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JUST.DBとHubSpotを連携して、JUST.DBでレコードが登録されたらHubSpotにコンタクトを自動追加する方法
営業やマーケティング活動において、コンタクトに対して迅速にアプローチすることは重要と言えるでしょう。
JUST.DBに登録されたコンタクト情報がHubSpotに自動的に反映されることで、営業やマーケティング活動の役に立つかもしれません。
この自動化により、手間のかかる転記作業から解放され、正確にデータを転記できます。
さらに、異なる部門間のデータ共有も容易に行えるので、コミュニケーションの強化も期待できます。
こんな方におすすめ
- 手動でのデータ登録に時間を取られている営業担当者
- マーケティング活動をスムーズに行いたいマーケティング担当者
- コンタクト情報をチーム内で共有したい方
JUST.DBとHubSpotの連携メリットと具体例
メリット1:担当者の負担を軽減する
JUST.DBに登録されたコンタクト情報がHubSpotに自動反映されることで、担当者は転記や確認作業から解放されるでしょう。
これにより、データの入力ミスや登録漏れを防ぐことができ、正確にコンタクト情報を管理できます。
たとえば、JUST.DBにコンタクト情報を追加するだけで、HubSpotにも反映されるので、他の業務に集中できる時間を確保できるでしょう。
また、コンタクト情報を迅速にHubSpotに転記することで、営業チームはHubSpotを確認し、データに基づいた営業活動ができます。
メリット2:マーケティング活動がしやすくなる
JUST.DBのコンタクト情報がHubSpotに自動追加されることで、適切なタイミングでマーケティング活動を行えるでしょう。
たとえば、HubSpotにコンタクト情報が自動追加された際に、それぞれのコンタクトに合ったアプローチができます。
特にマーケティング活動では、迅速なアプローチが重要となるので、コンタクトの登録時間を短縮できるのは大きなメリットです。
このようにスムーズにマーケティング活動ができると、結果的に顧客獲得につながるかもしれません。
メリット3:データの共有が容易になる
JUST.DBとHubSpotを連携することで、異なる部門間でのデータ共有が容易になるでしょう。
たとえば、営業チームがJUST.DBにコンタクト情報を追加することで、異なる部門のメンバーもコンタクト情報を確認できます。
これにより、コンタクト情報について他部門に確認する手間が省け、スムーズに業務を進められるでしょう。
また、それぞれの部門で業務を素早く進められる点も大きなメリットです。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「JUST.DBでレコードが登録されたらHubSpotにコンタクトを追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
JUST.DBとHubSpotの連携フローの作り方
JUST.DBに追加されたコンタクト情報をAPIを通じて受け取り、HubSpotのAPIを活用してコンタクト情報を追加することで、自動化の実現ができます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- JUST.DBとHubSpotをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるJUST.DBのトリガー設定とその後に続くHubSpotのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、JUST.DBとHubSpotの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとHubSpotを併用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- 顧客データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード管理のプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBへのレコード登録をトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBの「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定し、JUST.DBでレコードが登録されたことを検知できるようにします。
- 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、JUST.DBから取得した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトの作成」では、JUST.DBから取得した情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
- JUST.DBとHubSpotをYoomと連携してください。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとHubSpotを併用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- 顧客データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード管理のプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBへのレコード登録をトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBの「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定し、JUST.DBでレコードが登録されたことを検知できるようにします。
- 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、JUST.DBから取得した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトの作成」では、JUST.DBから取得した情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
- JUST.DBとHubSpotをYoomと連携してください。
ステップ1:JUST.DBとHubSpotをマイアプリ登録
JUST.DBとHubSpotをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
あらかじめマイアプリ登録をしておくことで、自動化設定がスムーズに行えます。
まず、JUST.DBのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧が表示されるので、そこからJUST.DBを探すか、検索欄で検索してください。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。
続いてHubSpotのマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同じようにHubSpotを一覧から探すか検索機能を用いて検索してください。
以下の画面が表示されるので、HubSpotにサインインします。
両方のマイアプリ登録が完了したら、JUST.DBとHubSpotがマイアプリに表示されます。
ステップ2:テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとHubSpotを併用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- 顧客データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード管理のプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBへのレコード登録をトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBの「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定し、JUST.DBでレコードが登録されたことを検知できるようにします。
- 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、JUST.DBから取得した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトの作成」では、JUST.DBから取得した情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
- JUST.DBとHubSpotをYoomと連携してください。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとHubSpotを併用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- 顧客データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード管理のプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBへのレコード登録をトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBの「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定し、JUST.DBでレコードが登録されたことを検知できるようにします。
- 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、JUST.DBから取得した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトの作成」では、JUST.DBから取得した情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
- JUST.DBとHubSpotをYoomと連携してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更する場合は、以下の画面から変更を行います。
最初にJUST.DBの設定を行うので、「Webhookイベントを受け取ったら」をクリックしてください。
ステップ3:フローの起点となるJUST.DBのトリガー設定とその後に続くHubSpotのオペレーション設定
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→変更可能
- 「JUST.DBと連携するアカウント情報」→アカウントに間違いがないか確認
- 「トリガーアクション」→Webhookイベントを受け取ったら
以下の画面が表示されたら、赤枠内をクリックしてWebhook URLをコピーします。
詳しい設定方法は、こちらを確認してください。
Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行して「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いて、レコードを取得する設定を行うので、「レコードの取得」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
- 「タイトル」→変更可能
- 「JUST.DBと連携するアカウント情報」→アカウントに間違いがないか確認
- 「アクション」→レコードの取得
以下の画面が表示されたら、説明を確認して「ドメイン」を設定してください。
スクロールし、「テーブル識別名」を設定しましょう。
「Webhookイベントを受け取ったら」のアウトプットを使用して、以下のようにテーブル識別名を選択します。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすることで、表示されます。
