出した情報をもとにチケットの内容を作成します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」を設定し、ChatGPTが生成した内容をもとにチケットを自動作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、監視対象のチャンネルや、フローを起動させるメッセージに含まれるキーワードを任意で設定できます
- YoomのAI機能では、Slackのメッセージから抽出したい項目（例：顧客名、要件など）を自由に定義することが可能です
- ChatGPTへのプロンプトは自由にカスタマイズでき、前のステップで取得した情報を組み込んで、より精度の高いテキストを生成できます
- HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や内容、担当者などの各項目に、前のステップで取得した情報を割り当てることが可能です
■注意事項
- Slack、ChatGPT、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報からShopifyに商品の登録するフローです。
HubSpotとShopifyを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Shopifyに商品を追加するまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Shopifyに追加する内容などは自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、ShopifyそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して案件管理を行っている企業
・HubSpotで顧客の情報管理をしている営業事務の方
・商談のステータス変更後、Backlogに課題を追加して営業事務の方に仕事を任せることがある方
2.Backlogでプロジェクトやタスクを管理している企業
・毎回手動でBacklogに課題を追加している方
・定型的なタスクが発生した際に自動でBacklogに課題を追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはタスク管理を効率化してくれる便利なツールですが、タスクが発生するたびに手動で課題を追加するのは手間に感じることもあると思います。
手動で行う作業が多いと人為的なミスも発生しやすいため、なるべく定型的な業務は自動化したいですよね。
そこで、このテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを使うと、HubSpotで商談が受注ステータスになった際、自動的にBacklogに課題が追加されるため、受注後の処理がスムーズに進みます。
また、課題の自動追加により、ヒューマンエラーを防ぎ、Backlogへの登録漏れや情報の誤りを未然に防止することができます。
■注意事項
・HubSpotとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新規取引が作成されたら、Microsoft Teamsに連携してチャネルを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotで取引等の管理を行なっている方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Microsoft Teamsを使用し、ミーティングやメッセージのやりとりをしている方
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
・顧客企業とのWebミーティングに使用している営業担当
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの取引の作成をトリガーに自動でMicrosoft Teamにチャネルを作成することで手作業による手間を省き、業務を効率化します。
・自動でMicrosoft Teamにチャネルを作成することで、プロジェクトをすぐに指導させることが可能になります。
・Microsoft Teamでチャネルの作成に続けて、チャット通知やメール通知でメンバーを招待することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Googleフォームの情報をもとにHubspotのコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・Googleフォームでリード情報を収集し、HubSpotのコンタクトとして自動登録したい方
・手作業でのデータ入力の手間を削減し、リード管理を効率化したい方
・ウェビナー参加者、資料請求者などの情報をHubSpotで一元管理したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Googleフォームから得た見込み客情報をHubSpotに自動で取り込み、営業活動に活用したい方
・顧客情報をHubSpotで一元管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの回答内容をHubSpotのコンタクトに自動で登録するため、手作業による入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。
・Googleフォームから得たリード情報を自動でHubSpotに取り込むことで、リード管理を一元化し、効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・HubSpot、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Zoomで開催するウェビナーの参加者情報を、都度HubSpotへ手作業で登録していませんか？参加者が増えるにつれて作業は煩雑になり、入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、ZoomとHubSpotの連携を自動化でき、ウェビナーへの参加登録があるたびにHubSpotへコンタクトを自動で作成します。これにより、手作業の手間とミスをなくし、リード管理をより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのウェビナー運営とHubSpotでの顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
- Zoomの参加者情報をHubSpotへ手入力しており、作業の自動化を検討している営業企画の方
- SaaS間のデータ連携によって、手作業を削減し業務効率化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomでウェビナー参加登録があると自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を削減できます。
- 手動でのデータ入力が不要になることで、登録情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ウェビナーの参加登録が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件で処理を分けるように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定のウェビナー名やアンケートの回答内容など、任意の条件を設定し、条件に合致した参加者のみHubSpotに登録することが可能です。
- HubSpotのコンタクト作成アクションでは、氏名やメールアドレスに加え、会社のURLや役職など、連携したい任意のカスタム項目を設定できます。
■注意事項
- Zoom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客情報の管理でGoogle スプレッドシートを利用している方
・セミナーや研修の参加者をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートに収集したデータを他のツールにも連携している方
2.HubSpotを活用して業務を進めている方
・HubSpotで顧客情報を一元管理している方
・HubSpotへの入力作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはクラウド型のCRMで、顧客情報や取引情報の一元管理に役立つプラットフォームです。
しかし、HubSpotへのコンタクト情報を作成する際、入力項目が多いため、手動による入力作業は時間がかかり手間です。
HubSpotへのコンタクトの作成を効率的に行いたい方に、このフローは適しています。
このフローは、Google スプレッドシートに顧客情報が追加されるとHubSpotへのコンタクトの作成を自動化することができ、手動作業を効率化します。
ツール間のデータの同期が図れるため、部門間で別々のツールを利用している場合でも、データ連携をシームレスに行うことが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Trelloでのタスク管理とHubSpotでの顧客管理を別々に行っており、情報の二重入力に手間を感じていませんか？特に、Trelloで管理している特定のカードをHubSpotの取引として登録する際、手作業によるコピー＆ペーストはミスが発生しやすく非効率です。このワークフローを活用すれば、TrelloとHubSpotをスムーズに連携させ、特定の条件を持つカードが作成された際に自動でHubSpotへ取引を作成できるため、こうした手作業をなくし業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのカード情報をHubSpotへ手動で入力しており、作業を効率化したい方
- HubSpotとTrelloを連携させ、営業活動やプロジェクト管理の精度を高めたい方
- 複数のツール間でのデータ転記ミスをなくし、業務の属人化を防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるとHubSpotに取引が自動作成され、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮します
