指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得してSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、プロジェクト管理などで利用するSmartsheetに手作業で転記する作業は、時間も手間もかかるのではないでしょうか。このワークフローは、指定した日時にMicrosoft Excelから特定のデータを自動で取得し、Smartsheetに行として追加する処理を自動化します。ExcelとSmartsheetを連携させることで、定期的なデータ更新作業の負担を軽減し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelのデータを定期的にSmartsheetへ手作業で入力している方 ExcelとSmartsheet間のデータ連携で発生する入力漏れやミスをなくしたい方 プロジェクト管理ツールへの情報入力を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelからSmartsheetへのデータ移行が自動化され、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 定期的な転記作業が自動で実行されるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションでSmartsheetに追加したいデータを取得します。 次に、取得した複数のレコードを1件ずつ処理するため、繰り返し処理のオペレーションを設定します。 最後に、繰り返し処理の中でSmartsheetの「行を追加する」アクションを設定し、取得したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動したい間隔（毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、特定の条件に合致するデータのみを対象とするよう、取得条件を任意で設定してください。 Smartsheetに行を追加する際に、Microsoft Excelから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Microsoft ExcelとSmartsheetを業務で使っているけど、それぞれのデータを手作業で転記するのが本当に大変…」 このように、複数のツール間での手作業によるデータ連携に、多くの時間と神経を使っていませんか？
もし、Microsoft Excelのデータを自動的にSmartsheetに登録・更新する仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを減らせるかもしれません。
その結果、生まれた時間と心の余裕をより創造的で重要なコア業務に集中させることが可能になります。
この記事では、プログラミングの知識が一切なくても、誰でも簡単に設定できる業務の自動化をご紹介します。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft ExcelとSmartsheetを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得してSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、プロジェクト管理などで利用するSmartsheetに手作業で転記する作業は、時間も手間もかかるのではないでしょうか。このワークフローは、指定した日時にMicrosoft Excelから特定のデータを自動で取得し、Smartsheetに行として追加する処理を自動化します。ExcelとSmartsheetを連携させることで、定期的なデータ更新作業の負担を軽減し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelのデータを定期的にSmartsheetへ手作業で入力している方 ExcelとSmartsheet間のデータ連携で発生する入力漏れやミスをなくしたい方 プロジェクト管理ツールへの情報入力を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelからSmartsheetへのデータ移行が自動化され、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 定期的な転記作業が自動で実行されるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションでSmartsheetに追加したいデータを取得します。 次に、取得した複数のレコードを1件ずつ処理するため、繰り返し処理のオペレーションを設定します。 最後に、繰り返し処理の中でSmartsheetの「行を追加する」アクションを設定し、取得したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動したい間隔（毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、特定の条件に合致するデータのみを対象とするよう、取得条件を任意で設定してください。 Smartsheetに行を追加する際に、Microsoft Excelから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft ExcelとSmartsheetを連携してできること
Microsoft ExcelとSmartsheetのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた情報連携のプロセスを完全に自動化できます。
ここでは、Yoomで実現できる具体的な自動化のユースケースをご紹介!
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得してSmartsheetに行を追加する
毎日や毎週など、決まったタイミングでMicrosoft Excelの最新情報をSmartsheetに転記する作業は、単純ながらも忘れがちな業務です。
このテンプレートを使えば、指定した日時をトリガーとして、Microsoft Excelから自動でデータを取得しSmartsheetに行として追加 できるため、定期的なレポート作成やプロジェクトの進捗共有にかかる手間を大幅に削減し、更新漏れを防ぎます。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得してSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、プロジェクト管理などで利用するSmartsheetに手作業で転記する作業は、時間も手間もかかるのではないでしょうか。このワークフローは、指定した日時にMicrosoft Excelから特定のデータを自動で取得し、Smartsheetに行として追加する処理を自動化します。ExcelとSmartsheetを連携させることで、定期的なデータ更新作業の負担を軽減し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelのデータを定期的にSmartsheetへ手作業で入力している方 ExcelとSmartsheet間のデータ連携で発生する入力漏れやミスをなくしたい方 プロジェクト管理ツールへの情報入力を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelからSmartsheetへのデータ移行が自動化され、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 定期的な転記作業が自動で実行されるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションでSmartsheetに追加したいデータを取得します。 次に、取得した複数のレコードを1件ずつ処理するため、繰り返し処理のオペレーションを設定します。 最後に、繰り返し処理の中でSmartsheetの「行を追加する」アクションを設定し、取得したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動したい間隔（毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、特定の条件に合致するデータのみを対象とするよう、取得条件を任意で設定してください。 Smartsheetに行を追加する際に、Microsoft Excelから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームで回答があったら、Microsoft ExcelとSmartsheetにレコードを追加する
セミナー申し込みや問い合わせなどでフォームを利用する際、その回答内容をMicrosoft ExcelとSmartsheetの両方で管理しているケースは少なくありません。
