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異なるツールを利用してタスクをひとつずつ手動で登録するのは、担当者にとって大きな負担となるでしょう。
そこで、ジョブカン経費精算・ワークフローとClickUpを連携し、承認後のタスク追加を自動化すれば、このような問題を解消できます。
この自動化によって、手動でのタスク登録が省け、タスク管理の効率化が期待できます。
また、経費処理状況を把握することで、経理担当者にとって会計処理が行いやすくなるでしょう。
特に複数の経費を処理する企業にとって、この自動化は有効になります。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、自動的にClickUpにタスクを追加することができます。たとえば、手動でタスクを作成している場合、登録ミスのリスクが高まるため、誤った内容のタスクを作成する可能性があります。
しかし、自動化を導入すると、タスク登録ミスが減少するため、正確にタスクを登録できます。
また、手動でのタスク追加が不要になるため、担当者の負担を軽減することができるでしょう。
経費申請内容をタスクとして自動追加することで、チームメンバーの進捗状況の確認が一目でできるようになります。
これにより、経費の承認状況が明確になるため、経理担当者は作業がしやすくなるでしょう。
この自動化を活用することで、経理担当者は承認の有無を確認する必要がなくなり、スムーズに会計処理ができます。
特にスピーディーに経費処理を行いたい方や膨大な経費を確認する必要がある方におすすめの自動化です。
[Yoomとは]
今回は「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらClickUpにタスクを追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらClickUpにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・申請された経費の処理に活用する経理担当
・申請の進捗状況を確認し、タスク漏れを防ぎたい方
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方
・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に進めるために有益なツールです。
ClickUpを併せて使用することで、プロジェクトに関連する経費の関連情報を確認することができ、より業務をスムーズに行うことができます。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をClickUpに手入力で毎回追加しなければならないのは、貴重な時間を浪費することになります。
このフローは作業にかかっていた時間をコア業務に使いたいと考える方に有効的です。
申請内容を自動でClickUpにタスク追加し、手入力の手間を省くことで業務の効率化を促進します。
またヒューマンエラーを未然に防ぎチーム内で共有する情報の制度を高く保ちます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
工程は4ステップだけなので、10~15分で設定できます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ジョブカン経費精算・ワークフローとClickUpをYoomに接続してマイアプリ登録を行ってください。
マイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定が簡単に行えます。
ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録を行います。
Yoomのヘルプページに記載されているので、参照して登録を行いましょう。
次に、ClickUpのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からClickUpを探すか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、ClickUpにログインしてください。
以下の画面が表示されたら、赤枠内の「ワークスペースを接続」をクリックしましょう。
マイアプリに、ジョブカン経費精算・ワークフローとClickUpが表示されます。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらClickUpにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・申請された経費の処理に活用する経理担当
・申請の進捗状況を確認し、タスク漏れを防ぎたい方
2.ClickUpによるタスク管理を行う企業
・詳細情報を追加したタスク管理を行っている方
・タスクの可視化でプロジェクトの進行状況を把握しているチーム
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に進めるために有益なツールです。
ClickUpを併せて使用することで、プロジェクトに関連する経費の関連情報を確認することができ、より業務をスムーズに行うことができます。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの申請内容をClickUpに手入力で毎回追加しなければならないのは、貴重な時間を浪費することになります。
このフローは作業にかかっていた時間をコア業務に使いたいと考える方に有効的です。
申請内容を自動でClickUpにタスク追加し、手入力の手間を省くことで業務の効率化を促進します。
またヒューマンエラーを未然に防ぎチーム内で共有する情報の制度を高く保ちます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更が必要な場合は、該当箇所をクリックして変更できます。
まず、ジョブカン経費精算・ワークフローの設定を行うために、「申請が承認されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を5分、10分、15分、30分、60分から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
次に、ClickUpの設定を行うため、「タスクを作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
以下の画面が表示されるので、必須項目を候補から選択しましょう。
スクロールし、ジョブカン経費精算・ワークフローのアウトプットを利用して「name」を設定してください。
赤枠内の矢印をクリックすると、ジョブカン経費精算・ワークフローのアウトプットが表示されます。
他にも設定が必要な項目があれば、設定しましょう。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
トリガーが正しく起動するか、確認してください。
1.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、自動的にGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
申請が差し戻された場合、その内容がGoogle スプレッドシートに反映されるため、スピーディーに対応ができます。
対応状況を可視化できるため、差し戻しで対応されていないものが一目で分かるようになります。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったら、Googleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローで経費精算をしている方
・社内の経費精算を担当している人事部門の方
・申請された経費精算の承認をしている管理職の方
2.Googleスプレッドシートを使用してデータの管理をしている方
・社内の情報をGoogleスプレッドシートで管理している方
・アプリケーションのアウトプット情報をGoogleスプレッドシートに転記したいと検討している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローを使うことで、経費精算にかかる時間を大幅に短縮できるのはメリットです。
しかし、申請の差し戻しが発生した場合、気づかずに対応が遅れてしまうケースが懸念されます。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートに差し戻しの内容を一元管理することができます。
現在の対応状況が一目で分かるようになり、申請の差し戻しで未対応のものがあれば迅速に担当者へ依頼を出すことができます。
コミュニケーションツールと連携することで、対応期限が近い差し戻しの申請を担当者へリマインドすることも可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、GoogleスプレッドシートとYoomを連携してください。
2.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、Slackに自動通知するフローです。
申請が承認されると、Slackに自動通知されるため、承認の見逃しを防げます。
経理担当者は、会計処理などの作業に移行しやすくなるでしょう。
◼️概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、自動的に申請された旨を展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：申請が承認されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。
3.フォームに回答があったら、ClickUpと連携してタスクを作成し、自動的にGmailを送付するフローです。
タスク作成とメール送付が自動化されることで、タスクの共有が容易になります。
手動でタスクを作成する手間が省け、作業の効率化を期待できます。
■概要
フォームに回答があったらClickUpに連携してタスクを作成し、Gmailで詳細メールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内外のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
・全体統括をしているプロジェクトマネージャー
2.タスク管理を簡単にしたいと考える方
・数字の目標達成のためのタスクをグループで行う営業部門のご担当者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
・顧問契約をしている社会保険労務士や税理士など士業の方
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・フォームの回答のみでタスクを作成し、メールの送信まで完了するため手入力の手間を省くことができます。
・タスク管理のせ精度を上げることができ、業務効率を大幅に向上させることができます。
■注意事項
・Gmail、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・ClickUpへの日程の登録はUNIXタイムスタンプ形式で入力する必要があるため、データを操作変換するオペレーションを追加しています。
本記事では、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請を基にClickUpでタスクを自動追加する方法をご紹介しました。
これにより、タスク管理が効率化され、申請状況の把握が簡単にできます。
また、手作業でのタスク追加が不要となり、タスクの登録ミスや対応漏れが減少するでしょう。
承認ステータスが明確になるため、経理担当者はスムーズに会計処理を行えます。
特に、多忙なビジネス環境では、有効な自動化になりそうです。
Yoomを利用したアプリ連携は、プログラミング知識がなくてもできます。
ご紹介したように、説明に沿って設定を行うだけなので、誰でも簡単に自動化の導入が可能です。
利用してみたい方は、こちらから無料登録をしてください。
