kintoneとfreee会計を連携してkintoneの情報が更新されたら自動的にfreee会計に取引先を登録する方法

バナーをクリックすると、Yoomのテンプレートサイトに移動します。
画面に表示されている「このテンプレートを試す」をクリックしてください。

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クリックするとコピーが完了したと出てくるので「OK」を選択しましょう。

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以上でテンプレートのコピーができました！
コピーされたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。

ステップ1：kintoneとfreee会計をマイアプリ連携

次にYoomとアプリを連携します。
この操作で、アプリ同士を連携しフローボットを作成できるようになります。

1.kintoneとYoomを連携する

まずはkintoneを連携しましょう。
Yoomのマイプロジェクトへログインしたら、左上に表示されているマイアプリをクリックし、新規接続を選択しましょう。

マイアプリの新規接続で、kintoneを選択します。

サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットを入力しましょう。
kintoneの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご確認ください。
kintoneのマイアプリ登録がうまくいかない時はこちらをご確認ください。

以上でkintoneのマイアプリ登録ができました！

2.freee会計とYoomを連携する

次にfreee会計を連携しましょう。
先程と同様に、Yoomのワークスペースからマイアプリ→新規接続の順でクリックしましょう。

マイアプリの新規接続でfreee会計を選択してください。

クリックしたら、freee会計のログイン画面に切り替わるので、メールアドレスとパスワードを入力します。

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アプリ連携の開始の画面をスクロールし、「許可する」をクリックしましょう。

以上でfreee会計のマイアプリ登録ができました！

ステップ2:kintoneのトリガー設定

次にフローボットの設定を行います。
「指定のステータスに更新されたら」をクリックしましょう。

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルは自由に変更可能です。
・kintoneと連携するアカウント情報が連携したいアカウントか確認し、「次へ」をクリックしましょう。

2.アプリトリガーのWebhookイベント受信設定

・表示されているwebhookURLをコピーして、kintoneの管理画面で設定してください。
・ステータスに、任意のステータス名にを入力しましょう。
・webhookイベント（指定のステータスに更新）を行い、テストをクリックします。

・テストが成功し、kintoneのアウトプットが取得できたら保存しましょう。

ステップ3:kintoneのアクションを設定

次に「レコードを取得する」をクリックして設定を進めましょう！

1.データベースの連携

・タイトルは変更できます。
・kintoneのアカウント情報を確認しましょう。

・アプリIDを入力してください。

2.データベース操作の詳細設定

・取得したいレコードの条件は、トリガーで取得したレコードIDを入力し、テストをしてください。

・テストが成功し、アウトプットが取得できたら保存しましょう。
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ステップ4:freee会計のアクション設定

最後の項目になりました！
「取引先の作成」をクリックして設定を完成させましょう！

1.連携アカウントとアクションを選択

・タイトルは自由に変更できます。
・freee会計と連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックしましょう。

2.API接続設定

・候補の中から事業所IDを選択しましょう。
・取引先名には、kintoneのアウトプットから選択し、添付画像のように埋め込みます。
・その他の入力したい項目にも、kintoneのアウトプットから選択しましょう。
・入力できたら、テストして保存してください。

保存したら、設定が完了しました！という表示がでてくるので、「トリガーをON」をクリックしましょう。

以上でフローボットの設定が完成しました！

kintone・freee会計を使ったその他の自動化例

他にも、kintoneとfreee会計を活用して自動化できるテンプレートがございます！

1.freee会計で経費申請が承認されたら、自動的にkintoneのデータベースに追加するテンプレートです。
連携すると、freee会計を確認せずに、承認された経費申請の情報をkintoneに自動追加できます。
その結果、経費の申請情報を手作業で追加する作業を減らせるので、請求書発行など、より重要な業務に時間を費やすことができるでしょう。

2.kintoneにレコードが登録されたら、自動的にfreee会計に取引先を登録するテンプレートです。
freee会計の情報をkintoneに手動で追加する作業を自動化できるので、入力の手間やミスなどを防ぐことができそうです。
さらに、データが最新の状態で管理でき、データの整合性も保つことが期待できます。
事務作業の負担が減り、人的ミスも防止できるので、結果的に業務の生産性が向上するかもしれません。

3.freee会計で経費申請が承認されたら、kintoneのデータベースに格納し、Google Chatに通知するテンプレートです。
Google Chatに通知が来ることで、承認された経費申請情報を見逃すリスクを軽減できそうです。
マイアプリ登録をするだけで、自動化できるテンプレートを簡単に作成できる点が、Yoomの魅力の1つですね！

まとめ

kintoneとfreee会計を連携することで、手動で取引先を登録する入力作業を軽減できそうです。
また、自動的に情報が追加されるので、データを最新の状態で保つことが可能になります。
その結果、人が行う業務の負担が減るので、作業効率が向上するかもしれません。‍
さらにYoomを活用すると、ノーコードでアプリ連携が行え、自動化できるフローボットを作成できました。
難しい知識が必要ないので、初心者にもオススメのツールだと思います。
ぜひこの機会に、kintoneとfreee会計を連携して、登録作業を自動化し、データ管理をスムーズにしてみませんか？

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