【簡単設定】kintoneのデータをHubSpotに自動的に連携する方法

kintoneで特定のレコードが登録されたら、Hubspotでコンタクトを作成する

試してみる

---

■概要
「kintoneで特定のレコードが登録されたら、HubSpotでコンタクトを作成する」ワークフローは、リード獲得から管理までの手作業を減らし、情報を一元化できる業務ワークフローです。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで案件データを管理しつつ、HubSpotに同じ情報を自動連携したい営業担当の方
・kintoneとHubspot間の手動入力による二重登録や入力漏れを減らしたいマーケティングチーム
・リード情報を常に最新化して、営業とマーケティングの連携をスムーズにしたいマネージャー層
・日々の定型作業を自動化し、戦略的な顧客育成に集中したい方

■注意事項
・kintone、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

kintoneとHubSpotをそれぞれ活用していて、顧客情報や案件情報を二重入力したり、双方のデータを見比べながら手作業で更新したりするのは本当に手間がかかりますよね。
特に、kintoneに登録された新しい顧客情報をHubSpotにも迅速に反映させたいけれど、その度に手作業で対応していると時間も取られますし、入力ミスが起こる可能性も否定できません。
このような繰り返し作業に追われていると、本来集中すべき戦略的な業務になかなか手が回らない、という方も多いのではないでしょうか。

もし、kintoneのデータが自動的にHubSpotに連携され、常に最新情報が同期される仕組みがあれば、日々のデータ入力作業から解放されて、より創造的な業務や顧客との関係構築に注力できるようになり、業務の質も格段に向上するはずです。

今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくても簡単に取り組めて、導入に大きな手間や時間をかける必要もありません！
ぜひこの機会に業務プロセスを見直し、よりスマートな働き方を実現しましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはkintoneとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

kintoneで特定のレコードが登録されたら、Hubspotでコンタクトを作成する

試してみる

---

■概要
「kintoneで特定のレコードが登録されたら、HubSpotでコンタクトを作成する」ワークフローは、リード獲得から管理までの手作業を減らし、情報を一元化できる業務ワークフローです。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで案件データを管理しつつ、HubSpotに同じ情報を自動連携したい営業担当の方
・kintoneとHubspot間の手動入力による二重登録や入力漏れを減らしたいマーケティングチーム
・リード情報を常に最新化して、営業とマーケティングの連携をスムーズにしたいマネージャー層
・日々の定型作業を自動化し、戦略的な顧客育成に集中したい方

■注意事項
・kintone、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

kintoneとHubSpotを連携してできること

kintoneとHubSpotのAPIを連携させれば、例えばkintoneに登録された顧客情報や案件進捗をHubSpotへ自動で同期したり、逆にHubSpotの活動履歴をkintoneの関連レコードに記録したりすることが可能です。
手作業によるデータ入力や転記の手間を削減できれば、情報の正確性と鮮度を保ちやすくなるかもしれませんよね！

これにより、スタッフ間で常に最新の顧客情報を共有し、部門間の連携をスムーズに進められるでしょう。
以下に具体的な自動化例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

kintoneで特定のレコードが登録されたら、HubSpotでコンタクトを作成する

kintoneに新しい顧客情報やリード情報が登録された際に、それを手動でHubSpotにも入力するのは時間がかかり、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。
この連携を利用することで、kintoneの特定レコード登録をトリガーとしてHubSpotに自動でコンタクトが作成されるため、常に最新の顧客情報をHubSpotで管理できるようになり、営業活動の迅速化とデータの一元管理を実現します。

このテンプレートは、kintoneの特定条件に合致したデータのみをHubspotに連携する設定が可能です。

kintoneで特定のレコードが登録されたら、Hubspotでコンタクトを作成する

試してみる

---

■概要
「kintoneで特定のレコードが登録されたら、HubSpotでコンタクトを作成する」ワークフローは、リード獲得から管理までの手作業を減らし、情報を一元化できる業務ワークフローです。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで案件データを管理しつつ、HubSpotに同じ情報を自動連携したい営業担当の方
・kintoneとHubspot間の手動入力による二重登録や入力漏れを減らしたいマーケティングチーム
・リード情報を常に最新化して、営業とマーケティングの連携をスムーズにしたいマネージャー層
・日々の定型作業を自動化し、戦略的な顧客育成に集中したい方