この連携を活用すれば、フォームに新しい回答が送信された瞬間に、その内容がMicrosoft ExcelとSmartsheetの両方に自動で追加 されるため、二重入力の手間や転記ミスをなくし、素早い情報共有を実現します。
フォームで回答があったら、Microsoft excelとSmartsheetにレコードを追加する
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■概要
フォームで収集したデータをMicrosoft ExcelやSmartsheetに手作業で入力・転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。特に、ExcelとSmartsheetの両方でプロジェクトやタスクを管理している場合、その手間はさらに増えてしまいます。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、Microsoft ExcelとSmartsheetの両方に情報を自動で追加できるため、こうしたデータ入力の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームの回答データをMicrosoft ExcelやSmartsheetに手作業で転記している方 ExcelとSmartsheetを併用しており、データの二重入力や管理の煩雑さに課題を感じる方 データ入力業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減と生産性向上を目指す方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームが送信されると、Microsoft ExcelとSmartsheetへ自動でデータが追加されるため、手作業での入力時間を削減することができます システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容と連携させます 最後に、オペレーションでSmartsheetを選択し、「行を追加」アクションを設定して、同様にフォームの回答内容を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォーム機能で設定する質問項目は、Microsoft ExcelやSmartsheetに追加したい情報に合わせて任意で設定してください Microsoft ExcelおよびSmartsheetのオペレーション設定では、フォームのどの回答を、それぞれのアプリのどの列に追加するかを任意で設定してください ■注意事項
Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft ExcelとSmartsheetの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft ExcelとSmartsheetを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft ExcelとSmartsheetの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得してSmartsheetに行を追加する」フローを作成していきます！
Microsoft ExcelとSmartsheetをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
スケジュールトリガー設定、Microsoft Excelのアクション設定、処理の繰り返し設定、Smartsheetのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得してSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、プロジェクト管理などで利用するSmartsheetに手作業で転記する作業は、時間も手間もかかるのではないでしょうか。このワークフローは、指定した日時にMicrosoft Excelから特定のデータを自動で取得し、Smartsheetに行として追加する処理を自動化します。ExcelとSmartsheetを連携させることで、定期的なデータ更新作業の負担を軽減し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelのデータを定期的にSmartsheetへ手作業で入力している方 ExcelとSmartsheet間のデータ連携で発生する入力漏れやミスをなくしたい方 プロジェクト管理ツールへの情報入力を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelからSmartsheetへのデータ移行が自動化され、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 定期的な転記作業が自動で実行されるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションでSmartsheetに追加したいデータを取得します。 次に、取得した複数のレコードを1件ずつ処理するため、繰り返し処理のオペレーションを設定します。 最後に、繰り返し処理の中でSmartsheetの「行を追加する」アクションを設定し、取得したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動したい間隔（毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、特定の条件に合致するデータのみを対象とするよう、取得条件を任意で設定してください。 Smartsheetに行を追加する際に、Microsoft Excelから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Microsoft Excelの連携
検索ボックスにMicrosoft Excelと入力し、対象のアイコンをクリックしてください。
下記のような画面になるので、連携したいアカウントを選択します。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
〈注意事項〉
Smartsheetの連携
検索ボックスにSmartsheetと入力し、対象のアイコンをクリックします。
下記のような画面になるので、任意の方法でサインインしてください。
すると、アクセスの許可を求められるので「許可」をクリックします。
Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからいよいよフローを作っていきます！簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得してSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Microsoft Excelで管理しているデータを、プロジェクト管理などで利用するSmartsheetに手作業で転記する作業は、時間も手間もかかるのではないでしょうか。このワークフローは、指定した日時にMicrosoft Excelから特定のデータを自動で取得し、Smartsheetに行として追加する処理を自動化します。ExcelとSmartsheetを連携させることで、定期的なデータ更新作業の負担を軽減し、手作業によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelのデータを定期的にSmartsheetへ手作業で入力している方 ExcelとSmartsheet間のデータ連携で発生する入力漏れやミスをなくしたい方 プロジェクト管理ツールへの情報入力を自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft ExcelからSmartsheetへのデータ移行が自動化され、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 定期的な転記作業が自動で実行されるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションでSmartsheetに追加したいデータを取得します。 次に、取得した複数のレコードを1件ずつ処理するため、繰り返し処理のオペレーションを設定します。 最後に、繰り返し処理の中でSmartsheetの「行を追加する」アクションを設定し、取得したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーの設定では、フローボットを起動したい間隔（毎日、毎週など）や日時を任意で設定してください。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、特定の条件に合致するデータのみを対象とするよう、取得条件を任意で設定してください。 Smartsheetに行を追加する際に、Microsoft Excelから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
