Intercomとサスケを連携してIntercomで新しい会話が作成されたらサスケに顧客情報を登録する方法

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

• Intercomとサスケをマイアプリ登録
• Intercomで新しく会話が作成されたら起動するトリガーの設定
• サスケに顧客情報を追加する設定
• テストと確認

ステップ1:Intercomとサスケとのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はIntercomとサスケをそれぞれ検索して、登録していきます。

Intercomのマイアプリ登録

まず、Intercomから登録していきましょう。

入力欄にIntercomと入力するとIntercomのアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

1.以下の画面が表示されます。
アカウント名、アクセストークンを入力してください。
Intercomのマイアプリ登録の詳しいやり方については、以下のリンク先を参照してください。
Intercomのマイアプリ登録方法
「追加」をクリックすると、Intercomのマイアプリ登録は完了です。

サスケのマイアプリ登録

サスケも同じように検索して、アイコンをクリックします。

1.アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力してください。
入力が終わったら「次へ」をクリックしてください。

以上で、Intercomとサスケのマイアプリ登録は終了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にIntercomとサスケのアイコンが表示されているか確認してください。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:Intercomで新しく会話が作成されたら起動するトリガーの設定

1.まず、一番上の「新しく会話が作成されたら」をクリックします。

2.タイトルは自由に設定してください。
Intercomと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは「新しく会話が作成されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
なお、プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:サスケに顧客情報を追加する設定

1.最後に、「顧客情報を登録」のアイコンをクリックしてください。

2.サスケと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「顧客情報を登録」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.各項目を設定していきます。
入力欄をクリックすると、先ほど取得したアウトプットが表示されるので、適宜活用してください。
項目のキーなどサスケの設定時に必要となるいくつかの項目の確認や取得方法については、以下のリンク先を参照してください。
サスケの各種設定項目の取得方法について
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存」をクリックしてください。

4.これで、【Intercomで新しい会話が作成されたらサスケに顧客情報を登録する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

プログラミング不要で、手軽に設定ができるのがYoomの魅力です。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

Intercomを使ったその他の自動化例

他にもIntercomを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Intercomで新しい会話が作成されたらkintoneに会話情報をタスクとして追加するフローです。
このテンプレートを使用すると、Intercomの会話情報をkintoneに自動で登録することが可能になります。
問い合わせ内容や過去の会話履歴を手作業で記録する必要がなくなるため、業務時間の短縮が期待できます。

2.Salesforceから指定の顧客をIntercomのコンタクトに登録するフローです。
異なるアプリ間で顧客情報を共有する場合は、手動で入力し直す必要があり、ヒューマンエラーが発生するリスクも高まります。
このテンプレートを活用すれば、Salesforceの顧客情報をIntercomに自動で反映させることができます。

3.Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。
このテンプレートを使用すると、Intercomの会話情報をGoogleスプレッドシートへタスクとして自動的に追加されます。
新しい会話が発生するたびに、自動でタスクがシートに追加されるため、日々の業務負担を軽減できるようになるでしょう。

まとめ

Intercomとサスケを連携することで、Intercomで新しい会話が作成されたら、サスケに顧客情報を自動追加できるようになりました。
これにより、データの自動同期により転記が不要となり、担当者の作業負担を軽減できるようになるでしょう。
業務を自動化したいと考えているものの、操作の難しさやスキル面で不安を感じている場合には、Yoomを試してみる価値があるでしょう。
煩雑なルーティン業務を自動化することで、時間の使い方を見直し、作業の効率を向上させるためのきっかけを作ることができるかもしれません。
Yoomを活用して、働き方の可能性を広げてみませんか？