「名刺情報の入力ミスが心配」「名刺情報の入力が手間」——そんなお悩みはありませんか?
名刺情報を手作業で管理していると、転記ミスや更新漏れが発生し、業務の負担が増えてしまいます。
そんな課題を解決する方法のひとつが、kintoneとSansanの連携です。
とはいえ、「設定が難しそう…」「エンジニアじゃないと無理なのでは?」と、不安に感じる方も多いかもしれません。
でもご安心ください!ノーコードツールYoomを使えば、エンジニアの力を借りずに、kintoneの新規レコードをSansanに自動登録できます。また、Sansanのデータをkintoneへ連携することも可能です。
これにより、名刺情報を一元管理し、営業やバックオフィスの負担を軽減できます。
「今日からすぐに、もっとスマートな名刺管理を始めたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください!
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にkintoneとSansanの連携が可能です。
YoomにはあらかじめkintoneとSansanを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけですぐ連携が実現できます。
kintoneの新規レコードをSansanに登録する
試してみる
■概要
「kintoneの新規レコードをSansanに登録する」ワークフローは、kintoneとSansan間の情報連携を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
kintoneで新しいレコードが作成された際に、その情報をSansanに自動で登録します。
これにより手動でのデータ入力を省略し二重管理や入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとSansanを活用しているが、データ連携に手間を感じている担当者の方
・業務効率化を目指し、手動でのデータ入力を減らしたい企業のIT管理者の方
・kintoneで管理している情報をSansanに自動的に反映させたい営業チームの方
・データの一貫性を保ちつつ、業務フローを自動化したい経営者の方
■注意事項
・kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneとSansanを連携してできること
kintoneとSansanのAPIを連携すれば、kintoneのデータをSansanに自動的に連携することが可能です!
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにkintoneとSansanの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください!
kintoneの新規レコードをSansanに登録する
kintoneで新しく作成されたレコードをSansanに登録するフローです。
情報を一貫して管理できるため、データ管理の効率化が期待できます。
kintoneの新規レコードをSansanに登録する
試してみる
■概要
「kintoneの新規レコードをSansanに登録する」ワークフローは、kintoneとSansan間の情報連携を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
kintoneで新しいレコードが作成された際に、その情報をSansanに自動で登録します。
これにより手動でのデータ入力を省略し二重管理や入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとSansanを活用しているが、データ連携に手間を感じている担当者の方
・業務効率化を目指し、手動でのデータ入力を減らしたい企業のIT管理者の方
・kintoneで管理している情報をSansanに自動的に反映させたい営業チームの方
・データの一貫性を保ちつつ、業務フローを自動化したい経営者の方
■注意事項
・kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する
毎週指定したスケジュールになったら、kintoneのレコードをSansanに登録するフローです。
名刺管理の効率化が期待できます。
毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する
試してみる
■概要
「毎週kintoneの複数レコードをSansanに登録する」業務ワークフローは、kintoneとSansanの連携を自動化しデータ管理の効率化を実現します。
Yoomを活用して毎週kintoneから必要なレコードを抽出しSansanにスムーズに登録することで、手作業によるデータ移行の手間やミスを軽減します。
これによりビジネスプロセスの改善と業務効率の向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとSansanを併用しており、データ連携を手作業で行っている方
・定期的にkintoneからSansanへ複数のレコードを移行する必要があるビジネス担当者
・データ移行の効率化とヒューマンエラーの防止を図りたい方
・SaaSアプリ間の連携を最適化し、業務ワークフローを活用したいIT担当者
・業務プロセスの自動化により、他の重要業務にリソースを集中させたい経営者
■注意事項
・kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
kintoneとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にkintoneとSansanを連携したフローを作成してみましょう!今回はYoomを使用して、ノーコードでkintoneとSansanの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、kintoneで作成されたレコードをSansanにデータ連携するフローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下です。
- kintoneとSansanをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- フローの詳細設定(kintoneのトリガー設定およびSansanのアクション設定)
- トリガーをONにして動作チェック
kintoneの新規レコードをSansanに登録する
試してみる
■概要
「kintoneの新規レコードをSansanに登録する」ワークフローは、kintoneとSansan間の情報連携を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
kintoneで新しいレコードが作成された際に、その情報をSansanに自動で登録します。
これにより手動でのデータ入力を省略し二重管理や入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとSansanを活用しているが、データ連携に手間を感じている担当者の方
・業務効率化を目指し、手動でのデータ入力を減らしたい企業のIT管理者の方
・kintoneで管理している情報をSansanに自動的に反映させたい営業チームの方
・データの一貫性を保ちつつ、業務フローを自動化したい経営者の方
■注意事項
・kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:kintoneとSansanをマイアプリ連携
まずは、kintoneとSansanをマイアプリ連携していきます。
Yoomにログインしたら、左のメニュー欄にある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックしましょう。