1.上記バナーの「詳細を見る」をクリック
ステップ3：スケジュールトリガー設定
それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。
次に、トリガーの具体的な設定をしましょう。
📅スケジュールトリガーの設定方法 | Yoomヘルプセンター
ステップ4：Microsoft Excelのレコードを取得する設定
次に、Microsoft Excelから複数のレコードを取得する設定をしましょう。以下の赤枠をクリックしてください。
「データベースの連携」の画面になるので、連携するMicrosoft Excelの設定を行っていきましょう。
Microsoft Excelの準備ができたら、Yoomの画面に戻ってください。
画面を下に進み、「データベースの連携」を入力しましょう。【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して
ファイルの保存場所：先ほど作成したMicrosoft Excelファイルの保存先を選びましょう。
ドライブID：入力欄をクリックすると候補一覧が表示されますので、Microsoft Excelファイルを保存したドライブIDを選んでください。
アイテムID：こちらも入力欄をクリックして候補から対象のMicrosoft Excelファイルを選択しましょう。
テーブル範囲：取得するデータ範囲を指定したい場合は、セル範囲を英数字で入力しましょう。
入力が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。ここでは、取得するレコードの条件を設定します。取得したいレコードの条件は、追加や変更を自由に設定できます。
入力が完了したら、「テスト」を実行してください。成功すると、以下のような結果が表示されます。Microsoft Excelのデータが正しく反映されていれば問題ありません。
ステップ5：処理の繰り返し設定
次に、Smartsheetへ追加するため処理の繰り返し設定を行います。まずは、下記の赤枠をクリックしてください。
ここでは、繰り返しの対象を設定しましょう。
↩️「同じ処理を繰り返す」の設定方法 | Yoomヘルプセンター
対象のアウトプットを増やしたい場合は、「+アウトプットを追加」をクリックして、設定項目を追加できます。
[注意事項]
ステップ6：Smartsheetに行を追加する設定
続いて、Microsoft ExcelデータをSmartsheetに追加する設定を行います。下記の赤枠をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面になるので、タイトルはステップ4と同様に修正・確認をし、「次へ」を押して進みましょう。
API接続設定の画面になったら、Smartsheetに追加したい行を具体的に設定していきます。
Smartsheetの準備ができたら、Yoom画面に戻りましょう。
シートID：入力欄をクリックし、候補から選択しましょう。
カラムID：こちらも入力欄をクリックし、候補からデータを反映させたいカラムを選びましょう。
値：入力欄を選択し、前のステップで取得したアウトプットを選びましょう。こちら
セルに反映させたい情報の数だけ、カムラIDと値を入力してください。(ページ最下部の「セル情報を追加」を押せば、入力欄を増やすことが出来ます)
入力が完了したら、「テスト」を実行してみましょう。成功すると、Smartsheetにデータが反映しているはずなので確認してみましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
SmartsheetのデータをMicrosoft Excelに連携したい場合
今回はMicrosoft ExcelからSmartsheetへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSmartsheetの情報を起点としてMicrosoft Excelにデータを自動で連携させたい場合もあるかと思います。
Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する
Smartsheetで管理しているプロジェクトのタスクや課題リストを、分析やバックアップのためにMicrosoft Excelにも保存したい場合に最適な連携です。
このテンプレートは、Smartsheetに新しい行が追加されると、その内容を素早く指定のMicrosoft Excelファイルにも自動で追加 するため、手動でのデータ移行作業をなくし、常に最新の状態で情報を同期させることができます。
Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加されるたびに、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、こうしたデータ連携に伴う課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に課題を感じている方 Smartsheetのデータを元に、Microsoft Excelで定期的なレポート作成を行っている方 プロジェクトやタスクのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されるとMicrosoft Excelへ自動でデータが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelにレコードを追加する際、Smartsheetから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定できます。 特定の担当者のタスクのみを追加するなど、Smartsheetから取得した情報に基づいて条件を設定し、対象のレコードのみを追加することも可能です。 ■注意事項
Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する
Smartsheet上の膨大なデータの中から、特定の条件に合致するものだけをMicrosoft Excelに転記したい、というニーズに応えるのがこの連携です。
例えば「ステータスが完了になったタスク」や「優先度が高い課題」といった条件をあらかじめ設定しておくことで、該当する行が追加された際にのみ、そのデータをMicrosoft Excelに自動連携 させられるため、分析や報告に必要な情報だけを効率的に集約できます。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
SmartsheetとMicrosoft Excelを併用する中で、特定のデータを手作業で転記する手間や、転記漏れに課題を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に手間を感じている方 Microsoft Excel Smartsheet間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えているチームリーダーの方 Smartsheetの特定データをMicrosoft Excelで集計・分析しており、そのプロセスを効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetで条件に合う行が追加されると自動でMicrosoft Excelに転記されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。 Microsoft Excel Smartsheet間の手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報を指定のファイルやシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能のアクションで、Microsoft Excelに追加したい行の条件を任意に設定してください。例えば、特定のステータスの列が「完了」になった場合のみ、といった設定が可能です。 Microsoft Excelにレコードを追加するアクションで、Smartsheetから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意に設定してください。 ■注意事項