- 手作業での転記による入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、HubSpotとTrello間のデータ精度を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、取得したカード情報をマッピングしてHubSpotに取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、フローボットの流れを分岐させる条件を任意で設定できます。例えば、Trelloのカード名やラベル、所属するリストなどを条件に設定することが可能です
- HubSpotで取引を作成する際に、取引名や金額、担当者といった標準項目だけでなく、ユーザーが独自に設定したカスタム項目にもTrelloの情報を反映させることが可能です
■注意事項
- Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
SalesforceとHubSpotの両方へ手作業で顧客情報を登録する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でHubSpotにコンタクトを作成するものです。さらにGmailで担当者に通知を送ることで、迅速な対応を促します。HubSpotへの連携とGmailでの通知を自動化し、営業活動の初期対応を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとHubSpotを併用し、二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
- 新規リード獲得後のアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- HubSpotへのデータ連携やGmailでの通知を手作業で行い、非効率を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの登録を起点にHubSpotへのコンタクト作成とGmail通知が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、連絡先の入力ミスやHubSpotへの連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Gmail、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、担当者へ新規リード獲得の通知メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
- Gmailでメールを送るアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意で設定してください。
■注意事項
- Salesforce、HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Slackで受信する顧客からの問い合わせや要望を、手作業でHubSpotに転記する業務に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Slackの特定メッセージをトリガーとして、ChatGPTが自動で内容を解析、要約し、HubSpotにチケットを新規作成します。HubSpotとChatGPTを連携させることで、問い合わせ対応の初動を自動化し、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの顧客対応を手作業でHubSpotに記録しているカスタマーサポート担当者の方
- HubSpotとChatGPTを連携させ、問い合わせ管理の効率化を目指しているチームリーダーの方
- 定型的なチケット作成業務から解放され、重要な顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackのメッセージを自動でHubSpotにチケット化するため、転記作業にかかる時間を短縮でき、スムーズな対応が可能になります
- 手作業による転記ミスや対応漏れを防ぎ、ChatGPTを活用することで、問い合わせ内容の要点を正確にHubSpotへ記録できます
■フローボットの流れ
- はじめに、Slack、ChatGPT、HubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackのメッセージから必要な情報を抽出します
- 次に、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」を設定し、抽出した情報をもとにチケットの内容を作成します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」を設定し、ChatGPTが生成した内容をもとにチケットを自動作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、監視対象のチャンネルや、フローを起動させるメッセージに含まれるキーワードを任意で設定できます
- YoomのAI機能では、Slackのメッセージから抽出したい項目（例：顧客名、要件など）を自由に定義することが可能です
- ChatGPTへのプロンプトは自由にカスタマイズでき、前のステップで取得した情報を組み込んで、より精度の高いテキストを生成できます
- HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や内容、担当者などの各項目に、前のステップで取得した情報を割り当てることが可能です
■注意事項
- Slack、ChatGPT、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報からShopifyに商品の登録するフローです。
HubSpotとShopifyを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Shopifyに商品を追加するまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Shopifyに追加する内容などは自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、ShopifyそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
HubSpotで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して案件管理を行っている企業
・HubSpotで顧客の情報管理をしている営業事務の方
・商談のステータス変更後、Backlogに課題を追加して営業事務の方に仕事を任せることがある方
2.Backlogでプロジェクトやタスクを管理している企業
・毎回手動でBacklogに課題を追加している方
・定型的なタスクが発生した際に自動でBacklogに課題を追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはタスク管理を効率化してくれる便利なツールですが、タスクが発生するたびに手動で課題を追加するのは手間に感じることもあると思います。
手動で行う作業が多いと人為的なミスも発生しやすいため、なるべく定型的な業務は自動化したいですよね。
そこで、このテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを使うと、HubSpotで商談が受注ステータスになった際、自動的にBacklogに課題が追加されるため、受注後の処理がスムーズに進みます。
また、課題の自動追加により、ヒューマンエラーを防ぎ、Backlogへの登録漏れや情報の誤りを未然に防止することができます。
■注意事項
・HubSpotとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotに新規取引が作成されたら、Microsoft Teamsに連携してチャネルを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotで取引等の管理を行なっている方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Microsoft Teamsを使用し、ミーティングやメッセージのやりとりをしている方
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
・顧客企業とのWebミーティングに使用している営業担当
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの取引の作成をトリガーに自動でMicrosoft Teamにチャネルを作成することで手作業による手間を省き、業務を効率化します。
・自動でMicrosoft Teamにチャネルを作成することで、プロジェクトをすぐに指導させることが可能になります。
・Microsoft Teamでチャネルの作成に続けて、チャット通知やメール通知でメンバーを招待することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
HubSpotとGoogleカレンダーなどのスケジュールツールを連携し、ミーティング情報の登録を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報の二重入力や転記ミスを防ぎ、顧客情報に紐づいた正確な活動履歴を蓄積できます。
これにより、営業担当者やカスタマーサクセス担当者は、入力作業から解放され、顧客との対話といった本来注力すべき業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Googleカレンダー以外のカレンダーアプリとも連携できますか？
A：連携可能です。
業務に合わせて自由にフローボットを作成・カスタマイズできるため、使用しているカレンダーアプリとも連携できます。
詳しくは基本的なフローボットの作成方法をご確認ください。
連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
Q：HubSpotで作成したミーティングをカレンダーに自動登録できますか？
A：はい、可能です。
今回ご紹介したのはカレンダー→HubSpotへの自動連携フローですが、逆方向のHubSpot→カレンダー連携も同様に設定可能です。
以下のページを参照ください。
Q：連携先に該当する会社情報がない場合はどうなりますか？
A：該当する会社情報がない場合などで自動化が失敗した時は、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