■注意事項
・kintone、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

kintoneでレコードが登録されたら、HubSpotのコンタクトにメモを追加する

kintoneで顧客に関する重要な追記情報や活動履歴が更新された場合、その都度HubSpotの対応するコンタクトにも情報を手入力で反映させるのは非効率的であり、情報のタイムラグが生じる可能性があります。
この連携を設定すれば、kintoneのレコード登録・更新情報をHubSpotの該当コンタクトのメモとして自動的に追加できるため、顧客とのコミュニケーション履歴を一元的に管理し、より質の高い顧客対応へと繋げることができます。

これは、kintoneのデータをHubSpotに直接連携するシンプルなパターンです。

kintoneでレコードが登録されたら、Hubspotのコンタクトにメモを追加する

試してみる

---

■概要
「kintoneでレコードが登録されたら、HubSpotのコンタクトにメモを追加する」業務ワークフローは、kintoneの更新を自動検知し、HubSpotに情報を反映する仕組みです。これにより手動入力の手間を省き、顧客情報の抜け漏れを防止。営業チームの連携をスムーズにします。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで日々リードや案件を管理している営業担当者の方
・HubSpotで顧客データやコミュニケーション履歴を一元管理したいマーケティングチームの方
・kintoneからHubSpotへの情報反映を手作業で行っていて、入力ミスや更新漏れにお困りの方
・シームレスなkintoneとHubSpotの連携で業務効率化を図りたい法人営業部門のリーダーの方

■注意事項
・kintone、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

kintoneとHubSpotの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にkintoneとHubSpotを連携させた業務自動化フローを作成する手順を見ていきましょう！プログラミングの知識は一切不要で、画面の指示に従って設定していくだけで、誰でも簡単に連携フローを構築できます。

今回はYoomというノーコードツールを使用して、kintoneの情報をHubSpotへ自動連携する流れを解説していきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「kintoneで特定のレコードが登録されたら、HubSpotでコンタクトを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• kintoneとHubSpotをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• kintoneのトリガー設定およびアクション設定、分岐設定、HubSpotのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

kintoneで特定のレコードが登録されたら、Hubspotでコンタクトを作成する

試してみる

---

■概要
「kintoneで特定のレコードが登録されたら、HubSpotでコンタクトを作成する」ワークフローは、リード獲得から管理までの手作業を減らし、情報を一元化できる業務ワークフローです。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで案件データを管理しつつ、HubSpotに同じ情報を自動連携したい営業担当の方
・kintoneとHubspot間の手動入力による二重登録や入力漏れを減らしたいマーケティングチーム
・リード情報を常に最新化して、営業とマーケティングの連携をスムーズにしたいマネージャー層
・日々の定型作業を自動化し、戦略的な顧客育成に集中したい方

■注意事項
・kintone、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：マイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まず、Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。

kintoneの連携

1.検索する
検索ボックスにkintoneと入力し、kintoneのアイコンをクリックします。

2.連携情報の登録
「サブドメイン」「クライアントID」「クライアントシークレット」を入力して、「追加」をクリックしましょう。
※詳しいkintoneのアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
※kintoneのアプリ登録がうまくいかない場合は、こちらを参照してください。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

HubSpotの連携

HubSpotをマイアプリに登録するには権限を追加する必要があります。
権限追加方法については、こちらのヘルプページをご確認ください。
※権限の追加は、「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。スーパー管理者権限のユーザーでない場合は管理者の方に権限追加について確認してください。

