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Yoom活用術

2025-03-26

IntercomとAsanaを連携して、Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加する方法

Erina Komiya
Erina Komiya

顧客対応において、次のような経験で困ったことはありませんか?

  • 対応漏れに時間が経って気づき、回答が遅れてしまった
  • 他部門の担当者への確認で誤ったデータを送り、回答内容に不備が出てしまった
  • 情報の確認や担当者の割り振りに手間がかかり、作業がスムーズに始められなかった

これらの問題は、顧客満足度の低下だけでなく、会社の信頼性にも影響を及ぼす可能性があります。顧客の信頼度向上のため、問い合わせや要望に対する返答は正確かつ速やかに行う必要があります。

本記事では、Intercomで新しい会話が作成された際に、その内容を反映してAsanaのタスクを自動で作成する方法を紹介します。タスク作成の手間を省き、正しい情報でスムーズに顧客対応を行いましょう。Asanaでタスクの進捗確認やコメントができるため、カスタマーサポートチームだけでなく、他部門とのコラボレーション向上も期待できます。ノーコードツールYoomを使って2つのアプリを連携し、この自動化を試してみてください。

IntercomとAsanaを連携するメリット

メリット1: 効率的なタスク管理

連携により、Intercomで新しい会話が作成された際、自動的にAsanaにタスクを追加できます。手動での入力が不要になるため、転記作業にかかっていた時間を短縮できます。また、転記ミスやタスク登録漏れの発生リスクを抑えられます。これにより、サポートチームは会話の詳細をAsanaで速やかに把握し、担当者の振り分けを行い、スムーズに対応を開始することができます。
自動化によって会話内容がAsanaに集約されるため、すべての顧客対応に関するデータを一元的に管理し、簡単に過去のやり取りを振り返ることも可能です。Intercomでの問い合わせが多いほど、この自動化は有用だといえるでしょう。

メリット2: チームのコラボレーション向上

Intercomの会話内容がAsanaに自動反映されることで開発、サポートチームだけでなく、マーケティング、製品管理など関連部門のメンバーとも、顧客の声や問題点を簡単に共有できます。各担当者が情報の把握、コメント、進捗状況の更新を自ら行うことで、部門を超えた迅速な問題解決や製品改善のアイデア創出などが期待できます。全員が同じ情報に基づいて作業できるため、より効果的な連携が可能です。リモートワークや勤務時間帯の勤務者がいるチームにとって、この自動化はより役立つでしょう。レスポンス時間の短縮やフォローアップの迅速化のループを形成できれば、顧客満足度の向上につながるかもしれません。

[Yoomとは]


■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Intercomを業務で使用している方

・Intercomで顧客とやり取りをすることが多い方

・顧客対応の効率化でIntercomを利用しているカスタマーサポート担当者

2.Asanaを活用して業務を進めている方

・Asanaでタスク管理をしている方

・Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい方

■このテンプレートを使うメリット

Intercomは顧客とのやり取りを効率化できるツールです。
しかし、Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい場合、両ツールを行き来する必要があり、手間だと感じているかもしれません。

Asanaでタスク管理をしている場合、Intercomの会話情報をそのままタスクとして追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomの会話情報を自動でAsanaタスクとして追加することができるため、スピーディーにタスク管理を進めることができます。

また、チャットツールと連携することで、Asanaに追加されたタスクをメンバーに通知することもできるため、チーム内の共有をスムーズに行うことが可能です。

■注意事項

・Intercom、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

IntercomとAsanaの連携フローの作り方

それでは、IntercomとAsanaの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。

テンプレートを使って、「Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加する」業務フローの作成手順を紹介します。

はじめる前に

1. Yoomにログインしてください。

2. 以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。 


■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Intercomを業務で使用している方

・Intercomで顧客とやり取りをすることが多い方

・顧客対応の効率化でIntercomを利用しているカスタマーサポート担当者

2.Asanaを活用して業務を進めている方

・Asanaでタスク管理をしている方

・Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい方

■このテンプレートを使うメリット

Intercomは顧客とのやり取りを効率化できるツールです。
しかし、Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい場合、両ツールを行き来する必要があり、手間だと感じているかもしれません。

Asanaでタスク管理をしている場合、Intercomの会話情報をそのままタスクとして追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomの会話情報を自動でAsanaタスクとして追加することができるため、スピーディーにタスク管理を進めることができます。

また、チャットツールと連携することで、Asanaに追加されたタスクをメンバーに通知することもできるため、チーム内の共有をスムーズに行うことが可能です。

■注意事項

・Intercom、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

ステップ1: IntercomとAsanaのマイアプリ連携

※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2に進んでください。

1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。

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2. マイアプリの新規接続一覧からIntercomとAsanaをそれぞれ選択し、アプリを連携してください。
 ※参考:Intercomのマイアプリ登録方法

ステップ2: Intercomの新規会話が作成された時に起動するトリガーの設定

1. コピーしたテンプレートを開きます。
 ※下図の赤枠部分から、任意のタイトルに変更できます。

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2. フローボットの「アプリトリガー:新しく会話が作成されたら」をクリックします。

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3. 連携アカウントとアクションを選択します。
 必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。

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4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
 トリガーの起動間隔を選択してください。
 ※起動間隔はプランごとに指定できる時間が異なります。参考:各プランの機能制限や使用上限の一覧

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5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

ステップ3: Asanaのタスクを追加するアクションの設定

1. フローボットの「アプリと連携する:タスクを追加」をクリックします。

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2. 連携アカウントとアクションを選択します。
 必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックします。

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3. API接続設定を行います。
 各項目に必要事項を入力してください。
 ※「タスク名」と「タスクの説明」には、ステップ2で取得したアウトプット情報を活用してください。会話が開始されたURLを参照すれば、Intercomへのアクセスが容易になります。
 ※下図は入力項目の一部であり、入力内容は一例です。

