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セールスにおいて顧客の獲得は大変重要です。そのためには多くの見込み客を得る必要がありますが、見込み客が増えれば、管理や整理に割く時間も比例して増やさなければなりません。
実際に商品やサービスを購入してもらうには、アポイントメントの取り付けや商談なども同時進行となるため、見込み客の管理に時間をかけすぎるのは避けたいところですよね。
今回このような見込み客のデータ管理業務を軽減すべく、JotformとMazricaを連携してみましょう。
画像付きで連携方法を詳しく説明しているので、営業活動を円滑に進めるためにも、ぜひご覧ください！
Jotformから送信された情報がMazricaのコンタクトページに自動登録されます！
これにより、問い合わせフォームから得たリード情報がそのまま自動で登録されるため、手入力の手間を省くことができるでしょう。
また、マーケティング部が行った企業アンケートで得た情報を、そのままMazricaに登録し、営業部と共有できるようにもなります。
他にも、セミナー後のアンケートで得た見込み客の情報の共有なども可能になるため、セールスの幅を広げやすくなるでしょう。
Jotformから送信される回答が多ければ多いほど、Mazricaのコンタクトに登録する時間がかかってしまいます。
また、Mazricaのコンタクトに情報を入力する際に、タイピングミスなどのヒューマンエラーにより、内容の正確性が保てなくなることも考えられるでしょう。
しかし、入力するためにかけられる時間には限りがあるため、1件ずつ丁寧に確認をするのは難しいかもしれません。
このような問題を抱えている時こそJotformとMazricaを連携し、入力作業を自動化するのがおすすめです！
時間の節約になると同時に入力ミスの削減が可能になります。コンタクトに登録されている情報の正確性がより向上するでしょう！
[Yoomとは]
では、ここからは実際に「Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する」というフローボットの作成手順を紹介しましょう。
今回のフローボットの手順は全部2段階です！
最低限の設定がされているテンプレートを使用するため、時短でフローボットが作成可能です。
まずは下記のテンプレートバナーの「試してみる」というボタンからYoomの登録を進めましょう！
既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしてくださいね！
■概要
Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごと進捗確認している営業担当
・企業情報を登録して管理しているチームリーダー
2.Jotformを業務に活用している方
・ウェビナー開催後にアンケートを依頼するカスタマーサービス担当
・社内申請として使用している総務部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはプロジェクト進行に必要なあらゆる情報の一元管理として有効的なツールです。
併せてJotformを活用することで、顧客からのアンケートの回答や、情報の回答を手軽に得るために活用できます。
しかし、Jotformに送られた回答をその都度Mazricaに手入力するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
手間と時間のかかる手入力を省いて、コア業務への時間を多くとりたいと考える方にこのフローは適しています。
Jotformで回答を受信したら自動でMazricaのコンタクトを作成し、手入力の作業を省きます。
手入力にかかっていた時間を短縮し、他の重要度の高い業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
Yoomの登録が終わりテンプレートのコピーが完了すると、上記のような画面が表示され「マイプロジェクト」というページに移行します。
ここまで完了したら、次はJotformとMazricaを連携させましょう。
これを「マイアプリ連携」と呼びます。
↓
まずはJotformとYoomを連携しましょう。画面側にあるメニューからマイアプリを選択し、右上の新規作成をクリックしてください。
検索窓に「Jotform」と入力するとJotformのアイコンが出てくるので選択しましょう。
画面の赤枠の部分からJotformのAPIキー取得ページを別タブで開き、設定を進めていきましょう。
画像の赤枠の新しいキーを作成をクリックします。
そうすると、赤枠の部分にAPIキーが作成されます。
Yoomの画面に戻り、取得したAPIキーをアクセストークンの部分にコピー＆ペーストしましょう。
アカウント名は任意のもので大丈夫です。企業名や担当者名などわかりやすい名前にするのがおすすめです。
※APIキーは後ほどの設定でも使用するため、解りやすい場所に保存しておきましょう。
入力が完了したら右下の追加ボタンを押すことで、JotformとYoomの連携が完了します！
続けてMazricaのマイアプリ連携に進みましょう。
↓
検索窓に「Mazrica」と入力するとMazricaのアイコンが出てくるので選択してください。
上記のような画面が表示されるので赤枠に沿って連携を進めます。
別タブでMazricaを開き、画面左のメニューを下にスクロールしましょう。
赤枠の管理者設定をクリックし、続けてタブからAPI利用を押します。
APIが取得できると画面のように表示されるので、APIキーをコピーします。
後はYoomの画面に戻り、先ほどコピーしたものをアクセストークンのボックス内にコピーしましょう。
アカウント名は任意のもので大丈夫です！会社名など、わかりやすいものをおすすめします。
アカウント名をアクセストークンの入力が完了したら、右下の追加を押しましょう。
JotformとMazricaの2つのアプリがYoomと連携できたので、次はフローボットの中身を設定していきましょう。
画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録する」をクリックします。
右上の編集するを押しましょう。
↓
Jotformのアイコンの「フォームが送信されたら」を押します
テンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしましょう。
↓
JotformのWebhookイベント受信設定を設定します。
表示されているURLをコピーし、赤枠の内容に沿って進めていきましょう。
JotformのWebhookの設定と最新回答の取得方法については、ヘルプページが用意されているのでご覧ください。
最新回答が取得できたら保存を押しましょう。
Jotformのアイコンの「最新の回答を取得」を押します
こちらに関してもテンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしましょう。
↓
