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JicooとMicrosoft Excelを連携して、Jicooで予定が登録されたらMicrosoft Excelに追加する方法
スケジュール管理に専用ツールを使っていても、予定が多すぎて雑然とし、確認が難しいと感じたことはありませんか？ そんな時、データベースを使って予定を一覧化すると、必要な情報をまとめてチェックし、スケジュール管理やタスク分析などに役立てることができます。
しかし、登録した予定を一つ一つ手作業で転記する場合、予定やタスクが多いほど時間がかかってしまいます。そんなお悩みをお持ちの方には、予定の転記作業を自動化することをおすすめします。
本記事では、JicooとMicrosoft Excelを連携し、Jicooで登録された予定をMicrosoft Excelに自動で同期して管理する方法をご紹介します。予定の登録情報が自動で一覧化されるため、手動で情報を入力し直す必要がなくなります。一覧化した情報は、個人やチームのスケジュール把握、タスク分析、予約数やキャンセル率の集計、会議室の利用状況のチェックなどの様々な用途に利用することができます。Yoomを使えば、簡単な操作で連携と自動化の設定を行えるため、目的に合わせた予定の一覧を作成してみてください。
JicooとMicrosoft Excelを連携するメリット
スケジュール管理において、JicooとMicrosoft Excelを連携することで次のようなメリットが得られます。
1. 転記作業を自動化できる
連携によって、Jicooの予定をMicrosoft Excelに自動で同期するよう設定が可能です。Jicooに予定が登録されたり、Jicooで予定の日時変更がされたりした時、Microsoft Excelにその情報が自動反映されるため、手動で情報を入力し直す手間が省けます。転記の際の入力ミスが発生するリスクの減少や、転記にかかる作業時間の短縮が期待できます。
2. データ分析の強化が図れる
Microsoft Excelでは、その機能を用いてデータの集計やグラフ作成などを行うことができます。連携によってJicooで登録された予定がMicrosoft Excelに同期されれば、予定に関する情報を分析することが可能です。例えば、営業担当者は、商品説明会の開催頻度や予約のキャンセル率を集計してグラフ化し、今後の実施計画に役立てることができます。一覧化されたデータを目的に応じて編集し、様々な業務に用いることが可能です。
[Yoomとは]
JicooとMicrosoft Excelの連携フローの作り方
それでは、JicooとMicrosoft Excelの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。
テンプレートを使った「Jicooで予定が登録されたら、Microsoft Excelに追加する」業務フローの作成手順をご紹介します。
予定の種類や管理目的ごとにフローを作成してみてください。
なお、こちらのフローボットは予定の日時変更やキャンセルが発生した場合も起動します。
はじめる前に
1. Microsoft Excelで予定を管理するファイルを作成し、OneDriveもしくはSharePointに保存してください。
2. Yoomにログインしてください。
3. 以下の「試してみる」ボタンから、Yoomのテンプレートをコピーしてください。
■概要Jicooで新しい予定が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Jicooで予定が登録された際に、自動でMicrosoft Excelに必要な情報を追加できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Jicooで調整したアポイント情報を、Microsoft Excelで管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力に時間を費やしており、業務の効率化を検討している方
- 情報の転記ミスや漏れをなくし、正確なデータ管理体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Jicooに予定が登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、JicooとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJicooを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分けます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Jicooから取得した情報を指定のファイル・シートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、Jicooで取得した予定の情報（予定名、参加者のメールアドレスなど）を利用し、後続のオペレーションを分岐させるための条件を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelに追加する情報の設定では、各項目に対して、前段階で取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項- Jicoo、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jicooで調整したアポイント情報を、Microsoft Excelで管理している営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力に時間を費やしており、業務の効率化を検討している方
- 情報の転記ミスや漏れをなくし、正確なデータ管理体制を構築したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Jicooに予定が登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JicooとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJicooを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分けます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Jicooから取得した情報を指定のファイル・シートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Jicooで取得した予定の情報（予定名、参加者のメールアドレスなど）を利用し、後続のオペレーションを分岐させるための条件を任意で設定可能です。
- Microsoft Excelに追加する情報の設定では、各項目に対して、前段階で取得したどの情報を割り当てるか、または固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズできます。
■注意事項
- Jicoo、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
ステップ1: JicooとMicrosoft Excelのマイアプリ連携
※アプリ連携がお済みの場合は、ステップ2へ進んでください。
1. 左メニューの「マイアプリ」を選択し、画面右の「+新規接続」をクリックします。
2. マイアプリの新規接続一覧の中から、JicooとMicrosoft Excelをそれぞれ選択し、アプリを連携します。
ステップ2: Jicooの予定が登録されたら起動するトリガーの設定
