Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
Googleフォームに登録された情報をSansanに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
Sansan
を自動連携できます。
■概要
セミナー申込やお問い合わせ受付でGoogleフォームを活用する際、回答された情報を手作業でSansanに登録する手間はかかっていませんか？手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、GoogleフォームとSansanの連携を自動化するものであり、フォームに回答が送信されると、その内容がSansanに名刺データとして自動で登録されるため、こうした課題の解消につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でSansanに登録している方
- SansanとGoogleフォームを連携させ、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- フォームからのリード情報を速やかにSansanに反映させたい営業やマーケティング担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を起点にSansanへ名刺情報が自動で登録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力がなくなることで、登録情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■ワークフローの流れ
- はじめに、SansanとGoogleフォームをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定し、対象のフォームを指定します。
- オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションを設定します。
- 最後に、Googleフォームから取得した会社名や氏名、メールアドレスなどの情報をSansanの対応する項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanに名刺データを登録する際、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。例えば、Googleフォームで取得した「会社名」の回答をSansanの「企業名」に、「氏名」の回答をSansanの「氏名」に、といったように各項目を対応させてください。
■注意事項
- Googleフォーム、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- Sansanはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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実行可能なAPIアクション
ワークフロートリガー
フォームに回答が送信されたら
名刺情報が登録されたら
名刺情報が更新されたら
名刺情報が更新されたら（タグの更新を含む）
特定のタグが付いた名刺情報が更新されたら
コンタクト情報が登録・更新されたら
ワークフローオペレーション
回答の一覧を取得
特定の回答情報を取得
回答の一覧を取得（回答期間を指定）
フォームの質問を取得
フォームのタイトルや説明を更新する
フォームの設問タイトルや説明を更新する
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フォームの公開設定を更新
フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
名刺情報の取得
名刺データを登録
ワークフロートリガー
フォームに回答が送信されたら
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回答の一覧を取得特定の回答情報を取得回答の一覧を取得（回答期間を指定）フォームの質問を取得フォームのタイトルや説明を更新するフォームの設問タイトルや説明を更新する新しいフォームを作成フォームの公開設定を更新フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
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名刺情報が登録されたら名刺情報が更新されたら名刺情報が更新されたら（タグの更新を含む）特定のタグが付いた名刺情報が更新されたらコンタクト情報が登録・更新されたら
ワークフローオペレーション
名刺情報の取得名刺データを登録名刺画像を登録名刺画像を取得人物情報を取得名刺情報を検索名刺情報の一覧を取得コンタクト情報の一覧を取得名刺情報の一覧を取得（期間指定）
