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日々の業務の中で、データの二重入力や手作業の多さに悩んでいませんか？
特に、システムごとに情報を更新するのは手間がかかり、ミスの原因にもなりがちです。
そこで今回は、JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法をご紹介します。
これにより、業務の効率化と正確性の向上が期待できます。
また、このブログではノーコードツールで連携設定できる方法をご紹介します。
プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひ参考にしてください！
ここからは、Yoomのテンプレート【JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法】という連携フローを使って設定の解説をします。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを使用して業務を行う方
・JUST.DBで売上取引のデータを一元管理している方
・データをステータスで管理し、後続業務のトリガーとしている方
2.freee会計を使用して業務を行う方
・JUST.DBのデータを元に売上取引を手動で登録している方
・会計業務の効率化でfreee会計を利用している経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計データの管理を効率化できるツールです。
しかし、freee会計における売上取引の登録をJUST.DBのステータスに応じて行う場合、毎回の確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで売上取引のステータスが更新されると自動でfreee会計の売上取引を登録できるため、データ登録をシームレスに行えます。
JUST.DBからの操作のみでfreee会計の売上取引の登録ができるため、会計業務を効率化することが可能です。
また、手動による作業を減らせるため、誤入力や登録漏れを防止し、データ管理を正確にすることができます。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
[Yoomとは]
JUST.DBでステータスが更新されると、JUST.DB APIを通じて情報を取得し、freee会計のAPIを経由してfreee会計に売上取引を登録することができます。
Yoomというノーコードツールを活用することで、プログラミングの知識がなくてもJUST.DBとfreee会計の連携を簡単に自動化できます。
1)まずはじめにYoomの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
Yoomのアカウント発行ページ
アカウントを取得している場合は、ログインしてください。
2)JUST.DBのマイアプリ登録にはアクセストークンが必要です。
まずはJUST.DBにログインし、APIキーを取得する必要があります。
JUST.DB内の右上のアカウント名 > 運用管理画面 > API連携設定 > API keyの追加 の順にクリックしてください。
次に任意のタイトル、有効、 対象テーブル、実行権限を入力し、「保存」をクリックします。
表示されたAPI-keyをコピーし、保存します。
※対象テーブルは最大5つまでしか指定できませんので、5つ以上テーブルを操作したい場合、freee会計側で必要な分のAPI-keyの追加を行ない、Yoom側でそれぞれアカウント連携を実施してください。
※操作するテーブルに応じて連携するアカウントをお選びいただくようお願いいたします。
1)Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
2)Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する2つのアプリ「JUST.DB」と「freee会計」を１つずつ検索します。
JUST.DBを選択できたら、事前準備で取得した情報を入力します。
アカウント名には管理用の任意のアカウント名を設定してください。
入力できたら、「追加」をクリックします。
同様にfreee会計を選択できたら、使用するアカウントでログインします。
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを使用して業務を行う方
・JUST.DBで売上取引のデータを一元管理している方
・データをステータスで管理し、後続業務のトリガーとしている方
2.freee会計を使用して業務を行う方
・JUST.DBのデータを元に売上取引を手動で登録している方
・会計業務の効率化でfreee会計を利用している経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計データの管理を効率化できるツールです。
しかし、freee会計における売上取引の登録をJUST.DBのステータスに応じて行う場合、毎回の確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで売上取引のステータスが更新されると自動でfreee会計の売上取引を登録できるため、データ登録をシームレスに行えます。
JUST.DBからの操作のみでfreee会計の売上取引の登録ができるため、会計業務を効率化することが可能です。
また、手動による作業を減らせるため、誤入力や登録漏れを防止し、データ管理を正確にすることができます。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
1)「このテンプレートを試す」のアイコンをクリックします。
