■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された情報を楽楽販売の売上データに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. ジョブカン経費精算・ワークフローを業務で利用している方
・ワークフローシステムを使った社内の申請業務をより効率化したい方
・承認済みの情報を速やかに関係者間で共有したい方
・承認後の後続業務をスムーズに進めたい方
2. 楽楽販売を業務で利用している方
・売上情報を楽楽販売で管理している方
・データ登録を自動化し、二重入力や登録漏れ、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・手動登録による負担を軽減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請情報が自動的に楽楽販売に反映されます。
これにより、営業担当者の負担が軽減されるとともに、情報共有の迅速化が可能になります。
チームメンバーは、反映された情報を活用してスムーズにフォローアップを進められます。
また、自動化により、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止できます。
承認された見積情報を売上データに追加するほか、フォームや連携先の設定を変更することで、顧客や発注、請求など様々な情報の同期に活用できます。
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