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IntercomとNotionを連携して、Intercomで新規会話が作成されたらNotionにタスクを自動追加する方法
IntercomとNotionを連携して、新規に会話が登録されたらタスクを自動追加するフローをご紹介します。
この自動化を活用すれば、タスクを手動作成する手間が省けるため、時短に貢献できるでしょう。
また、タスクの重複作成やヒューマンエラーを防ぎ、スピーディーな対応も可能になると同時に、
タスクの遅延や見落としの心配がなくなるため、プロジェクトの進行がスムーズになります。
本記事では、具体的なアプリ連携の方法とそのメリットについて解説します。
IntercomとNotionを連携するメリット
メリット1:時間短縮になる
手作業で行っていたタスクの作成を自動化することで、重複作成やヒューマンエラーが減少し、スピーディーな対応が可能になるでしょう。
たとえば、ミーティングの会話内容が自動的にNotionのタスクに追加されると、入力作業が不要になります。
これにより、チームはより重要な営業活動や顧客対応に専念できるようになるでしょう。
また、タスクの遅延を回避でき、プロジェクトを円滑に進められます。
メリット2:タスクの把握が容易になる
会話情報からNotionにタスクを自動追加すると、各メンバーがタスク状況を把握できるようになります。
たとえば、カスタマーサポートチームの対応をセールスチームが確認でき、フォローアップがスムーズに行えます。
これにより、チームが異なっていても混乱することなく、次のアクションが取れる環境が整えられるでしょう。
さらに、タスクが可視化されることで、業務の齟齬を防ぎ、一貫した対応ができるかもしれません。
[Yoomとは]
IntercomとNotionの連携フローの作り方
今回は「Intercomで新しい会話が作成されたらNotionに会話情報をタスクとして追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要Intercomでのお客様とのやり取りを、Notionでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。問い合わせ内容のコピー＆ペーストや担当者の割り当てなどを手作業で行うと、対応の抜け漏れといったミスに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると、その情報が自動でNotionのデータベースにタスクとして追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当の方
- Notionを使ったタスク管理で、問い合わせ対応の進捗をチームで共有したい方
- Intercomからの情報転記作業を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomで会話が開始されると自動でNotionにタスクが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIntercomの会話情報をNotionのデータベースにタスクとして登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Intercomのトリガー設定では、新しい会話情報をチェックするポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- Notionへレコードを追加するオペレーションでは、Intercomから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目（タスク名、担当者、ステータスなど）に紐付けるかを自由に設定できます。
■注意事項- Intercom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当の方
- Notionを使ったタスク管理で、問い合わせ対応の進捗をチームで共有したい方
- Intercomからの情報転記作業を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が開始されると自動でNotionにタスクが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIntercomの会話情報をNotionのデータベースにタスクとして登録するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomのトリガー設定では、新しい会話情報をチェックするポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- Notionへレコードを追加するオペレーションでは、Intercomから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目（タスク名、担当者、ステータスなど）に紐付けるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Intercom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
工程は4ステップだけなので、10~15分で設定できます。
- IntercomとNotionをマイアプリ登録
- Intercomで新しく会話が作成されたら起動するトリガーを設定
- Notionでレコードを追加するアクションを設定
- IntercomとNotionの自動化の動作確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:IntercomとNotionをマイアプリ登録
IntercomとNotionをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
最初にマイアプリ登録を済ませておけば、自動化設定が簡単に行えます。
まずはIntercomのマイアプリ登録から行いましょう。
マイアプリ登録の方法はこちらのヘルプページを参照してください。
続いて、Notionのマイアプリ登録をします。
Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧からNotionを探すか、「アプリ名で検索」から検索してください。
以下の画面が表示されたら、赤枠内の「ページを選択する」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、アクセスを許可するページにチェックを入れ、赤枠内の「アクセスを許可する」をクリックしてください。
マイアプリにIntercomとNotionが表示されていれば、マイアプリ登録完了です。
ステップ2:Intercomで新しく会話が作成されたら起動するトリガーを設定
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要Intercomでのお客様とのやり取りを、Notionでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。問い合わせ内容のコピー＆ペーストや担当者の割り当てなどを手作業で行うと、対応の抜け漏れといったミスに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されると、その情報が自動でNotionのデータベースにタスクとして追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当の方
- Notionを使ったタスク管理で、問い合わせ対応の進捗をチームで共有したい方
- Intercomからの情報転記作業を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomで会話が開始されると自動でNotionにタスクが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIntercomの会話情報をNotionのデータベースにタスクとして登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Intercomのトリガー設定では、新しい会話情報をチェックするポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- Notionへレコードを追加するオペレーションでは、Intercomから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目（タスク名、担当者、ステータスなど）に紐付けるかを自由に設定できます。
