仕事を進めるうえで、最新の情報をチーム全員がしっかり共有できることはとても大切ですよね？
でも、データを手作業で更新したり、別のツールに入力し直したりするのは、意外と時間がかかってしまいます。
そこで今回は、JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する方法をご紹介します。
JUST.DBとboardを連携させることで、情報の更新を自動化し、業務をもっとスムーズにすることができます。
また、このブログではノーコードツールで連携設定できる方法をご紹介します。
プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひ参考にしてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはJUST.DBとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
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JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
JUST.DBとboardを連携してできること
UST.DBとboardを連携すれば、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化し、営業とマーケティング活動の効率を向上させられます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
JUST.DBでのステータス更新が、boardの案件ステータス更新に自動連携されるフローです。
このフローを活用することで情報の正確性を保ち、また自動化によってこれまで更新にかかっていた時間を他の業務に使用できます。
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
JUST.DBでレコードが更新されたらboardに顧客情報を追加する
このテンプレートは、例えば営業部がJUST.DBに新規顧客を登録・更新すると、Boardに情報が素早く反映され、チーム全体でスピーディーに共有できます。
これにより、情報の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化や対応スピードの向上が期待できます。
JUST.DBでレコードが更新されたらboardに顧客情報を追加する
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JUST.DBでレコードが更新されたらboardに顧客情報を追加するフローです。
JUST.DBで発注先が登録されたらboardに追加する
このテンプレートは、JUST.DBで発注先が登録されると、自動的にBoardに追加する仕組みです。
例えば、購買部が新しい発注先を登録すると、Boardに「発注先名」「担当者」「連絡先」「契約開始日」などの情報が反映されます。
これにより、各部署が最新の発注先情報を確認でき、発注ミスの防止や業務の効率化が見込めます。
JUST.DBで発注先が登録されたらboardに追加する
試してみる
JUST.DBで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
JUST.DBとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にJUST.DBとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：JUST.DB／board
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- JUST.DBとboardをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- JUST.DBのトリガー設定
- JUST.DBからのレコード取得
- boardのアクション設定
- 最後にトリガーが起動するか確認
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
ステップ1：JUST.DBとboardのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【JUST.DBのマイアプリ登録】
まずはJUST.DBにログインし、APIキーを取得する必要があります。
JUST.DB内の右上のアカウント名 > 運用管理画面 > API連携設定 > API keyの追加 の順にクリックしてください。
次に任意のタイトル、有効、 対象テーブル、実行権限を入力し、「保存」をクリックします。
表示されたAPI-keyをコピーし、保存します。
※対象テーブルは最大5つまでしか指定できませんので、5つ以上テーブルを操作したい場合、board側で必要な分のAPI-keyの追加を行ない、Yoom側でそれぞれアカウント連携を実施してください。
※操作するテーブルに応じて連携するアカウントをお選びいただくようお願いいたします。
次にYoomの画面へ戻り、【＋新規接続】からJUST.DBを選択して取得した情報を入力します。
アカウント名には管理用の任意のアカウント名を設定してください。
入力できたら、「追加」をクリックします。
【boardのマイアプリ登録】
boardもアクセストークンが必要なので、先に準備しましょう。
まずはこちらのページからboardにログインし、APIトークンの取得をします。
「新規トークン生成」ボタンをクリックしてください。
次のページで操作範囲の設定が可能です。
「用途・説明」の項目に「Yoom連携」などの管理用のテキストを記載し、Yoomで実行する操作のチェックボックスにチェックを入れて「登録」ボタンをクリックしてください。
次のページでAPIトークンが発行されるため、コピーしておきます。
※APIトークンは再度表示が行われないため、大切に保管してください。
詳しくはこちらを参考にしてください。
boardのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
次にYoomの画面へ戻り、boardを選択して、取得した情報を入力します。
登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：アプリトリガー設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
まずは「アプリトリガー Webhookイベントを受け取ったら」をクリックしてみましょう！
1) 「Webhookイベントを受け取ったら」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) WebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行したら、「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」します。
ステップ4：JUST.DBからのレコード取得
1) フローに戻り、「アプリと連携する レコードを取得する(ID検索)」のアイコンをクリックします。
2) 「レコードを取得する(ID検索)」を選択し、必須項目を入力します。
3) 指定したいレコードの条件を入力します。
レコードのID 等しい {{レコードのID}}となるように候補から選択します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テスト成功後、「保存」します。
ステップ5：分岐を設定
1) フローに戻り、「分岐 コマンドオペレーション」のアイコンをクリックします。
