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kintoneとHubSpotを連携して、kintoneでの情報登録をHubSpotに追加する方法
kintoneを使ってCRMデータを管理し、HubSpotでコンタクト情報を整理している方にとって、手作業によるデータの更新は、時間がかかり負担になることも考えられます。その結果、ミスが発生しやすくなり、重要な情報の見落としの可能性があります。
Yoomを使えば、kintoneとHubSpotを簡単に連携し、両ツール間のデータを自動的に同期することで、手作業の手間を省き、データの一貫性を確保できます。アプリ連携はプログラミングの知識不要なので、フローの作り方を参考にしてください。
kintoneとHubSpotを連携するメリット
メリット1: データ入力ミスを減らし、精度を向上させる
kintoneとHubSpotの連携により、データが自動で同期されるため、手作業での入力ミスの減少が期待できます。その結果、営業担当者はHubSpotに情報を再入力する必要がなく、kintoneで収集した正確なデータがそのまま反映されます。
たとえば、kintoneに顧客情報を登録した時点でHubSpotに自動更新されるため、正確な情報をもとに営業戦略を立てられることも期待できます。
メリット2: チーム間の情報共有を効率化する
kintoneとHubSpotの連携により、チーム間での情報共有がスムーズになることが期待できます。HubSpotに追加された新しい顧客情報がkintoneに自動的に反映されるため、最新の情報をチーム全員で共有しやすくなります。これによって情報更新の漏れを防げ、チーム全体で一貫した対応につなげられるかもしれません。また、連携によって顧客へのフォローアップや提案につながり、商談の成功率と売上向上も期待できますね。
[Yoomとは]
kintoneとHubSpotの連携フローの作り方
ここからはkintoneとHubSpotのテンプレートの設定方法を解説していきます。
今回のフローは「kintoneで登録された情報をHubSpotに追加する」というものです。
- Yoomとkintone、HubSpotをマイアプリ連携
- kintoneでアプリトリガー設定
- kintoneでレコード取得の設定
- HubSpotでコンタクト作成のための設定
事前準備のマイアプリ連携を含めて、4ステップで設定は終わります。
もちろん難しいプログラミングの知識はいりません！下のバナーの「試してみる」からテンプレートをコピーして一緒に設定を進めていきましょう。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクト情報を自動で追加することが可能です。kintoneとHubSpotのデータ連携を自動化し、手作業による手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 営業やマーケティング部門で、SaaS間のデータ連携を自動化して業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客データの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneに情報を登録すると、自動でHubSpotにコンタントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、kintoneから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- kintoneとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 営業やマーケティング部門で、SaaS間のデータ連携を自動化して業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客データの一元管理を目指している方
- kintoneに情報を登録すると、自動でHubSpotにコンタントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、kintoneから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
- HubSpot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：kintoneとHubSpotをマイアプリ連携
最初に、Yoomと今回使用するアプリを連携しましょう。
Yoomにログイン後、左側メニューの「マイアプリ」→「＋新規接続」をクリックしてください。
kintoneとHubSpotを検索して、表示された内容に沿って入力を進めていきます。
それぞれのアプリにログインをし、設定や情報の取得が必要なので、以下のリンクを参考にしてください。
連携ができたら、マイアプリ一覧に表示されるようになるので確認しましょう。
HubSpotも同様に確認できたら、マイアプリ連携は完了です。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクト情報を自動で追加することが可能です。kintoneとHubSpotのデータ連携を自動化し、手作業による手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 営業やマーケティング部門で、SaaS間のデータ連携を自動化して業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客データの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneに情報を登録すると、自動でHubSpotにコンタントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、kintoneから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- kintoneとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 営業やマーケティング部門で、SaaS間のデータ連携を自動化して業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客データの一元管理を目指している方
- kintoneに情報を登録すると、自動でHubSpotにコンタントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、kintoneから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
- HubSpot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：kintoneでアプリトリガーを設定
最初のフロー「レコードが登録された」をクリックしてください。
1ページ目には、マイアプリ連携をしたkintoneのアカウント情報が反映されています。
同じテンプレートを複数稼働させる場合は、タイトルをわかりやすいものに変更しておきましょう。
トリガーアクションは変更できないので、アカウント情報を確認したら次へ進みます。
次のページでは、トリガー起動のためにWebhook設定を行います。
表示されているURLをコピーして、kintoneのアプリ設定ページで設定を行ってください。
詳細は以下のリンクです。
設定ができたら「テスト」をクリックしてアウトプットを取得します。
このアウトプットは、後の設定で使用するので確認をして「保存する」をクリックしましょう。
これでアプリトリガー設定は完了です！
ステップ3：kintoneでレコード取得の設定
続いて「レコードを取得する」をクリックしてください。
1ページ目のアカウント情報などが載っている下にデータベース連携の設定欄が出てきます。
欄をクリックすると、候補が出てくるのでレコードを取得したいアプリIDを選択して「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、レコードを取得する場所を指定します。
レコード番号とレコードIDが合致する行を取得するように設定しました。
「テスト」をクリックして、アウトプットを取得しましょう。
ここで取得したアウトプットは、次のコンタクトを作成するフローで使用します。(指定したアプリIDによって取得される内容は変わります。
確認をして「保存する」でステップ3は完了です。
ステップ4：HubSpotでコンタクト作成のための設定
最後の設定は「コンタクトの作成」です。1ページ目ではkintoneと同様にアカウント情報の確認のみ行って、次に進みましょう。
次のページでは、コンタクトを作成するため詳細設定をします。
この設定で、レコードを取得する設定時に取得したアウトプットを使用します。
入力欄に適したアウトプットを選択し、「テスト」をクリックしてください。
HubSpotで作成したコンタクトIDのアウトプットが取得できていれば「保存する」で設定終了です。
