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PipedriveとHubSpotを連携して、Pipedriveに取引情報が追加されたらHubSpotで取引を自動作成する方法
営業やマーケティング管理をしている方は、PipedriveやHubSpotを利用している方が多いと思います。
Pipedriveで取引が作成された際に、HubSpotでも情報が更新されたらとても便利ですよね。
この2つのアプリを連携させて自動化することで、業務効率が高まります！
ノーコードツールYoomを利用すれば、誰でも簡単にアプリの連携や自動化ができます。
今回ご紹介するのは「Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する」フローです。
PipedriveとHubSpotを連携するメリットと自動化例
PipedriveとHubSpotを連携することで、リアルタイムで情報更新ができたり、リード情報を一元で管理できるメリットがあります。
以下にアプリを連携するメリットと自動化例をまとめたので、ご覧ください。
メリット1:リアルタイムで情報更新ができる
PipedriveとHubSpotを連携させるメリットは、リアルタイムで情報更新ができる点です。Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成することができます。
これにより、データ管理がしやすくなるので、業務の効率化にも便利です。
また、Pipedriveに取引が追加されるとすぐにHubSpotにも追加され、リアルタイムで情報更新ができます。
メリット2:リード情報を一元で管理できる
PipedriveとHubSpotを連携することで、リード情報を一元で管理できるメリットがあります。
たとえば、HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成することが可能です。
新しいリード情報をPipedriveとHubSpotで管理できるため、リード情報を一元で管理することができます。
Pipedriveは営業管理に強く、HubSpotはマーケティングに特化しているため、営業やマーケティングの連携を強化したいと考えている方にオススメです。
メリット3:一貫したデータの保持ができる
PipedriveとHubSpotを連携するメリットは、一貫したデータの保持ができることです。
たとえば、Pipedriveに組織が追加されたら、HubSpotに会社の作成をすることができます。
PipedriveとHubSpotで同様の組織情報を管理することで、一貫したデータの保持が可能です。
チームが異なっていた場合でも、データの共有をスムーズに行えます。
また、組織情報が更新されるたびに、手入力をする手間が省けるのも大きなメリットです。
Yoomならノーコードで簡単に実装できます！
アプリを連携させることで、今までの業務時間を短縮することができます。
しかし、アプリの連携にはコードを入力するイメージがあって、難しいからと避けている方も多いですよね。
Yoomを利用すれば、プログラミング知識ゼロでも簡単に自動化することが可能です。
一から自分がしたい自動化を作成することもでき、Yoomではテンプレートを用意しているので、10~15分ほどで設定が完了します。
今回はテンプレートを用いて、「Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する」というフローの作り方をご紹介します。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録を行いましょう。
すでにYoomを利用している方は。ログインしてください。
PipedriveとHubSpotの連携フローの作り方
今回は以下のテンプレートの「Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する」フローの設定を行いましょう。
■概要PipedriveとHubSpotの両方を利用している場合、それぞれのツールに取引情報を手作業で入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、入力漏れやミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると、その情報をもとにHubSpotにも自動で取引が作成されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- PipedriveとHubSpotを併用し、取引情報を手動で同期している営業担当者の方
- 複数のSFA/CRM間のデータ整合性を保ち、管理を効率化したいマネージャーの方
- 営業活動におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でHubSpotにもデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotで取引を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引名や金額、担当者などの情報を引用し、HubSpot側の任意のフィールドに設定してください。
■注意事項- Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとHubSpotを併用し、取引情報を手動で同期している営業担当者の方
- 複数のSFA/CRM間のデータ整合性を保ち、管理を効率化したいマネージャーの方
- 営業活動におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でHubSpotにもデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに取引を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引名や金額、担当者などの情報を引用し、HubSpot側の任意のフィールドに設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
工程は以下の2つだけなので、サクッと作成できます。
- 取引が追加されたら
- 取引の作成
PipedriveとHubSpotをYoomと接続する方法
アプリをYoomと接続することで、自動化の設定ができるので、マイアプリ登録をしましょう。
まずはPipedriveのマイアプリ登録を行います。
画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」からPipedriveを検索するか、アプリ一覧から探します。
以下の画面に移行するので、スクロールして赤枠の「Allow and install」をクリックしましょう。
次にHubSpotのマイアプリ登録を行いますが、Yoomのヘルプページに登録方法が載っているので、こちらを参考にして登録してください。
自身のマイアプリの欄にPipedriveとHubSpotが表示されていればOKです。
Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する方法
自動化の設定をするので、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。
■概要PipedriveとHubSpotの両方を利用している場合、それぞれのツールに取引情報を手作業で入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、入力漏れやミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると、その情報をもとにHubSpotにも自動で取引が作成されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- PipedriveとHubSpotを併用し、取引情報を手動で同期している営業担当者の方