Microsoft ExcelとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft ExcelやSmartsheetのAPIを使ったその他の自動化例 Microsoft Excel やSmartsheet のAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Microsoft Excelを使った自動化例 Microsoft Excel をデータベースとして、様々な業務データを集約・活用できます。Outlook やGmail で受信したメールの内容をMicrosoft Excel に自動で転記したり、Notion のタスクやSalesforce の商談情報をレコードとして追加したりすることが可能です。Microsoft Excel 内のデータをトリガーとして、指定日時に予算情報を取得しMicrosoft Teams に通知するといった連携も実現できます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方 Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。 AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。 Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionにタスクが登録されたら、Microsoft Excelのシートにも追加
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■概要
Notionでタスク管理をしつつ、進捗状況などをMicrosoft Excelで別途管理している場合、二重入力の手間や転記ミスが発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行すると、情報の同期が追いつかなくなることも少なくありません。
このワークフローを活用すれば、Notionに新しいタスクが登録されると、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、手作業による運用の手間やミスを解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとMicrosoft Excelを併用してタスク管理を行っている方 手作業でのデータ転記に時間がかかり、入力漏れなどのミスに課題を感じている方 チーム内の情報共有をより効率化し、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにタスクを登録するだけでMicrosoft Excelにも自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」を設定します。 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ページの場合のみ処理を実行できるようにします。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで発火したタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を設定し、取得した情報を指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の起点としたいデータベースを任意で選択してください。 Microsoft Excelへのレコード追加アクションでは、連携先のファイルやシートを任意で指定できます。また、追加する内容は、Notionから取得した情報を反映させるだけでなく、固定のテキストを組み合わせるなど自由に設定が可能です。 ■注意事項
Notion、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定については、「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して 」をご参照ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらMicrosoft Excelに情報を追加する
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◼️概要
Salesforceの商談オブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに自動的に商談情報を追加するフローボットです。
Salesforceに商談情報が追加されたら、その商談に紐づく取引先を検索し、Microsoft Excelのシートに情報を自動で書き込みます。
エクセルオンラインで商談情報を管理するシートを用意してご利用ください。
◼️注意事項
・Salesforceに商談情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、Microsoft ExcelそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・エクセルオンラインでご利用いただけます。（ローカルファイルでは利用できません。）
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookにメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
Outlookに新しいメールが届いたら、Microsoft Excelにレコードを追加するフローです。
OutlookとMicrosoft Excelを連携することで、手動でメールの受信した内容をMicrosoft Excelに追加する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
指定日時にMicrosoft Excelから予算を取得してMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
毎月、特定の日にMicrosoft Excelから最新の予算データを取得し、Microsoft Teamsに報告する作業に手間がかかっていませんか？手作業による転記では、報告忘れや数値の間違いといったミスが発生するリスクもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でMicrosoft Excelから情報を取得しMicrosoft Teamsへ通知できるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Excelでの予算管理とMicrosoft Teamsでの報告を定常的に行っている方 手作業でのデータ転記や報告に手間を感じ、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方 定期的な報告業務を自動化し、より重要な分析や戦略立案に時間を使いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた定期報告業務の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや報告漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft ExcelとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します。 続いて、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを取得する」アクションで通知したい予算情報が記載されたファイルやシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、取得した予算情報を指定のチャネルに送信するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能では、実行する日時（毎月、毎週など）や時間を任意で設定可能です。 Microsoft Excelからレコードを取得する際に、対象となるファイルのIDやシート名、データを取得するテーブルの範囲を任意で指定できます。 Microsoft Teamsへの通知では、送信先のチームやチャネルを自由に設定できます。また、メッセージ本文に固定のテキストを入れたり、Microsoft Excelから取得した予算データを変数として埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
・Microsoft Excel、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Smartsheetを使った自動化例 Smartsheet をプロジェクト管理やデータ集約のハブとして利用できます。Googleフォーム の回答内容や、Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報をSmartsheet に自動で登録することが可能です。Google Workspace のユーザー情報を同期したり、Google スプレッドシート の行追加をトリガーにSmartsheet でフォルダを自動作成したりすることもできます。Smartsheet に行が追加されたことをSlack に通知するなど、情報共有の効率化も図れます。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する
試してみる