2) 以下のような表示が出てくるので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
まずは「アプリトリガー Webhookイベントを受け取ったら」をクリックしてみましょう！
1) アクションは「Webhookイベントを受け取ったら」を選択して、「次へ」をクリックします。
2) WebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行したら、「テスト」をクリックし、テスト成功後「保存」します。
詳しくはこちらを参考にしてください。
JUST.DBのWebhookを活用してYoomのフローボットを起動する方法 | Yoomヘルプセンター
1) フローに戻り、「アプリと連携する レコードを取得する(ID検索)」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを取得する(ID検索)」を選択し、必須項目を入力します。
3) 指定したいレコードの条件を入力します。
レコードのID 等しい {{レコードのID}}となるように候補から選択します。
入力が完了したら「テスト」をクリックします。
テスト成功後、「保存」します。
1) フローに戻り、「分岐 コマンドオペレーション」のアイコンをクリックします。
2) 分岐対象のアウトプットのオペレーションは「Webhookイベントを受け取ったら」、アウトプットは「ステータス」を選択し、分岐条件が「ステータス 等しい ＄:受注」になっていることを確認して「保存」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
1) フローに戻り、「アプリと連携する 決済済みの取引の登録」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「決済済みの取引の登録」を選択し、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力してください。
内容は候補から選択が可能です。
必要に応じて候補から選択し、入力が完了したら「次へ」をクリックします。
テスト成功後、「保存」します。
これで【JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法】というフローが完成です。
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく作動するか確認してください。
今回使用したテンプレートはこちら
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを使用して業務を行う方
・JUST.DBで売上取引のデータを一元管理している方
・データをステータスで管理し、後続業務のトリガーとしている方
2.freee会計を使用して業務を行う方
・JUST.DBのデータを元に売上取引を手動で登録している方
・会計業務の効率化でfreee会計を利用している経理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計データの管理を効率化できるツールです。
しかし、freee会計における売上取引の登録をJUST.DBのステータスに応じて行う場合、毎回の確認作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、JUST.DBで売上取引のステータスが更新されると自動でfreee会計の売上取引を登録できるため、データ登録をシームレスに行えます。
JUST.DBからの操作のみでfreee会計の売上取引の登録ができるため、会計業務を効率化することが可能です。
また、手動による作業を減らせるため、誤入力や登録漏れを防止し、データ管理を正確にすることができます。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
上記の連携以外にも、JUST.DBやfreee会計を組み合わせることで様々な自動化が可能です。
YoomにはJUST.DBを使った自動化の例がたくさんあるので、その中からいくつかご紹介します。
1.JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録する
このテンプレートは、JUST.DBでステータスが契約済みなどに更新された際に、自動でfreee会計に取引先を登録する仕組みです。
例えば、営業部がJUST.DBで新規契約を承認済みに変更すると、freee会計に取引先情報が自動登録されます。
手作業を減らし、入力ミスを防ぐことで、経理部の負担を軽減し、スムーズな取引管理が期待できます。
■概要
JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.JUST.DBを業務に使用している方
・取引企業の情報の一元管理を行う方
・業務に関連するデータの蓄積をしている方
2.freee会計を活用している方
・取引に関連する売り上げの管理を行う方
・取引先ごとに情報を登録管理を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計業務の効率化に効果的なツールです。
同時にJUST.DBで関連情報の管理を行うことで、情報へのアクセス性を高め業務進行を円滑にできます。
しかし、freee会計に取引先を登録するのに毎回JUST.DBのステータスの更新を確認を行うのは、チーム全体のモチベーションの低下につながるかもしれません。
このフローを活用すると、JUST.DBでレコードが指定のステータスに更新されるとfreee会計に自動で取引先の登録を完了します。
登録完了までを自動で行うため、入力の手間や時間、ヒューマンエラーを省き業務進行を円滑にすることができます。
