GMOサインとマネーフォワード クラウド会計を連携して、GMOサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する方法

ステップ1:GMOサインとマネーフォワード クラウド会計をマイアプリ連携

まず、GMOサインとマネーフォワード クラウド会計をYoomに連携するため、マイアプリに登録します。

1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。

2.続く画面で、GMOサインとマネーフォワード クラウド会計を検索して選択すると、次の画面に進みます。

＜GMOサインの場合＞

・アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。
※連携には、GMOサインのAPI連携オプションが必要となります。詳細につきましては、こちらのサイトをご確認いただくか、GMOサインへお問い合わせください。

＜マネーフォワード クラウド会計の場合＞

・アカウントを選択してログインし、続く画面で「次へ」をクリックします。

・連携する事業者を確認し、「許可」をクリックすると、マイアプリに登録が完了します。

ステップ2:テンプレートのコピー

GMOサインとマネーフォワード クラウド会計を連携するためのテンプレートをコピーします。

1.下記のリンクを開きます。

2.「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了します。

ステップ3:トリガーとなるGMOサインの設定

フローの起点となるトリガーアクションを設定します。
このフローではGMOサインで締結が完了するとトリガーが起動します。

1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」を選択し、「【コピー】GMOサインで締結が完了したらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。

2.「アプリトリガー 署名が完了したら」をクリックします。

3.GMOサインと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

4.WebhookURLをコピーしてGMOサインに設定し、GMOサインで締結が完了したらテストを行います。
成功するとアウトプットにトランザクションIDが取得されます。
問題がなければ保存します。
※Webhookの利用には事前申請が必要です。詳細はGMOサインにお問い合わせください。

5.「アプリと連携する アクセストークンの生成」をクリックします。

6.GMOサインと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

7.シークレットキーと顧客IDを設定し、テストを行います。

8.テストが成功すると、アウトプットにアクセストークンが取得されます。
問題がなければ保存します。

9.「アプリと連携する 文書詳細情報の取得」をクリックします。

10.GMOサインと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

11.シークレットキー、顧客ID、アクセストークン、トランザクションIDを設定し、テストを行います。
※アクセストークンとトランザクションIDは、枠をクリックして表示されるアウトプットの「アクセストークンの生成」と「署名が完了したら」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）これにより、契約ごとに変わる値を動的に反映できます。

12.テストが成功すると、アウトプットに書類から取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。
※マネーフォワード クラウド会計に登録したい項目がアウトプットに表示されていない場合は、JSON PATHにより取得することも可能です。方法は、こちらのヘルプページで解説しています。

ステップ4:マネーフォワード クラウド会計の設定

最後に、マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する設定を行います。

1.「アプリと連携する 取引先を作成」をクリックします。

2.マネーフォワード クラウド会計と連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。

3.取引先情報を登録する項目を設定し、テストを行います。
※GMOサインから取得した情報を反映させる場合は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「文書詳細情報の取得」から設定します。（値は二重括弧で表示されます）これにより、書類ごとに変わる取引先情報を動的に反映できます。

4.テストが成功すると、マネーフォワード クラウド会計に取引先が追加されます。
問題がなければ保存します。

5.トリガーをONにすると、GMOサインで締結が完了するたび、マネーフォワード クラウド会計に取引先が自動登録されます。

紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。

マネーフォワード クラウド会計を使ったその他の自動化例

他にもマネーフォワード クラウド会計を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Google スプレッドシートでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に仕訳データを登録する

Google スプレッドシートのステータスが更新された際に、マネーフォワード クラウド会計に仕訳データを自動登録するテンプレートです。
この連携により仕訳データ登録時のヒューマンエラーを防ぎ、会計処理の精度向上が期待できます。

2.Salesforceで商談フェーズが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する

Salesforceで商談フェーズが変更された際に、マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録するテンプレートです。
この連携により取引先情報を自動追加でき、登録漏れやミスを削減できるでしょう。

3.Garoonで承認されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する

Garoonで申請が承認された際に、マネーフォワード クラウド会計に取引先を自動登録するテンプレートです。
この連携により取引先情報の手動入力を削減でき、業務の効率化が期待できます。

GMOサインとマネーフォワード クラウド会計を連携するメリットと具体例

メリット1:手動の登録作業を削減

GMOサインで締結が完了した取引先情報を手動でマネーフォワード クラウド会計に登録する作業には時間がかかります。
時間がかかれば、他の仕事に対応できなくなり、迅速な業務進行を難しくします。
GMOサインとマネーフォワード クラウド会計を連携すれば、取引先情報の手動入力が削減され、業務が効率化するでしょう。
例えば、月に数十件の契約を扱う企業では、登録作業だけで1時間以上かかることもあります。
この連携を利用すれば、空いた時間で他の仕事に対応でき、業務効率が向上するでしょう。

メリット2:データ入力ミスの削減

手動での入力作業にはミスがつきものです。
抜け漏れや登録漏れが発生すると修正や確認作業が必要になり、スムーズな業務進行を妨げてしまいます。
GMOサインとマネーフォワード クラウド会計の連携により、取引先の登録が自動化されれば、データ入力時の人為的ミスを防止でき、管理負担の軽減が期待できます。
例えば、コピー&ペーストによる入力作業でも、登録回数が多ければミスが発生しやすくなるでしょう。
この連携を利用すれば、マネーフォワード クラウド会計に登録する際のミスを防止でき、修正や確認作業の減少が期待できます。

メリット3:登録作業の負担軽減で人材の有効活用

取引先情報の登録を手動で行う場合、人手がかかるため、他の業務に割ける人員が減ってしまいます。
生産性の高い業務に割ける人員が減ってしまうと、人的リソースの有効活用が難しくなります。
GMOサインとマネーフォワード クラウド会計を連携すれば、登録作業の自動化で空いた時間を他の業務に充てることができ、人材の有効活用が可能になるでしょう。
例えば、人員が不足しがちな企業の場合、定型業務を自動化し、人にしかできない業務に人員を割くことで、ヒューマンリソースの最適化を図れます。
この連携では、取引先の登録作業を自動化できるため、人材を有効活用できるでしょう。

まとめ

GMOサインで締結が完了した取引先情報を、マネーフォワード クラウド会計に手動登録する作業は手間と時間がかかります。
さらに、入力ミスや登録漏れが生じることや、人材の有効活用が難しくなることが課題になります。
これらは、GMOサインとマネーフォワード クラウド会計を連携することで解決できるでしょう。
その結果、業務効率の向上や顧客データの管理負担軽減、人的リソースの最適化が期待できます。
GMOサインとマネーフォワード クラウド会計の連携は、Yoomを利用することでノーコードで簡単に実現できます。
本記事で解説した手順に沿って設定するだけで導入できるので、この機会に自動化を取り入れてみてください。