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kintoneはデータ管理に便利なアプリですが、kintoneのステータス更新を都度確認して、マネーフォワード 掛け払いで請求書の発行を行う手間を省きたいですよね？
本記事では、kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行する方法を紹介します。
この連携により、手入力によるミスの削減と迅速な請求処理が可能となるでしょう。
請求書発行業務を効率化したい方は、以下の手順を参考にYoomを使って自動連携を試してみてください。
kintoneでステータスが更新されるたびに自動で請求書が発行されるため、手動での請求書作成の手間が省けます。
特に、定期的に大量の請求書を発行する場合、作業時間の短縮とヒューマンエラーの削減が期待できます。
kintoneとマネーフォワード 掛け払いの連携により、最新の請求情報を迅速に確認・共有できるため、顧客対応のスピード向上が期待できるでしょう。
これにより、顧客満足度の向上にもつながるかもしれません。
ここからは実際にYoomのテンプレートを使った設定手順を紹介します。
[Yoomとは]
■概要
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用して請求管理を担当している方
・定期的に請求書の発行を行う経理担当者
・請求書の発行をkintoneのステータス機能で管理している方
2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求情報や取引先情報をマネーフォワード 掛け払いで管理している方
・請求書の発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータ管理に適したツールで、プロセス管理をすることで業務の進行状態を可視化することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、kintoneのステータスに応じてマネーフォワード 掛け払いから請求書の発行を行っている場合、ステータス更新の度に請求書の発行を行う必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとマネーフォワード 掛け払いから自動で請求書の発行を行うことができます。
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化を図ることが可能です。
また、このフローの後に特定のメールアドレスにメールを送付することもできるため、請求書の発行業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
今回は「kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。このテンプレートを利用すると、イチから自動化設定を行う必要がなく便利です。
設定の工程は、以下の6ステップです。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用して請求管理を担当している方
・定期的に請求書の発行を行う経理担当者
・請求書の発行をkintoneのステータス機能で管理している方
2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求情報や取引先情報をマネーフォワード 掛け払いで管理している方
・請求書の発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータ管理に適したツールで、プロセス管理をすることで業務の進行状態を可視化することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、kintoneのステータスに応じてマネーフォワード 掛け払いから請求書の発行を行っている場合、ステータス更新の度に請求書の発行を行う必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとマネーフォワード 掛け払いから自動で請求書の発行を行うことができます。
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化を図ることが可能です。
また、このフローの後に特定のメールアドレスにメールを送付することもできるため、請求書の発行業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
最初に、kintoneとマネーフォワード 掛け払いをYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
(1)まずは、kintoneのマイアプリ登録からです。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」を開き、「＋新規接続」をクリックしましょう。
(2)検索窓に「kintone」と入力して、検索結果をクリックします。
(3)以下の画面が表示されるので、説明文の手順に沿ってアクセストークンを取得した後、「追加」をクリックします。
kintoneのマイアプリ登録についてはこちらをご覧ください。
(4)以下の画面のように「マイアプリの作成に成功しました」と表示されたら、マイアプリの登録は完了です。
(1)続いて、マネーフォワード 掛け払いのマイアプリ登録からです。
kintoneと同様に「マイアプリ」を開き、「＋新規接続」からアプリを検索します。
(2)以下の画面が表示されるので、手順に従ってアクセストークンを取得した後、入力します。
マイアプリにkintoneとマネーフォワード 掛け払いが表示されていれば、登録完了です。
(1)テンプレートをコピーした後、Yoomに以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックして詳細設定に移ります。
(2)以下の画面が表示されるので、フロー内の「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」をクリックします。
(3)以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
確認できたら「次へ」をクリックします。
(4)以下の画面が表示されるので、手順に従って設定していきます。
設定が完了したら「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
(1)続いて、フロー内にある「レコードを取得する」をクリックします。
(2)以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
下にスクロールすると「データベースの提携」という項目が出てくるので、説明に従って入力します。
入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
(3)以下の画面が表示されるので、取得したいレコードの条件を設定します。
下記のようにアウトプットされた情報を活用して、入力しましょう。
アウトプットについてはこちらをご覧ください。
設定が完了したら「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックします。
(1)フロー内にある「取引情報を取得」をクリックします。
(2)以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
(3)以下の画面が表示されるので、取引IDを設定します。
下記のようにアウトプットされた情報を活用して、入力しましょう。
設定が完了したら「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックします。
※あらかじめkintoneのレコードに格納していた取引先IDが、マネーフォワード 掛け払いの取引IDと同一である条件で設定しています。
(1)フロー内にある「書類を発行する」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