1.検索する
検索ボックスにHubSpotと入力し、HubSpotのアイコンをクリックします。

2.サインインする
下記画面となりますので赤枠の部分をクリックします。
画面が遷移しますのでIDとパスワードを入力しサインインします。

Yoomと連携したいアカウントを選び「アカウントを選択」をクリックしてください。

Yooｍの画面に戻り、下記の表示が出たら連携完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからいよいよフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

kintoneで特定のレコードが登録されたら、Hubspotでコンタクトを作成する

試してみる

---

■概要
「kintoneで特定のレコードが登録されたら、HubSpotでコンタクトを作成する」ワークフローは、リード獲得から管理までの手作業を減らし、情報を一元化できる業務ワークフローです。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで案件データを管理しつつ、HubSpotに同じ情報を自動連携したい営業担当の方
・kintoneとHubspot間の手動入力による二重登録や入力漏れを減らしたいマーケティングチーム
・リード情報を常に最新化して、営業とマーケティングの連携をスムーズにしたいマネージャー層
・日々の定型作業を自動化し、戦略的な顧客育成に集中したい方

■注意事項
・kintone、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Yoomの登録がまだの場合は、登録を行ってくださいね。
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。

下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：kintoneのトリガー設定

1.それでは、最初の設定を始めましょう！まずは、下の赤枠をクリックしてくださいね。

2.画面が切り替わるので、連携アカウントとアクションの設定をしましょう。
タイトルとアカウント情報はステップ1で設定した内容が入力されています。なお、タイトルは任意でわかりやすい名前に変更可能です。
アクションは、テンプレート通りに「レコードが登録されたら」のままで大丈夫です。

設定が完了したら、「次へ」を押して進みましょう。

3.ここでは、トリガーとなるkintoneアプリを設定していきます。
まだ、対象のkintoneアプリを作成していない場合はこのタイミングで作成しましょう。

この時、今後のテスト操作のために、架空の情報（「テスト株式会社」や「テスト太郎」など）で良いので、レコードを1つ仮作成してください。
今回は下記のような内容で仮作成しました。

kintoneのアプリ作成が完了したら、Yoom画面に戻り下記項目を入力します。

• トリガーの起動間隔：トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
  ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
  なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
• サブドメイン名：入力欄下の注釈を参考に、先ほど作成したkintoneアプリのサブドメインを入力してください。
• アプリID：こちらも入力欄下の注意事項を元に対象のアプリIDを入力しましょう。
  

入力が完了したら「テスト」をクリックし成功するか確認してください。
下記画像のように、先ほど仮作成したkintoneアプリのレコードID番号（アウトプット）が反映していればOKです!

アウトプットについては、こちらも確認してくださいね。

最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ4：kintoneのアクション設定

1.続いて、対象kintoneアプリからレコードを取得する設定をします。kintoneアイコンの「レコードを取得する」をクリックします。

2.画面が切り替わるので、まずはタイトルやアクションを前のステップと同様に、修正・確認してください。

ページを下にスクロールし、次はデータベースの連携を入力します。
入力欄下の注釈を参考にアプリIDを入力したら、「次へ」を押しましょう。

3.次に、先ほど設定したkintoneアプリから取得するレコードの条件を設定します。
トリガー条件の追加や修正も可能なので、取得したいレコードに合わせてカスタマイズしてください。

今回は全てのレコードを取得したいので、下記のように設定しました。

入力が完了したら、「テスト」を実行し成功するか確認してください。
下記のような、kintoneアプリの内容が反映したアウトプットが表示されればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ5：分岐設定

1.続いて、対象kintoneアプリからレコードを取得する設定をします。kintoneアイコンの「レコードを取得する」をクリックします。

[注意事項]
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。

2.以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
今回は、kintoneアプリの「会社名」項目に「会社」のキーワードが含まれる場合のみアクションが進むよう設定していきたいと思います!

