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kintoneとfreee会計を連携して、kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する方法
kintoneとfreee会計の両方で売上取引を管理している場合、自動で売上が登録されたら便利ではないでしょうか。
そのような悩みを解決するのが、kintoneとfreee会計の連携です。
連携することで手作業によるミスを減らし、業務のスピードを加速させることが期待できます。
本記事では、kintoneでのステータス更新をfreee会計に自動反映させる具体的な方法と、そのメリットについて詳しく解説します。
kintoneとfreee会計を連携するメリット
メリット1: データ入力作業の削減
kintoneでの売上取引がfreee会計に自動的に反映されることで、手動でのデータ入力が不要になります。
この自動化により、大量の売上データを扱う際の手作業に費やす時間と労力が減少します。
手入力作業が減ることで、入力ミスのリスクも軽減され、正確なデータ転記も期待できます。
また、手作業による入力プロセスの削減は、担当者の業務負担を軽減し、コア業務の時間確保にもつながるでしょう。
業務全体の効率化とともに、作業時間の短縮によるコスト削減も期待できるため、入力作業に多くのリソースを割いている企業にとって効果的であると言えそうです。
メリット2: 手続きの一貫性を実現
従来であれば、手動でkintoneで管理している売上取引の分、手動でfreee会計に反映させる必要がありました。
しかし、自動化することにより売上データの登録フローが標準化され、一貫した手続きの実現が見込めます。
一貫した手続きのプロセスにより、担当者ごとの手続きの違いによる混乱やエラーが発生しにくくなり、売上・取引情報の安全な管理にもつながります。
また、全てのデータが同じ流れで処理されるため、進捗状況の把握・管理も容易になるでしょう。
さらに、業務の引き継ぎや新人教育といった場面でも、手続きのプロセスが一貫化されていることで、効率的に実施できそうです。
kintoneとfreee会計の連携フローの作り方
ここまで、kintoneとfreee会計の連携によるメリットを紹介してきました。
それでは早速、Yoomを使って今回使用するアプリを連携していきましょう!
マイアプリ登録が完了したら、「kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する」フローボットを作成していきます。
[Yoomとは]
■概要
kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを使用して業務を行う方
・売上取引に必要なデータをkintoneで管理している方
・kintoneのステータスに応じた業務フローを構築している方
2.業務でfreee会計を利用する方
・会計業務でfreee会計を利用する経理部門の方
・freee会計への売上取引の登録を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計業務を効率化できるツールです。
しかし、売上取引に必要なデータをkintoneで管理している場合、手動によるfreee会計の操作は手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで売上取引のレコードにおいてステータスが更新されるとfreee会計に売上取引を自動で登録できるため、手動作業を効率化できます。
kintoneのステータスをトリガーとして起動できるため、売上取引の登録漏れを防止し、経理業務の負担を軽減することが可能です。
また、kintoneのステータスを確認することで売上取引の登録状況が可視化されるため、作業状況の確認が容易になります。
■注意事項
・kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを使用して業務を行う方
・売上取引に必要なデータをkintoneで管理している方
・kintoneのステータスに応じた業務フローを構築している方
2.業務でfreee会計を利用する方
・会計業務でfreee会計を利用する経理部門の方
・freee会計への売上取引の登録を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計業務を効率化できるツールです。
しかし、売上取引に必要なデータをkintoneで管理している場合、手動によるfreee会計の操作は手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで売上取引のレコードにおいてステータスが更新されるとfreee会計に売上取引を自動で登録できるため、手動作業を効率化できます。
kintoneのステータスをトリガーとして起動できるため、売上取引の登録漏れを防止し、経理業務の負担を軽減することが可能です。
また、kintoneのステータスを確認することで売上取引の登録状況が可視化されるため、作業状況の確認が容易になります。
■注意事項
・kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
今回は、以下のステップです。
一緒に設定していきましょう!
