ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先をfreee会計に登録する方法

[Yoomとは]

それではここからノーコードツールYoomを使って、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先をfreee会計に登録する方法をご説明します。

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先をfreee会計に登録する方法

ジョブカン経費精算・ワークフローに新しく申請が登録されたことをジョブカン経費精算・ワークフローのAPIを利用して受け取り、
freee会計の提供するAPIを用いて、freee会計に取引先を作成することで実現が可能です。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。

今回は、以下のプロセスです。
一緒に設定していきましょう!

• ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計をマイアプリ連携する。
• テンプレートをコピーする。
• フロー起点のジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定と、その後のfreee会計のオペレーション設定を行う。
• トリガーボタンをONにして、ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計の連携フローの動作確認をする。

ステップ1:マイアプリ連携

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、ご利用中のジョブカン経費精算・ワークフローとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。

ジョブカン経費精算・ワークフローと検索してください。
こちらを参考に、必須項目の設定をお願いします。

続いてfreee会計と連携します。
先ほどと同じく、freee会計を検索してください。
こちらもメールアドレスとパスワードでログインしましょう。

ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計がマイアプリに連携されていればOKです。

ステップ2:トリガーやアクションを設定

テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。

Yoomをお使いの方はログインして、初めての方は会員登録をお願いします。
そのまま進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされています。
テンプレート名は、必要に応じて変更してください。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。

それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「特定のフォームIDの申請が承認されたら」を選択します。
アカウント情報を確認し、次に進みます。

• トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
  ※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。

テストし、アウトプットが取得できたら保存します。

続いて「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」をクリックします。
こちらも連携アカウントの確認をお願いします。
次に進み、画像のように申請IDをアウトプットから選択します。

こちらもテストし、申請の詳細がアウトプットが取得できたら保存します。

アウトプットはデフォルトだと「項目1」と取得されます。

ジョブカン経費精算・ワークフローの項目と同一にしたい場合、該当箇所にカーソルを合わせるとペンマークが出ます。

編集画面になるので、項目1というテキストを削除します。

項目名を「発注先名」と変更して保存します。

その他の項目も同様に変更可能です。

続いて「取引先の作成」をクリックします。
こちらも連携アカウントの確認をお願いします。
次に進み、必須項目の設定をお願いします。

その他の項目は任意なので、必要に応じて設定しましょう。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。

今回使用したフローボットはこちら↓

ジョブカン経費精算・ワークフローやfreee会計を使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもジョブカン経費精算・ワークフローやfreee会計のAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！

freee会計を活用した自動化例

freee会計で経費申請が承認されたら通知する

手動で通知を出す必要がなくなり、通知された情報を元に迅速に作業に取り掛かれるため、業務の効率化を図ることが可能です。

情報が登録されたらfreee会計に取引先を登録する

情報が登録されるとfreee会計に取引先が作成されるため、常に最新の情報を保持することができます。

ファイルがアップロードされたら、freee会計のファイルボックスに登録する

freee会計へのファイルのアップロード作業が自動化されることで、経理業務をタイムリーに進められるはずです。

ジョブカン経費精算・ワークフローを活用した自動化例

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらタスクを追加する

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、自動で情報を追加するため、入力の手間を省けるようになるかもしれません。

ジョブカンワークフローで申請が承認されたら通知する

ジョブカンワークフローの申請を起点に情報を通知できるので、情報の確認漏れが防止される可能性があります。

取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加する

手作業で情報を転記する必要がなくなるため、入力ミスのリスクが低減し、データの正確性向上に寄与します。

ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計の連携メリットと具体例

メリット1: 手動入力の削減

ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計を連携することで、経理担当者が手動で情報を入力する必要がなくなり、業務効率が向上するでしょう。
例えば、従業員が取引先登録を申請した場合、そのデータがジョブカン経費精算・ワークフローからfreee会計に自動で登録されるため、経理部門で再度入力作業を行う手間が省けます。
この自動化により、経理担当者は申請内容を確認するだけで済み、時間と労力の削減が見込めます。

メリット2: データの正確性向上

ジョブカン経費精算・ワークフローで入力された取引先情報が、freee会計に自動で登録されるので、データの正確性が向上する可能性があります。
例えば、取引先登録を申請するシーンでは、手動で入力作業を行う際、件数が多いほど誤入力やタイプミスが発生しやすいです。
しかし入力作業を自動化することで、そのリスクを減らすことができるはずです。
結果として、その後の会計処理などがスムーズに進められるようになるかもしれません。

メリット3: 取引先データのタイムリーな登録

ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計を連携させることで、取引先データのタイムリーな登録が実現します。
通常、取引先情報は経費申請や支払い処理の際に手動で登録されるので、重複登録のリスクが発生することがあります。
しかし、両システムを連携することで、申請された取引先データがタイムリーにfreee会計に登録されるため、経理部門は最新の情報を常に基に処理を進められるでしょう。
結果として、最新の情報に基づく会計処理が可能となりそうです。

まとめ

今回は「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請された取引先をfreee会計に登録する」フローボットを紹介しました。
ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計の連携は、経理業務の効率化と正確性向上に貢献するでしょう。
また、手動入力の削減によって経理担当者の負担を軽減し、企業全体の生産性向上が期待できます。

Yoomを使うことで、ノーコードでの設定が可能なため、専門知識がなくても簡単にアプリ同士の連携が可能です！
ぜひ本記事の手順を参考に、ジョブカン経費精算・ワークフローとfreee会計の連携を進めてみてください。