- 複数のSFA/CRM間のデータ整合性を保ち、管理を効率化したいマネージャーの方
- 営業活動におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でHubSpotにもデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotで取引を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引名や金額、担当者などの情報を引用し、HubSpot側の任意のフィールドに設定してください。
■注意事項- Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとHubSpotを併用し、取引情報を手動で同期している営業担当者の方
- 複数のSFA/CRM間のデータ整合性を保ち、管理を効率化したいマネージャーの方
- 営業活動におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でHubSpotにもデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに取引を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引名や金額、担当者などの情報を引用し、HubSpot側の任意のフィールドに設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面に移行したら、「タイトル」と「説明」を確認して、変更したい場合は以下の画面で変更します。
Pipedriveの設定から行うので、「取引が追加されたら」をクリックしましょう。
以下の画面に移行したら、設定を確認してください。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「Pipedriveと連携するアカウント情報」→使用するアカウントかどうか確認
- 「トリガーアクション」→取引が追加されたら
以下の画面に移行したら、「テスト」をクリックする前にPipedrive上で取引を作成してください。
すると、エラーが表示されないように、設定ができます。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をします。
続いてHubSpotの設定を行うので、「取引の作成」をクリックしましょう。
以下の画面に移行するので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「HubSpotと連携するアカウント情報」→使用するアカウントかどうか確認
- 「アクション」→取引の作成
以下の画面に移行したら、以下の設定を行いましょう。
- 「ステージ」→内部IDを設定 例)appointmentscheduled
その他必要な項目を設定してください。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をします。
最後にアプリトリガーを「ON」にすることで、自動化の設定は完了します。
■概要PipedriveとHubSpotの両方を利用している場合、それぞれのツールに取引情報を手作業で入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。二重入力の手間だけでなく、入力漏れやミスが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しい取引が追加されると、その情報をもとにHubSpotにも自動で取引が作成されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- PipedriveとHubSpotを併用し、取引情報を手動で同期している営業担当者の方
- 複数のSFA/CRM間のデータ整合性を保ち、管理を効率化したいマネージャーの方
- 営業活動におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でHubSpotにもデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotで取引を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引名や金額、担当者などの情報を引用し、HubSpot側の任意のフィールドに設定してください。
■注意事項- Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- PipedriveとHubSpotを併用し、取引情報を手動で同期している営業担当者の方
- 複数のSFA/CRM間のデータ整合性を保ち、管理を効率化したいマネージャーの方
- 営業活動におけるデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Pipedriveに取引情報が追加されると、自動でHubSpotにもデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PipedriveとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、Pipedriveから取得した情報をもとに取引を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで取引を作成する際に、Pipedriveのトリガーで取得した取引名や金額、担当者などの情報を引用し、HubSpot側の任意のフィールドに設定してください。
■注意事項
- Pipedrive、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
PipedriveとHubSpotの連携フロー応用編
今回ご紹介したテンプレートは「Pipedriveに取引が追加」→「HubSpotにも取引を作成」というフローでした。
Yoomでは他にもPipedriveとHubSpotを利用したテンプレートがあるので、一部ご紹介します。
まずは、「HubSpotにコンタクトが作成されたら、Pipedriveにリードを作成する」というテンプレートです。
■概要HubSpotとPipedriveを併用しているものの、それぞれのツールに手作業で顧客情報を入力しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたタイミングで、関連情報をPipedriveに自動で連携し、リードとして作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間を省き、営業活動の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとPipedrive間のデータ連携を手作業で行っているマーケティング・営業担当の方
- 二重入力による手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報の一元管理を目指している方
- マーケティング部門から営業部門へのリード連携を、よりスムーズに自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でPipedriveにリードが作成されるため、データ入力の手間を省くことができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確な顧客データを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、新しいコンタクトが作成されたことを検知するアクションを設定します。
