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営業やマーケティング活動において、コンタクトに対して迅速にアプローチすることは重要と言えるでしょう。
JUST.DBに登録されたコンタクト情報がHubSpotに自動的に反映されることで、営業やマーケティング活動の役に立つかもしれません。
この自動化により、手間のかかる転記作業から解放され、正確にデータを転記できます。
さらに、異なる部門間のデータ共有も容易に行えるので、コミュニケーションの強化も期待できます。
JUST.DBに登録されたコンタクト情報がHubSpotに自動反映されることで、担当者は転記や確認作業から解放されるでしょう。
これにより、データの入力ミスや登録漏れを防ぐことができ、正確にコンタクト情報を管理できます。
たとえば、JUST.DBにコンタクト情報を追加するだけで、HubSpotにも反映されるので、他の業務に集中できる時間を確保できるでしょう。
また、コンタクト情報を迅速にHubSpotに転記することで、営業チームはHubSpotを確認し、データに基づいた営業活動ができます。
JUST.DBのコンタクト情報がHubSpotに自動追加されることで、適切なタイミングでマーケティング活動を行えるでしょう。
たとえば、HubSpotにコンタクト情報が自動追加された際に、それぞれのコンタクトに合ったアプローチができます。
特にマーケティング活動では、迅速なアプローチが重要となるので、コンタクトの登録時間を短縮できるのは大きなメリットです。
このようにスムーズにマーケティング活動ができると、結果的に顧客獲得につながるかもしれません。
JUST.DBとHubSpotを連携することで、異なる部門間でのデータ共有が容易になるでしょう。
たとえば、営業チームがJUST.DBにコンタクト情報を追加することで、異なる部門のメンバーもコンタクト情報を確認できます。
これにより、コンタクト情報について他部門に確認する手間が省け、スムーズに業務を進められるでしょう。
また、それぞれの部門で業務を素早く進められる点も大きなメリットです。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「JUST.DBでレコードが登録されたらHubSpotにコンタクトを追加する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
JUST.DBに追加されたコンタクト情報をAPIを通じて受け取り、HubSpotのAPIを活用してコンタクト情報を追加することで、自動化の実現ができます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
JUST.DBとHubSpotをYoomに接続するマイアプリ登録を行います。
あらかじめマイアプリ登録をしておくことで、自動化設定がスムーズに行えます。
まず、JUST.DBのマイアプリ登録を行ってください。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧が表示されるので、そこからJUST.DBを探すか、検索欄で検索してください。
以下の画面が表示されたら、「アカウント名」と「アクセストークン」を設定しましょう。
続いてHubSpotのマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同じようにHubSpotを一覧から探すか検索機能を用いて検索してください。
以下の画面が表示されるので、HubSpotにサインインします。
両方のマイアプリ登録が完了したら、JUST.DBとHubSpotがマイアプリに表示されます。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更する場合は、以下の画面から変更を行います。
最初にJUST.DBの設定を行うので、「Webhookイベントを受け取ったら」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、赤枠内をクリックしてWebhook URLをコピーします。
詳しい設定方法は、こちらを確認してください。
Webhookイベントを送信するか、トリガーとなるイベントを実行して「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いて、レコードを取得する設定を行うので、「レコードの取得」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
以下の画面が表示されたら、説明を確認して「ドメイン」を設定してください。
スクロールし、「テーブル識別名」を設定しましょう。
「Webhookイベントを受け取ったら」のアウトプットを使用して、以下のようにテーブル識別名を選択します。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすることで、表示されます。
「レコードID」も先ほどと同様に設定します。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
続いて、HubSpotの設定を行うので、「コンタクトの作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
以下の画面が表示されたら、コンタクト情報を設定しましょう。
「レコードの取得」のアウトプットを活用して、項目名に合うアウトプットを選択してください。
他の項目も同様に設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか、チェックしましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
JUST.DBで管理している顧客情報や見込み客リストを、HubSpotに手作業で一件ずつ登録していませんか？
この定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、JUST.DBに新しいレコードが登録されると、その情報が自動でHubSpotにコンタクトとして追加されるため、入力の手間やヒューマンエラーの課題を解消に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.HubSpotのフォームの回答内容を自動的にJUST.DBに登録するフローです。
フォームの回答内容を転記する必要がなくなるため、手作業が省けます。
問い合わせやリード情報をJUST.DBで管理できるので、データ集計にピッタリです。
■概要
HubSpotのフォームで獲得した見込み顧客情報を、手作業でJUST.DBに転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると、その内容が自動でJUST.DBに登録されるため、こうしたデータ入力に関する課題を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.JUST.DBにレコードが登録されたら、Slackに自動通知するフローです。
データ登録の通知がSlackに届くため、チーム内のデータを管理している方におすすめです。
わざわざ手動でSlackに通知する手間が省けるので、データの共有がしやすくなります。
■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBで管理されているデータの追加を迅速に把握し、チーム全員で共有したいチーム
・レコードが追加された際に即時に対応する必要がある部門
2.プロジェクト管理チーム
・プロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際、リアルタイムで通知を受け取りたいチーム
・プロジェクトの進行状況を素早く把握し、チーム全員で共有したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や営業データがJUST.DBに追加された際に、迅速に営業チーム全員に通知したい部門
4.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、迅速に対応したいチーム
5.マーケティング部門
・JUST.DBに新しいデータが追加された際に、リアルタイムで通知を受け取り、キャンペーンの効果測定やデータ分析に迅速に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動でJUST.DBのデータを確認し、チームに共有する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・業務の効率化とリアルタイムな対応が実現でき、リソースの最適化とスケーラビリティも向上し、チームのコラボレーション強化とプロアクティブな対応が可能になります。
■注意事項
・JUST.DB、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
3.HubSpotでコンタクトが作成されたら、自動的にMicrosoft Excelに追加するフローです。
コンタクト情報をMicrosoft Excelで管理している方におすすめの自動化です。
転記漏れやミスを防ぎ、正確にコンタクト情報を登録できます。
■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
JUST.DBからHubSpotにコンタクト情報を自動反映することで、業務負担を軽減し、データ登録のミスも削減できます。
これにより、担当者は転記作業に時間を取られることがなくなり、営業やマーケティング活動に専念できるでしょう。
また、異なる部門間のデータ共有が容易になり、スピーディーに業務を進められます、
この自動化を導入することで、戦略的なビジネス活動に大きく貢献できるでしょう。
Yoomが提供するこのテンプレートを活用して、ぜひ作業の効率化を図ってみてください。