またこのフローに続けてチャットツールを連携することもでき、チーム内への通知を自動化することも可能です。
■注意事項
・JUST.DB、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2.freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知する
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認された際に、自動でSlackに通知を送る仕組みです。
例えば、経理部がfreee会計で営業部の出張費を承認すると、Slackの経費承認チャンネルに通知が届きます。
申請者は素早く承認状況を確認でき、経理部への確認の手間が削減でき、スムーズな業務フローが期待できます。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を日常業務で使用している方
・freee会計を業務で活用している経理担当者
・経費管理をしている管理職の方
2.Slackを業務に使用している方
・日常的なやり取りをSlackで行っている方
・freee会計の承認情報をSlackで受け取りたい方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は経費申請から承認のフローを一元管理できるため、管理業務を効率的に行えるのがメリットです。
しかし、経費申請の承認後に都度Slackで通知を出すのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認されたら自動的にSlackに通知を出すため、手動による通知作業を効率化します。
通知作業を自動化することで、Slackによる通知漏れも無くなり、承認後に必要となる業務に迅速に取り掛かることができます。
Slackへの通知先は任意でカスタマイズできるため、特定の部署やメンバーに通知することが可能です。
■注意事項
・freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
3.freee会計で経費申請が承認されたら、Microsoft Excelに格納しOutlookに送信する
このテンプレートは、freee会計で経費申請が承認された際に、自動でMicrosoft Excelにデータを格納し、Outlookで通知を送る仕組みです。
例えば、営業部の出張費がfreee会計で承認されると、申請者名・金額・承認日などの情報がMicrosoft Excelに自動記録されます。その後、経理部にOutlookメールで通知が送信されます。
これにより、手作業を減らし、経費管理の精度向上や業務の効率化が期待できます。
■概要
freee会計で経費申請が承認されたら、申請内容をMicrosoft Excelのデータベースに格納してOutlookに送信するフローです。
freee会計とMicrosoft Excel、Outlookを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができます。
また、自動的にMicrosoft Excelのレコード追加とOutlookに送信されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
Outlookへの通知内容や通知先のトークルームは自由に変更してご利用ください。
■注意事項
・freee会計、Microsoft Excel、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
手動で売上データを会計ソフトに入力する作業は、多くの時間と労力を必要とし、入力ミスのリスクも高まります。
JUST.DBとfreee会計を連携することで、データが自動的に同期され、手入力の必要がなくなり、人的ミスの削減が見込めます。
例えば、JUST.DBで案件ステータスを契約締結に更新すると、その情報が自動でfreee会計に売上取引として反映されます。
これにより、経理担当者は手入力の必要がなくなり、ミスを減らすことが期待できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、経理業務の効率が大幅な向上が期待できます。
例えば、日々の売上データが自動でfreee会計に取り込まれることで、経理スタッフは月末に大量のデータを処理する必要がなくなり、業務時間の削減が見込めます。
特に月末や決算期など業務が集中する時期には、業務負担の軽減が大幅に期待できます。
異なるシステム間でデータが統一されることで、各部署が同じ情報を素早く把握でき、業務のスムーズな情報共有が見込めます。
例えば、営業担当者がJUST.DBで案件ステータスを契約締結に更新すると、その情報が自動でfreee会計に売上取引として反映されるため、各部門が最新の情報を共有でき、部門間の連携強化も期待できます。
複数のシステムを運用している企業では、データの一元化によって業務の効率化と意思決定のスピードアップも期待できます。
今回は、JUST.DBとfreee会計を連携して、JUST.DBでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法をご紹介しました。
JUST.DBとfreee会計を連携することで、データ入力の自動化や業務効率化が実現し、企業全体の生産性向上が見込めます。
手動作業の減少は、ミスの削減だけでなく、従業員の負担軽減も期待できます。
また、自動化によりデータの精度も向上し、分析や他部門での活用も見込まれます。
さらに、Yoomを活用すれば、プログラミング知識がなくても、簡単に連携設定ができます。
ぜひこの機会に、JUST.DBとfreee会計の連携を活用して、業務の自動化を進めてみてください。
