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ジョブカン経費精算・ワークフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する方法
申請が承認されてから取引先情報を登録するのは手間と時間がかかり、特に手作業では入力ミスが起こりやすくなります。
そこで今回は、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を連携し、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された際に、マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する自動化をご紹介します。
これにより、手動登録でありがちなミスや漏れを防ぎ、取引先情報を正確に登録しやすくなります。
さらに、取引先登録がスピーディーに行われるので、後続業務を円滑に進めることが可能です。
ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計の連携メリットと具体例
メリット1:取引先登録が簡素化される
ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を連携すれば、手作業での取引先登録の手間を減らせます。
たとえば、ジョブカン経費精算・ワークフローで経費申請が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できます。
これにより、経理担当者が取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に手動で登録する負担を軽減し、作業時間を抑えられるでしょう。
特に、月末などの経費処理が増加するタイミングに有効な自動化です。
メリット2:取引先登録のミスを防ぐ
取引先登録を手動で行う場合、取引先名や適格請求書発行事業者登録番号の入力ミスが起こるリスクが高まります。
しかし、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を連携すると、ジョブカン経費精算・ワークフローのデータを基に取引先が登録されるため、人的ミスを防ぐことができるでしょう。
たとえば、承認数が多い場合でもマネーフォワード クラウド会計に取引先が自動登録されるので、登録漏れを対策しやすくなります。
メリット3:承認完了後の業務をスムーズに進められる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後に、マネーフォワード クラウド会計に取引先が自動登録されることで、後続業務をスムーズに進めやすくなるでしょう。
たとえば、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録が遅れると、仕訳入力などの後続業務も遅れる可能性があります。
この問題を防ぐためには、今回ご紹介するテンプレートの活用が役立ちます。
これにより、承認後の作業がスムーズに進められ、業務を後回しにするリスク回避への貢献が期待できます。
こんな方におすすめ
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を別々に使用していて、取引先登録を自動化したい方
- 取引先登録のミスを防ぎ、正確性を向上させたい方
- システム間の連携を強化させ、作業の重複を防ぎたい方
それではここからノーコードツールYoomを使って、「ジョブカン経費精算・ワークフローで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計の連携フローの作り方
ジョブカン経費精算・ワークフローの承認をAPIを通じて受け取り、マネーフォワード クラウド会計のAPIを介して取引先を登録することで自動化を実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、承認後の作業がスムーズに進められ、業務を後回しにするリスク回避への貢献が期待できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定とその後に続くマネーフォワード クラウド会計のオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計の連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、無料登録からを登録してください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
経費精算や取引先登録の申請が承認されるたびに、会計ソフトへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、その情報をもとにマネーフォワード クラウド会計へ取引先が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、経理業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- 承認後の取引先登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている経理担当者の方
- バックオフィス業務の定型作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、自動で取引先情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーで取得した申請情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請詳細情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報から取得した値を変数として利用し、取引先名や住所などの各項目にマッピングできます。また、特定の項目に固定値を設定するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
経費精算や取引先登録の申請が承認されるたびに、会計ソフトへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、その情報をもとにマネーフォワード クラウド会計へ取引先が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、経理業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- 承認後の取引先登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている経理担当者の方
- バックオフィス業務の定型作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、自動で取引先情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーで取得した申請情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請詳細情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報から取得した値を変数として利用し、取引先名や住所などの各項目にマッピングできます。また、特定の項目に固定値を設定するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ登録
ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
※ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計は、ミニプラン以上をご利用の方向けのアプリです。フリープランやパーソナルプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
事前にマイアプリ登録を行うことで、自動化の設定がしやすくなります。
まず、ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
検索欄でジョブカン経費精算・ワークフローを検索するか、一覧から探してください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンの設定を行い、「追加」をクリックしましょう！
次に、マネーフォワード クラウド会計のマイアプリ登録に移ります。
先ほどと同様に、検索機能を用いてマネーフォワード クラウド会計を検索するか、アプリ一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されるので、「メールアドレス」を入力してください。
次に、パスワードを入力します。
以下の画面が表示されたら、事業者を選択し、「次へ」をクリックしてください。
