ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する方法

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録
・ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら起動するトリガーの設定
・Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送る設定
・テストと確認

ステップ1:ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsとのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsをそれぞれ検索して、登録していきます。

ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録

まず、ジョブカン経費精算・ワークフローから登録していきましょう。入力欄にジョブカン経費精算・ワークフローと入力すると、ジョブカン経費精算・ワークフローのアイコンが表示されるのでクリックします。

1.以下の画面が出てきます。
追加したいアカウント名とアクセストークンを入力した後、「追加」をクリックしてください。
これで、ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録は完了です。
なお、ジョブカン経費精算・ワークフローの詳しいマイアプリ登録の方法は、こちらを参照してください。

Microsoft Teamsのマイアプリ登録

Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

Microsoft Teamsも同じように検索して、アイコンをクリックします。

1.事前にMicrosoft 365にログインしておくと、入力を行わなくても瞬時にマイアプリ登録が完了します。
ログインしていない場合は、以下の画面が出てきます。
連携するアカウントを選択してください。

2.パスワードを入力してください。
入力が終わったらサインインをクリックします。

以上で、ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録は終了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsのアイコンが表示されているか確認してください。

‍

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら起動するトリガーの設定

1.まず、一番上の「申請が承認されたら」をクリックします。

2.タイトルは自由に設定してください。
ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「申請が承認されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.トリガーの起動間隔を設定してください。
‍トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定後に「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

ステップ3:Microsoft Teamsでチャネルにメッセージを送る設定

1.フローに戻ります。
「チャネルにメッセージを送る」のアイコンをクリックしてください。

2.Microsoft Teamsと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「チャネルにメッセージを送る」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.各項目を設定していきます。
入力欄をクリックすると、先ほど取得したアウトプットや候補が表示されます。
チームID、チャネルIDは候補から選択してください。
また、メッセージの編集欄をクリックすると、アウトプットが表示されます。適宜活用してください。
設定後に「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。

4.これで、【ジョブカン経費精算・ワークフローで契約が完了したらMicrosoft Teamsを送信する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

プログラミング未経験でも、Yoomなら簡単に設定が可能です。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

ジョブカン経費精算・ワークフローを使ったその他の自動化例

他にもジョブカン経費精算・ワークフローを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。‍

このテンプレートを活用すると、承認データをMicrosoft Excelに集約して、データを一元管理できます。
転記作業が不要になるため、事務作業の効率化に寄与します。

2.Salesforceで取引先が登録されたらジョブカン経費精算・ワークフローにも追加するフローです。
‍このテンプレートを活用することで、Salesforceで取引先を登録する際に、ジョブカン経費精算・ワークフローに自動的に情報を追加できます。
これにより、作業時間の短縮や効率的な業務運営につながることが見込まれます。

3.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらTrelloにタスクを追加するフローです。‍

このフローを活用すると、タスク管理が効率化されるかもしれません。自動でTrelloにタスクが追加されるため、手作業の手間を省きつつ、タスクの対応漏れ防止が期待できます。

まとめ

ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携することで、申請が承認された際にMicrosoft Teamsへ自動で通知が送れるようになりました。
これにより、ジョブカン経費精算・ワークフローにアクセスして申請状況を確認する手間が省け、重要なタスクに集中しやすくなります。
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