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IntercomとTrelloを連携して、Intercomで新しい会話が作成されたらTrelloに会話情報をタスクとして追加する方法
カスタマーサポート担当者の中には、Intercomを利用している方がいると思います。
顧客体験の向上を促す優れたサービスですが、Trelloとの連携でさらに便利になるのはご存じでしょうか。
特に、以下のような作業をしている方におすすめです。
「Intercomでいただいた顧客要望をもとに、【改善案の検討】というタスクをTrelloに追加している」
このように、顧客から得られた情報から新たなタスクが発生することもあると思います。
そんな時のために、本記事ではIntercomで作成された会話をTrelloにタスクとして自動追加する方法を解説します。
手動でタスクを追加する必要がなくなるため、手作業の負担を軽減したい方におすすめです！
IntercomとTrelloを連携するメリット
メリット1.作業時間の削減
Intercomで新しい会話が作成されるたびに、Trelloに自動でタスクが追加されることで、手動での情報転記が不要になります。
これにより、担当者はデータ入力の作業を削減することができ、他の業務に費やせる時間が増えるでしょう。
また、入力漏れなどの人為的なミスも減少し、タスク管理が正確になります。
情報を入力し忘れると、該当の会話を確認して追記しなおす手間が発生しますが、Trelloへの自動追加によりこれを未然に防ぐことにつながります。
メリット2.コミュニケーションの円滑化
Intercomの会話が自動的にTrelloに追加されることで、全ての会話情報がタスクとして可視化され、チーム内での共有がスムーズになります。
特に複数のチームメンバーが関わるプロジェクトにおいて、スピーディな情報共有はとても重要です。
Intercomから得られた顧客の声をチーム全員がスピーディに把握できると、チーム内での認識の齟齬を回避することができ、コミュニケーションの円滑化につながるでしょう。
さらに、チーム全員が同じ情報にアクセスできることで、役割分担や対応漏れが少なくなり、業務プロセスの効率化が期待できます。
[Yoomとは]
IntercomとTrelloの連携フロー
では、実際にIntercomとTrelloを連携する方法をご紹介します。
連携のステップは以下の通りです。
- アプリトリガーの設定
- 新しいカードを作成
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
コピーが完了すると、サイドバーにある「マイプロジェクト」から操作できます。
■概要Intercomで受けた顧客からの問い合わせ内容を、手作業でTrelloのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや対応遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングで、自動でTrelloにタスクを追加できるため、顧客対応の抜け漏れを防ぎ、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomでの顧客対応とTrelloでのタスク管理を連携させたい方
- 問い合わせ内容の手入力による転記ミスや対応漏れをなくしたい方
- カスタマーサポート業務の効率化やDX推進を検討している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの会話発生時に自動でTrelloへタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスやタスク化の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Intercomから取得した会話情報を元にタスクを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Intercomのトリガー設定では、フローボットが起動する間隔を任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、Intercomで取得した会話の件名や担当者情報などを引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- Intercom、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応とTrelloでのタスク管理を連携させたい方
- 問い合わせ内容の手入力による転記ミスや対応漏れをなくしたい方
- カスタマーサポート業務の効率化やDX推進を検討している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話発生時に自動でTrelloへタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記がなくなることで、入力ミスやタスク化の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Intercomから取得した会話情報を元にタスクを追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomのトリガー設定では、フローボットが起動する間隔を任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、Intercomで取得した会話の件名や担当者情報などを引用し、タスクのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
IntercomとTrelloのマイアプリ連携
テンプレートをコピーしたら、事前準備としてIntercomとTrelloをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力
マイアプリ一覧にIntercomとTrelloが表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、アプリトリガー「新しく会話が作成されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、トリガーの起動間隔を選択し、「テスト」をクリックしてください。
※なお、「トリガーの起動間隔」についてはご契約のプランごとに指定できる時間が異なるため、ご注意ください。詳細はこちらをご覧ください。
ここまで問題がなければ、「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.新しいカードを作成
次に、「新しいカードを作成」をクリックしてください。
最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、カードを作成するための設定をします。
「キー」「トークン」「ボードID」「リストID」は必須項目になっているので、必ず入力してください。
その他の項目は任意で入力できるため、アウトプットされた情報などを活用して、必要に応じて入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
その他IntercomとTrelloを使った自動化例
Yoomには、IntercomとTrelloを利用した自動化例が多数あります。
いろんなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。
1.Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録する
顧客管理としてSalesforceを利用している方は以下のテンプレートもおすすめです。
会話情報とリード情報が自動的に紐づけられるため、情報管理の効率化が図れます。
■概要Intercomで顧客から新しい問い合わせがあった際に、その情報を手作業でSalesforceに転記していませんか？
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると同時に、Salesforceへ自動でリード情報を登録するため、こうした課題をスムーズに解消し、リード管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとSalesforceを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
