LINE WORKSで即確認！マネーフォワード ケッサイの請求書発行通知方法

はじめる前に

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。

ステップ1:マネーフォワード ケッサイとMicrosoft Teamsをマイアプリに登録して連携する

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中からアプリ名で検索し、マネーフォワード ケッサイをクリックします。
(3)マネーフォワード ケッサイの新規登録画面より、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークンはこちらから取得可能です。

(4)次にLINE WORKSの連携を行います。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からLINE WORKSをクリックします。
(5)LINE WORKSの新規登録画面が出るので、クライアントID、クライアントシークレット、スコープを入力し、「追加」をクリックします。
LINE WORKSのマイアプリ登録方法は下記のリンクをご参照ください。

LINEWORKSのマイアプリ登録方法

これでマネーフォワード ケッサイとLINE WORKSのマイアプリの連携が完了しました。
次はテンプレートを使用してトリガー設定を行いましょう！

ステップ2:アプリトリガーの設定

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの「請求書発行が完了したら」をクリックします。

(2)マネーフォワード ケッサイの連携アカウントとアクションを選択画面からマネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「請求書発行が完了したら」のままで、「次へ」をクリックします。

(3)アプリトリガーのWebhookイベント受信設定画面より、表示されているWebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントの実行が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。

ステップ3:アプリと連携する

(1)次はマネーフォワード ケッサイと連携して請求情報を取得します。
「請求情報を取得」をクリックします。

(2)マネーフォワード ケッサイの連携アカウントとアクションを選択画面からマネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「請求情報を取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)API接続設定画面で、アウトプットから取引IDを選択します。Sandbox環境に切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択してください。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

(4)次はマネーフォワード ケッサイから顧客情報の取得をします。
「顧客情報の取得」をクリックします。

(5)マネーフォワード ケッサイの連携アカウントとアクションを選択画面からマネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「顧客情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。

(6)API接続設定画面で、アウトプットから顧客IDを選択します。Sandbox環境に切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択してください。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

(7)次はLINE WORKSと連携してLINE WORKSに通知を送る設定をします。
画面の「LINE WORKSに通知する」をクリックします。

(8)LINE WORKSの連携アカウントとアクションを選択画面からLINE WORKS (API2.0)と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「トークルームにメッセージを送信」のままで「次へ」をクリックします。

(9)API接続設定画面からボットID、トークルームIDを候補から選択し、LINE WORKSに送られるメッセージを入力します。

(10)最後にメールトリガーをOFFからONに変更します。

これで、「マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、LINE WORKSに通知する」フローボットの完成です。お疲れ様でした！

その他のマネーフォワード ケッサイとLINE WORKSを使った自動化例

他にもマネーフォワード ケッサイとLINE WORKSを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.マネーフォワード ケッサイで顧客名の変更申請が完了すると、LINE WORKSに通知が届くフロー‍

自分が担当する顧客の変更申請が完了した際に、LINE WORKSから自動的に通知を受け取れます。特に、営業の方やアシスタントの方など、顧客と常に関わる方におすすめです！

2.マネーフォワード ケッサイの取引審査が完了したら、LINE WORKSに通知するフロー‍

このテンプレートを使用すると、取引審査完了と同時にLINE WORKSに通知が届くため、メンバー全員が同じタイミングで審査結果を把握しやすくなります。マネーフォワード ケッサイを利用している経理担当者や審査完了の確認漏れを防ぎたい方におすすめです！

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3.マネーフォワード ケッサイの与信審査が完了したら、LINE WORKSに通知するフロー

以下のテンプレートは、与信審査が完了するとLINE WORKSに自動で通知が届くフローボットです。2.と合わせて使用することで、取引審査も与信審査も完了するとどちらもLINE WORKSに自動通知することができるので、情報を一元管理することができます。

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まとめ

マネーフォワード ケッサイとLINE WORKSを連携することで、確認作業に時間をとられることなく、スムーズに業務が進められそうですね！
Yoomは簡単に始められるだけでなく、コスト面でもとても優秀です。もし、外注費やプログラマーの雇用を検討されている場合は、まずはYoomを試してみるのも一つの選択肢です。
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