続いて、右下の赤枠内の「許可」をクリックしましょう。
ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計がマイアプリに表示されれば、登録は完了です。
ステップ2:テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
経費精算や取引先登録の申請が承認されるたびに、会計ソフトへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、その情報をもとにマネーフォワード クラウド会計へ取引先が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、経理業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- 承認後の取引先登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている経理担当者の方
- バックオフィス業務の定型作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、自動で取引先情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーで取得した申請情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請詳細情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報から取得した値を変数として利用し、取引先名や住所などの各項目にマッピングできます。また、特定の項目に固定値を設定するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
経費精算や取引先登録の申請が承認されるたびに、会計ソフトへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、その情報をもとにマネーフォワード クラウド会計へ取引先が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、経理業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- 承認後の取引先登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている経理担当者の方
- バックオフィス業務の定型作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、自動で取引先情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーで取得した申請情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請詳細情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報から取得した値を変数として利用し、取引先名や住所などの各項目にマッピングできます。また、特定の項目に固定値を設定するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更する場合は、以下の画面から変更してください。
まず、ジョブカン経費精算・ワークフローの設定を行うので、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」をクリックしましょう。
ステップ3:フローの起点となるジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定とその後に続くマネーフォワード クラウド会計のオペレーション設定
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報」→利用するアカウントか確認
- 「トリガーアクション」→特定のフォームIDの申請が承認されたら
以下の画面が表示されたら、「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分から選択してください。
※プランによってトリガーの起動間隔は異なります。
設定できたら、ジョブカン経費精算・ワークフローへログインし、トリガーとなるフォーム申請と承認を行ってください。
なお、従来のフォームだと取引先の情報が取得できないため、フォーム登録の際にフリー項目で取引先を追加してください。
任意項目として取引先を設定することで、マネーフォワード クラウド会計へ登録する際に取得した値として使うことができます。
今回は取引先名だけ追加しましたが、適格請求書発行事業者登録番号や法人番号などの項目も追加することで取引先の情報をスムーズに連携できます。
枠内をクリックすると候補が表示されるので、先ほど申請したフォームIDを選択してください。
テストに成功すると、「取得した値」に情報が追加されます。
※取得した値とは 設定時の「テスト」で取得した値のことです。後続ステップの入力値として利用でき、実行のたびに最新の内容に更新（変動）されます。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
- 「ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報」→利用するアカウントか確認
- 「アクション」→申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）
以下の画面が表示されるので、「申請ID」を設定しましょう。
「特定のフォームIDの申請が承認されたら」の取得した値から選択してください。
設定後、「テスト」をクリックしましょう。
「テスト成功」と表示されたら、その下に取得した値が表示されます。
設定できたら、「完了」をクリックします。
次に、マネーフォワード クラウド会計の設定を行うため、「取引先を作成」をクリックしましょう。
- 「マネーフォワード クラウド会計と連携するアカウント情報」→利用するアカウントか確認
- 「アクション」→取引先を作成
以下の画面が表示されるので、「取引先名称」の設定を行います。
「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」で設定した取得した値を活用し、以下のように設定しましょう。
入力できたら、「テスト」をクリック。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。
マネーフォワード クラウド会計を確認すると取引先に登録できてました！
ステップ4:トリガーボタンをONにして、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計の連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか確認しましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
経費精算や取引先登録の申請が承認されるたびに、会計ソフトへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、その情報をもとにマネーフォワード クラウド会計へ取引先が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、経理業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- 承認後の取引先登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている経理担当者の方
- バックオフィス業務の定型作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、自動で取引先情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーで取得した申請情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請詳細情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報から取得した値を変数として利用し、取引先名や住所などの各項目にマッピングできます。また、特定の項目に固定値を設定するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
経費精算や取引先登録の申請が承認されるたびに、会計ソフトへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、その情報をもとにマネーフォワード クラウド会計へ取引先が自動で登録されるため、こうした課題を解消し、経理業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- 承認後の取引先登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている経理担当者の方