• タイトル：分かりやすいタイトルへ変更可能です。
  

• オペレーション：「レコードを取得する」がデフォルトで設定されています。プルダウンより他のオペレーションを選ぶこともできるので、お好みで変更してください。
  

• 取得した値：こちらもプルダウンから選択可能です。分岐の対象にしたい項目を選択してください。
  

• 分岐条件：先ほど「取得した値」で設定した内容から分岐となる条件を設定します。お好みに合わせて条件の修正や追加も可能なので、運用状況にあわせて設定してください。
  

入力が完了したら、「保存する」を選択して次のステップへ進みましょう。

ステップ6：HubSpotのアクション設定

1.続いて、HubSpotのコンタクト作成する設定をします。下記赤枠をクリックしてください。

2.連携アカウントとアクションの設定をします。
タイトルやアクションは先ほどと同様に、修正・確認をして次に進んでください。

3.kintoneから取得した内容をHubSpotに連携するための設定を行います。
各入力欄をクリックすると、下記のようにアウトプットが表示されるので反映させたい項目を選択しましょう。
※アウトプットについて詳しくはこちらをご覧ください。

今回は下記のように入力しましたが、そのほかの項目についても設定も可能なので必要に応じて入力してください。

入力が完了したら、「テスト」を実行してください。成功すると、HubSpotにコンタクトが追加されているはずなので確認してみましょう。下記のように設定した内容が反映していればOKです!
最後に、「保存する」を押して次のステップへ進みましょう。

ステップ7：トリガーをONにして動作確認

お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう!

HubSpotのデータをkintoneに連携したい場合

ここまでkintoneからHubSpotへデータを連携する方法をご紹介してきましたが、逆にHubSpotで発生したイベントをトリガーとしてkintoneにデータを自動連携させたいというニーズもあるかと思います。
例えば、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたり、特定の条件を満たす取引が更新された際に、その情報をkintoneの関連アプリに自動で記録・更新するといった業務もYoomなら簡単に自動化できます。

これにより、営業と他部門間での情報共有をよりスムーズにし、全社的なデータ活用を促進できるでしょう。ぜひ下記のテンプレートも併せてご利用ください！

HubSpotで特定のコンタクトが作成されたら、kintoneに追加する

HubSpotで新規コンタクトが登録された際に、その情報をkintoneの顧客データベースにも手動で転記していると、手間がかかるだけでなく、転記漏れや二重管理のリスクも伴います。
この連携を用いれば、HubSpotでのコンタクト作成を検知して自動的にkintoneへ新しいレコードとして追加するため、常に両システム間で顧客情報の一貫性を保ち、効率的な顧客管理を実現します。

このテンプレートは、HubSpotの特定条件に合致したコンタクト情報のみをkintoneに連携し、必要に応じてAIによるデータ加工処理を挟むことも可能です。

Hubspotで特定のコンタクトが作成されたら、kintoneに追加する

試してみる

---

■概要
「HubSpotで特定のコンタクトが作成されたら、kintoneに追加する」ワークフローは、HubSpot上で登録されたお客様情報を自動でkintoneに反映し、入力工数やヒューマンエラーを抑えながら、チーム内で最新の顧客データ共有を実現します。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotで獲得したリードをkintoneに手作業で登録している営業担当者
・HubSpotとkintoneの2つのシステムで顧客情報を管理しており、転記ミスに悩むCRM運用担当者
・最新の顧客データをチーム全体で一元管理して業務効率を高めたいマーケティング担当者
・顧客情報の更新漏れやダブルワークを防ぎたい経営者やチームリーダー

■注意事項
・kintone、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

HubSpotで製品が作成されたら、AIで商品紹介文を作成してkintoneに追加する

HubSpotに新しい製品情報が登録された際、その製品の魅力的な紹介文をkintoneの商品マスタや関連情報としても管理したいものの、毎回紹介文を考えるのは時間と労力がかかります。
この自動化フローでは、HubSpotでの製品作成をトリガーに、AIがその製品情報に基づいて商品紹介文を自動生成し、kintoneの該当フィールドへ登録するため、コンテンツ作成の手間を大幅に削減しつつ、質の高い製品情報をkintone上でも活用できるようになります。

