kintoneとfreeeサインを連携して契約送信まで一貫して行う方法は？

ステップ1：kintoneとfreeeサインをマイアプリ連携

詳しい設定に入る前に、Yoomと今回使用するアプリを連携しましょう。
Yoomにログイン後左側メニューの「マイアプリ」から、「＋新規接続」をクリックしてください。

それぞれのアプリ名を入力して、表示された内容に沿って入力を進めていきます。
kintoneの連携に必要な情報は、下記リンクを参考にしてください。

kintoneのマイアプリ連携

連携ができたら、マイアプリ一覧に表示されるので確認しましょう。

freeeサインも同様に表示されていれば、マイアプリ連携の設定は完了です。次の設定に進みましょう。

次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。

1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。

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ステップ2：Google Chromeの拡張機能でトリガー設定

「レコード詳細ページから起動」をクリックしてください。
Google Chromeの拡張機能をリンク先から入手しましょう。

なお、拡張機能は一部有料プランでは利用できません。
詳しい内容と設定方法は、以下のリンクを参考にしてください。

Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法

表示される内容に従ってインストールして、ツールバーに固定しておくことお勧めします。
詳しい内容と続いて、マイアプリ連携が済んでいるアカウント情報を確認しましょう。

タイトルはわかりやすいものに変更可能ですが、アクションは変更できません。
アカウント情報を確認したら「次へ」をクリックしてください。

起動ページのURLサンプルを入力して拡張機能のテストを行いましょう。
テストが成功すると、アウトプットのアプリIDとレコードIDの部分に数字が反映されます。

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アウトプットが取得できたら、「保存する」をクリックして契約書作成の設定を完了させましょう。

ステップ3：kintoneでレコードを取得するための設定

次に「レコードを取得する」をクリックしてください。
最初のページではkintoneのアカウント情報の下にアプリIDを指定する欄があります。

アプリIDの欄には、先ほど取得した数字を入力しましょう。
入力ができたら「次へ」をクリックして、レコード取得の条件を指定します。

レコード番号＝レコードIDとなり行の情報を取得するように設定します。
「テスト」をクリックしてアウトプットが取得できたら「保存する」をクリックしてレコード取得の設定は完了です。

ステップ4：freeeサインで契約書作成のための設定

「契約書をテンプレートから作成」をクリックしてください。
最初のページでは、kintone同様にアカウント情報の確認をして次に進みましょう。

次のページでは、契約書の内容を設定します。

必須項目をアウトプットやURL内などから取得し、入力をします。
すべて入力ができたら「テスト」をクリックしてアウトプットを取得しましょう。

アウトプットの確認ができたら「保存する」で契約書作成の設定は終了です。

ステップ5：freeeサインで契約書を送信する設定

最後に「契約書を送信」をクリックしてください。
最初のページでは、アカウント情報の確認のみです。

次のページでは契約書を送る際のメールアドレスや署名方法等の設定をします。

アウトプットを活用して、プルダウンから選択をして項目を埋めたら、「テスト」をクリックしてエラーの有無を確認してください。
問題がなければそのまま「保存する」ですべての設定が終了です。

最後にトリガーをONにして、テンプレートを動かしましょう！

これで契約書の作成が効率的になりました。

今回使用したフローボットテンプレート
kintoneからfreeeサインで契約書を送信する

kintone・freeeサインを使ったその他の自動化例

ほかにもkintoneとfreeeサインを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。

1.kintoneとfreee人事労務を連携すると、従業員情報の管理が効率的になります。freee人事労務で従業員情報の更新があった際に自動でkintoneに反映させることができます。従業員数が多い企業では、苗字や住所の変更時に役立てられそうですね。

2.kintoneとfreee請求書をアプリ連携させることも可能です。kintoneでレコード追加時にfreee請求書で請求書を自動作成できます。経費関連業務を少人数で管理している場合には、業務効率化が期待できますね。

まとめ

Yoomを使えば、プログラミング知識がなくてもkintoneとfreeeサインを簡単に連携できます。契約書の作成から送信までのプロセスを自動化することで、書類作成の手間を軽減し、業務の効率化が期待できます。業務品質を高めたい方、書類作成にかかる時間を減らしたい方は、ぜひYoomに無料登録して、効率的なワークフローを体験してみてください。