- kintoneとfreee会計をマイアプリ連携する。
- 「kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する」テンプレートをコピーする。
- トリガー: kintoneの「レコードが編集されたら（Webhook起動）」を設定する。
- 「レコードを取得する」を設定する。
- freee会計の「決済済みの取引の登録」を設定する。
- トリガーをONにして完了です。
ステップ1:マイアプリ連携
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、利用しているkintoneとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
kintoneと検索してください。
マイアプリ登録方法を確認し、連携してください。
登録がうまくいかない場合は、ヘルプページを参照してください。
続いてfreee会計と連携します。
アプリ連携の開始画面が表示されたら内容を確認し、許可を選択してください。
マイアプリに、kintoneとfreee会計が表示されたら連携の完了です。
ステップ2:トリガーやアクションを設定
今回はこのテンプレートを使用して進めます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Yoomをお使いの方はログインするか、初めての方は会員登録をお願いします。
そのまま進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされています。
テンプレート名は、必要に応じて変更してください。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
用意するもの
売上取引が記載されているkintoneアプリ。
取引先IDは、取引先の編集ページURL内の「/partners/●●●●/edit」の「●●●●」部分になります。
ステータスは一番最初のものにしておきましょう。
まず、アプリトリガーを設定していきます。
「レコードが編集されたら（Webhook起動）」を選択します。
タイトルは、任意で変更できます。
連携するアカウント情報の確認をしたら、次に進みます。
以下の画面でこの記事を参考に、アプリトリガーのWebhookイベント受信設定をしてください。
今回はステータスの更新をトリガーにするので、kintoneのプロセス管理の設定も行います。
設定一覧→プロセス管理を選択します。
こちらを参考にしてください。
今回は以下のようなプロセスとしました。
プロセス設定が終わったら、テストレコードのステータスを決済済に進めます。
テストをクリックして、kintoneのレコード情報がアウトプットに反映したら保存します。
続いて「レコードを取得する」をクリックします。
データベースの連携をするため、以下のようにアウトプットから選択してください。
次に進み、取得したいレコードの条件を設定します。
{{レコードID}}をアウトプットから選択したら、テストしましょう。
成功するとアウトプットにレコードの情報が反映されるので、それが確認できたら保存します。
続いて「決済済みの取引の登録」をクリック。
こちらも連携するアカウント情報の確認をお願いします。
次に進み、項目の設定を行います。
取引タイプは収入と支出から選択できます。
取引先IDは以下のようにアウトプットから選択します。
連携が完了していれば、税区分コードと勘定科目IDの候補欄で一覧が表示されます。
残りの項目も設定しましょう。
口座区分は一覧から選択してください。
支払日もアウトプットから選択しましょう。
こちらもテストして、成功したら保存します。
freee会計で確認してみましょう。
無事に取引が登録されましたね!
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓
■概要
kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを使用して業務を行う方
・売上取引に必要なデータをkintoneで管理している方
・kintoneのステータスに応じた業務フローを構築している方
2.業務でfreee会計を利用する方
・会計業務でfreee会計を利用する経理部門の方
・freee会計への売上取引の登録を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計業務を効率化できるツールです。
しかし、売上取引に必要なデータをkintoneで管理している場合、手動によるfreee会計の操作は手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで売上取引のレコードにおいてステータスが更新されるとfreee会計に売上取引を自動で登録できるため、手動作業を効率化できます。
kintoneのステータスをトリガーとして起動できるため、売上取引の登録漏れを防止し、経理業務の負担を軽減することが可能です。
また、kintoneのステータスを確認することで売上取引の登録状況が可視化されるため、作業状況の確認が容易になります。
■注意事項
・kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを使用して業務を行う方
・売上取引に必要なデータをkintoneで管理している方
・kintoneのステータスに応じた業務フローを構築している方
2.業務でfreee会計を利用する方
・会計業務でfreee会計を利用する経理部門の方
・freee会計への売上取引の登録を手動で行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は会計業務を効率化できるツールです。
しかし、売上取引に必要なデータをkintoneで管理している場合、手動によるfreee会計の操作は手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで売上取引のレコードにおいてステータスが更新されるとfreee会計に売上取引を自動で登録できるため、手動作業を効率化できます。
kintoneのステータスをトリガーとして起動できるため、売上取引の登録漏れを防止し、経理業務の負担を軽減することが可能です。
また、kintoneのステータスを確認することで売上取引の登録状況が可視化されるため、作業状況の確認が容易になります。
■注意事項
・kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
kintone・freee会計を使ったその他の自動化例
その他にもYoomには、kintone・freee会計を使ったフローがあるのでご紹介します。
1.kintoneにレコードが登録されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
kintoneのレコード情報を用いて、取引先を作成してくれます。