1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
2. フローボットの「アプリトリガー 予定が登録されたら」をクリックします。
3. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
4. アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と注意事項を参考に、設定とテストを行ってください。
※管理画面右上のアイコンからWebhook設定に進めない場合、左メニューの歯車アイコンをクリックした後で「サービス連携」を選んでください。
※Webhookの編集画面で購読対象を限定すれば、特定の予定に絞って情報をMicrosoft Excelに追加することができます。予定を種類や目的ごとに管理するためには、この設定を行ってください。
5. テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3: Microsoft Excelにレコードを追加するアクションの設定
1. フローボットの「データベースを操作する レコードを追加する」を選択します。
2. 「連携アカウントとアクションを選択」の設定を行います。
・タイトル：必要に応じて変更してください。
・「データベースの連携」の各項目：欄下部の注記を参考に入力・選択してください。
3. 「次へ」をクリックします。
4. データベース操作の詳細設定を行います。
追加するレコードの値をそれぞれ入力してください。
※ステップ2で取得したアウトプット情報を参照することができます。
※下図は入力例です。
5. テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしてください。
最後に、保存したフローのトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
以上で、「Jicooで予定が登録されたら、Microsoft Excelに追加する」フローの完成です。
その他のJicooを使った自動化の例
他にもJicooを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. Jicooに登録された予定のデータベースへの同期は、Microsoft Excelだけではなく、Google スプレッドシートに対しても自動で行えます。予定を共有したい相手によって、こちらのフローに変更、または、Microsoft Excelのフローと併用してご利用ください。
■概要Jicooで確定した日程調整の内容を、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると入力の手間がかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Jicooで新しい予定が登録されると、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、手作業による情報管理の手間を減らし、業務を効率化します。■このテンプレートをおすすめする方- Jicooで確定した予定情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
- 日程調整後のデータ入力作業を自動化し、入力漏れやミスを減らしたい方
- アポイント管理にかかる時間を短縮し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Jicooで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JicooとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJicooを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Jicooから取得した情報を指定のGoogle スプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、特定の予定名や参加者情報など、任意の条件を設定することで、Google スプレッドシートに記録する情報を絞り込むことが可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どのスプレッドシートやシートに追加するか、またJicooから取得したどの情報をどの列に記録するかなどを任意で設定してください。
■注意事項- Jicoo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Jicooで確定した予定情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
- 日程調整後のデータ入力作業を自動化し、入力漏れやミスを減らしたい方
- アポイント管理にかかる時間を短縮し、コア業務に集中したいと考えている方
- Jicooで予定が登録されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、JicooとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJicooを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Jicooから取得した情報を指定のGoogle スプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、特定の予定名や参加者情報など、任意の条件を設定することで、Google スプレッドシートに記録する情報を絞り込むことが可能です。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どのスプレッドシートやシートに追加するか、またJicooから取得したどの情報をどの列に記録するかなどを任意で設定してください。
- Jicoo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
2. Jicooに面談予定が追加された時、Zoomミーティングを作成するフローです。オンラインでの面談やミーティングを頻繁に開催する場合に役立ちます。
■概要Jicooで日程調整が完了した後、手動でZoomミーティングを作成していませんか？予定が入るたびにミーティングURLを発行するのは手間がかかるだけでなく、URLの発行忘れや参加者への連携ミスといったトラブルの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jicooに新しい面談予定が追加されると自動でZoomミーティングが作成されるため、こうした手作業による手間やミスを削減し、面談調整業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Jicooで受け付けた面談や商談ごとに、手動でZoomを発行している方
- 面談の日程調整からミーティングURL発行までの一連の業務を効率化したい方
