【ノーコードで連携！】kintoneとfreee請求書の連携で自動で見積書をラクラク作成！

(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック

ステップ2: トリガーを設定

(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック

(2)アプリトリガーのタイトルを設定(元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK)
(3)kintoneと連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「レコードが登録されたら」を選択

(5)次へをクリック

■アプリトリガーのAPI接続設定
(6)トリガーの起動間隔は5分に設定
※プランによって設定できる起動間隔が異なります。
(7)サブドメイン名は、URL内の「https://●●●●●●●.cybozu.com/」の「●●●●●●」部分を入力
(8)アプリIDは、URL内の「/k/●●/」の「●●●●●●」部分を入力

(9)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック

ステップ3: freee会計と連携する

(1)先ほど設定したアプリトリガー下に表示される「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定(元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK)
(3)freee会計と連携するアカウント情報が正しいかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「取引先の検索」を選択

■API接続設定

(6)事業所IDは、候補から任意で選択
(7)検索キーワードは、アウトプットから取引先を設定

(8)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック

ステップ4: freee請求書と連携する

(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定(元々設定されているタイトルをそのまま使用してもOK)
(3)freee請求書と連携するアカウント情報が正しいかを確認
(4)アクションは「見積書の作成」を選択

(5)次へをクリック

■API接続設定
(6)各必須項目を設定

• 事業所ID：候補から任意で選択
• 見積日：「レコードが登録されたら」のアウトプットから見積日を設定

• 取引先ID：「取引先の検索」のアウトプットから取引先IDを設定
• 敬称：プルダウンメニューから任意で選択
• 消費税の内税・外税区分：プルダウンメニューから任意で選択
• 消費税端数の計算方法：プルダウンメニューから任意で選択
• 源泉徴収の計算方法：プルダウンメニューから任意で選択

～見積書の明細行～(<span class="mark-yellow">ここでは、「レコードが登録されたら」のアウトプットを紐付けるように設定</span>)

• 明細の種類：プルダウンメニューから任意で選択
• 摘要（品名）：アウトプットから品名を設定
• 数量：アウトプットから数量を設定
• 単位：アウトプットから単位を設定
• 単価：アウトプットから単価を設定
• 税率：0、8、10のいずれかを入力（%は不要）
• 軽減税率対象：プルダウンメニューから任意で選択
• 源泉徴収対象：プルダウンメニューから任意で選択

※必須項目以外に対象となる項目がある場合は、任意で設定してください。

(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
(8)フローの一覧画面に戻り、<span class="mark-yellow">アプリトリガーをONに変更</span>すればフローの設定は完了です！

まとめ

kintoneとfreee請求書の連携を活用することで、見積書作成の負担を軽減し、より正確で効率的な作業が可能となります。
特に、案件ごとに見積書を作成する必要がある方や、業務の自動化を検討している方には、この自動化は大きな助けとなるでしょう。

Yoomを使えば、プログラミング不要で簡単に連携を設定でき、業務効率を大幅に改善することが可能です。
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