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経費精算業務や会計処理は、企業の規模に関わらず、手間のかかる作業ではありませんか？
特に中小企業では、経理担当者が限られたリソースの中で膨大な処理を抱えることも少なくありません。
こうした課題を解決するために活用したいのが「ジョブカン経費精算・ワークフロー」と「freee会計」の連携機能です！
この2つのツールを組み合わせることで、経費申請から会計処理までのフローを効率化し、業務全体の生産性向上が期待できます。
本記事では、この連携を導入することで得られる具体的なメリットと連携方法をわかりやすく解説します。
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算システムとしてジョブカン経費精算・ワークフローを導入している企業
・経費の申請をジョブカン経費精算・ワークフローで行っている方
2.freee会計で会計処理を行っている企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をfreee会計にも登録したい方
・情報の入力作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費精算などの会計処理を効率化してくれるとても優れたサービスです。
しかし、経費の申請があるたびに毎回手動で取引の登録をしなければならないのは大変だと思います。
そんな時にこのテンプレートを活用すると、freee会計への経費申請の登録が自動化されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をもとに、freee会計にも経費申請が自動作成がされるため、作業の手間を削減します。
これにより、担当者の作業時間が短縮されるため、生産性の向上に寄与します。
また、手作業の工数が減ることで、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや情報の抜漏れなどが減るため、正確な会計処理ができるでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
それでは、実際にテンプレートを使用して「ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録する」フローを一緒に作っていきましょう！
Yoomのアカウント持っていない方は、まずはアカウントを作成しましょう。
Yoomの基本的な操作は、「初めてのYoom」をご確認くださいね。
それでは、一緒に始めましょう！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中から、ジョブカン経費精算・ワークフローをクリックしてください。
(3)ジョブカン経費精算・ワークフローの新規登録画面が出てくるので、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録方法は下記のページを確認しましょう。
(4)次はfreee会計をマイアプリに登録します。同様にYoomの新規接続一覧の中からfreee会計をクリックします。
(5)アプリ連携の開始画面が出てくるので、下部にある「許可する」をクリックしましょう。
連携が完了するとYoomのマイアプリにジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計が登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
(1)下のバナーの「試してみる」をクリックすると、フローボットをコピーできます。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算システムとしてジョブカン経費精算・ワークフローを導入している企業
・経費の申請をジョブカン経費精算・ワークフローで行っている方
2.freee会計で会計処理を行っている企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をfreee会計にも登録したい方
・情報の入力作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費精算などの会計処理を効率化してくれるとても優れたサービスです。
しかし、経費の申請があるたびに毎回手動で取引の登録をしなければならないのは大変だと思います。
そんな時にこのテンプレートを活用すると、freee会計への経費申請の登録が自動化されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をもとに、freee会計にも経費申請が自動作成がされるため、作業の手間を削減します。
これにより、担当者の作業時間が短縮されるため、生産性の向上に寄与します。
また、手作業の工数が減ることで、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや情報の抜漏れなどが減るため、正確な会計処理ができるでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
アプリトリガーの「新しく申請が作成されたら」をクリックしてください。
(2)ジョブカン経費精算・ワークフローの「連携アカウントとアクションを設定」画面から、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「新しく申請が作成されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(1)次は、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携して申請情報を取得します。
「申請の詳細情報を取得（経費精算・支払い依頼）」をクリックしましょう。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「申請の詳細情報を取得（経費精算・支払い依頼）」のままで「次へ」をクリックします。
(2)「API接続設定」画面から、申請IDをアウトプットから選択します。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックしてください。
(1)次は、freee会計と連携して経費申請の作成を行います。
「経費申請の作成」をクリックしましょう。
(2)freee会計の「連携アカウントとアクションを選択」画面から、freee会計と連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「経費申請の作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、事業ID、申請タイトル、申請行1_発生日を入力します。
・事業ID：候補から選択
・申請タイトル：アウトプットから選択
・申請行1_発生日：アウトプットから選択
その他の項目は必須項目ではありません。必要な項目に入力を行ってください。
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、「保存する」をクリックします。
(4)最後に、「トリガーをON」をクリックします。
これで、「ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたらfreee会計に取引を登録する」フローボットの完成です。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで経費が申請されたら、freee会計に取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.経費精算システムとしてジョブカン経費精算・ワークフローを導入している企業
・経費の申請をジョブカン経費精算・ワークフローで行っている方
2.freee会計で会計処理を行っている企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をfreee会計にも登録したい方
・情報の入力作業を手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費精算などの会計処理を効率化してくれるとても優れたサービスです。
しかし、経費の申請があるたびに毎回手動で取引の登録をしなければならないのは大変だと思います。
そんな時にこのテンプレートを活用すると、freee会計への経費申請の登録が自動化されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された情報をもとに、freee会計にも経費申請が自動作成がされるため、作業の手間を削減します。
