Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Sansan
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、顧客管理のためにkintoneへ手入力する作業に手間を感じていませんか？単純な転記作業でありながら、入力ミスが許されないため、多くの時間と集中力を要する業務です。このワークフローを活用すれば、Sansanに新しい名刺が登録されると、自動でkintoneに情報が登録されるため、手作業によるデータ連携の課題を削減し、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanとkintoneを利用して顧客情報を管理しており、データ入力の手間を削減したいと考えている方
- 名刺情報の転記作業における入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
- Sansanからkintoneへの情報連携を自動化し、営業活動の迅速化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺が登録されると自動でkintoneにデータが連携されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が減るため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSansanの「名刺情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得した名刺の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「kintoneに登録する」アクションを設定し、取得した名刺情報を指定のアプリに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを登録する際に、対象となるアプリや、Sansanから取得したどの情報をkintoneのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Sansan、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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レコードが登録されたら
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レコードが編集されたら（Webhook起動）
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レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得サブテーブルのレコードの更新を作成（複数行更新）アプリのフィールド情報を取得アプリを検索（ゲストスペース）アプリを検索フォームの関連レコードフィールド設定を更新アプリ設定を本番環境へ反映（ゲストスペース）フォームの関連レコードフィールド設定を更新（ゲストスペース）アプリ設定を本番環境へ反映レコードの更新（テーブルフィールドの行並び替え）
