kintoneで契約書を1クリックで作成してfreeeサインで送信する方法

以下の4つのステップで設定が可能です。

1. kintoneとfreeeサインをマイアプリ登録
2. テンプレートを開く
3. トリガーとアクションを設定
4. kintoneとfreeeサインの自動化の動作確認

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ステップ1:kintoneとfreeeサインをマイアプリ登録

kintoneとfreeeサインを接続するマイアプリ登録をしてください。
最初にマイアプリ登録を行うと、自動化設定が簡単になります。

kintoneのマイアプリ登録をしましょう。
こちらのヘルプページを参照し、マイアプリ登録を行いましょう。

次に、freeeサインのマイアプリ登録を行います。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧からfreeeサインを探すか、「アプリ名で検索」で検索してください。

以下の画面が表示されるので、freeeサインにログインしましょう。

マイアプリにkintoneとfreeeサインが表示されたら、登録は完了です。

ステップ2:テンプレートを開く

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を確認して、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
最初にレコード詳細ページから起動する設定を行うため、「レコード詳細ページから起動」をクリックしましょう。

ステップ3:トリガーとアクションを設定

以下の画面が表示されたら、設定方法を確認します。
こちらではChrome拡張機能を使ったトリガーの設定を行うので、こちらから詳細を確認しましょう。
Chrome拡張機能を使用するので、こちらからインストールしてください。

スクロールし、以下の設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「kintoneと連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「拡張機能から起動する際のアクション」→レコード詳細ページから起動
  

以下の画面が表示されるので、設定方法を確認してください。

スクロールし、「起動ページのURLサンプル」を設定しましょう。
設定完了後に「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

続いて、レコードを取得する設定を行うため、「レコードを取得する」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「kintoneと連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「実行アクション」→レコードを取得する
  

スクロールし、「データベースの連携」を設定してください。

以下の画面が表示されるので、「取得したいレコードの条件」を設定します。
「レコード詳細ページから起動」のアウトプットを使用して、次のように設定してください。
赤枠内の矢印をクリックすることで、アウトプットを選択できます。
設定完了後に「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

続いて、特定のレコードのサブテーブルの行を取得する設定を行うため、「特定のレコードのサブテーブルの行を取得する」をクリックしてください。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「kintoneと連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「実行アクション」→特定のレコードのサブテーブルの行を取得する
  

スクロールし、「データベースの連携」を設定してください。

以下の画面が表示されたら、「対象のレコードの条件」をクリックしてください。
以下のように設定しましょう。

スクロールし、「取得したいサブテーブルの行の条件」を設定してください。
次のように設定しましょう。

続いて、freeeサインで契約書を作成する設定を行うため、「契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「freeeサインと連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「アクション」→契約書をテンプレートから作成（入力項目が署名者1に設定されている）
  

以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。

以下の画面が表示されたら、「契約書タイトル」を設定してください。
「レコードを取得する」のアウトプットを使用して設定しましょう。

次に、以下の必須項目を設定してください。

スクロールし、「入力項目」を設定しましょう。
設定完了後に「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

続いて、契約書を送信する設定を行うため、「契約書を送信」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→任意で設定
• 「freeeサインと連携するアカウント情報」→正しいか確認
• 「アクション」→契約書を送信
  

以下の画面が表示されたら、注意事項を確認しましょう。

スクロールし、「契約書ID」を設定してください。
「契約書をテンプレートから作成」のアウトプットを使用して設定します。

スクロールし、「契約書の送信者となるユーザーのID」を設定しましょう。

スクロールし、「送り先情報」を設定します。
「送り先メールアドレス」は、kintoneの「レコードを取得する」のアウトプットを使用しましょう。
設定完了後に「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

ステップ4:kintoneとfreeeサインの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認しましょう。

kintone・freeeサインを使ったその他の自動化例

1.freeeサインで契約が完了したら、kintoneの情報を自動更新するフローです。
‍契約完了後にkintoneのデータを自動更新できるため、手作業で更新する必要がなくなります。

2.kintoneのステータスが更新されたら、自動的にfreeeサインで契約書を送付するフローです。
kintoneでステータスの更新を起点として、freeeサインで契約書を送付することができます。
ステータスの状況に合わせて手動でfreeeサインを操作する必要がなくなり、手間の削減につながります。

3.kintoneにレコードが登録されたら、freee人事労務に社員を登録するフローです。
手作業で従業員を登録する手間が省けるため、担当者の作業負担を軽減できます。

まとめ

今回は、kintoneから1クリックで契約書を作成し、freeeサインを自動送付するフローをご紹介しました。
これにより、手作業の負担を軽減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

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