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現代ビジネスにおいて、データを効率的に管理・活用することはビジネスを成功させるうえで重要な要素の一つといえるでしょう。Yoomを活用してジョブカン経費精算・ワークフローと楽楽販売を連携することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された情報を楽楽販売の売上データに自動で追加できます。これにより、売上データを手動で転記する手間を省き、担当者の作業負担を軽減できます。さらに、更新ミスや誤入力などのヒューマンエラーの防止にもつなげられるでしょう。この記事では、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された情報を楽楽販売の売上データに自動で追加するフローの設定方法と導入するメリットについて解説します。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された情報を楽楽販売の売上データに追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
ジョブカン経費精算・ワークフローで情報が承認されたことをジョブカン経費精算・ワークフローを利用して受け取り、楽楽販売の提供するAPIを用いて楽楽販売に売上データを追加することで実現できます。一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
ジョブカン経費精算・ワークフローと楽楽販売をYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
最初にマイアプリ登録を行うことで、自動化設定を簡単に行うことができます。
まず、ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックします。
アプリ一覧と検索欄が表示されるので、どちらかを活用してジョブカン経費精算・ワークフローを選択します。
以下の画面で「アカウント名」と「アクセストークン」を入力し、「追加」をクリックします。
※不明な点はこちらをご参照ください。
これで、ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ連携が完了します。
次に、楽楽販売のマイアプリ登録を行います。
先ほどと同様に、楽楽販売をアプリ一覧から探すか、検索欄で検索してください。
以下の画面の説明を確認し、必要な情報を取得してください。
※IPアドレスについてはこちらをご参照ください。
※【楽楽販売】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
取得した情報を入力し、「追加」をクリックしてください。
これで、ジョブカン経費精算・ワークフローのマイアプリ連携が完了します。
両方のマイアプリ登録が完了すると、ジョブカン経費精算・ワークフローと楽楽販売がマイアプリに表示されます。
次に、フローボットのテンプレートを使用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックすることでコピーが完了します。
次に、ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガーを設定します。「特定のフォームIDの申請が承認されたら」をクリックしてください。
「ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
続いて、APIの設定をします。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「フォームID」IDは候補から選択してください。
「トリガーの起動間隔」設定後、「テスト」をクリックしてください。
テストを実行すると、アウトプットに情報が表示されます。情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
次に、「申請の詳細情報を取得」をクリックしてください。
「ジョブカン経費精算・ワークフローと連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、トリガーアクションはそのままで「次へ」をクリックしてください。
「申請ID」を設定してください。
「アウトプット」から、先ほどの設定で取得した情報を入力できます。
設定後、テストを実行するし、アウトプットに情報が表示されたことを確認し、「保存する」をクリックしてください。
次に、楽楽販売のアクションを設定します。「レコードを登録」をクリックしてください。
次に、「楽楽販売と連携するアカウント情報」を確認してください。
タイトルは自由に変更できますが、実行アクションは変更しないでください。
「API接続設定」を行います。
各項目の説明を確認し、それぞれ任意の設定をしてください。
「登録データ」を設定します。
「ヘッダ項目のID」は楽楽販売で値を追加したい項目（列）のIDを、「登録する値」は任意またはジョブカン経費精算・ワークフローで取得したアウトプットを以下のように引用して設定してください。
「アウトプット」から、先ほど取得した情報を入力できます。
「＋登録データを追加」から登録するデータを追加できます。
設定後、「テスト」をクリックし、「テスト成功」と表示されたら「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」をクリックすると、自動化の設定は完了です。
これで、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された情報を楽楽販売の売上データに追加できます。
今回使用したテンプレートはこちらです。
他にもジョブカン経費精算・ワークフローを使った自動化の例がYoomには多数あるので、いくつか紹介します。
1.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフロー
この連携によって、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されるとMicrosoft Teamsに通知できます。
これにより、情報を素早く確認でき、業務の効率化が見込めます。
2.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらBacklogにタスクを追加するフロー
この連携によって、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われた際にBacklogにタスクを追加できます。
これにより、手作業を省き、ヒューマンエラーの防止につながります。
3.ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらOutlookを送信するフロー
この連携によって、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された際にOutlookを送信できます。
これにより、手動での承認連絡の手間を省き、情報共有の強化が期待できます。
ジョブカン経費精算・ワークフローと楽楽販売を連携することで、承認されたデータを楽楽販売に自動転記できます。
例えば、経理担当者はデータの転記作業が不要になるため業務負荷を軽減でき、他の業務に時間を割けます。
これにより、ヒューマンエラーのリスクを低減し、業務生産性の向上が見込めます。
ジョブカン経費精算・ワークフローと楽楽販売の連携によって、経費精算の承認情報を売上データとして楽楽販売に統合することで情報を一元管理できます。
例えば、経理部門がワークフローで情報を承認すると、営業部門はすぐに楽楽販売で売上げデータを確認できます。
これにより、部門間の情報共有がスムーズになり、部門間の連携強化につながります。
ジョブカン経費精算・ワークフローと楽楽販売を連携すると、ジョブカン経費精算で承認されたデータが楽楽販売に自動反映されるため、データ分析に必要な情報が素早く揃います。
例えば、商品の販売状況や利益率を分析する際、承認や入力の遅れがなくなり、すぐに分析を開始できます。
これにより、最新の情報を素早く確認でき、効率的な情報活用が期待できます。
今回は、ジョブカン経費精算・ワークフローと楽楽販売を連携させ、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された情報を楽楽販売の売上データに追加する方法をご紹介しました。
この自動化により、情報転記の手間を省き、ヒューマンエラーを防げるでしょう。
これにより、業務生産性の向上や部門間の連携強化、効率的な情報活用が期待できます。
この機会にぜひテンプレートを活用して、ジョブカン経費精算・ワークフローと楽楽販売を連携し、業務の効率化を目指してください。
また、Yoomのアプリ連携はノーコードで設定ができ、誰でもすぐに始められます。ぜひ導入を検討してみてください。
