【ノーコードで連携】kintoneのレコードを引用して、Misocaで見積書を自動作成する方法

ステップ1:マイアプリ連携

‍マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずは、使用しているkintoneとYoomを連携させましょう。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。
kintoneと検索してください。
ここから先はヘルプページを参照し、登録をお願いします。
マイアプリ登録がうまくいかない場合は、こちらを参照してください。
続いてMisocaと連携しましょう。
以下の画面が表示されたら、該当するIDでログインしてください。

2つのアプリがマイアプリに連携されていればOKです。

‍ステップ2:トリガーやアクションを設定

‍今回はあらかじめ用意されたテンプレートを使用します。
テンプレートページを開いたら『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
Yoomをお使いの方はログインし、初めての方は会員登録をしましょう。
次に進むと、ご自身のワークスペースにテンプレートが自動的にコピーされます。
必要に応じて、テンプレートの名前を変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが出てきます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択します。

今回は、以下の4ステップです。
一緒に設定していきましょう!

用意するもの

取引先や見積書作成に必要な情報の入力された、以下のようなkintoneアプリ
※Misocaの取引先IDをkintoneにも入力してください(データを取得する際に使用します。)
取引先ページURL内の「app.misoca.jp/contact_groups/●●●●」部分が取引先IDとなります。

では、アプリトリガーを設定していきましょう。
「レコードが登録されたら」を選択します。
タイトルはわかりやすいように変更できます。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで次に進みましょう。
以下の画面でアプリトリガーのWebhookイベント受信を、こちらの記事を参考に設定してください。

テストし、アウトプットにkintoneのレコードが反映していたら保存します。
続いて「レコードを取得する」を選択します。
以下の項目を設定し、データベースを連携します。

取得したいレコードの条件を入力します。
図のように設定します。
kintoneの新規レコード内容が取得されたのを確認したら保存します。

続いて「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」を選択します。
連携するアカウント情報を確認します。
アクションはそのままで次に進みましょう。
アウトプットから{{取引先ID}}を選択してテストをし、アウトプットに内容が反映されたら保存します。

続いて「見積書を作成」を選択します。
必須項目をアウトプットから登録していきましょう。

見積書に記載したい内容も、図のようにアウトプットから選択していきます。

全ての選択が終わるとこのようになります。

こちらもテストし、成功したら保存します。
Misoca側で確認してみましょう。

無事に見積書の作成が完了しました。
最後にアプリトリガーをオンにして完了です。
ここまでお疲れ様でした。
プログラミングに詳しくない私でも、簡単に設定を進めることができました。
今回使用したフローボットはこちら↓

その他kintoneとMisocaを使った自動化の例

1.kintoneでレコードが登録されたら、Misocaに取引先を作成するフローです。
kintoneの情報を用いてMisocaに会社情報を登録してくれるので、どちらかのアプリに会社情報を登録し忘れることが防げます。

2.Misocaで見積書が新たに作成されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
こちらは、見積書が完成したらMicrosoft Teamsに自動で通知をしてくれます。
Microsoft Teamsを見るだけで作成された見積書が確認できます。

3.kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成するフローです。
今回のフローボットと似ていますが、freee系のアプリを使っている方にはこちらがおすすめです。
たとえば、営業の方がkintoneに登録した情報を基に、営業事務の方がfreee請求書で見積書を作る場合、一連の流れを自動化できます。

まとめ

今回は「kintoneでレコードが登録されたら、Misocaで見積書を作成する」フローボットを紹介しました。
2つのアプリを連携することで、見積書作成のプロセスを自動化し、業務効率の向上が期待できそうです。
特にYoomを使用することで、専門知識がなくてもノーコードでアプリ同士を簡単に連携できます。
ぜひ、この記事を参考にkintoneとMisocaの連携を試してみてください。
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