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kintoneはデータ管理に便利なアプリですが、kintoneのステータス更新を都度確認して、マネーフォワード ケッサイで請求書の発行を行う手間を省きたいですよね？
本記事では、kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード ケッサイで請求書を発行する方法を紹介します。
この連携により、手入力によるミスの削減と迅速な請求処理が可能となるでしょう。
請求書発行業務を効率化したい方は、以下の手順を参考にYoomを使って自動連携を試してみてください。
kintoneでステータスが更新されるたびに自動で請求書が発行されるため、手動での請求書作成の手間が省けます。
特に、定期的に大量の請求書を発行する場合、作業時間の短縮とヒューマンエラーの削減が期待できます。
kintoneとマネーフォワード ケッサイの連携により、最新の請求情報を迅速に確認・共有できるため、顧客対応のスピード向上が期待できるでしょう。
これにより、顧客満足度の向上にもつながるかもしれません。
ここからは実際にYoomのテンプレートを使った設定手順を紹介します。
[Yoomとは]
今回は「kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード ケッサイで請求書を発行する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。このテンプレートを利用すると、イチから自動化設定を行う必要がなく便利です。
設定の工程は、以下の6ステップです。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
最初に、kintoneとマネーフォワード ケッサイをYoomに接続するマイアプリ登録を行いましょう。
(1)まずは、kintoneのマイアプリ登録からです。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」を開き、「＋新規接続」をクリックしましょう。
(2)検索窓に「kintone」と入力して、検索結果をクリックします。
(3)以下の画面が表示されるので、説明文の手順に沿ってアクセストークンを取得した後、「追加」をクリックします。
kintoneのマイアプリ登録についてはこちらをご覧ください。
(4)以下の画面のように「マイアプリの作成に成功しました」と表示されたら、マイアプリの登録は完了です。
(1)続いて、マネーフォワード ケッサイのマイアプリ登録からです。
kintoneと同様に「マイアプリ」を開き、「＋新規接続」からアプリを検索します。
(2)以下の画面が表示されるので、手順に従ってアクセストークンを取得した後、入力します。
マイアプリにkintoneとマネーフォワード ケッサイが表示されていれば、登録完了です。
(1)テンプレートをコピーした後、Yoomに以下の画面が表示されるので、「OK」をクリックして詳細設定に移ります。
(2)以下の画面が表示されるので、フロー内の「指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）」をクリックします。
(3)以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
確認できたら「次へ」をクリックします。
(4)以下の画面が表示されるので、手順に従って設定していきます。
設定が完了したら「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
(1)続いて、フロー内にある「レコードを取得する」をクリックします。
(2)以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
下にスクロールすると「データベースの提携」という項目が出てくるので、説明に従って入力します。
入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
(3)以下の画面が表示されるので、取得したいレコードの条件を設定します。
下記のようにアウトプットされた情報を活用して、入力しましょう。
アウトプットについてはこちらをご覧ください。
設定が完了したら「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックします。
(1)フロー内にある「取引情報を取得」をクリックします。
(2)以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
(3)以下の画面が表示されるので、取引IDを設定します。
下記のようにアウトプットされた情報を活用して、入力しましょう。
設定が完了したら「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックします。
※あらかじめkintoneのレコードに格納していた取引先IDが、マネーフォワード ケッサイの取引IDと同一である条件で設定しています。
(1)フロー内にある「書類を発行する」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
下にスクロールすると、「スプレッドシートのファイルID」と「格納先のGoogle DriveフォルダID」という項目が出てくるので、説明の通りに入力します。
(3)以下の画面が表示されるので、説明に沿って設定します。
設定が完了したら「テスト」をして、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
kintoneのステータスが更新されたらマネーフォワード ケッサイで請求書を発行する
他にもkintoneとマネーフォワード ケッサイを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧をkintoneに反映する
このフローを活用すれば、マネーフォワード ケッサイの未入金請求情報が迅速にkintoneに反映されるため、手作業によるデータ更新が不要となり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減が見込めるでしょう。
2.マネーフォワード ケッサイの翌日以降の請求一覧をkintoneに追加する
このフローにより、マネーフォワード ケッサイからのデータ取得とkintoneへのデータ追加が自動化されるため、手作業による転記作業が不要になり入力ミスやデータ不整合のリスク軽減が期待できるでしょう。
3.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したらkintoneに追加する
フローを活用することで、マネーフォワードケッサイでの与信枠審査の結果を自動でkintoneに登録でき、手入力の手間を省きます。また、結果が出たらスピーディーに内容の追加を行うため、取引開始までの時間を短縮して業務効率化が見込めるでしょう。
kintoneとマネーフォワード ケッサイの連携することで、請求書発行の自動化が可能となります。
手作業でのデータ登録が不要となり、ヒューマンエラーのリスクを抑えられ、空いた時間で他の重要な業務に集中できるでしょう。
また、スムーズな請求書発行により、業務効率の向上も期待できます。
Yoomを利用してこの連携をぜひお試しください。
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