kintoneと適格請求書発行事業者公表システムを連携して、kintoneでステータスが更新されたら適格請求書発行事業者での登録有無を自動で確認する方法

Yoomではテンプレートを使用することで、ノーコードで業務の自動化を設定することが可能です。

また今回のフローは大きく分けて4つのプロセスで進めていきます。

‍1.kintoneと適格請求書発行事業者公表システムをマイアプリ連携する
2.テンプレートをコピーする
3.kintoneのトリガー設定と適格請求書発行事業者公表システムの連携設定
4.トリガーをONにし、自動化連携を確認する

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ステップ1.kintoneと適格請求書発行事業者公表システムをマイアプリ連携する

kintoneと適格請求書発行事業者公表システムのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズにできます。

まず、kintoneのマイアプリ登録を行いましょう。
はじめに、Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の新規接続ボタンを押します。

次に検索窓にkintoneと入力し、表示された候補から「kintone」を選択します。
この時、「kintone（ゲストスペース）」も表示されますが今回使用するのは「kintone」です。

以下の画像のような画面が表示されるので、kintoneで取得できる内容を入力していきましょう。
サービス連携方法は下記のヘルプ記事を参照ください。

• kintoneのマイアプリ登録方法
  

連携時にエラーが表示された場合は、下記の記事をご確認ください。

• kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法
  

入力が完了したら「追加」をクリックしましょう。

マイアプリの画面にkintoneが表示されます。

適格請求書発行事業者公表システムをマイアプリ登録しましょう。
Yoomの画面左にあるマイアプリメニューにアクセスし、画面右の新規接続ボタンを押します。

次に検索窓に適格請求書発行事業者公表システムと入力し、表示された候補から「適格請求書発行事業者公表システム」を選択します。

適格請求書発行事業者公表システムの連携画面が表示されます。
内容に従って入力しましょう。

マイアプリに適格請求書発行事業者が表示されます。
これで今回使用するアプリをマイアプリに登録することができました。

‍ステップ2：テンプレートをコピー

‍自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

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ステップ3.kintoneのトリガー設定と適格請求書発行事業者公表システムの連携設定

以下の画面が表示されるので、「ステータスが更新されたら」をクリックしましょう。

WebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行ないましょう。
※kintoneの設定についてはこちらをご確認ください。
設定が完了したらテストを行い、テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。

続いて「レコードを取得する」をクリックします。

データベース連携の画面が表示されるので、内容に従って入力を進めましょう。
・アプリID：アプリURL内の「/k/●●●/」部分がアプリIDとなります。
入力したら「次へ」をクリックしましょう。

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次画面で「取得したいレコードの条件」を入力してください。

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入力完了後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。

続いて「登録番号から公表情報を取得」をクリックしましょう。

連携アカウントとアクションを選択の画面が表示されるので「次へ」をクリックしましょう。

API接続設定が表示されるので、「登録番号」の箇所にインボイス制度の登録番号を入力します。
入力完了後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。

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続いて、「レコードを更新する」をクリックします。

データベース連携画面が表示されるので、アプリIDをアウトプットから入力し、「次へ」をクリックしましょう。

データベース操作の詳細設定が表示されるので、内容に従って入力を進めましょう。

更新後のレコードの値を入力していきます。
この箇所もアウトプットを利用して入力することが可能です。
入力完了後、［テスト］をクリックし、問題なければ［保存する］をクリックします。

ステップ4：トリガーをONにする
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか、確認しましょう。

今回使用したテンプレートはこちらです。

kintoneを使ったその他の自動化例

①Gmailで受信したお問い合わせメールの内容をkintoneに登録する

Gmailで受信したお問い合わせメールの内容をkintoneに登録するフローです。この連携により、お問い合わせから得られた重要な知見を有効活用することができるため、顧客満足度の向上が期待できます。

②Google ビジネス プロフィールで口コミが投稿されたらkintoneにレコードを追加する

Google ビジネス プロフィールで口コミが投稿されたらkintoneにレコードを追加するフローです。この連携により、Google ビジネス プロフィールからの確認や手動でのデータ連携を省くことができるため、口コミの分析やサービス改善の効率化が期待できます。

③kintoneから1クリックで請求書を発行しメールで送付する

kintoneから1クリックで請求書を発行しメールで送付するフローです。このフローを使用することで、kintoneから1クリックで請求書を発行しメール送付するフローを導入すれば、これらの請求業務を自動化して大幅な時間短縮に繋がります。

まとめ

kintoneと適格請求書発行事業者の連携により、請求プロセスの自動化が実現します。手動作業の削減、請求ミスの防止、監査対応力の向上といったメリットを享受でき、業務効率が大幅に向上します。
Yoomで自動化を導入するには、特別なスキルや知識は必要ありません。説明に沿って入力をするだけなので、操作も簡単です。
ぜひYoomの自動化を利用し、業務の効率化を実感してみてくださいね！