「レコードID」も先ほどと同様に設定します。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いて、HubSpotの設定を行うので、「コンタクトの作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
- 「タイトル」→変更可能
- 「HubSpotと連携するアカウント情報」→アカウントに間違いがないか確認
- 「アクション」→コンタクトの作成
以下の画面が表示されたら、コンタクト情報を設定しましょう。
「レコードの取得」のアウトプットを活用して、項目名に合うアウトプットを選択してください。
他の項目も同様に設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、JUST.DBとHubSpotの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか、チェックしましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとHubSpotを併用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- 顧客データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード管理のプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBへのレコード登録をトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBの「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定し、JUST.DBでレコードが登録されたことを検知できるようにします。
- 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、JUST.DBから取得した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトの作成」では、JUST.DBから取得した情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
- JUST.DBとHubSpotをYoomと連携してください。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBとHubSpotを併用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- 顧客データ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- マーケティングや営業活動における、リード管理のプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBへのレコード登録をトリガーに、HubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ連携を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、JUST.DBとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBの「Webhookイベントを受け取ったら」アクションを設定し、JUST.DBでレコードが登録されたことを検知できるようにします。
- 続いて、オペレーションでJUST.DBの「レコードの取得」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、HubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、JUST.DBから取得した情報を元に新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「コンタクトの作成」では、JUST.DBから取得した情報を各項目に変数として引用・設定できます。
■注意事項
- JUST.DBとHubSpotをYoomと連携してください。
JUST.DB・HubSpotを使ったその他の自動化例
1.HubSpotのフォームの回答内容を自動的にJUST.DBに登録するフローです。
フォームの回答内容を転記する必要がなくなるため、手作業が省けます。
問い合わせやリード情報をJUST.DBで管理できるので、データ集計にピッタリです。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手作業でJUST.DBに移しているマーケティング担当者の方
- JUST.DBでの顧客情報管理を、より迅速かつ正確に行いたいと考えている営業担当者の方
- データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーを削減したいと考えている業務改善担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームが送信されると自動でJUST.DBにデータが登録されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとJUST.DBをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJUST.DBの「レコードの挿入」アクションを設定し、HubSpotフォームから取得した情報を登録するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- JUST.DBにレコードを挿入する際、フォームの回答内容を変数として使用し、登録したい項目に自由にマッピングできます。
■注意事項
- HubSpotとJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.JUST.DBにレコードが登録されたら、Slackに自動通知するフローです。
データ登録の通知がSlackに届くため、チーム内のデータを管理している方におすすめです。
わざわざ手動でSlackに通知する手間が省けるので、データの共有がしやすくなります。
■概要JUST.DBに新しいレコードが登録された際、その都度関係者に手動で連絡をしていませんか？こうした手作業での通知は手間がかかるうえ、対応漏れや遅延の原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、JUST.DBへのレコード登録をきっかけに、その内容をSlackへ自動で通知することが可能になり、リアルタイムでの情報共有を実現します。手作業による連絡の手間をなくし、チーム内のコミュニケーションを円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- JUST.DBでデータ管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求める方
- 手作業によるJUST.DBからの情報転記や通知の手間を削減したいと考えている方
- レコード登録時の通知漏れを防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- JUST.DBへのレコード登録をトリガーにSlackへ自動通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記や連絡による、内容の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、「マイアプリ」からJUST.DBとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」を設定します。JUST.DB側でレコードが登録された際にWebhookが送信されるように設定してください。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容をJUST.DBから取得した情報をもとに設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、ダイレクトメッセージに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。JUST.DBのレコード情報をメッセージに含めることで、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項- JUST.DB、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- JUST.DBはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- JUST.DBでデータ管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求める方
- 手作業によるJUST.DBからの情報転記や通知の手間を削減したいと考えている方
- レコード登録時の通知漏れを防ぎ、チームの対応速度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- JUST.DBへのレコード登録をトリガーにSlackへ自動通知されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記や連絡による、内容の間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、「マイアプリ」からJUST.DBとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJUST.DBを選択し、「Webhookイベントを受け取ったら」を設定します。JUST.DB側でレコードが登録された際にWebhookが送信されるように設定してください。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容をJUST.DBから取得した情報をもとに設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送るオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネル、ダイレクトメッセージに設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文も自由にカスタマイズできます。JUST.DBのレコード情報をメッセージに含めることで、より具体的な内容を通知できます。
■注意事項
- JUST.DB、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- JUST.DBはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.HubSpotでコンタクトが作成されたら、自動的にMicrosoft Excelに追加するフローです。
コンタクト情報をMicrosoft Excelで管理している方におすすめの自動化です。
転記漏れやミスを防ぎ、正確にコンタクト情報を登録できます。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したMicrosoft Excelのシートに情報を自動で追加できます。面倒な転記作業から解放され、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
JUST.DBからHubSpotにコンタクト情報を自動反映することで、業務負担を軽減し、データ登録のミスも削減できます。
これにより、担当者は転記作業に時間を取られることがなくなり、営業やマーケティング活動に専念できるでしょう。
また、異なる部門間のデータ共有が容易になり、スピーディーに業務を進められます、
この自動化を導入することで、戦略的なビジネス活動に大きく貢献できるでしょう。
Yoomが提供するこのテンプレートを活用して、ぜひ作業の効率化を図ってみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
