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JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法
日々の業務の中で、データの二重入力や手作業の多さに悩んでいませんか？
特に、システムごとに情報を更新するのは手間がかかり、ミスの原因にもなりがちです。
そこで今回は、JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法をご紹介します。
これにより、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
また、このブログではノーコードツールで連携設定できる方法をご紹介します。
プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひ参考にしてください！
こんな方におすすめ
- JUST.DBとfreee会計をそれぞれ活用している方
- 経理業務の売上データ入力を効率化したい方
- 売上データの自動反映による業務負担軽減を目指している方
ここからは、Yoomのテンプレート【JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法】という連携フローを使って設定の解説をします。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを使用して業務を行う方
・JUST.DBで売上取引のデータを一元管理している方
・データをステータスで管理し、後続業務のトリガーとしている方
2.freee会計を使用して業務を行う方
・JUST.DBのデータを元に売上取引を手動で登録している方
・会計業務の効率化でfreee会計を利用している経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計データの管理を効率化できるツールです。
しかし、freee会計における売上取引の登録をJUST.DBのステータスに応じて行う場合、毎回の確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで売上取引のステータスが更新されると自動でfreee会計の売上取引を登録できるため、データ登録をシームレスに行えます。
JUST.DBからの操作のみでfreee会計の売上取引の登録ができるため、会計業務を効率化することが可能です。
また、手動による作業を減らせるため、誤入力や登録漏れを防止し、データ管理を正確にすることができます。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを使用して業務を行う方
・JUST.DBで売上取引のデータを一元管理している方
・データをステータスで管理し、後続業務のトリガーとしている方
2.freee会計を使用して業務を行う方
・JUST.DBのデータを元に売上取引を手動で登録している方
・会計業務の効率化でfreee会計を利用している経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計データの管理を効率化できるツールです。
しかし、freee会計における売上取引の登録をJUST.DBのステータスに応じて行う場合、毎回の確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで売上取引のステータスが更新されると自動でfreee会計の売上取引を登録できるため、データ登録をシームレスに行えます。
JUST.DBからの操作のみでfreee会計の売上取引の登録ができるため、会計業務を効率化することが可能です。
また、手動による作業を減らせるため、誤入力や登録漏れを防止し、データ管理を正確にすることができます。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
[Yoomとは]
JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法
JUST.DBでステータスが更新されると、JUST.DB APIを通じて情報を取得し、freee会計のAPIを経由してfreee会計に売上取引を登録することができます。
Yoomというノーコードツールを活用することで、プログラミングの知識がなくてもJUST.DBとfreee会計の連携を簡単に自動化できます。
今回の連携フローの手順は大きく分けて以下の通りです。
- JUST.DBとfreee会計をマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- トリガー、アクションの設定
- 最後にトリガーが起動するか確認
事前準備
1)まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
Yoomのアカウント発行ページ
アカウントを取得している場合は、ログインしてください。
2)JUST.DBのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
まずはJUST.DBにログインし、APIキーを取得する必要があります。
JUST.DB内の右上のアカウント名 > 運用管理画面 > API連携設定 > API keyの追加 の順にクリックしてください。
次に任意のタイトル、有効、 対象テーブル、実行権限を入力し、「保存」をクリックします。
表示されたAPI-keyをコピーし、保存します。
※対象テーブルは最大5つまでしか指定できませんので、5つ以上テーブルを操作したい場合、freee会計側で必要な分のAPI-keyの追加を行ない、Yoom側でそれぞれアカウント連携を実施してください。
※操作するテーブルに応じて連携するアカウントをお選びいただくようお願いいたします。
ステップ1：JUST.DBとfreee会計をマイアプリ連携
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する2つのアプリ「JUST.DB」と「freee会計」を１つずつ検索します。
JUST.DBを選択できたら、事前準備で取得した情報を入力します。
アカウント名には管理用の任意のアカウント名を設定してください。
入力できたら、「追加」をクリックします。
同様にfreee会計を選択できたら、使用するアカウントでログインします。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを使用して業務を行う方
・JUST.DBで売上取引のデータを一元管理している方
・データをステータスで管理し、後続業務のトリガーとしている方
2.freee会計を使用して業務を行う方
・JUST.DBのデータを元に売上取引を手動で登録している方
・会計業務の効率化でfreee会計を利用している経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計データの管理を効率化できるツールです。
しかし、freee会計における売上取引の登録をJUST.DBのステータスに応じて行う場合、毎回の確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで売上取引のステータスが更新されると自動でfreee会計の売上取引を登録できるため、データ登録をシームレスに行えます。