■注意事項- Intercom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当の方
- Notionを使ったタスク管理で、問い合わせ対応の進捗をチームで共有したい方
- Intercomからの情報転記作業を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が開始されると自動でNotionにタスクが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したIntercomの会話情報をNotionのデータベースにタスクとして登録するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomのトリガー設定では、新しい会話情報をチェックするポーリング（起動）間隔を任意で設定することが可能です。
- Notionへレコードを追加するオペレーションでは、Intercomから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目（タスク名、担当者、ステータスなど）に紐付けるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Intercom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更したい場合は、以下のページより変更できます。
最初に、Intercomの設定をするので、「新しく会話が作成されたら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「Intercomと連携するアカウント情報」→合っているか確認
- 「トリガーアクション」→新しく会話が作成されたら
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を5分、10分、15分、30分、60分の内から選択してください。
※プランによってトリガーの起動間隔は異なるので、ご注意ください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ3:Notionでレコードを追加するアクションを設定
続いて、Notionの設定を行うため、「レコードを追加する」をクリックします、
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→自由に変更可能
- 「Notionと連携するアカウント情報」→合っているか確認
- 「実行アクション」→レコードを追加する
Notionの画面に移動し、テスト用にタスクの項目名を設定します。
※必ずテーブルビューをご利用ください。
例として以下のように設定しました。
Intercomから取得したい値の項目名を任意で設定しましょう。
Yoom画面に戻って、「データベースID」の説明を確認して設定しましょう。
以下の画面が表示されるので、Intercomのアウトプットを利用して、「追加するレコードの値」を設定してください。
赤枠内の矢印をクリックすることで、Intercomのアウトプットが利用できます。
項目名と合致するアウトプットを選択しましょう。
全ての設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ4:IntercomとNotionの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するか動作確認を行いましょう。
その他のIntercomとNotionを使った自動化の例
1.Intercomで新しい会話が作成されたら、自動的にkintoneに会話情報をタスクとして追加するフローです。
Intercomの会話に基づくタスクの自動作成はkintoneでも行うことができます。
この自動化を活用すれば、タスクの作成をスピーディーに行えるため、顧客対応がスムーズに行えるかもしれません。
■概要Intercomで受けた顧客からの問い合わせ内容を、都度kintoneに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、対応件数が増えると大きな手間となり、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Intercomで新しい会話が作成された際に、その情報を自動でkintoneにタスクとして追加できます。これにより、顧客対応の履歴管理を効率化し、重要な情報の連携漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomでの顧客対応履歴を、手作業でkintoneに登録しているカスタマーサポート担当者の方
- kintoneでのタスク管理とIntercomでの顧客対応を一元化し、業務を効率化したいチームリーダーの方
- Intercomとkintone間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomで会話が作成されると自動でkintoneにタスクが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した会話情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Intercomのトリガー設定では、新しい会話を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定してください。
- kintoneでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいアプリのIDを任意で設定してください。
■注意事項- Intercom、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercom、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応履歴を、手作業でkintoneに登録しているカスタマーサポート担当者の方
- kintoneでのタスク管理とIntercomでの顧客対応を一元化し、業務を効率化したいチームリーダーの方
- Intercomとkintone間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomで会話が作成されると自動でkintoneにタスクが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Intercomから取得した会話情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomのトリガー設定では、新しい会話を検知するポーリング（起動）間隔を任意で設定してください。
- kintoneでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいアプリのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Intercom、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercom、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
2.Intercomでユーザーが返信したら、Google Chatに自動通知するフローです。
顧客の返信通知が自動化されることで、返信を見逃す心配がなくなるでしょう。
さらに、返信の有無を確認する手間が省け、担当者は他の業務に集中できます。
■概要Intercomでのユーザーからの返信は、迅速な対応が求められる一方で、見逃してしまったり、確認が遅れたりすることはないでしょうか。特にチームで対応している場合、情報共有の遅れが顧客満足度の低下に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Intercomでの返信をトリガーにして、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能なため、迅速な情報共有と対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomで顧客対応を行い、返信の見逃しや対応遅れを防ぎたいCS担当者の方