手動での登録の手間や登録ミスが防げます。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、会計処理のためにfreee会計へ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、freee会計に取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに削減し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
■注意事項- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneとfreee会計を利用しており、二重入力の手間を減らしたいと考えている方
- 顧客情報と会計情報の連携を手作業で行っており、入力ミスを防止したい経理担当者の方
- 定型的なデータ登録業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
- kintoneへのレコード登録をトリガーにfreee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、kintoneとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードの詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで検知したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を連携します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの登録を検知したいアプリを任意で設定してください。
- freee会計に取引先を作成する際に、kintoneから取得した情報のうち、どの項目（会社名、住所など）を連携するかを任意で設定できます。
- kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成するフローです。
取引企業が多い場合、請求書を手作業で作成するのは時間がかかります。
このフローを利用すれば、kintoneのデータを用いて自動で請求書が作成できます。
■概要kintoneで案件や顧客情報を管理し、freee請求書で請求書を発行しているものの、双方のデータを手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
■注意事項- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
3.freee会計で経費申請が承認されたらkintoneのデータベースに追加するフローです。
手動で経費申請の内容をkintoneに転記していた方におすすめです。
kintoneのアプリを見れば誰でも経費精算の詳細が確認できるようになります。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、その内容をkintoneのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、経費管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とkintoneを利用し、経費データの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- 経費申請の承認フローを効率化し、手作業による入力ミスをなくしたいと考えている方
- バックオフィス業務のDXを推進しており、具体的な自動化事例を探している情報システム部の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動でkintoneにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費データの正確性を向上させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をkintoneの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベントを受信するための設定が可能です。
- freee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」では、対象となる事業所IDと経費申請IDを任意で指定できます。
- kintoneの「レコードを追加する」では、レコードを追加したいアプリのIDを設定し、追加するレコードの値を任意で指定できます。
■注意事項
- freee会計、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、その内容をkintoneのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、freee会計で経費申請が承認されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、経費管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とkintoneを利用し、経費データの転記作業に手間を感じている経理担当者の方
- 経費申請の承認フローを効率化し、手作業による入力ミスをなくしたいと考えている方
- バックオフィス業務のDXを推進しており、具体的な自動化事例を探している情報システム部の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で経費申請が承認されると自動でkintoneにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、経費データの正確性を向上させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をkintoneの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定では、Webhookイベントを受信するための設定が可能です。
- freee会計の「特定の経費申請の詳細情報を取得」では、対象となる事業所IDと経費申請IDを任意で指定できます。
- kintoneの「レコードを追加する」では、レコードを追加したいアプリのIDを設定し、追加するレコードの値を任意で指定できます。
■注意事項
- freee会計、kintoneそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
今回は「kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に売上取引を登録する」フローボットを紹介しました。
kintoneとfreee会計を連携することで、業務の効率化と正確性の向上に貢献するでしょう。
特にノーコードツールのYoomを活用することで、簡単にアプリ連携ができ、手作業の負担を軽減します。
これにより、企業はより重要な業務にリソースを集中させることが可能となり、業務全体の質を向上させることにもつながりそうです。
この記事を参考に、kintoneとfreee会計の連携を試してみてください。
Yoomの無料登録はこちらからどうぞ。→始める
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