JUST.DBからの操作のみでfreee会計の売上取引の登録ができるため、会計業務を効率化することが可能です。
また、手動による作業を減らせるため、誤入力や登録漏れを防止し、データ管理を正確にすることができます。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを使用して業務を行う方
・JUST.DBで売上取引のデータを一元管理している方
・データをステータスで管理し、後続業務のトリガーとしている方
2.freee会計を使用して業務を行う方
・JUST.DBのデータを元に売上取引を手動で登録している方
・会計業務の効率化でfreee会計を利用している経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計データの管理を効率化できるツールです。
しかし、freee会計における売上取引の登録をJUST.DBのステータスに応じて行う場合、毎回の確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで売上取引のステータスが更新されると自動でfreee会計の売上取引を登録できるため、データ登録をシームレスに行えます。
JUST.DBからの操作のみでfreee会計の売上取引の登録ができるため、会計業務を効率化することが可能です。
また、手動による作業を減らせるため、誤入力や登録漏れを防止し、データ管理を正確にすることができます。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
1)「このテンプレートを試す」のアイコンをクリックします。
2) 以下のような表示が出てくるので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：トリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
まずは「アプリトリガー Webhookイベントを受け取ったら」をクリックしてみましょう！
ステップ4：JUST.DBのアクションを設定
1) アクションは「Webhookイベントを受け取ったら」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) WebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行したら、「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」します。
詳しくはこちらを参考にしてください。
JUST.DBのWebhookを活用してYoomのフローボットを起動する方法 | Yoomヘルプセンター
ステップ5：JUST.DBのアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する レコードを取得する(ID検索)」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを取得する(ID検索)」を選択し、必須項目を入力します。
3) 指定したいレコードの条件を入力します。
レコードのID 等しい {{レコードのID}}となるように候補から選択します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テスト成功後、「保存」します。
ステップ6：分岐を設定
1) フローに戻り、「分岐 コマンドオペレーション」のアイコンをクリックします。
2) 分岐対象のアウトプットのオペレーションは「Webhookイベントを受け取ったら」、アウトプットは「ステータス」を選択し、分岐条件が「ステータス 等しい ＄:受注」になっていることを確認して「保存」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ7：freee会計のアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する 決済済みの取引の登録」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「決済済みの取引の登録」を選択し、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力してください。
内容は候補から選択が可能です。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「次へ」をクリックします。
テスト成功後、「保存」します。
これで【JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法】というフローが完成です。
ステップ: テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを使用して業務を行う方
・JUST.DBで売上取引のデータを一元管理している方
・データをステータスで管理し、後続業務のトリガーとしている方
2.freee会計を使用して業務を行う方
・JUST.DBのデータを元に売上取引を手動で登録している方
・会計業務の効率化でfreee会計を利用している経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計データの管理を効率化できるツールです。
しかし、freee会計における売上取引の登録をJUST.DBのステータスに応じて行う場合、毎回の確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで売上取引のステータスが更新されると自動でfreee会計の売上取引を登録できるため、データ登録をシームレスに行えます。
JUST.DBからの操作のみでfreee会計の売上取引の登録ができるため、会計業務を効率化することが可能です。
また、手動による作業を減らせるため、誤入力や登録漏れを防止し、データ管理を正確にすることができます。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを使用して業務を行う方
・JUST.DBで売上取引のデータを一元管理している方
・データをステータスで管理し、後続業務のトリガーとしている方
2.freee会計を使用して業務を行う方
・JUST.DBのデータを元に売上取引を手動で登録している方
・会計業務の効率化でfreee会計を利用している経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計データの管理を効率化できるツールです。
しかし、freee会計における売上取引の登録をJUST.DBのステータスに応じて行う場合、毎回の確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで売上取引のステータスが更新されると自動でfreee会計の売上取引を登録できるため、データ登録をシームレスに行えます。
JUST.DBからの操作のみでfreee会計の売上取引の登録ができるため、会計業務を効率化することが可能です。