これにより、担当者の作業時間が短縮されるため、生産性の向上に寄与します。
また、手作業の工数が減ることで、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや情報の抜漏れなどが減るため、正確な会計処理ができるでしょう。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
今回ご紹介したフロー以外にもジョブカン経費精算・ワークフローやfreee会計のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
自動で取引先を追加することで、手動の入力作業が不要になり、データの一貫性を保ちやすくなります。
■概要
Airtableで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableの画面から簡単な操作でfreee会計に取引先情報を自動で登録できるため、こうした課題をスムーズに解消し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotで管理している取引先情報を、freee会計へ手作業で転記していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面からワンクリックでfreee会計へ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、営業活動や会計処理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで管理している取引先情報を、会計処理のためにfreee会計へ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか？
この作業は重要ですが、時間がかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの取引先ページからワンクリックでfreee会計に取引先情報を登録でき、こうした課題の解決に繋がり、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
OCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに自動登録するフローを利用することで、時間と手間を削減できるはずです。
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
取引先からOutlookに届く領収書のPDFや画像を、都度ダウンロードしてfreee会計に登録する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、件数が増えるほど大きな負担となり、登録ミスといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できます。面倒な手作業から解放され、経理業務の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
取引先からメールで送られてくる領収書や請求書、その都度手作業でダウンロードし、内容を確認して会計ソフトに登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。こうした定型的ながらも重要な作業は、ヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに添付ファイルをOCRで読み取り、freee会計へ自動で登録できるため、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
手動で通知を出す必要がなくなり、通知された情報を元に迅速に作業に取り掛かれるため、業務の効率化が図れるでしょう。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している方
・freee会計で経理業務を担当している経理担当者
・経理業務効率化のためにfreee会計を利用している方
2.Chatworkを用いて業務を行っている方
・日々のやり取りでChatworkを使用している方
・チーム内のコミュニケーションツールとして使用しているプロジェクト
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は申請プロセスが可視化されるため、申請プロセスが透明化されるのがメリットです。
しかし、都度freee会計にアクセスしないと現在の承認状況が分からないため、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計の経費申請が承認されたらChatworkに自動で通知されるため、freee会計にアクセスすることなく承認状況を把握することができます。
承認状況をリアルタイムに把握することで、承認後の作業をスムーズに進めることができ、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動で情報が格納されるため、対応の迅速化につながります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、スプレッドシートで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をスプレッドシートに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をスプレッドシートで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
プロジェクト関連の申請情報をスプレッドシートで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でGoogleスプレッドシートに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
手作業で情報を転記する必要がなくなるため、入力ミスのリスクが低減し、データの正確性向上に寄与します。
■概要
Airtableで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Airtableを使って顧客データベースを管理している企業
・新しい取引先を追加した際に他のシステムに同期させたいと考えている方
・手動でデータを入力する手間を省き、効率的に業務を行いたい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・他のツールと連携して手動作業や入力ミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、ジョブカン経費精算・ワークフローへの取引先の登録作業が自動化されます。
これにより、作業時間が短縮され、業務効率化につながります。
手作業で情報を転記する必要がなくなるため、入力ミスのリスクが低減し、データの正確性向上に寄与します。
また、スピーディに情報が追加されるため、アプリ間で情報の不一致が起きづらくなります。
一方のアプリは最新の情報が反映されているが、もう一方は新しい取引先が追加されていない、といったことを防止し情報の一貫性を保ちます。
■注意事項
・Airtableとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用して取引先情報を管理している方
・Salesforceで登録した取引先情報を他のシステムにも自動的に追加したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・ジョブカン経費精算・ワークフローで取引先情報を一元管理したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用すれば、Salesforceで取引先を登録した際に、ワンクリックでジョブカン経費精算・ワークフローにも情報を自動追加できます。
これにより、手動入力にかかる手間や時間を削減し、担当者は余裕のできた時間を他の重要な業務に充てられるようになります。
その結果、業務効率が向上し、生産性アップに繋がります。
さらに、手作業の削減により入力ミスや追加漏れのリスクが軽減され、正確で一貫性のあるデータ管理を実現します。
■注意事項
・Salesforceとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン
・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Sansanで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローに追加するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansanから直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺管理ツールとしてSansanを利用している企業
・Sansanの情報をもとにジョブカン経費精算・ワークフローにも取引先を追加したい方
2.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用している企業
・Sansanとジョブカン経費精算・ワークフローでシームレスな連携を実現し、業務効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanとジョブカン経費精算・ワークフローを連携させることで、取引先情報の登録が自動化されるというメリットがあります。
自動化されることで、登録作業にかかる時間を削減することができます。
手作業で行う業務が減るため、入力ミスや追加漏れなどの人的ミスを防ぎ、正確なデータ管理が可能となるでしょう。
また、スピーディに情報が反映されるため、従業員間の情報共有も円滑に行われる点もメリットです。
このように、業務効率の向上と正確なデータ管理が両立できる自動化フローは、企業全体の生産性向上に貢献するでしょう。
■注意事項
・Sansanとジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
契約書送付のプロセスが自動化されるため、手作業で行っていた場合の手間や人為的なミスを削減できるはずです。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、GMOサインで契約書を送付するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ジョブカン経費精算・ワークフローを利用して申請管理を行っている方
・ ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請承認手続きを効率化したいと考える方
・申請が承認された後にすぐに次のステップに進みたい方
2.GMOサインを利用して契約書の送付を行っている方
・契約書の送付手続きを自動化し、手間を減らしたい方
・複数の契約書を同時に送付する際の効率を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローとGMOサインを連携させることで、申請が承認された際に自動的に契約書を送付することが可能になります。
このフローを活用することで、多くのメリットが期待できます。
まず、契約書送付のプロセスが自動化されるため、手作業で行っていた場合の手間や人為的なミスを削減できます。
これにより、業務効率が向上し、他の重要な業務に時間を割くことができます。
また、迅速な契約書送付により、ビジネスの迅速な進行が可能となり、顧客満足度の向上につながるでしょう。
◼️概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、Googleドキュメントの雛形を元に契約書を作成し、ワークフロー申請時のメールアドレス宛にPDFを送付します。
承認が行われるだけで請求書のメール送付まで自動化することが可能です。
◼️事前準備
請求書の雛形をドキュメントやスプレッドシート等で事前に用意をします。今回はドキュメントを例に上げています。
雛形を作る際はこちらをご参照ください。
◼️設定方法
①アプリトリガーからジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：特定のタイトルの申請が承認されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・申請タイトル：指定のタイトルを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからジョブカン経費精算・ワークフローを選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：申請の詳細情報を取得を選択します。
・申請ID：①で取得した申請IDを{{申請ID}}のように埋め込みます。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
③＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからGoogleドキュメントを選択して、以下の設定を行いテスト・保存します。
・ドキュメントのファイルID：事前に用意した請求書雛形のドキュメントIDを候補から選択します。
・格納先のGoogleDriveフォルダID：書類発行後にPDFと原本のドキュメントを格納するGoogleドライブのフォルダIDを候補から選択します。
・出力ファイル名：任意のファイル名を設定します。
・置換対象の文字列：置換対象の文字列取得を押し、置換対象の文字列一覧を表示したあと、それぞれ対応する値を②で取得したアウトプットを用いて埋め込みます。
※書類発行の設定詳細こちらから
④＋マークを押し、メールを送るオペレーションから以下の設定を行って保存します。
・メールタイプ：任意のメールサービスを選択します。
・To：②で抽出したメールアドレスを埋め込みます。
・件名/本文：任意の文章を入力します。
②で取得した名前などを埋め込みメールごとに変動させることも可能です。
・添付ファイル：アウトプットを使用とし、発行した書類を選択します。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・各オペレーションの設定情報（契約書の雛形情報やメール文面など）を任意の値に置き換えてご利用ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請されたデータがfreee会計に自動登録されることで、手作業で経費データを会計ソフトに入力する手間の削減が期待できます。
この連携により、経理担当者の負担が軽減され、ヒューマンエラーも回避できるようになるはずです。
例えば、営業スタッフが出張時の交通費や宿泊費を申請し、承認が完了すると、そのデータがfreee会計に自動で反映されます。
経理担当者は申請内容を確認するだけで済み、データを手作業で転記する手間を減らせるかもしれません。
この連携によって、経費申請から会計処理までが一つのシステム上で完結するため、業務プロセスの簡略化につながると予想されます。
複数のシステムを使用していた場合にありがちなデータの重複や不一致といった課題も解消され、作業全体の見通しが良くなるでしょう。
例えば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請を承認した後、freee会計にデータを入力していた企業では、このプロセスの煩雑さがありました。
しかし、連携を導入することで、経費申請が承認されると同時に会計システムに取引データが自動登録されるため、統一されたデータを確認できるようになるはずです。
ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計の連携を活用すると、経費申請や会計処理を完全にデジタル化できるため、紙ベースの書類管理が不要になるでしょう。
これにより、紙コストの削減だけでなく、データ管理の利便性向上が期待できます。
例えば、紙の経費申請書を社員が手書きで提出し、承認印をもらった後に会計データとして記録していた場合、このプロセスでは申請書の紛失や誤記載が発生するリスクが伴う可能性があります。
連携によって申請はジョブカン経費精算・ワークフロー上でデジタル化され、承認後は自動的にfreee会計に記録されるため、書類の保管場所を気にする必要がなくなり、紙媒体特有の問題が解消されると予想されます。
ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計の連携は、経費申請から会計処理までを効率的に一元管理することで、業務改善が目指せそうです！
手作業の削減による業務効率化やタイムリーな経費管理、決算業務のスムーズな進行など、さまざまなメリットが得られるでしょう。
さらに、ペーパーレス化によって環境負荷を軽減し、管理の利便性が向上するかもしれません！
特に、少人数で経理業務を担う企業や、ITツールを活用した業務自動化を進めたい企業には大きな効果がある可能性があります。
この機会にYoomのアプリ連携を導入し、経理業務をさらに効率化してみませんか？