■概要
Google Workspaceに新しいユーザーを登録する際、Smartsheetにも同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業です。また、手作業による二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Workspaceへのユーザー登録をきっかけに、Smartsheetへも自動でユーザー情報が追加されるため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google WorkspaceとSmartsheetでユーザー情報を個別に管理している方 手作業によるアカウント情報の登録作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方 新メンバーのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceへのユーザー登録だけでSmartsheetへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、担当者による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得した情報の中からSmartsheetの項目に必要なデータを整形します。 最後に、オSmartsheetの「ユーザーを追加」アクションを設定し、整形したデータを基にユーザーを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Smartsheetに追加したい情報に合わせて、抽出する条件や項目を自由に設定することが可能です。 例えば、Google Workspaceのユーザー情報に含まれる氏名から「姓」と「名」を分割して抽出したり、メールアドレスからドメイン部分を除外したりといったカスタマイズ可能です。 ■注意事項
Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する
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■概要
Google スプレッドシートに新しいプロジェクトや顧客情報を追加するたびに、Smartsheetで関連フォルダを手動で作成していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでSmartsheetにフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、プロジェクト管理を行っている方 手作業によるフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じる方 単純作業におけるヒューマンエラーをなくし、業務プロセスの標準化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダ作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。 手動での繰り返し作業がなくなることで、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでSmartsheetを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、スプレッドシートの情報を元にフォルダ名などを動的に設定することが可能です。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どの行を更新するかの条件や、セルに書き込む値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SmartsheeとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をSmartsheetに登録する
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■概要
Googleフォームで収集したアンケート回答や問い合わせ情報を、Smartsheetに一件ずつ手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSmartsheetへ登録し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた回答をSmartsheetに手作業で入力している担当者の方 フォーム回答の転記作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていない方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、自動化の起点となるフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を指定のシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームを指定してください。 Smartsheetに行を追加する設定では、登録先のシートはもちろん、どの列にGoogleフォームのどの回答内容を反映させるかを自由に設定できます。また、特定のテキストを固定値として入力することも可能です。 ■注意事項
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、一件ずつSmartsheetに手作業で入力するのは時間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でSmartsheetの指定したシートに行が追加されます。手作業によるデータ転記の手間を省き、迅速かつ正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方 Smartsheetを顧客管理やタスク管理に利用しており、入力作業を自動化したいと考えている方 リード獲得から次のアクションまでの時間を短縮し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でのリード獲得からSmartsheetへの情報反映が自動化されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を任意のシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetの「行を追加」アクションを設定する際、どのシートにリード情報を追加するかを指定するために、対象となるシートのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Smartsheetでプロジェクトの進捗やタスクを管理しているものの、更新があるたびに手動でSlackに通知するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。これにより、確認漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetでの更新内容の共有に、手間や時間をかけているプロジェクト管理者の方 Smartsheetの重要な更新をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたいと考えている方 チーム内の情報共有を自動化し、コミュニケーションの漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、手動での共有作業や確認の手間を省き、本来の業務に集中できます。 システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションで、通知のきっかけとなるシートを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知するシートを任意で指定できます。 Slackへの通知は、送信先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズ可能です。Smartsheetで追加された行のデータを含めて通知することもできます。 ■注意事項
Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Microsoft ExcelとSmartsheetの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記や同期作業の手間をゼロにし、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進めることが可能となり、本来注力すべき分析や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。 もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