フォームIDとAPIキーを入力しましょう。赤枠の内容に沿ってコピー＆ペーストをすれば大丈夫です。
APIキーに関しては、マイアプリ連携の際に取得したものと同じになります。
この設定に関してもJotformのWebhookの設定と最新回答の取得方法についてのページで説明がされているので、確認しながら進めましょう。
設定ができたら画像の下にあるテストボタンを押し、青く「テスト成功」と表示されたら完了です！
Mazricaのアイコンの「コンタクト情報を登録」を押します
こちらに関してもテンプレートを利用したことによりあらかじめ必要項目は入力されているので、連携するアカウント情報が正しいか確認してから次へをクリックしましょう。
↓
フローボットテンプレートを使用しているため、画像のように設定が完了しています。
そのため、このまま画面の下へ進み、先ほどと同じくテストボタンを押しましょう。
青く「テスト成功」と表示されればOKです！
現段階ではトリガーOFFになっているため、Jotformから回答が送信されてもフローボットは起動しません。そのため、トリガーをONにしましょう。
画像のように青くなれば、Jotformから回答があるとフローボットが起動します。
以上でJotformとMazricaのAPIを利用したアプリ連携は完了です！
Yoomには他にもたくさんのフローボットテンプレートが用意してあるので、ぜひご覧ください。
■概要
Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごと進捗確認している営業担当
・企業情報を登録して管理しているチームリーダー
2.Jotformを業務に活用している方
・ウェビナー開催後にアンケートを依頼するカスタマーサービス担当
・社内申請として使用している総務部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはプロジェクト進行に必要なあらゆる情報の一元管理として有効的なツールです。
併せてJotformを活用することで、顧客からのアンケートの回答や、情報の回答を手軽に得るために活用できます。
しかし、Jotformに送られた回答をその都度Mazricaに手入力するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
手間と時間のかかる手入力を省いて、コア業務への時間を多くとりたいと考える方にこのフローは適しています。
Jotformで回答を受信したら自動でMazricaのコンタクトを作成し、手入力の作業を省きます。
手入力にかかっていた時間を短縮し、他の重要度の高い業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
他にもMazricaを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Jotformが送信されたらサスケにリードを登録する
Jotformとサスケを連携させることも可能です。リード情報を自動登録できるため、時間を節約できます。
■概要
Jotformが送信されたらサスケにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jotformで顧客情報を収集している方
・WebサイトやイベントなどでJotformを使って顧客情報を収集している方
・収集した顧客情報をサスケに手動で入力する手間を省きたい方
・顧客情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.サスケを利用している営業・マーケティング担当者
・顧客情報をサスケで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Jotformから収集したリード情報をサスケに自動で取り込みたい方
・顧客情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformは顧客情報やアンケート結果などを効率的に収集できる優れたツールですが、収集した情報を営業活動に活かすためにはCRMツールとの連携が不可欠です。特にリード情報をサスケのようなCRMツールに自動的に取り込むことで、手作業による入力の手間を省いて営業担当者はより重要な業務に集中することができます。
このフローを使用することにより、Jotformから得られた貴重なリード情報は即座にサスケに反映されて営業チームは迅速なフォローアップが可能になります。
またサスケ上でリード情報が一元管理されるため、顧客とのコミュニケーション履歴や商談状況などを効率的に管理して成約率向上に貢献します。
■注意事項
・Jotform、サスケのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送る
Chrome拡張機能を活用することでコンタクトページから直接Gmailを送信できます。定型文の送信がすぐに完了します。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知する
コンタクトに情報が登録されたことを自動で関係者に通知できるため、共有プロセスの手間が省けます。
■概要
Mazricaでコンタクトが登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに進捗状況の把握をしている営業担当
・案件のタスクを管理しているチームリーダー
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・部門ごとの情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチャンネルを作成し、情報共有を行うチームの担当者
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは取引に関連する企業の情報を管理でき、プロジェクト進行をスムーズにするために有効なツールです。
同時にSlackを使用することでチーム内の情報共有もスムーズにし、業務を円滑に行います。
しかし、Mazricaにコンタクトが追加されたら手作業でSlackに通知することは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
手入力による通知の手間を省きたいと考える方にこのフローは有効的です。
Mazricaにコンタクトの追加をトリガーにしてSlackに自動でチャットを送るため、手入力の手間を省き、時間を短縮します。
手入力でかかっていた時間を他の業務に使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
大切な見込み客の情報を正確にMazricaのコンタクトに自動追加できるようになるため、営業活動の業務負担軽減に繋がります。
限りある時間の節約をするためにも、今回のようなアプリ連携で業務フローを自動化し、リソースの確保をしてみるのがおすすめです。
ぜひこの機会にYoomを利用してみてくださいね！