- バックオフィス業務の定型作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後、自動で取引先情報が登録されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」を選択し、トリガーで取得した申請情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、前段のオペレーションで取得した申請詳細情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請情報から取得した値を変数として利用し、取引先名や住所などの各項目にマッピングできます。また、特定の項目に固定値を設定するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローやマネーフォワード クラウド会計を使った自動化の例
他にもジョブカン経費精算・ワークフローやマネーフォワード クラウド会計を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1. ジョブカン経費精算・ワークフローで承認されたらマネーフォワード クラウド経費に経費申請を作成するフローです。
ワークフローの二重入力の手間を省き、経費データの登録ミスや漏れを防ぎます。
■概要
新しい従業員の入社に伴う手続きでは、様々なSaaSに従業員情報を登録する必要があり、手間がかかっていませんか。特に「ジョブカン経史精算・ワークフロー」で申請を承認した後に、「マネーフォワード クラウド経費」へ手作業で情報を転記している場合、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、入社申請の承認をきっかけに、従業員情報を自動で登録できるため、こうした課題を解消し、スムーズな受け入れ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド経費を利用している人事労務担当者の方
- 複数のSaaSへの二重入力や手作業での情報登録に非効率を感じている方
- 新入社員の受け入れ手続きを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請承認後、自動で情報が連携されるため、手作業での登録業務にかかっていた時間を短縮できます。
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド経費をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経史精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、承認された申請情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド経費の「従業員を追加」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定では、自動化の対象としたい入社申請のフォームIDを任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド経費に従業員を追加するアクションでは、事業者ID、従業員のメールアドレスや氏名などを任意で設定してください。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、マネーフォワード クラウド経費のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Notionでステータスが変更されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を自動登録するフローです。
■概要
新しい従業員の入社に伴う手続きでは、様々なSaaSに従業員情報を登録する必要があり、手間がかかっていませんか。特に「ジョブカン経史精算・ワークフロー」で申請を承認した後に、「マネーフォワード クラウド経費」へ手作業で情報を転記している場合、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、入社申請の承認をきっかけに、従業員情報を自動で登録できるため、こうした課題を解消し、スムーズな受け入れ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド経費を利用している人事労務担当者の方
- 複数のSaaSへの二重入力や手作業での情報登録に非効率を感じている方
- 新入社員の受け入れ手続きを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請承認後、自動で情報が連携されるため、手作業での登録業務にかかっていた時間を短縮できます。
- システム間で情報が直接連携されるため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド経費をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経史精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、承認された申請情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド経費の「従業員を追加」アクションを設定し、取得した情報をもとに従業員を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定では、自動化の対象としたい入社申請のフォームIDを任意で設定してください。
- マネーフォワード クラウド経費に従業員を追加するアクションでは、事業者ID、従業員のメールアドレスや氏名などを任意で設定してください。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、マネーフォワード クラウド経費のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionのステータスを「完了」や「契約済み」などに更新すると、マネーフォワード クラウド会計に取引先を自動登録できます。
ステータス更新を確認する必要がなくなるので、担当者の負担を軽減できます。
■概要Notionで管理している顧客情報や案件のステータスが更新された際に、その都度マネーフォワード クラウド会計へ取引先情報を手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionデータベースのステータス変更を検知して、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できるため、手作業による登録業務を効率化し、正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Notionで顧客管理を行い、マネーフォワード クラウド会計を利用している営業担当者の方
- 取引先情報の登録作業を自動化し、手入力の手間やミスをなくしたい経理担当者の方
- 営業から経理への情報連携をスムーズにし、業務全体の効率化を図りたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのステータスが変更されると自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- さらに、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したレコードのステータスが特定の条件に一致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定では、連携の対象となるデータソースIDや、更新を検知したいプロパティ（項目）を任意で指定してください。
- 分岐機能では、Notionから取得したステータス情報をもとに、どのような条件の場合にマネーフォワード クラウド会計への登録処理に進むかを自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する際、会社名や住所などの各項目に、Notionから取得したどの情報を割り当てるかを柔軟にマッピングできます。
■注意事項- Notionとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客管理を行い、マネーフォワード クラウド会計を利用している営業担当者の方
- 取引先情報の登録作業を自動化し、手入力の手間やミスをなくしたい経理担当者の方