これは、AIによる文章生成といったデータ加工処理を含む連携パターンの一例です。

HubSpotで製品が作成されたら、AIで商品紹介文を作成してkintoneに追加する

試してみる

---

■概要
「HubSpotで製品が作成されたら、AIで商品紹介文を生成し、kintoneへ登録する」業務ワークフローです。HubSpotとkintoneをつなぎ、商品情報の入力から説明文作成までを一気に自動化。二度手間をなくしてスムーズな運用を実現します。
‍
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotで製品管理を行いながら、kintoneへ手作業で情報登録している方
・商品紹介文の作成に時間がかかり、もっと効率よく進めたいEC担当者やマーケターの方
・HubSpotとkintoneの連携を試したいけれど、プログラミングに自信がない開発未経験の方
・kintoneとHubspotの自動化で業務ワークフローをシンプルにまとめたい経営者の方

■注意事項
・kintone、HubspotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

kintoneやHubSpotを使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもkintoneやHubSpotのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！

kintoneを使った便利な自動化例

kintoneのデータを用いて請求書やコンテンツを作成したり、メールを送付することができます。
管理データをその都度別ツールに転記する作業を減らすことで、スタッフの負担削減も期待できそうです。

kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成

試してみる

---

kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。

詳細を見る 試してみる

Jotformの回答をkintoneに転記する

試してみる

---

■概要
「Jotformの回答をkintoneに転記する」ワークフローは、フォームの入力データを自動的にkintoneに取り込むことで、手作業によるデータ入力の手間を省きます。
これにより、データ管理が効率化され、業務のスピードアップが期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformで収集したデータをkintoneに自動で管理したい方
・手動でのデータ転記に時間と労力をかけている業務担当者の方
・フォーム入力の効率化を図り、データ管理の正確性を向上させたい企業の方
・複数のフォームデータを一元管理し、業務プロセスを簡略化したいチームリーダーの方

■注意事項
・Jotform、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

詳細を見る 試してみる

kintoneの情報をもとにWordPressに新規投稿を作成する

試してみる

---

■概要
「kintoneの情報をもとにWordPressに新規投稿を作成する」ワークフローは、コンテンツの作成業務の手助けになります。
効率的な記事の作成ができるので、業務効率化につながります。

■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して業務情報を管理している方
・kintoneのデータを活用して迅速にWordPressに記事を投稿したいと考えている方
・手動でのブログ更新に時間がかかっている方
・業務効率を上げたいと考えている方
・WordPressを利用して情報発信を行っている企業や個人事業主
・WordPressによる投稿とkintoneのデータ連携をスピーディに行いたい方

■注意事項
・kintoneとWordPressのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921

詳細を見る 試してみる

kintoneの情報をもとにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

試してみる

---

■概要
「kintoneの情報をもとにMicrosoft SharePointにフォルダを作成する」ワークフローは、フォルダ作成作業の手間を軽減します。
Microsoft SharePoint上に直接アクセスすることなく、kintone上からワンクリックでフォルダを作成できるため、作業効率が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して情報管理やデータの一元化を行っている方
・kintoneの情報をもとに迅速にMicrosoft SharePointにフォルダを作成したい方
・Microsoft SharePointを利用してチームでのファイル管理を効率化したいと考えている方
・kintoneとMicrosoft SharePointの連携を強化して、情報の共有をスムーズにしたい方
・手動でフォルダを作成する手間を省き、業務のスピードを向上させたい方

■注意事項
・kintoneとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921

詳細を見る 試してみる

kintoneの情報をもとに見積書を作成してOutlookで送付する

試してみる

---

■概要
「kintoneの情報をもとに見積書を作成してOutlookで送付する」ワークフローを利用すると、スムーズな業務進行につながります。
kintone上でワンクリックするだけで、書類の作成とメールの送付が完了するため、生産性向上につながります。