- 次に、オペレーションのデータ変換を用いて、HubSpotから取得した情報をPipedriveの形式に合わせて変換します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、前段で作成した人物と紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- データ変換オペレーションでは、HubSpotから取得した情報を基に、テキストの結合や分割など、任意の変換ルールを設定できます。
- Pipedriveに人物やリードを作成する際、どの項目にHubSpotのどの情報を割り当てるかを、任意でマッピングすることが可能です。
■注意事項- HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとPipedrive間のデータ連携を手作業で行っているマーケティング・営業担当の方
- 二重入力による手間やヒューマンエラーをなくし、顧客情報の一元管理を目指している方
- マーケティング部門から営業部門へのリード連携を、よりスムーズに自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でPipedriveにリードが作成されるため、データ入力の手間を省くことができます。
- 手作業による転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確な顧客データを維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとPipedriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、新しいコンタクトが作成されたことを検知するアクションを設定します。
- 次に、オペレーションのデータ変換を用いて、HubSpotから取得した情報をPipedriveの形式に合わせて変換します。
- 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成」アクションを設定し、前段で作成した人物と紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- データ変換オペレーションでは、HubSpotから取得した情報を基に、テキストの結合や分割など、任意の変換ルールを設定できます。
- Pipedriveに人物やリードを作成する際、どの項目にHubSpotのどの情報を割り当てるかを、任意でマッピングすることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Pipedriveはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
こちらは以下のようなフローで自動化できます。
- 新しいコンタクトが作成されたら
- リードを作成
このテンプレートはメリット2でもご紹介したテンプレートで、リードを一元管理することが可能です。
ターゲットリストを最新の状態に更新できるので、営業活動にピッタリです。
見込み顧客の管理が容易になるので、効率的にリードのフォローアップができます。
続いてのテンプレートは「HubSpotにフォームが送信されたら、連携したChatGPTの返答内容をもとにチケットを作成する方法」です。
■概要HubSpotのフォームから寄せられるお問い合わせへの対応に、手間や時間を要していませんか？一つひとつ内容を確認して手動でチケットを作成する作業は、担当者にとって負担となる場合があります。このワークフローを活用すれば、HubSpotにフォームが送信されると、連携したChatGPTが自動で内容を解析し、その返答内容をもとにチケットを自動で作成します。問い合わせ対応の初動を自動化することで、対応漏れを防ぎ、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームを活用し、問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方
- ChatGPTを利用して、手作業でのチケット作成や内容の要約を自動化したい方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、より重要なコア業務に集中したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにフォームが送信されるとチケット作成までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるチケットの作成漏れや、問い合わせ内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、フォームの送信内容をChatGPTに連携します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストをもとにチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や詳細、担当者などの各項目に、フォームで受け取った情報やChatGPTが生成したテキストを変数として埋め込むことが可能です。
- また、チケットの優先度やステータスといった項目には、任意の固定値を設定することもできます。これにより、チームの運用ルールに合わせた柔軟なチケット作成が実現します。
■注意事項- HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームを活用し、問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方
- ChatGPTを利用して、手作業でのチケット作成や内容の要約を自動化したい方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、より重要なコア業務に集中したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにフォームが送信されるとチケット作成までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるチケットの作成漏れや、問い合わせ内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、フォームの送信内容をChatGPTに連携します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストをもとにチケットを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や詳細、担当者などの各項目に、フォームで受け取った情報やChatGPTが生成したテキストを変数として埋め込むことが可能です。
- また、チケットの優先度やステータスといった項目には、任意の固定値を設定することもできます。これにより、チームの運用ルールに合わせた柔軟なチケット作成が実現します。
■注意事項
- HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
こちらは以下のようなフローで自動化できます。
- フォームが送信されたら
- 会話する
- チケットの作成
こちらはChatGPTを使用したテンプレートなので、自動的に回答されたフォーム内容に対して返答を生成してくれます。
これにより、手入力をする手間が省けるので、大変便利です。
また、顧客からフォームに問い合わせが合った際に、すぐに対応できるので無駄がありません。
まとめ
今回ご紹介したテンプレートは「Pipedriveに取引が追加されたら、HubSpotにも取引を作成する」フローでした。
PipedriveとHubSpotを連携することで、リアルタイムで情報更新ができたり、リード情報を一元で管理できるメリットがあります。
Yoomで自動化をすることで、仕事の効率が高まり、業務の幅を広げることが可能です。
ぜひ応用編でご紹介したテンプレートも利用して、手間を省きましょう。
Yoomでは2週間の無料体験を実施しているので、ぜひご活用ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