- リード獲得から管理までのプロセスを自動化し、営業活動を迅速化したい担当者の方
- 手動によるデータ登録での入力ミスや、対応漏れなどのリスクをなくしたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの新規会話をトリガーにSalesforceへ自動でリード登録が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを取得」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Intercomの情報を元に新しいリードを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの各アクション設定において、ご自身の環境に応じたマイドメインURLを指定してください。
- Salesforceで操作対象とするリードIDなども、要件に合わせて任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercom、Salesforceはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
2.Intercomで新しく会話が作成されたらSlackに通知する
Intercomの会話をSlackで受け取りたい方はこちらの自動連携を試してみてください！
顧客からのメッセージを迅速に把握できるため、顧客満足度の向上につながります。
■概要Intercomを活用した顧客対応において、新しい問い合わせの見落としや担当者への共有遅れが発生していませんか。複数のツールを確認する手間は、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成された際に、その情報をSlackへ自動で通知することが可能です。手作業での確認や連絡の手間をなくし、顧客対応の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomで顧客対応を行っており、通知の見逃しをなくしたいカスタマーサポート担当者の方
- Slackをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用し、情報集約を行いたい方
- 問い合わせへの対応速度を向上させ、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomで新しい会話が始まると自動でSlackに通知が届くため、常に画面を監視する時間を削減し、迅速な対応が可能になります。
- 通知の見逃しや担当者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応体制の構築に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Intercomで作成された会話の情報を指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知先は、カスタマーサポートチーム用など、特定のチャンネルに任意で設定してください。
- Slackに送信するメッセージ内容は、Intercomから取得した問い合わせ内容や担当者情報などを組み込み、分かりやすいフォーマットに自由に編集が可能です。
■注意事項- Intercom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで顧客対応を行っており、通知の見逃しをなくしたいカスタマーサポート担当者の方
- Slackをチームの主要なコミュニケーションツールとして利用し、情報集約を行いたい方
- 問い合わせへの対応速度を向上させ、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで新しい会話が始まると自動でSlackに通知が届くため、常に画面を監視する時間を削減し、迅速な対応が可能になります。
- 通知の見逃しや担当者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応体制の構築に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Intercomで作成された会話の情報を指定のチャンネルに送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知先は、カスタマーサポートチーム用など、特定のチャンネルに任意で設定してください。
- Slackに送信するメッセージ内容は、Intercomから取得した問い合わせ内容や担当者情報などを組み込み、分かりやすいフォーマットに自由に編集が可能です。
■注意事項
- Intercom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
3.Trelloでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
カスタマーサポート担当者の中で、Zendeskを利用している方は多いと思います。
情報の更新作業を効率化したい方は、このテンプレートもぜひ試してみてください。
■概要TrelloとZendeskを併用しているものの、タスクの進捗とチケットのステータスを手動で同期させる作業に手間を感じていませんか？手作業による更新は、タイムラグや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trello上のカード情報が更新された際に、関連するZendeskのチケットステータスを自動で更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、対応状況の反映を迅速に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとZendeskでタスクと顧客対応を管理しているサポートチームの方
- 手動でのステータス更新作業に時間がかかり、効率化をしたいと考えている方
- 複数ツール間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloのカード情報更新と同時にZendeskのチケットステータスが自動で変更されるため、手作業での更新時間を短縮できます。
- 人の手によるステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスへの変更といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Trelloから取得したカード情報をもとに「特定のリストに移動されたら」などの条件を自由に設定可能です。
- Zendeskでチケットステータスを更新する際に、対象のサブドメイン、チケットID、更新後のステータスを任意で設定してください。
■注意事項- Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとZendeskでタスクと顧客対応を管理しているサポートチームの方
- 手動でのステータス更新作業に時間がかかり、効率化をしたいと考えている方
- 複数ツール間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード情報更新と同時にZendeskのチケットステータスが自動で変更されるため、手作業での更新時間を短縮できます。
- 人の手によるステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスへの変更といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Trelloから取得したカード情報をもとに「特定のリストに移動されたら」などの条件を自由に設定可能です。
- Zendeskでチケットステータスを更新する際に、対象のサブドメイン、チケットID、更新後のステータスを任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？
以上がIntercomとTrelloの連携手順でした！
このようにYoomは、プログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
本記事の自動連携を活用すると、作業時間が短縮され、業務プロセスの効率化を図れます。
また、情報共有がスムーズになるため、チーム内のコミュニケーションも強化され、チーム全体の生産性向上に寄与するでしょう。
興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