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 ※下図はアウトプットの参照例です。

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4. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。

最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えると起動します。

以上で、「Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加する」フローの完成です。


■概要

Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Intercomを業務で使用している方

・Intercomで顧客とやり取りをすることが多い方

・顧客対応の効率化でIntercomを利用しているカスタマーサポート担当者

2.Asanaを活用して業務を進めている方

・Asanaでタスク管理をしている方

・Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい方

■このテンプレートを使うメリット

Intercomは顧客とのやり取りを効率化できるツールです。
しかし、Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい場合、両ツールを行き来する必要があり、手間だと感じているかもしれません。

Asanaでタスク管理をしている場合、Intercomの会話情報をそのままタスクとして追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomの会話情報を自動でAsanaタスクとして追加することができるため、スピーディーにタスク管理を進めることができます。

また、チャットツールと連携することで、Asanaに追加されたタスクをメンバーに通知することもできるため、チーム内の共有をスムーズに行うことが可能です。

■注意事項

・Intercom、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Intercomを使ったその他の自動化例

他にもIntercomを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1. Intercomで新しい会話が作成された際、Google スプレッドシートに会話情報を追加するフローです。タスク管理はもちろん、会話情報の一覧確認やデータ分析に用いることができます。


■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogle スプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客サポートでIntercomを使用している方
・顧客とIntercomを通じてやり取りをすることが多い方
・顧客対応を行うカスタマーサポートの方
2.タスク管理でGoogle スプレッドシートを使用する方
・タスクの共有をGoogle スプレッドシートで行っているチームメンバーの方
・Google スプレッドシートへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomはリアルタイムで顧客対応ができるため、質問や問題解決をスムーズに行うことができます。
しかし、顧客対応が立て続けに発生する場合、タスクとして追加すべき事項の登録が遅くなる可能性があります。
Intercomの会話情報をGoogle スプレッドシートへタスクとして自動的に追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。
また、Google スプレッドシートにIntercomの会話情報が蓄積されていくため、タスクの進捗をスピーディーに確認でき、管理業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Intercom、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

2. Intercomで新しい会話が作成された際やユーザーの返信があった際、チャットツールに通知するフローです。常用するコミュニケーションツールで通知することで、把握漏れのリスクを抑え、情報共有の精度を高められます。問い合わせの最初だけでなく、問題解決までスムーズにやりとりを進められるようにしましょう。


■概要
Intercomで顧客対応を行う中で、新しい問い合わせの見逃しやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか?手動での確認や連絡には手間がかかり、対応の遅れは顧客満足度に影響を与える可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成された際に、その情報を自動でLINE WORKSに通知できます。これにより、問い合わせへの迅速な初動対応を実現し、チーム全体のコミュニケーションを円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Intercomで受けた問い合わせへの対応速度を向上させたいカスタマーサポート担当者の方
  • LINE WORKSを活用して、チームへの情報共有を自動化し、効率化したいと考えている方
  • 手作業による通知連絡をなくし、顧客対応のプロセスを改善したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット
  • Intercomで新しい会話が作成されると自動でLINE WORKSに通知されるため、手動での連絡や確認作業にかかる時間を削減できます。
  • 重要な問い合わせの見逃しや担当者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有体制を構築できます。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、IntercomとLINE WORKSをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、通知したいメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • LINE WORKSでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知を送信したいトークルーム(送信先)を任意で設定してください。
  • 同じくLINE WORKSのアクションでは、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。Intercomの会話情報などを盛り込むことで、より具体的な通知が可能です。

■注意事項
  • Intercom、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。

■概要
Intercomでのユーザーからの返信は、迅速な対応が求められる一方で、見逃してしまったり、確認が遅れたりすることはないでしょうか。特にチームで対応している場合、情報共有の遅れが顧客満足度の低下に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomでの返信をトリガーにして、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能なため、迅速な情報共有と対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
  • Intercomで顧客対応を行い、返信の見逃しや対応遅れを防ぎたいCS担当者の方
  • チーム内の情報共有を迅速化するため、Google Chatでのコミュニケーションを円滑にしたい方
  • 手動での通知や確認作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
  • Intercomでユーザーからの返信があると自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、確認の手間を省き、迅速な初動対応が可能になります。
  • 手動での確認作業が不要になることで、通知の見逃しや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。

■フローボットの流れ
  1. はじめに、IntercomとGoogle ChatをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが会話で返信したら(Webhook起動)」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Intercomから受け取った情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント
  • Google Chatの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知を送信したいスペースを任意で指定することが可能です。
  • 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできます。Intercomから取得したユーザー名やメッセージ本文などを組み込んで、分かりやすい通知を作成してください。

■注意事項
  • Intercom、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
  • Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。

まとめ

IntercomとAsanaを連携し、新たな会話が作成された際にその内容が反映されたタスクを自動で作成する方法を紹介しました。この自動化により、作業時間の短縮やヒューマンエラーの発生リスク低減といったメリットが得られます。また、チームの連携強化によるコラボレーション向上や、レスポンスの迅速化による顧客満足度の向上も期待できます。Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても簡単に連携と業務の自動化を行えます。ぜひ、この連携を試し、顧客対応をよりスムーズに進めてください。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
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この記事を書いた人
Erina Komiya
Erina Komiya
これまで専門商社やEC業界で事務を経験してきました。 担当した業務は営業事務や経理、総務、人事、法務など多岐に渡ります。 個々の作業の効率化には取り組みましたが、各種のサポートツールやYoomを使えばより便利に業務が進められたのに…と思っています。 業務経験を活かしたYoomの紹介記事を発信し、皆さんがスムーズに業務を進められるお手伝いができれば幸いです。
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