- 手作業によるミーティングURLの発行ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Jicooに予定が追加されると自動でZoomミーティングが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのミーティング作成に伴う、URLの発行忘れや設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、JicooとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJicooを選択し、「面談予定が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、Jicooから取得した情報をもとにミーティングを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- オペレーションの分岐機能では、特定の面談種別の場合のみZoomミーティングを作成するなど、後続の処理を実行する条件を任意で設定してください。
- Zoomでミーティングを作成する際に、トピックや議題に設定する情報をJicooで取得した項目の中から任意で設定してください。
■注意事項- Jicoo、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Jicooで受け付けた面談や商談ごとに、手動でZoomを発行している方
- 面談の日程調整からミーティングURL発行までの一連の業務を効率化したい方
- 手作業によるミーティングURLの発行ミスや連携漏れを防ぎたいと考えている方
- Jicooに予定が追加されると自動でZoomミーティングが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのミーティング作成に伴う、URLの発行忘れや設定ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、JicooとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJicooを選択し、「面談予定が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、Jicooから取得した情報をもとにミーティングを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションの分岐機能では、特定の面談種別の場合のみZoomミーティングを作成するなど、後続の処理を実行する条件を任意で設定してください。
- Zoomでミーティングを作成する際に、トピックや議題に設定する情報をJicooで取得した項目の中から任意で設定してください。
- Jicoo、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3. Jicooの予定が登録された時、Slackに通知するフローです。チャットツールに同期すれば、予定の登録や日時変更、キャンセル時に自動で通知を送ることができます。重要な予定の見落とし防止を図るために使うことができます。
■概要Jicooで調整された新しい予定を、都度チームメンバーに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業での連絡は、伝え忘れやタイムラグが発生し、重要なアポイントの見落としに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Jicooで予定が登録されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知を送ることができ、こうした共有漏れや手作業による手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Jicooで確定した予定のSlackへの共有を、手作業で行っている方
- 日程調整後の情報共有の漏れや遅れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- JicooとSlackを連携させて、チーム全体の情報共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Jicooで新しい予定が登録されると、Slackに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた共有の手間や時間を短縮できます。
- 手作業による連絡で起こりがちな共有漏れや遅延、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、JicooとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJicooを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分ける設定をします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、Jicooから取得した予定情報（例：特定のアジェンダが含まれる場合など）をもとに、後続のSlack通知を実行するかどうかなどの条件を任意で設定できます。
- Slackへの通知メッセージは、通知先のチャンネルを自由に設定できるだけでなく、本文にJicooから取得した予定日時や参加者名といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項- Slack、JicooのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jicooで確定した予定のSlackへの共有を、手作業で行っている方
- 日程調整後の情報共有の漏れや遅れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- JicooとSlackを連携させて、チーム全体の情報共有を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Jicooで新しい予定が登録されると、Slackに自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた共有の手間や時間を短縮できます。
- 手作業による連絡で起こりがちな共有漏れや遅延、内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、JicooとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJicooを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて後続の処理を分ける設定をします。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルにメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Jicooから取得した予定情報（例：特定のアジェンダが含まれる場合など）をもとに、後続のSlack通知を実行するかどうかなどの条件を任意で設定できます。
- Slackへの通知メッセージは、通知先のチャンネルを自由に設定できるだけでなく、本文にJicooから取得した予定日時や参加者名といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- Slack、JicooのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
JicooとMicrosoft Excelを連携することで、予定情報の同期が自動化され、手動でのデータ入力の手間を省けます。また、Microsoft Excel上でまとめて予定の確認を行えるようになります。また、一覧化されたデータは、スケジュール管理やタスク分析など、多様な目的で用いることが可能です。Yoomを使えばノーコードで簡単に設定ができるため、ぜひ、この連携を活用してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
