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HubSpotで商談管理を行い、ステータスが変更された後、他のツールと連携してタスク管理を行っている方もいると思います。
その際、手作業で情報を追加する業務の負担を減らしたいと感じたことはありませんか？
この記事ではHubSpotとTrelloを連携して「HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する」方法をご紹介します。
さらにYoomというノーコードでアプリ連携やフローボットを作成できるツールを活用します。
その詳しい操作方法などもあわせて解説していきます。
ぜひ、ご覧ください。
以下の方は、HubSpotとTrelloを連携してみましょう！
HubSpotとTrelloを連携すると、HubSpotのステータス変更があれば自動的にTrelloにタスクを作成できます。
これにより、手作業による手間や労力を軽減できるでしょう。
例えば営業担当がHubSpotのステータスを受注に変更したとします。
変更されたらすぐに、Trelloにタスクが自動作成されるため、手動業務を減らすことが可能になります。
その結果、事務作業の負担が軽減されるため、業務の効率向上を図ることができるでしょう。
HubSpotとTrelloの連携により、タスク情報の整合性を保てます。
HubSpotの情報が自動的にTrelloにタスクとして追加されるため、Trelloのタスク情報を最新の状態で管理することが可能です。
例えば、プロジェクトの運営のためHubSpotとTrelloを活用しているとしましょう。
手作業の場合、追加するタイミングが異なりTrelloの情報にバラツキが発生することがあるかもしれません。
自動的にタスクを作成できれば、Trelloの新しいタスク情報を基に、次のアクションを取りやすくなるでしょう。
HubSpotとTrelloを連携すれば、手動で情報を追加する必要がなくなるため、入力ミスや漏れを防止することが期待できます。
例えば、ステータスの更新が頻繁に行われる場合、手動だと情報を追加し忘れることがあるかもしれません。
Trelloのタスクを自動作成できれば、ヒューマンエラーを防止できるでしょう。
これにより、正確なタスク情報をTrelloで管理することができ、業務の生産性向上に繋げられるかもしれません。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する」方法をご紹介します。
[Yoomとは]
このフローボットを活用すれば、HubSpotの情報をTrelloに自動的に追加することが可能です。
これにより、手動を軽減できるため、人的ミスの防止が期待できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで進めていきます。
Yoomのアカウント発行はこちらから。
すでにアカウントをお持ちの方はログインしておきましょう！
まずはYoomとアプリを連携しましょう。
Yoomのワークスペースにログインしたら、マイアプリ→新規接続をクリック後、HubSpotを選択しましょう。
「Sign in to your HubSpot account」を選択しましょう。
パスワードを入力しましょう。
連携するアカウントにチェックを入れ、「アカウントを選択」をクリックしましょう。
これでHubSpotのマイアプリ登録ができました。
Yoomのワークスペース左上のマイアプリをクリックし、新規接続→Trelloを選択しましょう。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力します。
Trelloのマイアプリ登録の詳しい方法についてはこちらをご確認ください。
これでTrelloのマイアプリ登録ができました。
使用するテンプレートを、Yoomのマイプロジェクトにコピーします。
下のバナーをクリックしてみましょう。
クリックすると、Yoomのテンプレートサイトに切り替わります。
その画面の「このテンプレートを試す」をクリックしてください。
すると、コピーが完了したと表示されるので「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました！
次にフローボットを設定しましょう。
先ほどコピーしたテンプレートから「取引が指定のステージに更新されたら」をクリックしてください。
タイトルは既に入力されていますが、変更することができます。
HubSpotと連携するアカウント情報を確認しましょう。
トリガーアクションは「取引が指定のステージに更新されたら」を選択します。
設定したら、「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を選択しましょう。
起動間隔は、契約プランによって最短時間が異なります。
パイプラインと取引ステージは候補から選択しましょう。
設定後、テストをクリックしてください。
テストが成功して、HubSpotの情報がアウトプットとして取得できたら保存しましょう。
いよいよ最後のステップになりました！
「新しいカードを作成」をクリックして、設定を完成させましょう。
タイトルは変更可能です。
Trelloと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
アクションは「新しいカードを作成」を選択しましょう。
設定したら、「次へ」をクリックしてください。
キー、トークン、ボードID、リストIDの必須項目を設定しましょう。
タイトルはHubSpotのアウトプットから「取引ID」や「取引名」を選択してください。
設定できたらテストをクリックして、Trelloにタスクが作成できたら保存しましょう。
保存したら、設定が完了したという表示が出たら「トリガーをON」をクリックしましょう。
これでフローボットの設定が完了しました。
Yoomには多数のテンプレートがあります。
今回はHubSpotやTrelloを活用したテンプレートを3つご紹介します。
1.Trelloにカードが作成されたら、自動的にHubSpotにチケットを作成するテンプレートです。
手作業でTrelloの情報をHubSpotに追加していると、入力する手間が発生するでしょう。
自動化により、事務作業の負担を軽減し、業務の効率化が可能になります。
2.HubSpotにフォームが送信されたら、自動的にTrelloにカードを作成するテンプレートです。
手動でHubSpotのフォーム情報をTrelloに追加していると、追加漏れやミスが発生する可能性があります。
自動追加が可能になれば、ヒューマンエラーを防止し、正確な情報をTrelloに追加できるでしょう。
3.Garoonでワークフローが承認されたら、Trelloにタスクを自動追加するテンプレートです。
承認されたワークフローをTrelloにタスク登録できるため、入力の手間を省けます。
これにより、入力作業の時間を短縮し、他の重要な業務に集中できるでしょう。
HubSpotとTrelloを連携すれば、HubSpotのステータスが変更されたら、Trelloにタスクを自動作成できます。
これにより、手動でタスク作成する作業を削減でき、タスクのミスや漏れといったヒューマンエラーを防止できます。
さらにYoomを活用すれば、プログラミング不要でアプリ連携やフローボットが作成できます。
簡単な操作で設定できるため、初心者でも試しやすいツールです。
この機会に、HubSpotとTrelloを連携し、タスク作成を自動化しませんか？
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