- 営業から経理への情報連携をスムーズにし、業務全体の効率化を図りたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのステータスが変更されると自動で取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- さらに、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したレコードのステータスが特定の条件に一致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Notionから取得した情報をもとに取引先を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象となるデータソースIDや、更新を検知したいプロパティ（項目）を任意で指定してください。
- 分岐機能では、Notionから取得したステータス情報をもとに、どのような条件の場合にマネーフォワード クラウド会計への登録処理に進むかを自由に設定できます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する際、会社名や住所などの各項目に、Notionから取得したどの情報を割り当てるかを柔軟にマッピングできます。
■注意事項
- Notionとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3.Googleフォームで申請された取引先情報を自動でマネーフォワード クラウド会計に登録するフローです。
取引先情報がフォームに回答されたら、マネーフォワード クラウド会計に自動で取引先が登録されるため、手動入力が不要になります。
フォーム回答後にスムーズに取引先が登録されるので、登録漏れを防ぎます。
■概要Googleフォームで受け付けた新しい取引先の情報を、一件ずつ手作業でマネーフォワード クラウド会計に入力していませんか？この作業は単純ですが、時間がかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容が自動でマネーフォワード クラウド会計に登録されるため、こうした手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計を併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 日々の定型業務に追われ、コア業務に集中する時間を確保したいと考えている経理担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、取引先管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの申請内容が自動でマネーフォワード クラウド会計に登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「取引先を作成」というアクションを設定し、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、登録する情報はGoogleフォームで取得した項目を自由にマッピングして設定できます。例えば、フォームの「会社名」の回答を、マネーフォワード クラウド会計の「取引先名」に紐付けるといったカスタマイズが可能です。
■注意事項- Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計を併用し、取引先登録を手作業で行っている方
- 日々の定型業務に追われ、コア業務に集中する時間を確保したいと考えている経理担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、取引先管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの申請内容が自動でマネーフォワード クラウド会計に登録されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計を選択し、「取引先を作成」というアクションを設定し、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- マネーフォワード クラウド会計で取引先を作成する際に、登録する情報はGoogleフォームで取得した項目を自由にマッピングして設定できます。例えば、フォームの「会社名」の回答を、マネーフォワード クラウド会計の「取引先名」に紐付けるといったカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Googleフォームとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
4.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認されたデータをkintoneに登録できるため、手作業での転記手間が省けます。
承認後のデータがkintoneに保存されるため、過去のデータを確認する際に便利です。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、kintoneにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、kintoneで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をkintoneに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をkintoneで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連の申請情報をkintoneで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でkintoneのデータベースに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、kintoneのそれぞれとYoomを連携させてください。
ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計の連携メリットと具体例
メリット1:取引先登録が簡素化される
ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を連携すれば、手作業での取引先登録が不要になります。
たとえば、ジョブカン経費精算・ワークフローで経費申請が承認されたら、マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できます。
これにより、経理担当者が取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に手動で登録する必要がなくなり、作業時間を短縮できるでしょう。
特に、月末などの経費処理が増加するタイミングに有効な自動化です。
メリット2:取引先登録のミスを防ぐ
取引先登録を手動で行う場合、取引先名や適格請求書発行事業者登録番号の入力ミスが起こるリスクが高まります。
しかし、ジョブカン経費精算・ワークフローとマネーフォワード クラウド会計を連携すると、ジョブカン経費精算・ワークフローのデータを基に取引先が登録されるため、人的ミスを防ぐことができるでしょう。
たとえば、承認が多い場合でもマネーフォワード クラウド会計に取引先が自動登録されるので、登録漏れを防ぎぐことが見込めます。
メリット3:承認完了後の業務をスムーズに進められる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後に、マネーフォワード クラウド会計に取引先が自動登録されることで、後続業務をスムーズに進められるでしょう。
たとえば、マネーフォワード クラウド会計への取引先登録が遅れると、仕訳入力などの後続業務も遅れる可能性があります。
この問題を防ぐためには、今回ご紹介したテンプレートが有効になるでしょう。
これにより、承認後の作業がスムーズに進められ、業務を後回しにするリスク回避につながることが期待できます。
まとめ
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請した内容が承認された際に、取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に自動登録できると、後続の会計処理へスムーズに移行しやすくなるでしょう。
特に、新規取引先の登録が頻繁に発生する場合や、経理部門の繁忙期におすすめしたい自動化です。
この自動化により、手作業で取引先情報を登録する必要がなくなるため、登録時のミスや抜け漏れを防ぐ効果が期待できます。
また、承認後にスピーディーに取引先を登録できるため、業務の遅延を抑えやすくなります。
Yoomの自動化を活用して、承認後の取引先登録作業の効率化を検討してみてはいかがでしょうか。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