■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneを利用して顧客情報や案件管理を行っている方
・見積書の作成や送付に時間がかかっており、効率化を図りたいと考えている方
・見積書をスピーディに作成し、迅速に顧客に送付したい方
・社内コミュニケーションツールとしてOutlookを利用している企業
・Outlookで手動でメールを送信しているが、その作業を自動化したい方
・定型的な見積書作成作業から解放され、他の業務に集中したい方

■注意事項
・kintoneとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921

詳細を見る 試してみる

HubSpotを使った便利な自動化例

HubSpotのフォーム内容をもとに書類を作成したり、情報登録・更新を行います。
さらに、オンラインミーティングの作成も自動化できるので、対応漏れなどのヒューマンエラーが減るはずです。

Hubspotにフォームが送信されたら、Microsoft Excelに格納する

試してみる

---

Hubspotにフォームが送信されたら、Microsoft Excelのデータベースにレコードを格納するフローです。

詳細を見る 試してみる

HubSpotのフォームが送信されたら、Google スプレッドシートを更新する

試してみる

---

■概要
「HubSpotのフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートを更新する」フローは、マーケティングや顧客のデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
自動更新によってデータの整理・分析がスムーズに行えるため、業務の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotで収集したフォームデータをGoogle スプレッドシートで管理しているマーケティングや営業、カスタマーサポートの担当者の方
・データ入力作業の自動化を検討しており、手動の更新に手間を感じているビジネスオーナーの方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務効率化を図りたいと考えているIT担当者の方

■注意事項
・HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Hubspotのフォームの内容をもとにfreee請求書で請求書を作成する

試してみる

---

■概要
「Hubspotのフォームの内容をもとにfreee請求書で請求書を作成する」ワークフローは、書類作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hubspotを利用して顧客管理やマーケティング活動を行っている方
・Hubspotのフォームで収集したデータを活用して請求書を発行したい方
・freee請求書を用いて迅速に請求書を作成し、送付したいと考えている方
・請求書の作成や送付に多くの時間を費やしている方
・既存の業務フローに自動化を取り入れ、業務の効率化を図りたいと考える方

■注意事項
・HubSpotとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する

試してみる

---

■概要
「Hubspotのフォーム内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローは、事務作業の効率化に貢献します。
フォームの内容を引用して、自動で書類が作成されるため、生産性向上に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hubspotを利用して顧客管理やマーケティング活動を行っている方
・フォームを通じて収集した情報を効果的に活用したいと考えている方
・Microsoft Excelを活用してデータの整理や分析を行っている方
・手動でのデータ入力に時間がかかりすぎていると感じている方
・業務を効率化し、スピーディに書類作成を行いたい方

■注意事項
・HubSpotとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

Hubspotのフォーム内容をもとにZoomミーティングを作成する

試してみる

---

■概要
「Hubspotのフォーム内容をもとにZoomミーティングを作成する」ワークフローは、会議の作成作業を効率化します。
作業時間が短縮されるため、業務効率化を図れます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Hubspotを利用して顧客情報の管理やマーケティング活動を行っている方
・Hubspotを使ってフォームデータを収集し、その情報を自動的に活用したいと考える方
・Zoomを使用して顧客とのミーティングを頻繁に行っている方
・毎回手動でZoomミーティングを設定する手間を減らし、スピーディにミーティングを設定したい方
・社内ツールとしてZoomとHubspotを活用している企業やチーム

■注意事項
・HubSpotとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

kintoneとHubSpotの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたkintoneとHubSpot間でのデータ手入力や転記作業から解放され、入力ミスや情報の齟齬といったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。

これにより、担当者は常に正確で最新の情報に基づいて迅速な意思決定や顧客対応を行えるようになり、煩雑なルーティンワークに費やしていた時間をコア業務へと充てることが可能になるため、チーム全体の生産性向上にも大きく貢献します。

今回ご紹介したような業務自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードツール「Yoom」を活用すれば、まるでブロックを組み合わせるかのように直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし日々のSaaS運用における非効率や手作業による負担に少しでも課題を感じていらっしゃるなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化のインパクトを実際に体験してみてください！