また、手動による作業を減らせるため、誤入力や登録漏れを防止し、データ管理を正確にすることができます。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
JUST.DBやfreee会計を使ったその他の自動化例
上記の連携以外にも、JUST.DBやfreee会計を組み合わせることで様々な自動化が可能です。
YoomにはJUST.DBを使った自動化の例がたくさんあるので、その中からいくつかご紹介します。
1.JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
このテンプレートは、JUST.DBでステータスが契約済みなどに更新された際に、自動でfreee会計に取引先を登録する仕組みです。
例えば、営業部がJUST.DBで新規契約を承認済みに変更すると、freee会計に取引先情報が自動登録されます。
手作業を減らし、入力ミスを防ぐことで、経理部の負担を軽減し、スムーズな取引管理が期待できます。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを業務に使用している方
・取引企業の情報の一元管理を行う方
・業務に関連するデータの蓄積をしている方
2.freee会計を活用している方
・取引に関連する売り上げの管理を行う方
・取引先ごとに情報を登録管理を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計業務の効率化に効果的なツールです。
同時にJUST.DBで関連情報の管理を行うことで、情報へのアクセス性を高め業務進行を円滑にできます。
しかし、freee会計に取引先を登録するのに毎回JUST.DBのステータスの更新を確認を行うのは、チーム全体のモチベーションの低下につながるかもしれません。
このフローを活用すると、JUST.DBでレコードが指定のステータスに更新されるとfreee会計に自動で取引先の登録を完了します。
登録完了までを自動で行うため、入力の手間や時間、ヒューマンエラーを省き業務進行を円滑にすることができます。
またこのフローに続けてチャットツールを連携することもでき、チーム内への通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを業務に使用している方
・取引企業の情報の一元管理を行う方
・業務に関連するデータの蓄積をしている方
2.freee会計を活用している方
・取引に関連する売り上げの管理を行う方
・取引先ごとに情報を登録管理を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計業務の効率化に効果的なツールです。
同時にJUST.DBで関連情報の管理を行うことで、情報へのアクセス性を高め業務進行を円滑にできます。
しかし、freee会計に取引先を登録するのに毎回JUST.DBのステータスの更新を確認を行うのは、チーム全体のモチベーションの低下につながるかもしれません。
このフローを活用すると、JUST.DBでレコードが指定のステータスに更新されるとfreee会計に自動で取引先の登録を完了します。
登録完了までを自動で行うため、入力の手間や時間、ヒューマンエラーを省き業務進行を円滑にすることができます。
またこのフローに続けてチャットツールを連携することもでき、チーム内への通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2.freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知する
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認された際に、自動でSlackに通知を送る仕組みです。
例えば、経理部がfreee会計で営業部の出張費を承認すると、Slackの経費承認チャンネルに通知が届きます。
申請者は素早く承認状況を確認でき、経理部への確認の手間が削減でき、スムーズな業務フローが期待できます。
■概要freee会計で経費申請が承認された後、申請者や関係部署にその都度Slackで連絡をしていませんか？こうした手作業での通知は手間がかかるだけでなく、連絡の遅れや漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されたタイミングをトリガーにして、Slackへ自動で通知を送信できます。経費精算に関する一連のコミュニケーションを効率化し、スムーズな業務進行をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計を使った経費精算業務で、承認後の通知作業に手間を感じている経理担当者の方
- 申請した経費の承認状況を迅速に把握したいと考えている全ての従業員の方
- 経費精算に関する社内の情報共有を円滑にし、コミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認アクションを起点に、Slackへの通知が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を省くことができます。
- 通知がシステムによって自動的に行われるため、関係者への連絡漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに承認情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズでき、固定のテキストに加え、トリガーで取得した申請者名や金額といった承認内容の情報を埋め込めます。
■注意事項- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計を使った経費精算業務で、承認後の通知作業に手間を感じている経理担当者の方
- 申請した経費の承認状況を迅速に把握したいと考えている全ての従業員の方
- 経費精算に関する社内の情報共有を円滑にし、コミュニケーションコストを削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での承認アクションを起点に、Slackへの通知が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を省くことができます。
- 通知がシステムによって自動的に行われるため、関係者への連絡漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに承認情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送信するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意のパブリックチャンネルやプライベートチャンネルに設定可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由にカスタマイズでき、固定のテキストに加え、トリガーで取得した申請者名や金額といった承認内容の情報を埋め込めます。
■注意事項
- freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
3.freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Excelに格納しOutlookに送信する