下にスクロールすると、「スプレッドシートのファイルID」と「格納先のGoogle DriveフォルダID」という項目が出てくるので、説明の通りに入力します。
(3)以下の画面が表示されるので、説明に沿って設定します。
設定が完了したら「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行する
■概要
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを利用して請求管理を担当している方
・定期的に請求書の発行を行う経理担当者
・請求書の発行をkintoneのステータス機能で管理している方
2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用している方
・請求情報や取引先情報をマネーフォワード 掛け払いで管理している方
・請求書の発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはデータ管理に適したツールで、プロセス管理をすることで業務の進行状態を可視化することができ、管理業務を効率化することができます。
しかし、kintoneのステータスに応じてマネーフォワード 掛け払いから請求書の発行を行っている場合、ステータス更新の度に請求書の発行を行う必要があり、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されるとマネーフォワード 掛け払いから自動で請求書の発行を行うことができます。
kintoneのステータス更新を都度確認する必要が無くなり、請求書の発行も自動化されるため、業務の効率化を図ることが可能です。
また、このフローの後に特定のメールアドレスにメールを送付することもできるため、請求書の発行業務をスムーズに進めることができます。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード 掛け払い、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
他にもkintoneとマネーフォワード 掛け払いを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneに反映する
このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報が迅速にkintoneに反映されるため、手作業によるデータ更新が不要となり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減が見込めるでしょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者
・未入金請求の管理を効率化してkintone上で一元管理したい方
・未入金請求を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方
・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方
2.kintoneで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途、kintoneなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでkintoneに反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができます。またkintone上で未入金請求情報が一元管理されるため、kintoneのアプリ上で様々な条件で絞り込みや並べ替え、入金状況の把握や督促業務の効率化に役立てることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
2.マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をkintoneに追加する
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とkintoneへのデータ追加が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスク軽減が期待できるでしょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの翌日以降の請求一覧をkintoneのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者
・翌日以降の請求情報をkintone上で一元管理したい方
・翌日以降の請求情報を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方
・翌日以降の請求状況をリアルタイムで把握して支払いや入金確認などの対応をスムーズに行いたい方
2.kintoneで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求情報を他のシステムで一元管理して将来の売上予測や顧客分析に活用したいというニーズも存在します。しかし、マネーフォワード 掛け払いからkintoneへ手動で情報を転記する作業は入力ミスや更新漏れのリスクも伴うため、業務効率の低下を招く可能性があります。
このフローにより、マネーフォワード 掛け払いからのデータ取得とkintoneへのデータ追加が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスクが軽減されて業務効率の改善になります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
3.マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneに追加する
フローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査の結果を自動でkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。また、結果が出たらスピーディーに内容の追加を行うため、取引開始までの時間を短縮して業務効率化が見込めるでしょう。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらkintoneにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行い、取引のリスクを最小限に抑えている企業
・迅速な取引開始に活用している方
2.kintoneで情報管理している企業
・取引先企業の情報を蓄積する方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引先企業の与信枠審査をスピーディーに行うことができるツールです。
併せてkintoneで企業情報を一元管理することでチーム全体への周知ができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで審査結果が出たら毎回kintoneに手入力するのは手間で、非効率な働き方を継続することになります。
このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いでの与信枠審査の結果を自動でkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。
また結果が出たら即座に内容の追加を行うため、取引開始までの時間を短縮して業務の効率化に繋げることができます。
このフローに続けてチャットツールを連携することもできるため、結果や情報の登録をチームに自動通知する活用方法もあります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneとマネーフォワード 掛け払いの連携することで、請求書発行の自動化が可能となります。
手作業でのデータ登録が不要となり、ヒューマンエラーのリスクを抑えられ、空いた時間で他の重要な業務に集中できるでしょう。
また、スムーズな請求書発行により、業務効率の向上も期待できます。
Yoomを利用してこの連携をぜひお試しください。