2) 分岐対象のアウトプットのオペレーションは「Webhookイベントを受け取ったら」、アウトプットは「ステータス」を選択し、分岐条件が「ステータス 等しい ＄:受注」になっていることを確認して「保存」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ6：boardのアクション設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 案件ステータスの更新」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「案件ステータスの更新」を選択し、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力してください。
内容は候補から選択が可能です。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「次へ」をクリックします。
テスト成功後、「保存」します。
これで【JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する方法】というフローが完成です。
ステップ7：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。
JUST.DBとboardのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外にも、JUST.DBやboardを使ったさまざまな自動化が可能です。
いくつかテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてください！
JUST.DBを使った自動化例
JUST.DBを使った自動化テンプレートをご紹介します。
BASEで注文が発生したらJUST.DBに追加する
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BASEで注文が発生したらJUST.DBに追加するフローです。
DocuSignで契約が完了したらJUST.DB の情報を更新する
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DocuSignで契約が完了したらJUST.DBの情報を更新するフローです。
Gmailで受信したお問い合わせ内容をJUST.DBに登録する
試してみる
Gmailで受信したお問い合わせ内容をJUST.DBに登録する
JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行する
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JUST.DBでレコードが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を発行するフローです。
JUST.DBでレコードが登録されたらHubSpotにコンタクトを追加する
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JUST.DBでレコードが登録されたらHubSpotにコンタクトを追加するフローです。
Google スプレッドシートで行が追加されたらJUST.DBにレコードを追加する
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Googleスプレッドシートで行が追加されたらJUST.DBにレコードを追加するフローです。
JUST.DBでレコードが追加されたら、Notionにも追加する
試してみる
■概要
「JUST.DBでレコードが追加されたら、Notionにも追加する」ワークフローは、データベースへの登録内容を手間なくNotionにも反映できます。
手動での情報転記が不要となり、業務の効率化につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・JUST.DBを利用してデータ管理や情報更新を行っている方
・JUST.DBで追加したデータを手作業でNotionへ転記していることに手間を感じている方
・複数のツール間で情報を連携させ、スピーディに管理を行いたい方
・Notionでプロジェクトやタスクを一元管理している個人やチーム
・毎回手動でデータ移行を行うことによるミスや抜け漏れを無くしたい方
■注意事項
・JUST.DB、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
JUST.DBで登録された情報でGoogle BigQueryのレコードを作成する
試してみる
JUST.DBで登録された情報でGoogle BigQueryのレコードを作成するフローです。
JUST.DBにレコードが登録されたら、Chatworkに通知する
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JUST.DBにレコードが登録されたら、Chatworkに通知するフローです。
JUST.DBにレコードが登録されたら、LINE WORKSに通知する
試してみる
JUST.DBにレコードが登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
JUST.DBにレコードが登録されたら、Onedriveにフォルダを作成する
試してみる
JUST.DBにレコードが登録されたら、Onedriveにフォルダを作成するフローです。
JUST.DBにレコードが登録されたら、Slackに通知する
試してみる
JUST.DBにレコードが登録されたら、Slackに通知するフローです。
JUST.DBに登録されたら、Googleカレンダーで予定を追加する
試してみる
JUST.DBに新しく登録されたら、Googleカレンダーで予定を追加するフローです。
Googleフォームの回答内容をJUST.DBに登録する
試してみる
Googleフォームの回答内容をJUST.DBに登録するフローです。
JUST.DBのレコードが更新されたらGoogleスプレッドシートも更新する
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■概要
「JUST.DBのレコードが更新されたらGoogle スプレッドシートも更新する」ワークフローは、JUST.DBのデータベースでレコードが更新されると、その変更内容を自動でGoogle スプレッドシートに反映させる仕組みです。
これにより、データの変更がリアルタイムでGoogle スプレッドシートにも反映され、チーム全体で最新の情報を簡単に共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・JUST.DBを使用してデータを管理しており、Google スプレッドシートでも情報を管理したい方
・レコードの更新内容を自動で反映させ、データ管理を効率化したい担当者
・手動でのデータ転記を省き、作業をスムーズにしたい方
・Google スプレッドシートを使って、データの集計や分析を行いたいチーム
・データの変更が自動かつ素早く反映されることを望むプロジェクトマネージャー
■注意事項
・JUST.DB、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
boardを使った自動化例
boardを使った自動化テンプレートをご紹介します。
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
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Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardに登録していた案件情報も更新するフローです。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録する
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Google スプレッドシートに行が追加されたら、boardに顧客を登録するフローです。
SPIRALで発注先が登録されたらboardに追加する
試してみる
SPIRALで発注先が登録されたらboardに追加するフローです。
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
Salesforceでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、boardに顧客を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Meta広告（Facebook）とboardを連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でboardの顧客として登録し、効率的な顧客管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.boardを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をboardで一元管理し、営業活動に活用したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、boardそれぞれとYoomを連携してください。
boardに案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
boardに案件が登録されたら、LINE WORKSに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する
試してみる
■概要
案件管理ツール「board」で新しい案件が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーへ予定を入力し、関係者にメールで通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、boardへの案件登録をきっかけに、Googleカレンダーへの予定作成からGmailでの通知までを自動で実行できます。boardとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、手作業による入力の手間や共有漏れといった課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している案件情報を、手作業でGoogleカレンダーに転記している方
・案件登録後のチームへの共有を効率化し、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方
・boardとその他アプリの連携を自動化し、業務効率を改善したい方
■注意事項
・board、Googleカレンダー、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで新しい顧客が作成されたら、Google Chatで通知する
試してみる
■概要
boardで新しい顧客情報を登録した後、関係者への共有はどのように行っていますか？手作業での連絡は、対応漏れやタイムラグが生じる原因となります。このワークフローを活用すれば、boardでの顧客作成をトリガーとして、Google Chatに自動で通知を送信できます。boardとGoogle Chat間の情報共有を自動化し、迅速かつ正確なコミュニケーションを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Google Chatで情報共有している営業担当者の方
・boardの新規顧客登録をGoogle Chatへ通知し、対応速度を向上させたい方
・手作業によるboardからGoogle Chatへの転記作業に手間を感じている方
■注意事項
・board、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
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■概要
クラウド型見積・請求書管理サービス「board」での顧客管理と、Microsoft Excelへの情報反映を手作業で行っていませんか。日々の業務で発生するデータの転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Excelにレコードを追加するため、boardとExcel間でのデータ連携における課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとMicrosoft Excelを用いた顧客管理で、手入力の手間をなくしたいと考えている方
・boardの情報をMicrosoft Excelのリストに反映させる際の、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・ノンコア業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したいと考えている方
■注意事項
・board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有を行っている方
・boardの更新情報を手作業でSlackに通知しており、非効率を感じている方
・新規顧客の情報をチームに迅速かつ正確に共有する仕組みを構築したい方
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
boardに顧客が登録されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
クラウド上で顧客管理ができる「board」と、議事録や報告書作成に便利な「Google ドキュメント」を連携させたいと考えたことはありませんか。boardに登録した顧客情報を都度Google ドキュメントに手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客が登録されると、自動で指定のGoogle ドキュメントにテキストが追加されるため、こうした連携業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで顧客情報を管理し、手作業での情報転記に課題を感じている営業担当者の方
・Google ドキュメントで作成する議事録などに、boardの顧客情報を反映させたい方
・boardとGoogle ドキュメント（Google Docs）の連携により、定型業務を自動化したいと考えている方
■注意事項
・boardとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
まとめ
今回は、JUST.DBでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する方法をご紹介しました。
JUST.DBとboardを連携することで、ステータス更新の自動化が実現し、業務効率や情報共有の精度の向上が見込めます。
手作業による更新漏れを防ぎ、正確な情報をチーム全体で共有できるため、プロジェクトの成功率向上も期待できます。
また、Yoomを活用することで、初心者でも簡単に導入できます。
ぜひこのブログの手順を参考に、業務の自動化と効率化を進めてみてください！
よくあるご質問
Q：連携の実行タイミングはリアルタイムですか？
A：
今回ご紹介したテンプレートはトリガー設定にWebhookを使用しており、基本的にリアルタイムで情報が連携されます。
ただし、他のテンプレートの中にはリアルタイムでなく5分ごとなど時間間隔を設定するものも多くあるため、設定時にご確認ください。
Q：受注以外のステータスも連携できますか？
A：
可能です。ステップ5の分岐設定で、受注以外の条件も入力できますので任意の条件を設定してください。
また、複数の条件を組み合わせたい場合は入力欄下の「＋分岐条件を追加」から枠を増やせます。
Q：連携が失敗した場合の対処法はありますか？
A：
フローボットがエラーになった場合、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
※エラーの対応方法
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
また、修正後はご自身で再度テストを行い、手動でフローボットをONにしてください。
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