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認された際に、自動でMicrosoft Excelにデータを格納し、Outlookで通知を送る仕組みです。
例えば、営業部の出張費がfreee会計で承認されると、申請者名・金額・承認日などの情報がMicrosoft Excelに自動記録されます。その後、経理部にOutlookメールで通知が送信されます。
これにより、手作業を減らし、経費管理の精度向上や業務の効率化が期待できます。
■概要freee会計での経費申請業務において、承認後のMicrosoft Excelへのデータ転記や関係者への通知を手作業で行っていませんか？これらの作業は件数が増えると大きな負担となり、入力ミスや通知漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でMicrosoft Excelへ内容を格納し、Outlookから関係者へ通知することが可能です。手作業による手間やミスを削減し、経費精算プロセスを円滑に進められます。
■このテンプレートをおすすめする方- freee会計での承認後のデータ転記や通知作業に手間を感じている経理担当者の方
- Microsoft Excelで経費データを管理しており、手入力によるミスを減らしたいと考えている方
- 経費申請の承認フローを自動化し、チームの業務効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- freee会計での承認を起点に自動でデータが転記・通知されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるMicrosoft Excelへのデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ- はじめに、freee会計、Microsoft Excel、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルに追記します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ経費申請が承認された旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelにレコードを追加する際、申請日や金額などfreee会計から取得した情報を動的に反映させるだけでなく、固定のテキストや数値を入力することも可能です。
- Outlookからメールを送信する際、通知先のアドレスを任意で設定できます。また、本文には承認された申請内容を変数として埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項- freee会計、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での承認後のデータ転記や通知作業に手間を感じている経理担当者の方
- Microsoft Excelで経費データを管理しており、手入力によるミスを減らしたいと考えている方
- 経費申請の承認フローを自動化し、チームの業務効率化を図りたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での承認を起点に自動でデータが転記・通知されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるMicrosoft Excelへのデータ転記が不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計、Microsoft Excel、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「申請内容の詳細を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のファイルに追記します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者へ経費申請が承認された旨を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、申請日や金額などfreee会計から取得した情報を動的に反映させるだけでなく、固定のテキストや数値を入力することも可能です。
- Outlookからメールを送信する際、通知先のアドレスを任意で設定できます。また、本文には承認された申請内容を変数として埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- freee会計、Microsoft Excel、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
JUST.DBとfreee会計を連携するメリットと具体例
メリット1: データ入力の手間と人的ミスの削減
手動で売上データを会計ソフトに入力する作業は、多くの時間と労力を必要とし、入力ミスのリスクも高まります。
JUST.DBとfreee会計を連携することで、データが自動的に同期され、手入力の必要がなくなり、人的ミスの削減が見込めます。
例えば、JUST.DBで案件ステータスを契約締結に更新すると、その情報が自動でfreee会計に売上取引として反映されます。
これにより、経理担当者は手入力の必要がなくなり、ミスを減らすことが期待できます。
メリット2: 経理業務の効率化と残業時間の削減
手作業によるデータ転記が不要になることで、経理業務の効率が大幅な向上が期待できます。
例えば、日々の売上データが自動でfreee会計に取り込まれることで、経理スタッフは月末に大量のデータを処理する必要がなくなり、業務時間の削減が見込めます。
特に月末や決算期など業務が集中する時期には、業務負担の軽減が大幅に期待できます。
メリット3: データの一元管理による業務の透明化
異なるシステム間でデータが統一されることで、各部署が同じ情報を素早く把握でき、業務のスムーズな情報共有が見込めます。
例えば、営業担当者がJUST.DBで案件ステータスを契約締結に更新すると、その情報が自動でfreee会計に売上取引として反映されるため、各部門が最新の情報を共有でき、部門間の連携強化も期待できます。
複数のシステムを運用している企業では、データの一元化によって業務の効率化と意思決定のスピードアップも期待できます。
まとめ
今回は、JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法をご紹介しました。
JUST.DBとfreee会計を連携することで、データ入力の自動化や業務効率化が実現し、企業全体の生産性向上が見込めます。
手動作業の減少は、ミスの削減だけでなく、従業員の負担軽減も期待できます。
また、自動化によりデータの精度も向上し、分析や他部門での活用も見込まれます。
さらに、Yoomを活用すれば、プログラミング知識がなくても、簡単に連携設定ができます。
ぜひこの機会に、JUST.DBとfreee会計の連携を活用して、業務の自動化を進めてみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