【kintoneの場合】
1.アプリ一覧から「kintone」と検索して、選択します。

2.kintoneのアカウント設定を入力します。
サブドメイン・クライアントID・クライアントシークレットを入力しましょう。
アカウント設定入力後、「追加」をクリックします。
※kintoneのアプリ連携については、ヘルプページをご確認ください。

3.Yoomに許可する項目の確認画面が表示されるので、「許可」をクリックします。

kintoneのマイアプリ連携は完了です。
【Sansanの場合】
1.アプリ一覧から「Sansan」と検索し、選択します。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみ利用でき、フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。なお、無料トライアル中は使用可能です。

2.任意のアカウント名、Yoomと連携したいアカウントのアクセストークンを入力します。

以上で、Sansanのマイアプリ連携は完了です。
ステップ2:テンプレートをコピー
マイアプリ連携が完了したら、早速テンプレートを設定していきましょう。
以下のバナーにある「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
kintoneの新規レコードをSansanに登録する
試してみる
■概要
「kintoneの新規レコードをSansanに登録する」ワークフローは、kintoneとSansan間の情報連携を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
kintoneで新しいレコードが作成された際に、その情報をSansanに自動で登録します。
これにより手動でのデータ入力を省略し二重管理や入力ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとSansanを活用しているが、データ連携に手間を感じている担当者の方
・業務効率化を目指し、手動でのデータ入力を減らしたい企業のIT管理者の方
・kintoneで管理している情報をSansanに自動的に反映させたい営業チームの方
・データの一貫性を保ちつつ、業務フローを自動化したい経営者の方
■注意事項
・kintone、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Yoomにテンプレートがコピーされると、次の画面が表示されるので「OK」を押します。

ステップ3:kintoneのトリガー設定
(1)テンプレートの1番上にある「レコードが登録されたら(Webhook起動)」をクリックします。

(2)「kintoneと連携するアカウント情報」に連携したいkintoneのアカウント情報を選択し、「次へ」をクリックします。

(3)今回のフローでは、Webhookによる設定を行います。
まずは、WebhookURLを赤枠をクリックしてコピーしましょう。

(4)次に、kintoneのトリガー対象となるアプリを開き、歯車マークの「設定」をクリックしましょう。
(アプリを作成していない場合は、ここで作成してください。)

(5)設定ページに移動したら、タブの一番右にある「設定」から「Webhook」をクリックしましょう。

(6)次のページで「+追加する」をクリックします。

(7)(3)でコピーしたWebhookURLの「https://」を除いた「yoom.fun~」以降を貼り付けます。
「レコードの追加」と「このWebhookを有効にする」にチェックを入れ、「保存」をクリックします。
「レコードの追加」以外にも通知を送信したい場合は、任意でチェックを入れましょう。

(8)Webhookが追加されたことを確認したら、「アプリ設定」に戻ります。

(9)右上にある「アプリを更新」をクリックします。

(10)以上でWebhookの設定が完了です。
対象のアプリにレコードを追加してから、Yoomのフローでテストを実行してみましょう。
テストが成功し、「アウトプット」にアプリやレコードの情報が正常に抽出されているか確認します。

問題がなければ「保存する」をクリックして設定完了です。
ステップ4:kintoneのアクション設定
(1)テンプレートの「レコードを取得する」をクリックします。

(2)「kintoneと連携するアカウント情報」に連携したいkintoneのアカウント情報を選択し、「次へ」をクリックします。

(3)「データベースの連携」に顧客情報が載っている「アプリID」を入力して、「次へ」をクリックします。

(4)取得したいレコードの条件を設定します。
左は「レコード番号」、真ん中は「=」を選択し、右の入力ボックスには取得したいレコード番号を入力しましょう。
「アウトプット」の「レコードが登録されたら(Webhook起動)」から、トリガーで取得したレコードIDを引用できます。
設定が完了したら「テスト」をクリックしてテストを実行します。

