■概要
Sansanで管理している名刺情報が更新された際、手作業でkintoneのデータも更新していませんか？この二重入力の手間は非効率であり、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報が更新されると、自動でkintoneのレコードも更新されるため、データ連携の手間を省き、顧客情報を常に最新の状態に保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanとkintoneで顧客情報を管理し、二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- データの転記ミスや更新漏れを防ぎ、顧客情報の鮮度と正確性を維持したいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの情報更新が自動でkintoneに反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、kintone上の顧客データの正確性を担保します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が更新されたら（タグの更新を含む）」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、Sansanで更新された情報を元にkintoneのデータを更新するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定では、更新対象としたいアプリのIDや特定のレコードIDを任意で設定してください。
- 更新するkintoneのフィールド（項目）に対して、トリガーで取得したSansanのどの情報を反映させるかを変数として自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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