- チーム内の情報共有を迅速化するため、Google Chatでのコミュニケーションを円滑にしたい方
- 手動での通知や確認作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでユーザーからの返信があると自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、確認の手間を省き、迅速な初動対応が可能になります。
- 手動での確認作業が不要になることで、通知の見逃しや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Intercomから受け取った情報を基に通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Chatの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知を送信したいスペースを任意で指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできます。Intercomから取得したユーザー名やメッセージ本文などを組み込んで、分かりやすい通知を作成してください。
■注意事項- Intercom、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで顧客対応を行い、返信の見逃しや対応遅れを防ぎたいCS担当者の方
- チーム内の情報共有を迅速化するため、Google Chatでのコミュニケーションを円滑にしたい方
- 手動での通知や確認作業を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでユーザーからの返信があると自動でGoogle Chatに通知が飛ぶため、確認の手間を省き、迅速な初動対応が可能になります。
- 手動での確認作業が不要になることで、通知の見逃しや伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Intercomから受け取った情報を基に通知内容を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Chatの「メッセージを送信」オペレーションでは、通知を送信したいスペースを任意で指定することが可能です。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズできます。Intercomから取得したユーザー名やメッセージ本文などを組み込んで、分かりやすい通知を作成してください。
■注意事項
- Intercom、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
3.Notionデータベースに登録された議事録の内容を要約して、自動的にMicrosoft Teamsに通知するフローです。
議事録を手動で要約する手間が省け、担当者の負担が軽減されます。
また、議事録の要約が自動化されることで、スピーディーに情報共有ができます。
■概要Notionで議事録を作成した後、その内容を要約して関係者に共有する作業に手間を感じていませんか。手動での要約やMicrosoft Teamsへの投稿は時間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Notionデータベースに議事録が登録されると、その内容がAIによって自動で要約され、Microsoft Teamsへ通知されるため、情報共有を円滑に進めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Notionでの議事録管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を効率化したい方
- 議事録の要約と共有作業を手作業で行っており、工数を削減したい方
- 会議の内容を迅速に関係者へ展開し、プロジェクトの進行を円滑にしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionへの議事録登録をトリガーに、AIによる要約からMicrosoft Teamsへの通知までが自動化され、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による要約の質のばらつきや、Microsoft Teamsへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、議事録が作成された場合のみ後続の処理が実行されるよう条件を指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、議事録の全文を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した議事録の内容を「要約する」アクションで処理します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約された内容を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、自動化の対象とするデータソースを任意で選択できます。
- Microsoft Teamsへ通知する際のメッセージ内容は、要約結果やNotionのページ情報などを組み合わせて自由に作成可能です。
■注意事項- Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Notionでの議事録管理とMicrosoft Teamsでの情報共有を効率化したい方
- 議事録の要約と共有作業を手作業で行っており、工数を削減したい方
- 会議の内容を迅速に関係者へ展開し、プロジェクトの進行を円滑にしたい方
- Notionへの議事録登録をトリガーに、AIによる要約からMicrosoft Teamsへの通知までが自動化され、手作業の時間を削減できます。
- 手作業による要約の質のばらつきや、Microsoft Teamsへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
- はじめに、NotionとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、議事録が作成された場合のみ後続の処理が実行されるよう条件を指定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、議事録の全文を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、取得した議事録の内容を「要約する」アクションで処理します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約された内容を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、自動化の対象とするデータソースを任意で選択できます。
- Microsoft Teamsへ通知する際のメッセージ内容は、要約結果やNotionのページ情報などを組み合わせて自由に作成可能です。
- Notion、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Intercomの会話情報からNotionにタスクを自動追加することで、作業効率が向上するでしょう。
手動作業が削減され、重複や入力ミスが回避できる点も大きなメリットです。
また、タスクの自動更新によって、チーム間の情報共有が円滑になり、全員が次のアクションにスムーズに移行できるようになります。
これにより、安定した顧客対応が可能となり、チーム全員で一貫した対応が取れるようになるでしょう。
Yoomのアプリ連携や自動化には特別なスキルが必要ないため、誰でも簡単に利用できます。
ぜひYoomを活用して、自動化を体験してみてくださいね。
体験してみたい方は、こちらから無料登録をしてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