最後にトリガーをONにして、フローを動かしましょう。
これでkintoneで登録された情報がHubSpotに自動で反映されるようになりました。
■概要kintoneで管理している顧客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されるだけで、HubSpotにコンタクト情報を自動で追加することが可能です。kintoneとHubSpotのデータ連携を自動化し、手作業による手間とミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 営業やマーケティング部門で、SaaS間のデータ連携を自動化して業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客データの一元管理を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneに情報を登録すると、自動でHubSpotにコンタントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、kintoneから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- kintoneとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 営業やマーケティング部門で、SaaS間のデータ連携を自動化して業務を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記のミスをなくし、顧客データの一元管理を目指している方
- kintoneに情報を登録すると、自動でHubSpotにコンタントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、HubSpotとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、kintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、kintoneから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
- HubSpot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintone・HubSpotを使ったその他の自動化例
ほかにもkintoneとHubSpotを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。
1.HubSpotのフォームが送信されたらHubSpotに情報を格納させることができます。アプリ間の行き来が不要になり、データ入力・管理業務の効率化が期待できますね。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報をkintoneのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotとkintoneを利用している企業やチーム
- HubSpotを活用してマーケティングや顧客管理を行っているマーケティング担当者
- kintoneを用いてデータベース管理を行っているIT担当者や業務管理担当者
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.データ入力や管理業務を効率化したい方
- フォームからの情報を手動で入力する手間を省きたい事務職員
- 顧客情報やリード情報を自動的にデータベースに保存したい営業担当者
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.顧客情報の一元管理を目指している方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- 顧客情報を一元管理することで、迅速かつ的確な対応をしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合して顧客情報を活用したいマーケティング戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力の手間を省き、リアルタイムで正確なデータ管理が可能となり、顧客情報の一元管理が実現し、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性を保つことで、マーケティングや営業活動の質も向上します。
■注意事項
・Hubspot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Hubspotのフォームから送信された情報をkintoneのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. HubSpotとkintoneを利用している企業やチーム
- HubSpotを活用してマーケティングや顧客管理を行っているマーケティング担当者
- kintoneを用いてデータベース管理を行っているIT担当者や業務管理担当者
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.データ入力や管理業務を効率化したい方
- フォームからの情報を手動で入力する手間を省きたい事務職員
- 顧客情報やリード情報を自動的にデータベースに保存したい営業担当者
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.顧客情報の一元管理を目指している方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- 顧客情報を一元管理することで、迅速かつ的確な対応をしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合して顧客情報を活用したいマーケティング戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力の手間を省き、リアルタイムで正確なデータ管理が可能となり、顧客情報の一元管理が実現し、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・データの一貫性を保つことで、マーケティングや営業活動の質も向上します。
■注意事項
・Hubspot、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
2.kintoneとHubSpotに加えて、Google Chatともアプリ連携ができます。HubSpotにコンタクトが追加されたらkintoneに情報を登録し、その情報がGoogle Chatで受け取れます。普段の業務でGoogle Chatを使用している方にとってはコンタクト追加の確認がしやすくなりますね。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
HubSpotとkintone、Google Chatを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Google Chatに通知されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
名前や電話番号、メールアドレスなど様々な情報をkintoneに登録することができ、Google Chatに通知する内容なども自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
※詳細はこちらをご参照ください。
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
HubSpotとkintone、Google Chatを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、Google Chatに通知されるまでを自動的に行うことで情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
名前や電話番号、メールアドレスなど様々な情報をkintoneに登録することができ、Google Chatに通知する内容なども自由に設定することも可能です。
■注意事項
・HubSpot、kintone、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。
※詳細はこちらをご参照ください。
まとめ
kintoneとHubSpotの連携をYoomで設定すれば、煩雑な作業を減らし、業務効率の向上が期待できます。プログラミングの知識がなくても、Yoomのノーコードツールを活用して連携を簡単に実現できます。まずはYoomに無料登録し、テンプレートを活用して設定を進めてみましょう。複雑な作業を減らし、時間を有効活用する第一歩を踏み出してみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