テストが成功したら、「アウトプット」に抽出した項目が表示されます。
問題がなければ、「保存する」をクリックして設定完了です。


ステップ5:Sansanのアクション設定
(1)テンプレートの「名刺データを登録」をクリックします。

(2)「Sansanと連携するアカウント情報」に連携したいSansanのアカウント情報を選択し、「次へ」をクリックします。

(3)「名刺交換日」に「アウトプット」の「レコードを取得する」から、「名刺交換日」を選択します。

(4)同様に「性」から「その他の公開/非公開設定」まで設定します。
「会社情報の公開/非公開設定」から「その他の公開/非公開設定」までは、「true」か「false」のどちらかを選択しましょう。

(5)設定が完了したらテストを実行します。
問題がなければ、「保存する」をクリックして設定完了です。

ステップ6:トリガーをONにして動作チェック
以上で、すべての設定が完了です。
設定の完了後は、以下のようなポップが表示されるのでトリガーをONにします。
実際にフローが正常に動作するかをチェックしてみましょう!

Sansanのデータをkintoneに連携したい場合
今回はkintoneからSansanへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSansanからkintoneへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
Sansanに名刺情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
名刺管理の効率化やスピーディな情報共有が期待できます。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
Sansanの名刺にメモが追加されたらkintoneに自動追記する
Sansanに登録している名刺にメモが追加されたら、kintoneに自動で追記するフローです。
名刺情報の漏れやミスの防止が期待できます。
Sansanで名刺情報が更新されたら、kintoneのデータも更新する
試してみる
■概要
「Sansanで名刺情報が更新されたら、kintoneのデータも更新する」ワークフローは、顧客情報の管理を効率化するための業務ワークフローです。
顧客情報の手動更新には時間や手間がかかりますが、このワークフローを使えば、Sansanで名刺情報が変更されるたびに、自動的にkintoneにもその情報が反映されます。
これにより、データの一貫性を保ちながら、作業速度の向上が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanを利用して名刺情報を管理している営業チームの方
・名刺情報を手動でkintoneに入力する作業時間を短縮したい方
・営業活動を効率化したいと考えている担当者の方
・kintoneとSansanを連携させて業務改善を図りたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneやSansanのAPIを使ったその他の自動化例
kintoneとSansanの連携以外にも、APIを活用することで業務をより効率的に自動化できます。もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください!
kintoneを使った便利な自動化例
kintoneで登録した顧客情報を自動で別の顧客情報アプリに登録したり、カレンダーアプリで作成された予定をもとに自動でkintoneにタスクを追加したりできます!
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか?
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookのカレンダーに予定が登録されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。
kintoneにレコードが登録されたらChatGPTでテキストを生成する
試してみる
kintoneに新規レコードが登録されたら、ChatGPTでテキストを生成して、作成されたテキストをkintoneのデータベースに格納するフローです。
kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
kintoneに新しく取引先のレコードが登録されたら、Microsoft SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成するフローです。
kintoneのコメントで自分がメンションされたらSlackに通知
試してみる
kintoneのコメントで自身がメンションされたら、そのコメント内容をSlackのDMに送信するフローボットです。
Sansanを使った便利な自動化例
Sansanで名刺情報が追加されたら自動でチャットツールに通知したり、顧客管理アプリに顧客情報が追加されたら自動でSansanに名刺情報を追加したりできます!
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
試してみる
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Sansanの情報を基幹システムに登録するフローです。
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップする
試してみる
Sansanで名刺画像が登録されたらGoogle Driveにアップするフローです。
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
Sansanに名刺情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
終わりに
kintoneとSansanの連携は、手作業の負担を減らし、情報管理をよりスムーズにする大きな助けになります。
本記事でご紹介したように、Yoomを使えば、プログラミングの知識がなくても直感的な操作だけで、自動化を始められます。
名刺情報や顧客データの管理に悩んでいる方は、この機会にYoomを活用してみてはいかがでしょうか?今すぐ無料で登録して、業務の効率化を体感してみてください!